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l光伏概念

周三，光伏板塊表現(xiàn)活躍，同享科技漲超10%，正業(yè)科技、鹿山新材、帝科股份、宇邦新材等跟漲。

消息面，11月13日，工信部黨組書記、部長(zhǎng)金壯龍主持召開第四次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和政策供給，引導(dǎo)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范自律，加強(qiáng)部門協(xié)同和政企溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，持續(xù)鞏固提升光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

另外，中美兩國(guó)11月15日發(fā)表關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽光之鄉(xiāng)聲明。聲明指出，在21世紀(jì)20年代這關(guān)鍵十年，兩國(guó)支持二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人宣言所述努力爭(zhēng)取到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍，并計(jì)劃從現(xiàn)在到2030年在2020年水平上充分加快兩國(guó)可再生能源部署，以加快煤油氣發(fā)電替代，從而可預(yù)期電力行業(yè)排放在達(dá)峰后實(shí)現(xiàn)有意義的絕對(duì)減少。

中金公司指出，在融資節(jié)奏變化、技術(shù)迭代、政策支持背景下，光伏板塊有望迎來供需預(yù)期改善，拐點(diǎn)漸行漸近。需求方面，我們預(yù)計(jì)2023/24年全球光伏需求有望實(shí)現(xiàn)50-60%/20-30%增長(zhǎng)。供給方面，政策引導(dǎo)融資節(jié)奏調(diào)整，疊加產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速調(diào)整，或有利于行業(yè)供需提前改善。當(dāng)前板塊估值低于歷史平均分位，接近部分傳統(tǒng)能源水平。

信達(dá)證券認(rèn)為，光伏高景氣持續(xù)，新增裝機(jī)量迅速增長(zhǎng)。2023年1-8月我國(guó)光伏新增裝機(jī)113.16GW，同比+154.46%，行業(yè)景氣度持續(xù)上行。今年以來，光伏182/單晶組件價(jià)格從1.8元/W左右降至1.2元/W左右，同比下降約35%，我們判斷2024年整體行業(yè)供給較寬松，低價(jià)組件有望進(jìn)一步刺激全球光伏市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)2024-2025年全球光伏裝機(jī)有望達(dá)449GW/544GW。

具體投資機(jī)會(huì)上，其建議重點(diǎn)推薦美暢股份、福萊特、聚和材料、通威股份、隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、昱能科技；建議關(guān)注愛旭股份、福斯特、鈞達(dá)股份、宇邦新材、捷佳偉創(chuàng)、金博股份、海優(yōu)新材、TCL中環(huán)、禾邁股份、德業(yè)股份等。

建議重點(diǎn)跟蹤：晶科能源、金博股份

晶科能源：公司作為TOPCon電池行業(yè)的引領(lǐng)者，其TOPCon電池產(chǎn)能明顯提升，光伏產(chǎn)品出貨量大幅增長(zhǎng)。2023年前三季度，公司光伏產(chǎn)品出貨55.7GW，同比增長(zhǎng)87.04%；其中，組件出貨52.2GW，同比增長(zhǎng)83.16%，而N型占比提升到57%。公司持續(xù)刷新大面積制造TOPCon電池的轉(zhuǎn)換效率。公司研究院開發(fā)了高效陷光鈍化接觸技術(shù)等多項(xiàng)適用于大尺寸的先進(jìn)技術(shù)，以及自主開發(fā)的成套HOT高效電池工藝技術(shù)等多項(xiàng)創(chuàng)新及材料優(yōu)化，其研發(fā)的全面積TOPCon電池轉(zhuǎn)化效率達(dá)26.89%。

金博股份：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品制造商，充分擁抱新能源行業(yè)快速發(fā)展的時(shí)代浪潮，開發(fā)了光伏碳碳熱場(chǎng)、碳陶剎車盤、鋰電負(fù)極等碳纖維復(fù)合材料在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用。同時(shí)，公司在半導(dǎo)體熱場(chǎng)、氫能碳紙等高端領(lǐng)域均有布局。憑借公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃和優(yōu)秀的研發(fā)實(shí)力，多元的場(chǎng)景布局將打開公司新的成長(zhǎng)曲線。目前光伏熱場(chǎng)行業(yè)僅兩家龍頭廠商微利，二三線廠商虧損，行業(yè)格局已經(jīng)大幅改善。展望明年，光伏熱場(chǎng)行業(yè)幾乎無新增產(chǎn)能。熱場(chǎng)價(jià)格已自底部開始回升，主要原材料碳纖維價(jià)格也處于下降通道，后續(xù)光伏熱場(chǎng)業(yè)務(wù)盈利將迎來底部回升。

原標(biāo)題：板塊研報(bào)：中美會(huì)晤再提氣候合作 光伏概念股全面走強(qiáng)