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從生產(chǎn)工藝來看，目前，單晶組件與多晶組件的生產(chǎn)差異主要體現(xiàn)在拉棒與鑄錠環(huán)節(jié)，后期的切片、電池(單晶是堿制絨，多晶為酸制絨)、組件環(huán)節(jié)差別不大。

 

就單晶硅棒與多晶硅錠而言，兩者使用的原材料均為太陽能級多晶硅，生產(chǎn)工藝及差異主要為：

單晶硅棒生產(chǎn)需經(jīng)過“籽晶熔煉-引晶-放肩-等徑生長”等過程，拉棒過程中對于晶體生長晶序要求較高，因此對于人工控制要求較高。

多晶鑄錠主要包括“裝爐-加熱熔化硅材料-生長-退火處理-停爐冷卻”等過程，多晶鑄錠爐為方爐，在硅料生長過程中對于生產(chǎn)控制要求相對較低。

單晶提拉生長的過程對于設(shè)備、人員生產(chǎn)控制要求較高，提拉的過程限制了單晶爐爐體做大的速度與范圍，逐層生長的原理則一定程度限制了拉棒速度與大直徑硅棒的生產(chǎn)難度。從單晶生產(chǎn)爐與多晶鑄錠爐的發(fā)展過程來看，多晶鑄錠爐一次投料量從早期的200kg不到逐步增加到800-1000kg，而單晶生長爐一次投料量雖然同樣在不斷增加，但目前依然主要集中在120-150kg的投料規(guī)模，最高也僅達(dá)到300kg的投料量，與多晶投料規(guī)模差距較大。

較慢的產(chǎn)能擴張速度使得單晶難以滿足光伏產(chǎn)業(yè)快速增長的裝機需求，進而導(dǎo)致了單晶雖然需求持續(xù)增長，但占比持續(xù)下降的現(xiàn)象。

對于光伏這樣的新興產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展是降低行業(yè)成本的主要途徑之一。而相比多晶，單晶產(chǎn)業(yè)更慢的規(guī)?；俣葘?dǎo)致單晶本就具有的成本劣勢被進一步放大。

前面我們已經(jīng)論述了單晶拉棒爐與多晶鑄錠爐投料量的發(fā)展與當(dāng)前行業(yè)的裝料水平，由于單晶拉棒與多晶鑄錠一爐的生產(chǎn)時間差異不大（基本均為一個月9-11爐），這就使得投料量較大的多晶鑄錠在單位千克的電費、折舊、坩堝、人工等方面，具有明顯的攤薄效應(yīng)，成本也就更低，進而造就了多晶鑄錠目前的具本優(yōu)勢。

我們根據(jù)單晶爐生產(chǎn)工藝參數(shù)與多晶爐生產(chǎn)工藝參數(shù)簡單估算，單晶硅棒每kg的非硅生產(chǎn)成本在75-100元左右，多晶鑄錠每kg的非硅生產(chǎn)成本在25-35元左右。當(dāng)然，通過設(shè)備的參數(shù)理論上的成本測算低于實際生產(chǎn)過程中的成本水平，據(jù)我們了解，目前國內(nèi)單晶硅棒領(lǐng)先企業(yè)非硅成本約90元/kg，多晶鑄錠領(lǐng)先企業(yè)的非硅成本約35元/kg左右。

 

綜合來看，拉棒與鑄錠環(huán)節(jié)的成本差異導(dǎo)致了單晶組件與多晶組件的成本差異，雖然單晶組件較高的功率可以攤薄分?jǐn)傊撩縒上的成本，但依然無法改變單晶組件的成本劣勢。根據(jù)我們的測算，目前P型單晶電池組件非硅成本約0.41-0.45美元/W，與多晶的0.39-0.43美元/W的水平具有0.02美元/W左右的差距。

 

較慢的規(guī)?；^程影響了單晶在成本上面的競爭力，在2008年光伏行業(yè)的快速發(fā)展過程中，裝機規(guī)模較大的地面電站裝機快速增長，而這類電站對于成本的敏感性更高，這使得缺少成本優(yōu)勢的單晶發(fā)展受到一定的抑制，進而導(dǎo)致單晶占比不斷下降。

從彭博統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，驅(qū)動光伏增長的2008年的西班牙、2010年的意大利、2010-2012年的德國裝機占比中，20KW-1MW、1MW以上項目裝機占比明顯大幅提升。

