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11月20日，國(guó)家能源局發(fā)布1-10月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至10月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約28.1億千瓦，同比增長(zhǎng)12.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約5.4億千瓦，同比增長(zhǎng)47.0%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦，同比增長(zhǎng)15.6%。中金公司指出，在融資節(jié)奏變化、技術(shù)迭代、政策支持背景下，光伏板塊有望迎來供需預(yù)期改善，拐點(diǎn)漸行漸近。相關(guān)標(biāo)的：協(xié)鑫科技、新特能源、福萊特玻璃、信義光能。

近兩年，在加快能源轉(zhuǎn)型的預(yù)期下，光伏迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，包括頭部企業(yè)和中小企業(yè)密集增加新產(chǎn)能規(guī)劃。中信證券預(yù)計(jì)2023年中國(guó)光伏裝機(jī)達(dá)到140GW，國(guó)外裝機(jī)210GW，2023-2025年全球新增裝機(jī)350/440/550GW，2022-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率30%。

此前，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確，到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上”，與2020年底全國(guó)太陽能和風(fēng)電的裝機(jī)總量為5.3億千瓦相比，意味著要在10年間實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量超過一倍的增長(zhǎng)。

但隨著光伏行業(yè)投資不斷、迅猛擴(kuò)產(chǎn)，今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格超跌現(xiàn)象普遍，市場(chǎng)中關(guān)于產(chǎn)能過剩的話題甚囂塵上。

現(xiàn)階段光伏產(chǎn)能過剩尤其體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是在組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)。在四季度的央國(guó)企集中招標(biāo)中，已多次出現(xiàn)低于1元/W的最低投標(biāo)價(jià)。另一方面是則是先進(jìn)產(chǎn)能或也“岌岌可危”。近兩年，光伏電池片技術(shù)正處于從P型向N型迭代的過程，以TOPCon為代表的N型電池產(chǎn)能集中擴(kuò)張。

在業(yè)內(nèi)人士看來，其中跟風(fēng)投入不可避免，需要主管部門對(duì)產(chǎn)業(yè)合理規(guī)范發(fā)展的引導(dǎo)。

對(duì)于產(chǎn)能過剩的話題，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元表示，當(dāng)下的產(chǎn)能過剩會(huì)在短時(shí)間內(nèi)迎來新的平衡，不用過多擔(dān)心，市場(chǎng)的事情交給市場(chǎng)，政府適當(dāng)引導(dǎo)就可以應(yīng)對(duì)這次所謂的過剩危機(jī)。

在劉漢元看來，未來光伏行業(yè)的潛力、增長(zhǎng)空間還很巨大，產(chǎn)業(yè)過剩幾乎會(huì)在短時(shí)間內(nèi)，半年、一年或者稍微長(zhǎng)一點(diǎn)的時(shí)間，重新取得新的平衡。

其實(shí)早在去年10月，面對(duì)高價(jià)硅料對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈沖擊，工信部曾聯(lián)合三部門約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，并提出相關(guān)工作要求。其中提到，要統(tǒng)籌推進(jìn)光伏存量項(xiàng)目建設(shè)，合理釋放已建產(chǎn)能，適度加快在建合規(guī)項(xiàng)目建設(shè)步伐，同時(shí)對(duì)后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)金證券研報(bào)表示，光伏行業(yè)近期呈現(xiàn)出越來越明顯的供給端改善趨勢(shì)，考慮到市場(chǎng)對(duì)這一輪“嚴(yán)重產(chǎn)能過剩”的擔(dān)憂是過去一年多來板塊下跌的核心原因之一，供給端持續(xù)邊際改善的信號(hào)將有效支撐板塊情緒的轉(zhuǎn)暖和行情筑底回升。

華鑫證券指出，目前供給側(cè)過剩背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈自上而下傳遞降價(jià)趨勢(shì)，板塊股價(jià)已對(duì)明年單瓦凈利下滑、需求增速放緩等悲觀預(yù)期有所反映。若后續(xù)在供給端和需求端有一定積極催化，筑底情緒有望夯實(shí)，或?qū)⒊霈F(xiàn)修正過于悲觀預(yù)期的階段性機(jī)會(huì)。

諾德基金認(rèn)為，當(dāng)前光伏板塊整體處于相對(duì)低估水平，短期來看終端需求有望在硅料價(jià)格觸底后加速釋放，一體化企業(yè)盈利兌現(xiàn)或超預(yù)期，中長(zhǎng)期看，頭部企業(yè)盈利預(yù)期和估值中樞均有修復(fù)空間，當(dāng)前布局性價(jià)比已較高，投資者無需過度悲觀。

相關(guān)概念股：

協(xié)鑫科技：公司主要從事為光伏業(yè)內(nèi)公司制造多晶硅及硅片，以及發(fā)展管理及營(yíng)運(yùn)環(huán)保發(fā)電廠，是國(guó)內(nèi)硅料四大巨頭之一。協(xié)鑫科技持續(xù)擴(kuò)張顆粒硅產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023-2025年硅料產(chǎn)能將分別達(dá)到30/40/50萬噸。

新特能源：公司主營(yíng)多晶硅生產(chǎn)、向太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠及系統(tǒng)提供工程建設(shè)承包服務(wù)以及太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠的運(yùn)營(yíng)。11月上旬，國(guó)信證券(香港)發(fā)布研究報(bào)告稱，當(dāng)前硅料價(jià)格或已接近底部區(qū)域，盡管供需格局扭轉(zhuǎn)尚需時(shí)日，但新特能源股價(jià)對(duì)市場(chǎng)悲觀預(yù)期已有較為充分的反應(yīng)。

福萊特玻璃：11月13日，該公司董事會(huì)審議通過議案，同意公司全資孫公司印尼福萊特光能有限公司總投資約2.9億美元在印度尼西亞中爪哇島建設(shè)2座日熔化量1600噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目，本項(xiàng)目包含玻璃生產(chǎn)線及其配套加工生產(chǎn)線。

信義光能：10月下旬，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，信義光能股價(jià)已基本反映悲觀預(yù)期，但維持“中性”評(píng)級(jí)，主要原因是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍未見緩和。不過，近期市場(chǎng)傳聞A股光伏產(chǎn)業(yè)融資明顯收緊，若后續(xù)得到證實(shí)，則可望扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)對(duì)供給井噴的悲觀預(yù)期。

原標(biāo)題：港股概念追蹤｜發(fā)電裝機(jī)容量同比大增47%！供需預(yù)期改善 光伏板塊拐點(diǎn)漸行漸近(附概念股)