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從幾個(gè)主要的光伏市場(chǎng)來(lái)看，未來(lái)單晶需求均有望快速增長(zhǎng)，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布式的推廣，有望帶動(dòng)單晶占比的進(jìn)一步上升：

1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2014年我國(guó)確定了分布式的發(fā)展方向，2014年規(guī)劃裝機(jī)14GW，其中地面電站6GW，分布式8GW。雖然年初以來(lái)分布式推廣面臨一定的問(wèn)題，但政府持續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持分布式的發(fā)展，尤其是近期能源局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》，將有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)分布式的快速發(fā)展。從海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，由于單晶轉(zhuǎn)換率高、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)，在分布式中占比較高。我們判斷，國(guó)內(nèi)分布式的發(fā)展將有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)單晶需求需求與占比的提升。

2）日本方面，去核化后的能源短缺是本輪日本光伏增長(zhǎng)的主要原因，而作為一個(gè)能源對(duì)外依賴(lài)嚴(yán)重的國(guó)家，發(fā)展光伏、風(fēng)電等可再生能源也勢(shì)在必行。2014年雖然日本下調(diào)了光伏上網(wǎng)電價(jià)，但主要是系統(tǒng)成本下降后的正常下調(diào)，項(xiàng)目投資收益率并未下降，尤其是住宅項(xiàng)目標(biāo)桿電價(jià)僅由38日元/千瓦時(shí)下調(diào)為37日元千瓦時(shí)。我們預(yù)計(jì)后期日本市場(chǎng)仍將維持平穩(wěn)增長(zhǎng)，單晶需求同樣將持續(xù)增長(zhǎng)，占比則有望回升。

3）歐洲方面，整體來(lái)看經(jīng)過(guò)裝機(jī)量快速下滑后的歐洲市場(chǎng)后期裝機(jī)將趨于平穩(wěn)，傳統(tǒng)的德國(guó)等市場(chǎng)整體平穩(wěn)，新興市場(chǎng)英國(guó)、法國(guó)等快速成長(zhǎng)。我們判斷未來(lái)歐洲市場(chǎng)單晶占比將大概率提升：1、歐洲光伏發(fā)電居民項(xiàng)目逐步進(jìn)入用電側(cè)平價(jià)，后期將驅(qū)動(dòng)光伏增長(zhǎng)，單晶在居民分布式上的優(yōu)勢(shì)將有望帶動(dòng)占比提升；2、2013年歐盟與中國(guó)達(dá)成光伏組件出口限價(jià)承諾，較高的限價(jià)水平將有利于單晶市場(chǎng)的推廣，從今年上半年來(lái)看，單晶產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力明顯有所提升。

4）美國(guó)方面，美國(guó)光伏市場(chǎng)仍將維持平穩(wěn)增長(zhǎng)，其國(guó)內(nèi)對(duì)發(fā)電量的重視程度不斷提升，發(fā)電能力更強(qiáng)的單晶需求將持續(xù)增長(zhǎng)。從美國(guó)N型單晶Sunpower出貨量預(yù)期來(lái)看，2013年Sunpower美國(guó)國(guó)內(nèi)出貨508MW，公司預(yù)期2014年出貨715-750MW，同比增長(zhǎng)40%以上。此外，美國(guó)主要的電站開(kāi)發(fā)企業(yè)Solarcity、Firstsolar、Sunedison等均明確規(guī)劃單晶裝機(jī)占比提升。

上面我們分析了單晶需求側(cè)的變化及未來(lái)可能的發(fā)展，而需求側(cè)的變化將直接通過(guò)價(jià)格的變化傳導(dǎo)到供給側(cè)的變化上來(lái)。從價(jià)格來(lái)看，2013年以來(lái)單晶電池相對(duì)多晶電池的價(jià)差持續(xù)上升，已經(jīng)開(kāi)始逐步反映單晶需求改善的端倪。

