日前,國家海關總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長呂大良,在國務院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上表示,今年前三季度,中國電動汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品出口額為7578.3億元,占中國出口總值的4.1%。“新三樣”出口目的地遍及200多個國家和地區(qū),在全球受到廣泛歡迎。
其中,鋰電池類目下,儲能電池貢獻了重要的出口增量。
從訂單情況來看,今年下半年,自7月份陽光電源獲得沙特7.8GWh儲能超級大訂單后,全球范圍內迎來新一輪訂單高峰。億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、蘭鈞新能源、海辰儲能、國軒高科、華為數(shù)字能源、南都電源、楚能新能源、天合儲能、阿特斯、晶科能源等涉儲企業(yè),接連斬獲多個來自海外的儲能訂單,顯示出全球市場對儲能產(chǎn)品的強勁需求。
訂單來源方面,美國、歐洲、日本、南美、澳大利亞等國家和地區(qū)占比較高。并且在“一帶一路”框架下,中國與中東國家的戰(zhàn)略合作日益密切,中東、東南亞等市場的儲能需求也在逐步被挖掘。
01
海外儲能市場掀起新一輪訂單高峰
*進入10月,中國企業(yè)出海“多點開花”,阿特斯儲能、蘭鈞新能源、南都電源、陽光電源、海辰儲能等企業(yè),在南亞、南美、日本、歐洲、中東等海外市場相繼傳來新消息。
* 10月15日,南都電源宣布中標印度某儲能EPC公司的光伏配儲采購項目,中標總容量達242.5MW/245.26MWh;
* 10月14日,陽光電源宣布赴德上市,擬募資48.8億元擴產(chǎn),包括建設年產(chǎn)20GWh先進儲能裝備制造項目、海外逆變設備及儲能產(chǎn)品擴建項目等;
*海辰儲能在中東沙特太陽能暨儲能展上,與當?shù)仄髽I(yè)MANAT宣布成立合資公司,擬建立電池儲能系統(tǒng)工廠,年產(chǎn)能目標為5GWh。并推出專為沙漠應用量身定制的專業(yè)儲能解決方案;
*海博思創(chuàng)與法國獨角獸公司NW簽署超1GWh儲能產(chǎn)品意向訂單;
* 10月10日,蘭鈞新能源與日本新能源開發(fā)商SUSTAINABLE HOLDINGS簽訂戰(zhàn)略協(xié)議。后者每年將向蘭鈞新能源采購2GWh以上的大儲集成系統(tǒng),系統(tǒng)將采用蘭鈞314Ah儲能電芯;
* 10月1日,阿特斯儲能宣布,已獲得一份EPC合同,將為智利的Huatacondo項目提供98MW/312MWh直流電池儲能系統(tǒng)。
一直以來,下半年都是儲能產(chǎn)業(yè)項目密集落地的時間節(jié)點,也是儲能企業(yè)的“收獲期”?;仡欁?月份以來,中國企業(yè)通過拿單正加速走向海外。
美國、歐洲、澳大利亞等國家和地區(qū)作為較成熟的海外儲能市場,依然是中國儲能企業(yè)海外拿單的“主陣地”。例如,陽光電源在8月和9月分別與美國、英國可再生能源公司簽訂1GWh+、1.4GWh儲能系統(tǒng)供貨協(xié)議;國軒高科、楚能新能源9月在美國合計拿下3.5GWh訂單;南都電源于7月、9月分別與法國、澳洲的儲能項目公司簽署2.64億元(223MWh)、1.6億元儲能項目合同;阿特斯儲能為澳大利亞規(guī)模為100MW/200MWh儲能項目提供解決方案;遠景儲能為英國北部容量為110MWh儲能項目供應電池儲能系統(tǒng)……
值得一提的是,近期最大的一筆海外訂單來自億緯鋰能,其旗下子公司億緯動力與AESI簽訂協(xié)議,將向后者供應約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池。
02
中東、南美、東南亞、日本等新興儲能市場正在崛起
除了較為成熟的海外儲能市場,隨著全球儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向縱深,中東、南美洲、日本以及東南亞等新興儲能市場也正在快速崛起,成為中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競相爭奪的“新高地”。
>>>新興市場:中東地區(qū)
自從7月陽光電源簽下來自沙特7.8GWh儲能大單,“一石激起千層浪”,中東市場引發(fā)國內儲能企業(yè)廣泛關注。彼時,遠景科技、晶科能源、TCL中環(huán)、海南礦業(yè)等多家企業(yè),幾乎在同一時間宣布進軍沙特光儲市場。此外,華為數(shù)字能源還在沙特阿拉伯紅海新城建造了一個太陽能儲能微電網(wǎng)項目,該站包括400MW的光伏發(fā)電容量和1.3GWh的電化學儲能,據(jù)稱到目前該電廠已平穩(wěn)運行一年,提供了超10億度的綠色電力。而近日海辰儲能還宣布將在沙特建廠,這些都顯示出中東地區(qū)潛在的市場正逐步被中國企業(yè)挖掘。
