根據(jù)乘聯(lián)會9月8日披露的數(shù)據(jù),今年8月,國內(nèi)狹義乘用車產(chǎn)量為148.4萬輛,同比下降11.2%,環(huán)比下滑2.7%;市場零售為145.3萬輛,同比下降14.7%,環(huán)比下降3.3%,單月零售量與2019年同期相比也下降了7%,增速偏弱。
“國內(nèi)影響消費因素對車市零售影響較小,7月下旬南京疫情對8月車市沒有明顯影響。”乘聯(lián)會方面分析指出,馬來西亞疫情加劇導(dǎo)致8月個別品種芯片突然斷供,這使國內(nèi)廠商和渠道信心劇烈受挫,超低庫存下的經(jīng)銷商8月末零售不強(qiáng)。
今年1-8月,國內(nèi)乘用車市場累計零售1290.0萬輛,同比增長17.1%,較1-7月增速下降6個百分點;批發(fā)銷量為1284.3萬輛,同比增長16.2%。
面對即將到來的“金九銀十”傳統(tǒng)消費旺季,乘聯(lián)會認(rèn)為,今年9月的同期高基數(shù)壓力進(jìn)一步突出。此外,目前處于“供給決定需求”的特殊時期,9月總體產(chǎn)銷仍不容樂觀。
“芯片短缺”影響8月乘用車零售同比環(huán)比雙降
根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù),今年8月,國內(nèi)狹義乘用車產(chǎn)量為148.4萬輛,同比下降11.2%,環(huán)比下滑2.7%;零售銷量為145.3萬輛,同比下降14.7%,環(huán)比下降3.3%;批發(fā)銷量為151.2萬輛,同比下降12.9%,環(huán)比增長0.2%。
相比于往年月度銷量環(huán)比正增長6%-10%,今年8月,國內(nèi)乘用車市場零售環(huán)比下降3.3%的數(shù)據(jù)較為低迷。乘聯(lián)會指出,雖然國內(nèi)影響消費因素對車市零售影響較小,7月下旬南京疫情對8月車市沒有明顯影響。但馬來西亞疫情加劇導(dǎo)致8月個別品種芯片突然斷供,這使得國內(nèi)廠商和渠道信心劇烈受挫,超低庫存下的經(jīng)銷商8月末零售不強(qiáng)。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,在庫存方面,今年去庫存明顯,近幾個月廠商庫存保持低位。8月末廠商庫存環(huán)比下降3萬輛,渠道庫存環(huán)比下降8萬輛。今年1-8月,汽車廠商庫存減少了28萬輛,相較歷年1-8月庫存減少幅度擴(kuò)大;渠道庫存則相對減少了86萬輛,較2020年同期去庫存的31萬輛大幅升高。
隨著汽車庫存水平大幅降低,“在終端銷售層面,甚至出現(xiàn)了部分暢銷車型無車可交、減少折扣和銷售政策考核指標(biāo)趨于寬松化等現(xiàn)象。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示,上游生產(chǎn)端短期內(nèi)芯片短缺影響整車生產(chǎn)節(jié)奏的問題逐步顯現(xiàn)。
作為汽車市場需求的“晴雨表”,經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)也驗證了上述趨勢。在芯片荒持續(xù)疊加廠家高溫假期、暴雨等因素影響下,汽車消費市場出現(xiàn)供應(yīng)短缺。
中國汽車流通協(xié)會(簡稱“流通協(xié)會”)發(fā)布的最新一期中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA(Vehicle Inventory alert Index)顯示,2021年8月,國內(nèi)汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為51.7%,同比下降1.1個百分點,環(huán)比下降0.6個百分點,庫存預(yù)警指數(shù)臨近榮枯線,仍處于不景氣區(qū)間。
盡管8月份庫存預(yù)警指數(shù)依然位于50%的榮枯線之上,但值得注意的是,8月庫存預(yù)警指數(shù)低于今年2月的52.2%,已經(jīng)降至年內(nèi)新低。
