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編者按：東南亞光伏最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓、越南。

東南亞國(guó)家光照充足，每年有每平方米1,460至1,900kWh的日照量，具有天然的光伏發(fā)電優(yōu)勢(shì)；受制于地理?xiàng)l件的影響，某些國(guó)家和地區(qū)還存在電力不普及和長(zhǎng)期缺電的問(wèn)題制約經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能源問(wèn)題噩待解決；光伏發(fā)電成為當(dāng)下解決能源問(wèn)題的一個(gè)可行方案。


東南亞地區(qū)截止2017年底累計(jì)裝機(jī)4170MW。其中僅泰國(guó)和菲律賓兩國(guó)裝機(jī)量就占到86%。東南亞國(guó)家當(dāng)中屬馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、菲律賓市場(chǎng)最值得期待，以越南和泰國(guó)為例，兩者皆制定了未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，越南訂定了在2030年達(dá)到12GW的光伏安裝量、泰國(guó)則是在2036年達(dá)到6GW的光伏安裝量。兩國(guó)家也出臺(tái)FiT和NetMetering政策刺激國(guó)家當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
東南亞11國(guó)除了東帝汶之外的國(guó)家皆為東盟ASEAN的會(huì)員國(guó)之一，為推動(dòng)再生能源發(fā)展，東盟訂定可再生能源發(fā)展目標(biāo)，到2025年再生能源需達(dá)到占整體能源供應(yīng)比重的23%。

在2025年的能源規(guī)劃藍(lán)圖里光伏最適安裝量將達(dá)到55GW，依循這樣的邏輯進(jìn)行推算，未來(lái)(含2018年)每年?yáng)|盟國(guó)家需達(dá)到7.26GW的光伏安裝量，亦顯示了東南亞市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿涂臻g。

本文將對(duì)東南亞最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)——泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓和越南這五個(gè)國(guó)家的可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀、未來(lái)趨勢(shì)等方面進(jìn)行介紹。

01泰國(guó)

泰國(guó)光照資源豐富，尤其是東北部和中部地區(qū)，年平均輻射量約1200-1400KWh/平方米，具有優(yōu)渥的太陽(yáng)能開發(fā)基礎(chǔ)。

泰國(guó)光伏發(fā)展歷史最早可追溯到1993年，至今已發(fā)展了25年。泰國(guó)也是亞洲國(guó)家中首批為光伏發(fā)展導(dǎo)入FiT概念與制度的國(guó)家。截至2017年累計(jì)裝機(jī)量達(dá)2,697MW。其中以地面型電站為主占整體裝計(jì)量約95%，屋頂型項(xiàng)目?jī)H占約5%。屋頂光伏的潛力尚未大規(guī)模開發(fā)，主要是因?yàn)槲蓓敼夥狈τ形Φ募?lì)措施。

泰國(guó)政府過(guò)去以主打高額補(bǔ)貼費(fèi)率為主要策略促進(jìn)光伏發(fā)展，目前發(fā)展走向以主打低補(bǔ)貼以及自發(fā)自用的方向邁進(jìn)。從泰國(guó)2015~2017年三年的裝機(jī)情況來(lái)看，2016年是泰國(guó)裝機(jī)最瘋狂的一年，年增長(zhǎng)率達(dá)72%。到2017年，裝機(jī)速度出現(xiàn)明顯滑坡，年增長(zhǎng)率僅10%，盡管這一增長(zhǎng)率相比其他國(guó)家和地區(qū)已是不錯(cuò)的成績(jī)。


出口泰國(guó)的組件多以多晶組件為主，隨著近年來(lái)單晶市占比不斷提高，出口泰國(guó)的組件也隨著單多晶的市況逐步拉高單多晶比例。
由于擁有較為低廉的人力、電價(jià)等相關(guān)制造成本、以及相較其他東盟國(guó)家較為完善的基礎(chǔ)建設(shè)，因此又有全球光伏產(chǎn)業(yè)代工廠的角色定位。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，2017年，泰國(guó)擁有15家組件制造企業(yè)，年產(chǎn)能為5GW，組件產(chǎn)品主要用來(lái)出口。