顯然,中企能夠順利進入中東市場,與該地區(qū)友好國家的政策密切相關。在“一帶一路”框架下,中國與中東國家在基礎設施建設、能源領域合作不斷深化,尤其是與大力發(fā)展可再生能源的沙特、阿聯(lián)酋等國戰(zhàn)略合作日益緊密,這為中國新能源企業(yè)布局中東市場提供了巨大機會。
以沙特為例,其能源部門制定計劃,到2030年其光伏發(fā)電量占比將達27%、風電占比將達9%。相關預測稱,到2030年,沙特的發(fā)電量需求總量將超過1200億度。儲能項目方面,其官方還制定了2024年到2025年約24GWh的儲能系統(tǒng)產(chǎn)能建設項目,儲能項目開發(fā)存在著巨大的市場空間。
>>>新興市場:南美洲
同樣被廣泛關注的還有以智利、巴西為代表的南美儲能市場。近日,阿特斯儲能宣布,將為智利的Huatacondo項目提供98MW/312MWh直流電池儲能系統(tǒng)。此前不久,比亞迪還與西班牙獨立發(fā)電商Grenergy延長了此前簽訂的,用于智利北部阿塔卡馬綠洲項目的儲能系統(tǒng)供應量,由1.1GWh增加到3GWh,這也是比亞迪迄今在儲能業(yè)務上斬獲的最大訂單。
機構預計,南美洲陸上風力發(fā)電能力將在未來10年翻一番,達到79GW,對儲能設施的需求必然隨之大量增加。以南美的主要儲能市場之一智利為例,該國太陽能、風能資源豐富,且政策激勵一直走在儲能市場發(fā)展前列,推動著儲能需求的高增速。
資料顯示,目前,智利在建與規(guī)劃的大型光儲項目60個,裝機約4.7GW,其中51個項目預計將集中于2024-2026年并網(wǎng),裝機共計約3.9GW,對應的儲能容量超15GWh。今年7月,智利國有資產(chǎn)部還授予了6個財政土地特許權項目,將用于開發(fā)、建設和運營儲能系統(tǒng),預計將釋放超11GWh儲能增長空間。
>>>新興市場:日本
日本的儲能市場也展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。今年以來,在日本市場拿到儲能相關訂單的中國企業(yè)少說也有10余家,例如上半年國軒高科旗下子公司與大和能源、CO2OS在日本簽訂引進1GWh儲能電池產(chǎn)品的合作協(xié)議,將共同在日本開展儲能電站開發(fā)及運維等業(yè)務。下半年以來,正泰電源、蘭鈞新能源等均在日本市場拿到了規(guī)模較大的訂單。
從日本市場對電池儲能系統(tǒng)的需求來看,蘭鈞新能源在10月份與日本開發(fā)商簽訂的2GWh儲能集成系統(tǒng),涉及的系統(tǒng)配置為2MW/8MWh,采用314Ah儲能電芯。合作雙方的探討認為,2MW/8MWh儲能系統(tǒng)在日本各個市場領域適配性都較高,預計能在一年內實現(xiàn)經(jīng)濟效益的穩(wěn)定增長。此前,正泰電源為日本大型儲能項目提供的是5MWh的電池集裝箱,并預計將于今年年底前完成交付。
據(jù)相關報道,當前日本新一輪電力市場化改革也在加速推進。今年7月,日本政府公布了23家申請推廣儲能系統(tǒng)的集成企業(yè)名單,以促進儲能行業(yè)發(fā)展。值得一提的是,今年9月,日本豐田、日產(chǎn)、松下等巨頭宣布,將聯(lián)手投資總計1萬億日元,用于將日本儲能電池的產(chǎn)能擴大50%。由此可見,日本本土巨頭確信,日本儲能市場未來有著光明的發(fā)展前景。
>>>新興市場:東南亞
在東南亞,億緯鋰能、寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、欣旺達、力神電池等中國企業(yè)均已有了一定的產(chǎn)業(yè)布局基礎,而伴隨著全球能源轉型的深入,東南亞市場仍展現(xiàn)出對儲能產(chǎn)品較大的需求。以陽光電源為例,其今年曾兩度拿下位于東南亞市場大規(guī)模的儲能訂單。其中之一便是在近期與馬來西亞綠色能源公司MSR-GE簽署的,容量為100MW/400MWh電池儲能系統(tǒng)項目,據(jù)悉該項目計劃于今年9月開工,明年6月完工,屆時或將成為東南亞最大的儲能項目之一。除此之外,中企贏科儲能在今年也相繼與越南、菲律賓等當?shù)仄髽I(yè)展開了相關合作并簽訂儲能產(chǎn)品訂單。
從東南亞本土情況來看,一方面,其化石能源資源不足、電力供應存在缺口、電價較高等問題凸顯;另一方面,島嶼眾多,部分群島國家電網(wǎng)以離網(wǎng)為主,各國電力基礎設施較為薄弱,其無論是對戶儲還是大儲都有著巨大的剛需。尤其馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、泰國、越南、新加坡等國均在通過不同形式,推動著當?shù)乜稍偕茉吹陌l(fā)展。機構預計,至2030年,東盟儲能市場累計新增裝機規(guī)模接近15GWh,也有業(yè)內人士判斷“未來3-5年,東南亞市場將是全球發(fā)展最快的市場之一。”
整體來看,在國內儲能市場相對“沉寂”的當下,中國多家頭部儲能企業(yè)頻頻簽下來自海外市場的大額儲能訂單,顯示出全球儲能市場正在發(fā)生深刻變革,行業(yè)進入深度調整期。出海方向除了較為成熟的歐美市場外,中東、南美、日本、東南亞等新興儲能市場,也正在逐步釋放其市場潛力,機會總是有的。
原標題:全球儲能"爆單",中東、南美、東南亞、日本等新興儲能市場正在崛起!