12月2日晚間,東旭光電發(fā)布公告稱,由于公司流動(dòng)性緊張等原因,致使應(yīng)于2020年12月2日兌付利息款項(xiàng)的2016年度第二期中期票據(jù)“16東旭光電MTN002”未能如期兌付,造成違約。這是華晨、永煤、紫光等之后又一個(gè)宣布違約的債券。
該債券的發(fā)行規(guī)模高達(dá)17億元,本期有2億元本金需要支付利息,利率為8%,應(yīng)付利息僅0.16億元,付息日為昨日。違約后,在公告中公司表示正在積極采取措施,加強(qiáng)自身經(jīng)營,努力提高償債能力,并積極與債權(quán)人協(xié)商,最大程度保證債券持有人的利益。
然而蹊蹺的是,根據(jù)最新財(cái)報(bào),東旭光電是有能力支付利息的。2020年三季報(bào)顯示,公司賬上還有94.65億元貨幣資金,賬上躺著近百億現(xiàn)金,卻付不出1600萬元的利息。
東旭光電曾經(jīng)是A股的科技白馬,2016年市值最高時(shí)近千億,公司主營業(yè)務(wù)為電真空玻璃器件及配套的電子元器件及企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù),其中液晶玻璃基板產(chǎn)能位居國內(nèi)第一。然而之后股價(jià)一路向下,4年時(shí)間內(nèi)市值縮水超80%,最新市值僅168億元。
東旭光電今年前三季度實(shí)現(xiàn)營收45.83億元,同比下滑63.53%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損12.14億元,同比下降207.01%,其中第三季度虧損3.18億元,同比下降209.26%。
公司在財(cái)報(bào)中表示:一方面,受疫情、流動(dòng)資金緊張影響,公司訂單大幅減少、業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢,使得營收、利潤大幅減少;另一方面,由于發(fā)行的中期票據(jù)上調(diào)了票面利率后利息支出大漲,導(dǎo)致公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅上漲。
值得注意的是,這并不是東旭光電第一次債務(wù)違約,11月17日,東旭光電發(fā)布公告,30億中期票據(jù)未能如期兌付,也就是說,近半個(gè)月內(nèi)東旭光電已連續(xù)出現(xiàn)2次違約,流動(dòng)性問題非常嚴(yán)重。
17日違約涉及的2只債券分別為“債券16東旭光電MTN001A”、“債券16東旭光電MTN001B”,發(fā)行規(guī)模合計(jì)30億元,當(dāng)期應(yīng)付利息為0.66億元。債務(wù)違約,使得公司股價(jià)連續(xù)大跌2日,合計(jì)下跌6.67%,而同期滬指上漲0.69%。
這2只債券在去年的11月19日就已經(jīng)有過違約記錄,當(dāng)期需支付本息合計(jì)20.1億元,公司股價(jià)連吃三個(gè)一字跌停。面對(duì)深交所對(duì)債券違約的問詢,公司一再拖延答復(fù),最終深交所不得不表示高度關(guān)注,提醒公司管理層遵守法律法規(guī)。
為了自救,公司也是想盡辦法。11月27日盤后,公司發(fā)布公告稱,將變更部分募集資金的用途,將2017年的剩余募集資金含利息共計(jì)1.06億元進(jìn)行永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,該資金原本用于“新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目”、“高鋁硅蓋板玻璃原片產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目”。
知名牛散重金殺入,“聰明資金”卻趁漲停逃離
然而,宣布債券違約之前,東旭光電先漲停了。12月2日,OLED板塊強(qiáng)勢上漲,東旭光電午后異動(dòng),直線拉升封住漲停。截至收盤,東旭光電報(bào)2.93元/股,成交額8.65億元,換手率6.23%,封單超11萬手。當(dāng)日主力資金凈流入2.38億元,值得注意的是,該股已連續(xù)3個(gè)交易日主力資金呈凈流入狀態(tài),主力凈流入額累計(jì)2.64億元。
根據(jù)交易公開信息顯示,東旭光電日漲幅偏離值達(dá)7%,多主力現(xiàn)身龍虎榜,龍虎榜的買賣凈差為8564.52萬元。多只游資大手筆買入,龍虎榜買一、買二凈買入額高達(dá)4012.89萬元、3343.65萬元,知名牛散小鱷魚也現(xiàn)身龍虎榜,以1652.04萬元的凈買入表明對(duì)公司的信心。
然而,北上資金卻選擇了與主力相反的方向,大幅賣出東旭光電的股票。龍虎榜賣一就是深股通的席位,凈賣出2271.47萬元,遠(yuǎn)超其他龍虎榜賣出席位。值得注意的是,北上資金近期一直在減持東旭光電,尤其是在昨日和11月30日,分別減持810.72萬股、474.78萬股,減持幅度高達(dá)17.74%、9.63%。
營業(yè)部最青睞個(gè)股曝光