泰國(guó)的再生能源曾主要是以水力為主，目前可再生能源發(fā)展趨勢(shì)已逐步轉(zhuǎn)變，以生物質(zhì)能發(fā)展最快，水力次之，光伏緊隨在后。2015年，泰國(guó)重新修訂20年可再生能源發(fā)展規(guī)劃，將可再生能源裝機(jī)量從13.7GW提高至19.6GW，到2036年，光伏裝機(jī)達(dá)到6,000MW。2017年底，IRENA發(fā)布報(bào)告指出，泰國(guó)在三年內(nèi)已完成2036裝機(jī)目標(biāo)的一半，因此有望將目標(biāo)提高到接近17吉瓦。

就現(xiàn)有政策而言，2036年達(dá)到6GW的裝機(jī)量，這個(gè)目標(biāo)對(duì)于目前泰國(guó)的裝機(jī)表現(xiàn)以及所擁有的資源優(yōu)勢(shì)而言顯得較為保守。假設(shè)政策不變，以2036年6GW為目標(biāo)，從今年(2018)起推算至2036年共計(jì)18年的時(shí)間，每年預(yù)期的市場(chǎng)空間僅約185MW，市場(chǎng)發(fā)展空間不大。但如果新政策推出后其目標(biāo)訂定的較現(xiàn)有政策高，預(yù)計(jì)能刺激裝機(jī)需求帶動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。

02馬來(lái)西亞

馬來(lái)西亞光照條件優(yōu)厚，光伏市場(chǎng)正在穩(wěn)步發(fā)展。

2017年4月，馬來(lái)西亞能源部長(zhǎng)表示，馬來(lái)西亞可再生能源在2020年達(dá)到2080兆瓦(MW)，占總發(fā)電量7.8%，其中光伏裝機(jī)目標(biāo)為500MW。截止2017年底，馬來(lái)西亞累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量為380MW。

馬來(lái)西亞旨在透過(guò)FIT（Feed-inTariff）補(bǔ)貼政策和提供相關(guān)配套服務(wù)促進(jìn)可再生能源發(fā)展。其FiT政策適用于所有可再生能源項(xiàng)目，其中以光伏項(xiàng)目發(fā)展的最好。

截至2017年年底，適用于FiT的累計(jì)再生能源裝機(jī)量已達(dá)563MW，其中光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)380MW，約占整體裝機(jī)量的67%，其次為生物質(zhì)，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)96.8MW約占整體裝機(jī)量的17%。另一方面，再生能源中各項(xiàng)目的發(fā)電量亦是光伏表現(xiàn)最佳。

光伏享有高額的補(bǔ)貼費(fèi)率，使得裝機(jī)量每年都有穩(wěn)定的需求。截至2017年年底為止，大多數(shù)的裝機(jī)量仍是由FiT政策所支撐。但由于補(bǔ)貼資金壓力的影響，馬來(lái)西亞已經(jīng)于2017年底結(jié)束了這一政策。

取而代之的是2016年推出了NetEnergyMetering計(jì)劃以及大型太陽(yáng)能電站計(jì)劃(Large-ScaleSolar,LSS)以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

NetEnergyMetering政策希望能夠落實(shí)自發(fā)自用(Self-Consumption)以減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，但收效不佳。而大型太陽(yáng)能電站計(jì)劃(Large-ScaleSolar,LSS)設(shè)定在2020年達(dá)到1,200MW的目標(biāo)裝機(jī)量，今年(2018)4月能源局對(duì)外宣布已結(jié)標(biāo)共計(jì)1,228MW的大型太陽(yáng)能電站項(xiàng)目，其成果超乎預(yù)期。

馬來(lái)西亞在全球光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中被定位為代工制造的角色，當(dāng)?shù)厮a(chǎn)的光伏產(chǎn)品有超過(guò)90%以上外銷至歐、美和亞洲等地區(qū)。目前已有許多光伏企業(yè)如隆基、晶澳、晶科、FirstSolar、韓華、OCI等進(jìn)駐馬來(lái)西亞設(shè)立生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，做為外銷出口的基地。