“從庫存量來看,主要是受到8月份主機(jī)廠減產(chǎn)的影響,使得8月份的發(fā)車量減少。” 中國汽車流通協(xié)會產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任邱凱指出,馬來西亞疫情、汽車半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊張、芯片短缺等不利因素導(dǎo)致供需失衡,車市結(jié)構(gòu)性短缺矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)。
同時,邱凱表示,9月汽車市場將進(jìn)入旺季,受到疫情及暴雨影響的市場需求將延后釋放。短期內(nèi)芯片短缺難以緩解,俏銷車源供應(yīng)不足較為普遍,需要謹(jǐn)慎看待后期市場。
乘聯(lián)會方面則預(yù)計,今年9月的同期高基數(shù)壓力進(jìn)一步突出。此外,目前合資車企和豪華車企的渠道庫存也已處于極低水平,車市促銷力度明顯回收,因此目前處于“供給決定需求”的特殊時期,9月總體產(chǎn)銷仍不容樂觀。
自主品牌市占率提升8.2個百分點
在9月初召開的月度形勢分析會上,流通協(xié)會方面曾表示,芯片短缺的影響比預(yù)計要更加持久與嚴(yán)重。其中,豪華、合資品牌的廠商產(chǎn)能恢復(fù)緩慢,經(jīng)銷商庫存出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺失,主力車型庫存不足,甚至已經(jīng)到了無車可賣的地步,訂單交付延遲。自主品牌由于之前庫存積累尚可支撐,但是頭部廠家的主銷車型也逐漸面臨缺貨局面,訂單積壓。
芯片短缺對產(chǎn)能的影響也逐步傳至終端市場。
乘聯(lián)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,今年8月,豪華車市場零售20萬輛,同比下降19%。在中國汽車流通協(xié)會互聯(lián)新出行分會秘書長常亮看來,近兩年豪華車一直高歌猛漲,價格也一直很穩(wěn)定。此次銷量出現(xiàn)下降與芯片短缺有很大的關(guān)系。但同時應(yīng)看到,豪華車在整個汽車市場的需求度依舊很高。結(jié)合成交價走勢,預(yù)計豪華車將持續(xù)走高、優(yōu)惠越來越低。
“芯慌”還導(dǎo)致不少主流合資車企產(chǎn)能受限,價格優(yōu)惠有所回收,銷量走勢持續(xù)下滑。8月份主流合資品牌零售65萬輛,同比下降27%,環(huán)比下降4%,與2019年同期相比下降了22%。分車系來看,日系品牌零售份額同比下降2.4個百分點至22%,美系品牌市場份額同比微降0.8個百分點為9.4%,德系品牌受制于供給巨大缺口仍處于調(diào)整蓄勢的階段。
這一點在具體車企上也體現(xiàn)得尤為明顯。今年8月,一汽-大眾、上汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用等合資品牌零售量都出現(xiàn)了大幅下滑。其中,一汽-大眾8月零售量為11.8萬輛,同比下滑38.9%;上汽大眾零售銷量同比下滑22.5%至11.2萬輛;東風(fēng)日產(chǎn)和上汽通用零售量下滑幅度分別為9.1%和35.2%。
相比于豪華車和合資品牌,自主品牌上月零售則呈現(xiàn)了同比增長態(tài)勢。8月份,自主品牌零售量實現(xiàn)60萬輛,同比增長6%,但環(huán)比7月下降5%;與2019年同期相比實現(xiàn)了10%的增幅。此外,上月自主品牌批發(fā)市場份額達(dá)45%、國內(nèi)零售份額達(dá)42.1%,同比漲幅均實現(xiàn)超8個百分點。
“這主要歸功于自主品牌頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)、有效化解芯片短缺壓力,變不利為有利。此外,部分合資車企因芯片短缺損失大量訂單,給自主和新能源汽車企業(yè)留出了窗口期。”崔東樹分析表示。
乘聯(lián)會方面認(rèn)為,隨著合資與豪華車企的芯片持續(xù)供給不足,價值新能源汽車的連續(xù)火爆,自主品牌的產(chǎn)銷也將明顯提升,體現(xiàn)了自主品牌供應(yīng)鏈自主可控的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。