龍虎榜顯示出營業(yè)部對(duì)個(gè)股未來的看法,哪些個(gè)股更受營業(yè)部的看好呢?證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月2日龍虎榜中營業(yè)部資金凈買入11.31億元,其中,凈買入的個(gè)股22只,凈賣出的個(gè)股19只。
凈買入較多個(gè)股分別是TCL科技、中聯(lián)重科、華林證券等,凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)8.8%、3.27%、10.09%。TCL科技當(dāng)日被營業(yè)部凈買入高達(dá)5.91億元,占成交額比例為8.8%,高居第一,遙遙領(lǐng)先第二名的1.63億元。
此外,營業(yè)部凈賣出居前個(gè)股分別為宏大爆破、金浦鈦業(yè)、彤程新材等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)19.37%、8.57%、9.00%。
龍虎榜營業(yè)部青睞股中,TCL科技的凈買入額高達(dá)5.91億元,遠(yuǎn)超其他個(gè)股。昨日,TV面板價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢,OLED、MINILED等板塊持續(xù)走強(qiáng),TCL科技強(qiáng)勢漲停,放量成交67億元。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,游資機(jī)構(gòu)齊齊現(xiàn)身榜單,除北上資金深度介入外,方新俠、章盟主等多個(gè)牛散也抱團(tuán)買入,凈買入額均在億元以上。
數(shù)百家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研非洲機(jī)王
機(jī)構(gòu)主力在介入之前,一般都會(huì)對(duì)上市公司進(jìn)行嚴(yán)密的調(diào)研分析,一般來說,調(diào)研機(jī)構(gòu)越是密集前往公司,該股未來可能存在較大的機(jī)會(huì)。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日(11月19日至12月2日)共有188家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)153家,占比最多;基金公司調(diào)研111家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)39家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,傳音控股參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到70家,最受關(guān)注;其次是華峰測控,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有42家。
將時(shí)間拉長,11月共有246家機(jī)構(gòu)、420人次調(diào)研了傳音控股,在2020年即將結(jié)束之際,公司再度吸引了眾多投資機(jī)構(gòu)的目光,其中不乏光大證券、南方基金、廣發(fā)基金等知名機(jī)構(gòu)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,傳音控股在各大新興市場的市占率有望再度提升,2020年第三季度在非洲的市占率在去年52.5%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升,其中智能機(jī)市場份額也由去年的37%繼續(xù)提升至40%以上。
據(jù)三季報(bào)顯示,傳音控股前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入249.71億元,同比增長48.15%;歸母凈利潤為19.54億元,同比增長50.23%;扣非后凈利潤為17.48億元,同比增長57.85%,公司整體業(yè)績大超市場預(yù)期。其中,公司第三季度實(shí)現(xiàn)營收111.25億元,同比增長75.17%;歸母凈利潤為8.63億元,同比增長78.72%,增長速度十分迅猛。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲1.74%。其中,股價(jià)上漲的有奧福環(huán)保、科博達(dá)等,表現(xiàn)最好的是奧福環(huán)保,累計(jì)漲幅為27.07%。股價(jià)下跌的有19只,跌幅最大的是凌霄泵業(yè),累計(jì)跌幅為10.37%。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有3只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增3只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是比亞迪,年度凈利潤同比增長幅度為172.54%。
原標(biāo)題:東旭光電連又違約:賬上百億現(xiàn)金,卻付不出1600萬元利息