03菲律賓

菲律賓地處赤道略北，全年光照強(qiáng)度高達(dá)1600-2300KWh/㎡/Y，光照條件極其優(yōu)越。新加坡經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，用電需求旺盛，電力供給不足。作為亞洲最高電價(jià)的國(guó)家，菲律賓迫切需求大規(guī)模發(fā)展光伏發(fā)電來(lái)滿足工業(yè)用電和民生用電的需求。

另外菲律賓大力發(fā)展制造業(yè)，修建高鐵等舉措導(dǎo)致工業(yè)用電需求量大增，電力供給的增長(zhǎng)速度卻遠(yuǎn)趕不上需求增長(zhǎng)速度。菲方積極尋求從中方吸引大量基礎(chǔ)設(shè)施投資,特別是對(duì)鐵路、電力等領(lǐng)域的投資建設(shè)。其中光伏電站建設(shè)是菲律賓迫切需要開展的合作領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年光伏電力缺口將達(dá)到3GW以上，因此新加坡是東南亞地區(qū)值得關(guān)注的市場(chǎng)。

除大型光伏電站的形式外，屋頂光伏極有可能是新加坡這類城市國(guó)家的主流光伏發(fā)電類型。

截至2017年年底，新加坡三大可再生能源分別為水電、地?zé)峒肮夥?，其中水力發(fā)電占比超過(guò)50%，地?zé)岚l(fā)展最快，目前裝機(jī)1.9GW，光伏累計(jì)裝機(jī)量約885MW。菲律賓目標(biāo)是在2030年光伏安裝量達(dá)到1,528MW，目前已完成50%以上。其中2016年一口氣新增600MW裝機(jī)量，主要是由于2016年是FiT政策的并網(wǎng)裝機(jī)大限。也由此可以看出新加坡市場(chǎng)也是一個(gè)補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)。

菲律賓政府2012年出臺(tái)FIT補(bǔ)貼政策對(duì)該國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)生了積極的促進(jìn)作用，其中2016年一口氣新增600MW裝機(jī)量，最后一期的FIT已于2016年結(jié)束?，F(xiàn)在光伏政策方向已轉(zhuǎn)成PPA電價(jià)競(jìng)標(biāo)方式。據(jù)悉，新加坡能源委員會(huì)新任主席曾表示，表示目前已有高達(dá)約600項(xiàng)能源項(xiàng)目(含光伏以及其他再生能源項(xiàng)目)尚未審批，其中光伏待審批的裝機(jī)量高達(dá)6.4GW。待審批項(xiàng)目積累已久，等待解決，但尚未提出具體實(shí)施辦法。

菲律賓三大群島LUZON、VISAYAS以及MINDANAO，多數(shù)裝機(jī)項(xiàng)目集中在LUZON以及VISAYAS，兩者合計(jì)占整體裝機(jī)量約93%，主要原因在于兩區(qū)域的地勢(shì)較為平坦較適合發(fā)展光伏電站。

作為“千島之國(guó)”的菲律賓擁有發(fā)展分布式光伏的天然優(yōu)勢(shì)，但目前仍有幾個(gè)困局制約著光伏的發(fā)展。

一、菲律賓電力設(shè)施落后。菲律賓島嶼眾多，島嶼分散，電網(wǎng)全部覆蓋難度大，加上電網(wǎng)設(shè)施落后，導(dǎo)致不少地區(qū)處于長(zhǎng)期電力供應(yīng)不足的情況。

二、光伏裝機(jī)需求需要補(bǔ)貼支撐。取消FIT補(bǔ)貼政策后，2017年新增光伏裝機(jī)120MW，相比2016年明顯放緩，反映了菲律賓光伏市場(chǎng)去掉補(bǔ)貼激勵(lì)后的真正需求。