單晶與多晶的這一變化，在供給側(cè)的表現(xiàn)則更為明顯，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：1）部分行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)通過(guò)收購(gòu)的模式快速進(jìn)入單晶領(lǐng)域，并加快單晶拓展；2）現(xiàn)有龍頭企業(yè)加快產(chǎn)能擴(kuò)張。

行業(yè)龍頭企業(yè)布局高效單晶產(chǎn)能

今年6月17日，科技狂人馬斯克旗下光伏企業(yè)Solarcity宣布收購(gòu)N型單晶光伏組件生產(chǎn)商Silevo，并計(jì)劃未來(lái)兩年內(nèi)在紐約建設(shè)年1GW以上的組件產(chǎn)能，繼此前的松下（收購(gòu)Sanyo）、Firstsolar（收購(gòu)Tetrasun）、OCI（合資企業(yè)Misson）后，成為另一家進(jìn)入高效單晶領(lǐng)域的大型光伏企業(yè)。

大企業(yè)收購(gòu)高效單晶企業(yè)一方面從一定程度說(shuō)明了產(chǎn)業(yè)內(nèi)對(duì)未來(lái)高效單晶路線(xiàn)的認(rèn)可；另一方面有利于推動(dòng)高效單晶產(chǎn)能擴(kuò)張與市場(chǎng)推廣，提高未來(lái)單晶占比。

現(xiàn)有產(chǎn)能方面，N型單晶龍頭企業(yè)Sunpower推出擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2015、2016年產(chǎn)能將由目前的1200MW提升至1400MW、1800MW。

臺(tái)灣主流電池企業(yè)同樣加快單晶產(chǎn)能擴(kuò)張，其中新日光2013年底產(chǎn)能達(dá)到2.1GW，其中單晶300MW，后期計(jì)劃擴(kuò)至600MW以上；昱晶2013年底產(chǎn)能1.5GW，其中單晶250MW，2014年底預(yù)計(jì)達(dá)到550MW；益通2013年產(chǎn)能800萬(wàn)片/月，其中單晶300萬(wàn)片/月，計(jì)劃擴(kuò)至600萬(wàn)片/月。

此外，硅片環(huán)節(jié)單晶同樣具有明顯的擴(kuò)產(chǎn)行為，尤其是隆基股份、中環(huán)股份等龍頭企業(yè)。

 

即使是多晶硅片龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫，在其產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)中，同樣加大了高效單晶產(chǎn)品占比：2014年公司規(guī)劃鑫單晶G2、N型單晶出貨占比分別達(dá)到10%、2%。

綜上分析，不管是需求側(cè)，還是供給端，我們均看到了未來(lái)單晶規(guī)模擴(kuò)張的跡象，那么未來(lái)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)在這一時(shí)刻集體選擇單晶擴(kuò)產(chǎn)呢？未來(lái)單晶又是否真的能否實(shí)現(xiàn)需求擴(kuò)展、占比提升，甚至是替代多晶的局面？其相對(duì)多晶的優(yōu)勢(shì)又在哪里？后面我們將從刨除企業(yè)層面的決策信息，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，分析未來(lái)單晶的發(fā)展路線(xiàn)及占比提升的可能。

討論單晶未來(lái)發(fā)展之前，我們首先回顧歷史，尋找過(guò)去單晶占比下降的主要原因。

2006年，全球單晶占比達(dá)到43.6%的歷史峰值，此后單晶占比持續(xù)下降，2012、2013年單晶占比僅22%左右。

我們發(fā)現(xiàn)單晶占比的下降發(fā)生在光伏行業(yè)2008年后的快速發(fā)展期，在這一時(shí)期單晶裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，但受多晶裝機(jī)更快的裝機(jī)速度影響，單晶占比有所下降。結(jié)合行業(yè)發(fā)展，我們認(rèn)為單晶占比下降主要有以下幾個(gè)原因：