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在全球凈零碳排趨勢下，東南亞地區(qū)因其日照充沛，經(jīng)濟(jì)快速增長，伴隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的綠電需求上升，光伏已成為當(dāng)?shù)匕l(fā)展再生能源的主力，而越南、泰國、馬來西亞、菲律賓與新加坡等五個(gè)主要光伏需求國，憑借近期推出的一系列政策利好，將有望帶動(dòng)?xùn)|南亞成為重點(diǎn)光伏市場之一。
東南亞政策動(dòng)態(tài)

越南

2024年7月3日，越南通過研議多年的直接電力購買協(xié)議（Direct Power Purchase Agreement, DPPA），允許購電方透過國家或私人電網(wǎng)采購綠電，但規(guī)定每月用電量須達(dá)到20萬kWh以上。光伏供電方若使用國家電網(wǎng)，裝機(jī)規(guī)模須達(dá)10 MW以上，私人電網(wǎng)則不受此限制。

2024年7月30日，政府發(fā)布《356/TB-VPCP號(hào)通知》，明確「自發(fā)自用屋頂光伏項(xiàng)目」定義為：回售給國家電網(wǎng)的電量占總裝機(jī)量10%以下的項(xiàng)目（北方地區(qū)放寬至20%），此后未并入電網(wǎng)的屋頂光伏將取消裝機(jī)量限制，并簡化申請流程，官方后續(xù)將公布電價(jià)細(xì)則與光儲(chǔ)配套的相關(guān)措施。

泰國

不同于越南已正式通過DPPA，泰國選擇在2024年6月開始逐步試行，限定大型用戶最多可直接購買2 GW的綠電，官方則預(yù)計(jì)在2024年底前釋出該國DPPA的明確方針與細(xì)則。

另一方面，泰國還將于2024年9月公布新版《電力發(fā)展計(jì)劃》，以能源安全、環(huán)境保護(hù)與控制電價(jià)作為政策主軸，維持經(jīng)濟(jì)增長還得兼顧能源轉(zhuǎn)型，并且能源部七月上調(diào)電價(jià)的提案因遭多方反彈而被駁回，總體來看，隨著綠電需求愈發(fā)迫切，泰國新版PDP的光伏裝機(jī)目標(biāo)也將進(jìn)一步提高。

馬來西亞

2024年7月26日，馬來西亞宣布將在2024年9月開始實(shí)施《企業(yè)再生能源供應(yīng)計(jì)劃》（Corporate Renewable Energy Supply Scheme, CRESS），該政策與DPPA性質(zhì)相似，同樣為放寬綠電交易，往后購電與供電雙方可直接進(jìn)行協(xié)議，不必透過國家能源公司。

值得注意的是，計(jì)劃的購電方限定為中高壓電的工商業(yè)用戶，并且規(guī)定有「額外電力需求」時(shí)才可適用，舊用戶無法參與本計(jì)劃。至于供電方部分，仍須透過國家電網(wǎng)輸送電力并負(fù)擔(dān)使用費(fèi)，無法使用私人電網(wǎng)，此外，項(xiàng)目發(fā)電穩(wěn)定性也將受到要求，但總體來看，由于CRESS政策檔尚未公布，仍需靜待官方后續(xù)厘清法規(guī)細(xì)則與實(shí)行方式。

菲律賓

菲律賓為更新能源相關(guān)政策，宣布自2024年6月25日起暫停再生能源項(xiàng)目申請五個(gè)月（至2024年11月25日），但官方也強(qiáng)調(diào)已申請的項(xiàng)目進(jìn)度不受影響。根據(jù)該國能源部統(tǒng)計(jì)，截至今年三月，菲律賓已有超過32 GW的光伏項(xiàng)目正在審批或是開發(fā)中。

預(yù)計(jì)未來政策更新將放行開發(fā)商在2025年之前申請?jiān)S可證，即可進(jìn)行再生能源項(xiàng)目開發(fā)的可行性研究與初步調(diào)查等等，不須再等待能源部批準(zhǔn)。與此同時(shí)，新法規(guī)還將大幅簡化項(xiàng)目產(chǎn)品申請免稅進(jìn)口（光伏組件、逆變器等）的行政程序。

新加坡

新加坡可說是光伏政策面最成熟的東南亞國家，然而，因其地理?xiàng)l件限制，當(dāng)?shù)仉y以大規(guī)模建設(shè)光伏項(xiàng)目，近年來該國正轉(zhuǎn)向鄰國進(jìn)口綠電，并大力推動(dòng)跨國電網(wǎng)整合，2022年7月，新加坡開始實(shí)施寮國-泰國-馬來西亞-新加坡電力一體化計(jì)劃（Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project , LTMS-PIP），規(guī)劃2035年以前進(jìn)口4 GW以上的綠電。

2024年4月，新加坡與馬來西亞的跨國能源交易平臺(tái)開始試行，馬來西亞將透過電網(wǎng)將100 MW綠電供新加坡用戶認(rèn)購，后在2024年6月，新加坡規(guī)劃透過多國電力交易以收購200 MW以上的綠電。

東南亞光伏市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

除了綠電交易自由化等政策面的推動(dòng)，外國資金的挹注也扮演了重要角色。不論是在歐美國家主導(dǎo)的公正能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃（Just Energy Transition Partnerships , JETP），還是中國的一帶一路政策中，東南亞都被視為未來的重點(diǎn)市場，其增長潛力不容忽視，而能源轉(zhuǎn)型議題帶來的潛在商機(jī)，也預(yù)示著東南亞光伏市場的巨大潛力。

然而，雖然潛力巨大，但現(xiàn)階段東南亞光伏市場仍面臨許多挑戰(zhàn)，首先便是電網(wǎng)消納能力不足，各國都正積極改善基礎(chǔ)設(shè)施以支持更多光伏發(fā)電回傳電網(wǎng)。再來就是東南亞豐富的煤炭、水力資源排擠光伏的發(fā)展空間，并且傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)在東南亞占據(jù)主導(dǎo)地位，支撐著許多國家的經(jīng)濟(jì)增長，而推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型便代表多數(shù)投產(chǎn)不到二十年的燃煤電廠須提前退場，更不符合投資效益。

總體來看，東南亞地區(qū)有著經(jīng)濟(jì)增長、政策推動(dòng)與國際資金的支持，迭加電網(wǎng)消納問題與受到其他能源的競爭壓力，Infolink預(yù)計(jì)2024年東南亞地區(qū)的光伏需求將落在4.5-7.4 GW，長期需求則預(yù)計(jì)增長至9.7-12.9 GW，預(yù)期東南亞光伏市場將在未來數(shù)年內(nèi)維持穩(wěn)健成長，成為全球能源轉(zhuǎn)型中的重要一環(huán)。
原標(biāo)題：東南亞光伏市場展望