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據(jù)路創(chuàng)電子公司的要求，美國商務(wù)部正式啟動變更情況審查(CCR)，此次審查旨在考慮是否可能部分撤銷對源自中國的晶體硅光伏電池(不論是否組裝成組件，即太陽能電池)的反傾銷和反補(bǔ)貼稅令，其中涉及若干小型低功率離網(wǎng)晶體硅光伏(CSPV)電池。考慮到當(dāng)前光伏行業(yè)處于底部位置，結(jié)合昨天行業(yè)協(xié)會對最低價格的限制，光伏板塊或出現(xiàn)一波反彈。相關(guān)標(biāo)的：協(xié)鑫科技、福萊特玻璃、新特能源、信義光能。

據(jù)了解，目前，光伏組件價格仍在低位。10月12日，華潤電力沂源西里150 MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目光伏組件設(shè)備采購開標(biāo)。N型雙面雙玻單晶硅光伏組件的投標(biāo)單價中，均價低至0.64元/W，更是驚現(xiàn)0.53元/W的低價。

10月16日，國家電投分別公示了第一批光伏組件、逆變器中標(biāo)結(jié)果，此次中標(biāo)低于0.68元/W的價格并非少數(shù)。例如，在P型雙面標(biāo)段，中標(biāo)企業(yè)中，常州華耀光電、一道新能、錦州陽光的報價均低于0.68元/W；而在N型182雙面與N型210雙面標(biāo)段，也不乏企業(yè)低價中標(biāo)的情況，包括協(xié)鑫、華耀光電、晶澳、一道新能等的部分標(biāo)段中標(biāo)價均低于0.68元/W。

值得注意的是，近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會在公眾號中發(fā)文呼吁“反內(nèi)卷”，稱光伏組件是需要穩(wěn)定運(yùn)行20-25年的產(chǎn)品，相比價格，質(zhì)量才是最關(guān)鍵的考量因素，0.68元/W的成本已經(jīng)是當(dāng)前行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本。

中國光伏行業(yè)協(xié)會呼吁，招標(biāo)方要尊重市場規(guī)律，遵守法律規(guī)定，以設(shè)定最低限價、降低價格得分比重、提高服務(wù)和質(zhì)量得分比重等方式，制定合理的招標(biāo)方案。

僅四天前，中國光伏行業(yè)協(xié)會剛剛召集了16家光伏企業(yè)舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，與會企業(yè)共同商議的部分內(nèi)容包括，后續(xù)不再允許低價內(nèi)卷，計劃醞釀漲價；同時，原則上不允許再繼續(xù)擴(kuò)張新產(chǎn)能，行業(yè)內(nèi)企業(yè)共同降低排產(chǎn)。

TrendForce集邦咨詢發(fā)文稱，2024年9月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價格企穩(wěn)，硅料價格小幅反彈，然終端需求不振，電池片、組件環(huán)節(jié)價格微幅下修。9月光伏企業(yè)逆勢擴(kuò)產(chǎn)，簽約、開工項目小幅增加，投產(chǎn)項目明顯減少，HJT、鈣鈦礦成為布局焦點(diǎn)。

據(jù)國家能源局最新數(shù)據(jù)，截至9月底，全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約31.6億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約7.7億千瓦，同比增長48.3%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.8億千瓦，同比增長19.8%。

東海證券發(fā)表研報稱，光伏板塊近日防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會召開，低價競標(biāo)有望整頓;組件方面，整體市場交易氛圍偏淡，低質(zhì)低價組件仍在外售。年末集中式項目來到交付小高峰，短期拉貨需求上升使組件排產(chǎn)預(yù)期有所提高，但一線企業(yè)和二三線企業(yè)排產(chǎn)分化仍存。

中泰證券發(fā)表研報稱，光伏迎4季度傳統(tǒng)旺季，10月排產(chǎn)預(yù)計環(huán)比提升，玻璃庫存自4月來首次出現(xiàn)下降，板塊積極信號明顯，建議充分重視，建議重視已充分體現(xiàn)經(jīng)營韌性和阿爾法的光伏龍頭。

相關(guān)概念股：

協(xié)鑫科技：公司主要從事為光伏業(yè)內(nèi)公司制造多晶硅及硅片，以及發(fā)展管理及營運(yùn)環(huán)保發(fā)電廠，是國內(nèi)硅料四大巨頭之一。協(xié)鑫科技持續(xù)擴(kuò)張顆粒硅產(chǎn)能，預(yù)計2023-2025年硅料產(chǎn)能將分別達(dá)到30/40/50萬噸。

福萊特玻璃：截至2023年末，福萊特的總產(chǎn)能為20600噸/天，安徽四期項目和南通項目總計日熔化量9600噸/天，預(yù)計今年點(diǎn)火運(yùn)營。公司計劃在印度尼西亞投資建設(shè)光伏玻璃窯爐，以滿足不同國家和地區(qū)對光伏玻璃的需求。

新特能源：公司主營多晶硅生產(chǎn)、向太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠及系統(tǒng)提供工程建設(shè)承包服務(wù)以及太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠的運(yùn)營。2023年11月上旬，國信證券(香港)發(fā)布研究報告稱，當(dāng)前硅料價格或已接近底部區(qū)域，盡管供需格局扭轉(zhuǎn)尚需時日，但新特能源股價對市場悲觀預(yù)期已有較為充分的反應(yīng)。

信義光能：2023年組件價格快速下降，公司借機(jī)提升光伏電站并網(wǎng)規(guī)模，全年新增并網(wǎng)超1GW，同增22%，帶動電站收入同增8%。2月28日公司與信義能源簽訂790MW電站轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司開發(fā)、出售業(yè)務(wù)模式滾動順利。此外，公司位于云南曲靖的6萬噸多晶硅項目預(yù)計2024年上半年投產(chǎn)、下半年貢獻(xiàn)產(chǎn)出。

原標(biāo)題：美或部分撤銷光伏行業(yè)反傾銷、反補(bǔ)貼稅令 板塊底部反彈可期(附概念股)