三、電網(wǎng)公司購(gòu)電條款苛刻。當(dāng)?shù)鼐用癜惭b光伏電站，沒(méi)有初裝補(bǔ)貼，需要在并網(wǎng)之后才能有補(bǔ)貼。補(bǔ)貼也是按照度電補(bǔ)貼，但是多余電量處理方面與中國(guó)不同，在菲家用分布式電站除自發(fā)自用外，多余電量是輸送到當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，用于抵扣次月的電費(fèi)，以此累計(jì)，然而就是這樣電力公司還不愿意接納，購(gòu)電協(xié)議條款非?？量?。

總的來(lái)說(shuō)，由于缺少政策框架支持、苛刻的購(gòu)電協(xié)議條款、電力公司不愿購(gòu)買可再生能源電力，以及無(wú)法獲得投資等原因，盡管菲律賓能源部門一直在推動(dòng)光伏發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展，但是至今未能形成成熟的市場(chǎng)。如果到2030年裝機(jī)1.53GW的目標(biāo)不進(jìn)行修訂，那么菲律賓則每年的發(fā)展空間并不大。但若新上任的能源部主席加快光伏項(xiàng)目的審批和建設(shè)，市場(chǎng)發(fā)展空間預(yù)期也會(huì)提高。

04新加坡

太陽(yáng)能光伏是新加坡唯一有潛力的可再生能源。2012年，新加坡光伏裝機(jī)5.5MW，2014年，光伏裝機(jī)33MW，2015年，光伏裝機(jī)60MW，到2017年第一季度末，新加坡的光伏裝機(jī)容量達(dá)到143MW，幾乎是2014年裝機(jī)容量的4倍。

盡管光伏發(fā)電是新加坡最有希望的可再生能源來(lái)源，但目前尚不具備規(guī)模發(fā)展的條件。主要在于屋頂空間有限，氣候變化無(wú)常等原因。目前新加坡正不斷提升能源的存儲(chǔ)、管理、以及光照預(yù)測(cè)等技術(shù)以應(yīng)對(duì)光伏發(fā)電的“間歇性”的挑戰(zhàn)。

2017年6月新加坡政府確定了新的光伏發(fā)展目標(biāo)，到2020年達(dá)到1吉瓦，屋頂光伏220MW，目前的總裝機(jī)量?jī)H占預(yù)期的1.5%不到。

新加坡光伏發(fā)展主要以屋頂工商業(yè)分布式光伏為主，約占總裝機(jī)量的50%左右，市鎮(zhèn)理事會(huì)和社區(qū)等公共服務(wù)機(jī)構(gòu)裝機(jī)量占另外一半，世界著名高等學(xué)府南洋理工學(xué)院的所有屋頂都鋪設(shè)了光伏發(fā)電裝置。

光伏安裝成本相比五年前已經(jīng)下降了一半以上。更低的價(jià)格和大眾環(huán)保意識(shí)的提高，正在鼓勵(lì)更多的私人住宅安裝太陽(yáng)能系統(tǒng)。同時(shí)考慮到安裝系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性，政府也在推動(dòng)SolarNova這類計(jì)劃激勵(lì)當(dāng)?shù)毓夥惭b的需求。

與中國(guó)相同，新加坡政府為推動(dòng)光伏在本國(guó)的發(fā)展，也推出了很多財(cái)政補(bǔ)貼政策。與中國(guó)補(bǔ)貼政策以大規(guī)模促進(jìn)國(guó)內(nèi)裝機(jī)、形成完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈目標(biāo)不同的是，新加坡光伏財(cái)政補(bǔ)貼政策偏向于技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)和解決方案的輸出。

新加坡本身土地資源貧乏，各種商用和公寓樓的屋頂資源也有限，如何實(shí)現(xiàn)1吉瓦的裝機(jī)目標(biāo)?