首先，西班牙方面，在裝機量爆發(fā)性增長的2007-2008年，1MW以上光伏項目基本主導(dǎo)了西班牙的光伏市場。

 

其次，從意大利裝機來看，2007-2011年以居民自建為主的20KW以下光伏電站項目裝機量雖然持續(xù)增長，但占比持續(xù)下降，2011年由2006年的79%下降為10%，20KW-1MW及1MW以上項目占比持續(xù)上升。
 

德國市場方面，在市場快速發(fā)展的2008-2012年，大型光伏電站占比同樣持續(xù)提升，20KW以下市場則維持平穩(wěn)增長。

前面講到較慢的規(guī)?；俣仁沟脝尉уe失了行業(yè)快速發(fā)展的機遇，而在行業(yè)快速發(fā)展后的低迷，受多晶企業(yè)的度擠壓影響，單晶市場份額進一步下降：

1）行業(yè)低迷的背景下，前期快速擴展導(dǎo)致產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的多晶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，為促進產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，加大銷售力度，一方面大幅降低多晶組件價格，另一方面通過延長賬期等非常規(guī)手段促進銷售，進而擠占單晶市場份額；

我們從產(chǎn)品價格來看，受多晶組件價格大幅下跌影響，2011-2012年單晶組件相對多晶組件的價差持續(xù)上升，多晶價格更大的跌幅固然有成本下降更快的結(jié)果，但同樣很大部分是由于行業(yè)過度競爭擠壓的結(jié)果，這點從2012年多晶組件企業(yè)盈利出現(xiàn)集體虧損中可以得到一定印證。

2）單晶相對多晶本身具備成本劣勢，多晶企業(yè)過度的擠壓導(dǎo)致單晶電池、組件企業(yè)影響惡化，多數(shù)電池組件企業(yè)退出單晶領(lǐng)域，進一步影響了單晶市場的推廣；

3）為促進產(chǎn)品銷售，部分制造企業(yè)進入電站開發(fā)領(lǐng)域，成為電站開發(fā)市場的主導(dǎo)者，如美國的Firstsolar、Solarworld、Sunedison等，中國的航天機電、海潤光伏等，以多晶組件為主的制造企業(yè)主導(dǎo)電站開發(fā)市場進一步阻礙了單晶市場的發(fā)展。

站在目前的時點上，單晶組件相比多晶組件具有明顯的價格劣勢，根據(jù)我們調(diào)研情況，目前應(yīng)用單晶的光伏市場主要基于以下幾個原因：

1、歷史沿用習(xí)慣：歐洲、日本等海外地區(qū)此前本身單晶占比相對較高，在單晶應(yīng)用上具有一定的沿用慣性。

2、居民屋頂：居民屋頂總投資額相對較低，因此對于成本的敏感性同樣相對較低，這種情況下，單晶轉(zhuǎn)換率高、單位面積內(nèi)可裝機規(guī)模大、組件相對美觀等優(yōu)勢有所體現(xiàn)，使得單晶在居民屋頂中占比相對較高。

3、BOS成本相對較高的地區(qū)：組件成本是電站系統(tǒng)成本的一部分，由于單晶組件與多晶組件外觀大小一致，因此單晶電站與多晶電站系統(tǒng)成本中去掉組件后的BOS成本差別不大，但由于單晶功率相對較高，折合到每W的BOS成本較低，可以攤薄單晶組件價格高的部分。關(guān)于這點我們將在后面做詳細(xì)的分析。

4、認(rèn)識到單晶發(fā)電能力更強的企業(yè)：部分企業(yè)在電站實際開發(fā)中發(fā)現(xiàn)，相同W數(shù)的單晶電站發(fā)電要高于相同W數(shù)的多晶電站，使得采用單晶經(jīng)濟性更好。

那么，從未來發(fā)展來看，除了目前的固有市場外，單晶能否取得新的競爭優(yōu)勢將直接影響未來的單晶市場發(fā)展。前面我們已經(jīng)對單晶需求端和供給端的變化進行了分析，那么究竟是什么原因影響了單晶需求端與供給端的變化，這種需求的變又是否具有持續(xù)性？

結(jié)合行業(yè)技術(shù)變化，我們認(rèn)為，相比多晶，單晶以下幾點優(yōu)勢將使得單晶未來具有更為廣闊的發(fā)展空間：

1、更高的轉(zhuǎn)換效率提升空間；

2、更大的成本下降空間；

3、更強的發(fā)電能力。