從車企層面來看,比亞迪、廣汽埃安、上汽乘用車等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長。但值得注意的是,因疫情反復(fù)影響芯片供應(yīng),仍對長安、吉利、長城等頭部自主車企產(chǎn)銷產(chǎn)生了一定影響。
根據(jù)最新銷量數(shù)據(jù)顯示,今年8月,長安汽車銷量為 16.51萬輛,較去年同期微降 2.52%,環(huán)比上月出現(xiàn)了7.19%的降幅,已連續(xù)三個月銷量下滑;長城汽車銷售7.42萬輛,同比下滑17%,環(huán)比7月銷量下滑約19%;吉利汽車8月總銷量8.83萬輛,同比下降約22%,環(huán)比下降11%。
新能源汽車批發(fā)滲透率首超20%
與傳統(tǒng)燃油車走勢形成巨大反差,新能源乘用車增勢明顯。
今年8月,新能源乘用車零售達(dá)24.9萬輛,同比增長167.5%,環(huán)比增長12.0%;國內(nèi)零售滲透率達(dá)17.1%,與去年同期的5.8%相比明顯提升。其中,8月,自主品牌中的新能源汽車滲透率達(dá)35%,豪華品牌中的新能源汽車滲透率為24.1%;主流合資品牌中的新能源汽車滲透率相對較小,僅為2.7%。新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)30.4萬輛,同比增長202.3%,環(huán)比增長23.7%;滲透率達(dá)20.1%。
事實上,8月新能源車廠商批發(fā)滲透率20.1%是一個十分值得關(guān)注的數(shù)字。國務(wù)院辦公廳去年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》中給出的指向性目標(biāo)是,新能源汽車滲透率在2025年達(dá)到20%。今年8月新能源乘用車廠商批發(fā)滲透率達(dá)20%,顯示出行業(yè)的良好趨勢。
今年1-8月,國內(nèi)新能源乘用車市場批發(fā)銷量達(dá)164.3萬輛,同比增長222.5%;零售實現(xiàn)147.9萬輛,同比增長202.1%。崔東樹指出,“新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢差異化明顯,體現(xiàn)出國內(nèi)車市向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐正在提速。”
此外,值得一提的是,在出口方面,8月新能源汽車出口呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù),特斯拉中國出口3.13萬輛,上汽乘用車的新能源車出口4074輛,比亞迪出口781輛。
但在新能源汽車市場內(nèi)部,競爭卻愈加激烈。作為造車新勢力和新能源汽車市場中的代表,“蔚小理”三家的銷量表現(xiàn)備受關(guān)注。
繼上月“蔚小理”變成“理小蔚”后,8月造車新勢力的銷量座次再度重排。根據(jù)各家公布的8月交付數(shù)據(jù),理想和小鵬分別以9433輛和7214輛的交付量列第一、第二,而蔚來在失去造車新勢力交付量第一的寶座后又被哪吒反超,8月交付5880輛,僅排名第四。
蔚來汽車企業(yè)傳播高級總監(jiān)兼公關(guān)總監(jiān)馬麟透露,8月國外馬來西亞、國內(nèi)南京等地的疫情影響導(dǎo)致蔚來部分零部件供應(yīng)嚴(yán)重受限,從而造成了約2000輛-3000輛的產(chǎn)量縮水。“我們要加強(qiáng)跟供應(yīng)鏈伙伴協(xié)作,并調(diào)整工廠生產(chǎn)節(jié)奏,盡量補(bǔ)回8月的產(chǎn)量。但即便如此,供應(yīng)鏈問題仍將對整個第三季度造成1000輛-2000輛的產(chǎn)量影響。”
值得一提的是,雖然蔚來8月交付量環(huán)比下降,但從全年來看仍保持領(lǐng)先。今年1-8月,蔚來累計交付5.57萬輛;理想和小鵬分別累計交付4.81萬輛和4.59萬輛,兩家年內(nèi)交付量差距縮小至僅約2000輛。
除“蔚小理”和哪吒汽車外,零跑汽車8月的表現(xiàn)也十分亮眼。單月交付量達(dá)4488輛,同比增長720%,其中主力車型T03銷量達(dá)4409輛,占8月總交付量的98%。
