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 9月30日，光伏、風(fēng)電概念股全線大漲。青島中程、億晶光電等個股漲停，易成新能、泰勝風(fēng)能、嘉寓股份大漲逾12%，東方日升、珈偉新能、錦浪科技等個股全線大漲。

消息面上，廣東省發(fā)改委等六部門近日下發(fā)《廣東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2021-2025年）》，全面系統(tǒng)地對新能源產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行布局。計劃提到，大力發(fā)展先進(jìn)核能、海上風(fēng)電、太陽能等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快培育氫能、儲能、智慧能源等新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)沿海新能源產(chǎn)業(yè)帶和省內(nèi)差異布局的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，助推能源清潔低碳化轉(zhuǎn)型，到2025年，全省非化石能源消費約占全省能源消費總量的30%，形成國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的新能源產(chǎn)業(yè)集群。到2025年，新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模約10250 萬千瓦，其中核電裝機(jī)約1850萬千瓦，氣電裝機(jī)約4200萬千瓦，風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)約4200萬千瓦。

財通證券表示，光伏短期持續(xù)好轉(zhuǎn)，中長期增長空間巨大。海外方面，疫情對上半年裝機(jī)構(gòu)成短期擾動，5月開始出口數(shù)據(jù)開始逐步好轉(zhuǎn)，下半年整體預(yù)期樂觀；中長期看，在平價、環(huán)保等因素帶動下，海外光伏裝機(jī)需求將持續(xù)旺盛。國內(nèi)生產(chǎn)龍頭受疫情影響有限，目前行業(yè)集中度明顯提升。國內(nèi)市場方面，前期光伏競價結(jié)果落地，總規(guī)模26GW，年內(nèi)實現(xiàn)并網(wǎng)比例較高，且戶用市場有望繼續(xù)成為亮點。預(yù)計四季度至明年產(chǎn)業(yè)鏈價格有望回落，需求有望進(jìn)一步釋放，今年全球裝機(jī)同比持平，明年全球光伏大年，同比30%以上增長。光伏行業(yè)中長期發(fā)展前景廣闊，技術(shù)進(jìn)步仍是行業(yè)發(fā)展第一動力。建議圍繞三條主線進(jìn)行布局：硅料、玻璃環(huán)節(jié)高景氣周期；大硅片、HJT技術(shù)突破；行業(yè)龍頭強者恒強。推薦通威股份、東方日升、隆基股份。

對于風(fēng)電方面，財通證券認(rèn)為，短期搶裝，行業(yè)高景氣，中長期陸風(fēng)平價、海風(fēng)崛起受益于搶裝，核準(zhǔn)和開工項目規(guī)模攀升，行業(yè)景氣度高企。今年上半年整機(jī)與核心零部件供不應(yīng)求，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)整體呈現(xiàn)量價齊升的態(tài)勢，相關(guān)上市公司業(yè)績大幅增長。中長期看，陸上風(fēng)電將開啟平價時代，平價項目以及低風(fēng)速地區(qū)項目將遞補未來增量，后續(xù)行業(yè)有望趨于穩(wěn)定增長；海上風(fēng)電可開發(fā)資源豐富，已裝機(jī)容量基數(shù)小，且極具降本潛力，預(yù)計十四五期間海上風(fēng)電地方性補貼政策有望持續(xù)，驅(qū)動行業(yè)在未來五年持續(xù)快速增長。建議關(guān)注提前布局海上風(fēng)電供應(yīng)鏈的企業(yè)。整機(jī)環(huán)節(jié)，關(guān)注明陽智能；零部件環(huán)節(jié)，關(guān)注天順風(fēng)能、東方電纜、大金重工。

西部證券表示，2020年上半年光伏發(fā)電和風(fēng)電運營企業(yè)的整體收益質(zhì)量趨于向好。兼顧估值的前提下，優(yōu)選具備長期成長邏輯的光伏企業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，硅片和玻璃環(huán)節(jié)已經(jīng)形成較為明顯的馬太效應(yīng)，現(xiàn)有龍頭企業(yè)的競爭力持續(xù)加強。因此，該產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭企業(yè)具備更好的需求和供給格局。此外，光伏行業(yè)需隨時關(guān)注新技術(shù)的發(fā)展。推薦隆基股份、福萊特、陽光電源、通威股份、愛旭股份、中環(huán)股份、捷佳偉創(chuàng)，相關(guān)公司有福斯特、晶盛機(jī)電、東方日升。

短期風(fēng)電板塊景氣持續(xù)，長期關(guān)注海風(fēng)及出口替代潛力較強標(biāo)的。由于陸上風(fēng)電將集中于2020年搶裝，預(yù)計搶裝后國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)將短期下滑后保持穩(wěn)定，海上風(fēng)電市場剛起步，具備較好的資源優(yōu)勢及平價潛力。此外，國內(nèi)部分風(fēng)機(jī)零部件具備進(jìn)口替代潛力，未來有望貢獻(xiàn)新的業(yè)績增量。推薦日月股份、明陽智能、天順風(fēng)能、中材科技、金風(fēng)科技，相關(guān)公司有金雷股份。

原標(biāo)題：光伏、風(fēng)電概念股全線大漲，機(jī)構(gòu)建議三條主線布局投資機(jī)會