負(fù)責(zé)水務(wù)的新加坡公共事業(yè)局(PUB)宣布去年10月起在Tengeh水庫(kù)開始安裝試運(yùn)的1兆瓦水上浮動(dòng)光伏電站運(yùn)行良好，決定擴(kuò)大規(guī)模在該水庫(kù)招標(biāo)建設(shè)50兆瓦的浮動(dòng)光伏電站。另外，在UpperPeirce水庫(kù)招標(biāo)建設(shè)6.7兆瓦的浮動(dòng)光伏電站。今年11月，新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)(EDB)就在該國(guó)開發(fā)一座100兆瓦浮動(dòng)太陽(yáng)能項(xiàng)目的可行性，發(fā)布了一項(xiàng)信息征詢。

可以預(yù)期，不久的將來(lái)水上浮動(dòng)光伏電站將成為新加坡的新景觀。

在新加坡，為滿足其對(duì)可再生能源的需求，公司可以購(gòu)買和出售代表風(fēng)能和光伏等綠色能源的可再生能源證書(REC)，通過(guò)區(qū)塊連技術(shù)跨境匹配能源需求和供應(yīng)。

05越南

越南光照條件優(yōu)厚，電力需求旺盛，光伏發(fā)展正在蓬勃起飛。

截止2017年底，越南光伏裝機(jī)量?jī)H為8MW，但去年政府出臺(tái)的新政策成為光伏產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的動(dòng)力，在新政策之下，越南政府期望能在未來(lái)實(shí)現(xiàn)設(shè)定的目標(biāo)，到2020年實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)850MW，2025年實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)4000MW，2030年達(dá)到12GW。光伏占電力輸出比到2020年至7%;到2030前至10%。

在訂定具挑戰(zhàn)性的裝機(jī)量目標(biāo)之后，又在2017年4月出臺(tái)FiT補(bǔ)貼制度，從2019年6月30日起，買方負(fù)責(zé)全部接收光伏項(xiàng)目的生產(chǎn)電力，收購(gòu)期限20年。并網(wǎng)光伏項(xiàng)目享受9.35美分/kWh的電價(jià)補(bǔ)貼(該價(jià)格僅適用在太陽(yáng)能電池效率超過(guò)16%或是組件效率超過(guò)15%的并網(wǎng)光伏項(xiàng)目)，屋頂自發(fā)自用類光伏項(xiàng)目剩余電力以FIT價(jià)格補(bǔ)貼。同時(shí)還有相應(yīng)的配套優(yōu)惠政策：構(gòu)成光伏項(xiàng)目固定資產(chǎn)的進(jìn)口貨品以及光伏項(xiàng)目將被減免或減少企業(yè)所得稅，光伏輸電項(xiàng)目和變電項(xiàng)目鏈接至電網(wǎng)所需使用的土地將被免除或減少使用規(guī)費(fèi)。

低廉的人力、電價(jià)等制造成本，使得越南像泰國(guó)和馬來(lái)西亞一樣，在市場(chǎng)上被定位為代工制造的角色，目前已有多家光伏企業(yè)在越南設(shè)廠制造光伏產(chǎn)品并作為第三地做出口，除享受低廉的制造成本之外，更重要的是能夠規(guī)避關(guān)稅威脅。

海外開發(fā)電站也成了最近兩年中企進(jìn)入海外市場(chǎng)的重要形式。下半年，中企承包越南光伏項(xiàng)目的新聞越來(lái)越多，其中陽(yáng)光電源和東方日升兩位選手不遺余力，各顯神通。東方日升宣布在年底開工建設(shè)150MW光伏項(xiàng)目。2019年，有望實(shí)現(xiàn)翻番。

未來(lái)越南的光伏發(fā)展方向基本為兩種，一是維持FiT政策，二是導(dǎo)入競(jìng)標(biāo)制度取代FiT。在全球光伏走向降本增效的現(xiàn)階段，以及爆發(fā)的裝機(jī)量帶來(lái)的財(cái)政壓力之下，競(jìng)標(biāo)以取得高質(zhì)量低成本的方式將會(huì)是未來(lái)的趨勢(shì)。

原標(biāo)題：泰國(guó)新加坡印度尼西亞 咖喱肉骨茶印尼九層塔——東南亞五國(guó)光伏需求分析