分析人士指出,造車新勢力的強(qiáng)勁勢頭表明新能源汽車市場擁有巨大的需求和發(fā)展空間。
自主品牌深耕新能源汽車市場
面對快速擴(kuò)張的銷量和不斷提升的新車滲透率,在造車新勢力持續(xù)深耕新能源車市場的同時,傳統(tǒng)自主車企也紛紛發(fā)力,試圖在一片藍(lán)海中殺出重圍,搶得市場先機(jī)。
比亞迪公布的最新銷量數(shù)據(jù)顯示,8月新能源汽車銷量達(dá)到6.05萬輛,同比增長331.9%,其中DM車型銷售3.01萬輛,EV車型銷售3.03萬輛。值得一提的是,這是繼7月比亞迪以4.69萬輛的銷量成績超過特斯拉后,再次成為當(dāng)月全球新能源汽車銷量第一的品牌。
華西證券研報認(rèn)為,比亞迪銷量數(shù)據(jù)的增長充分體現(xiàn)了其全產(chǎn)業(yè)鏈布局、自研芯片以及多方案備份所形成的供應(yīng)鏈安全保障能力。
上汽乘用車的銷量表現(xiàn)也可圈可點,根據(jù)上汽集團(tuán)發(fā)布的8月產(chǎn)銷快報數(shù)據(jù),8月上汽實現(xiàn)整車銷售45.3萬輛,環(huán)比增長28.6%。其中,新能源汽車銷售7.1萬輛,同比增長171.2%,創(chuàng)中國車企新能源單月銷量歷史紀(jì)錄。此外,廣汽埃安8月終端銷量也實現(xiàn)翻倍達(dá)1.16萬輛,同比增長115%。
科學(xué)技術(shù)部高新技術(shù)司副司長續(xù)超前曾在2021泰達(dá)汽車論壇上表示,截至今年7月我國新能源汽車保有量已超過600萬輛,產(chǎn)生了一批國際一流的技術(shù)成果,培育了一批具有國際競爭力的新能源汽車整車及零部件企業(yè),建立了全球最完善的新能源汽車技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈,成功走出一條以創(chuàng)新鏈發(fā)展帶動產(chǎn)業(yè)鏈形成,以示范推廣拉動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展路徑。
但同時,他認(rèn)為,全球新能源汽車競爭焦點主要集中在動力電池等核心部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化方面,誰掌握關(guān)鍵核心技術(shù),誰就能在新的競爭賽道中拔得頭籌,贏得未來。
崔東樹也指出,新能源汽車企業(yè)要繼續(xù)加大產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)力度。
在今年的成都車展上,除自主品牌的新能源車參展比例繼續(xù)增加、現(xiàn)場每個展臺內(nèi)都能看見新能源汽車的身影外,各家也紛紛亮出主打的新能源汽車核心技術(shù)。
比亞迪、上汽、長城汽車等自主品牌均帶來了全新車型。比亞迪帶來了基于e平臺3.0打造的海洋車系首款車型海豚和比亞迪元PLUS等多款首發(fā)車型,此外,比亞迪還于車展發(fā)布了Dilink 4.0智能駕駛5G系統(tǒng);上汽旗下的R汽車品牌則發(fā)布了全新R-TECH技術(shù)品牌,同時也帶來了他們最新的量產(chǎn)車型ES33;長城旗下歐拉品牌帶來了純電緊湊型SUV櫻桃貓和復(fù)古車型芭蕾貓,主攻女性消費者市場。
此外,在9月6日開幕的慕尼黑車展上,長城汽車還宣布進(jìn)軍歐洲市場,旗下魏牌摩卡PHEV將于今年年底開始接受預(yù)訂,2022年上半年首批車陸續(xù)在歐洲市場交付;歐拉品牌在未來2年提供超過5款新能源智能車型,到2025年在歐洲投放10款以上全球首發(fā)車型。
事實上,今年以來,比亞迪、蔚來相繼宣布進(jìn)軍挪威等歐洲新能源汽車市場。而在此之前,上汽名爵、小鵬、威馬等也已經(jīng)將電動汽車出口到了歐洲市場。
在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的“新三化”趨勢下,自主車企正積極打造技術(shù)、品牌等綜合競爭力爭奪新能源汽車這一藍(lán)海市場。
原標(biāo)題:芯片短缺持續(xù)影響車市,新能源車逆勢增長,自主品牌積極爭奪市場