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鋰電VS光伏,誘人的風景線
日期:2016-04-25   [復制鏈接]
責任編輯:july07 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 2015-2016年的A股市場,無論多該吐槽,新能源汽車、鋰電池卻始終是最一道誘人的獨特風景。

隨著行情的發(fā)展,當下越來越多的人將其與2007-2008年的光伏泡沫相提并論,有多少人深入研究過這兩個行業(yè)?還是只是一些朦朧的“感覺”,要知道感覺往往是不靠譜的,感覺往往會把我們引向錯誤之壑。

先簡單問幾個即興想到的問題,看看你能否回答的上來,如果回答不上來,說明你對這個行業(yè)的認識是極為膚淺的,那么你得先三思你的觀點是否能站住腳了。

我國最近三年的新能源汽車產量各是多少?2016/2017/2018新能源汽車年產量預期多少?一萬輛新能源汽車大概用多少GWH鋰電池?現在做動力鋰電池主要有哪幾家?他們產能擴張情況具體如何?現在動力鋰電池和3C鋰電池各占了多少市場比例?碳酸鋰歷史價格周期?多晶硅歷史價格周期?多晶硅泡沫是怎么釀成的?  ······

今天對這兩個行業(yè)有過深入研究的摩爾撰稿人@lefthand 就來給我們好好的分析一下。在其認為,對這兩個行業(yè)予以比較,得到的結論是二者不可混為一談,光伏泡沫的悲劇不可能發(fā)生在鋰電池身上。

本文主要內容包括光伏泡沫經歷回顧、多晶硅泡沫是怎么釀成的、碳酸鋰漲價與多晶硅的區(qū)別、動力鋰電池的供需平衡問題、政策影響作用和最終結論。

一、光伏泡沫經歷回顧

中國光伏產業(yè)興起于2005年,當時歐洲發(fā)達國家紛紛實施可再生能源發(fā)展計劃,對太陽能光伏發(fā)電提供高額政府補貼,整個歐洲光伏市場的消費需求急劇膨脹,而這其中最大的泡沫就是多晶硅泡沫,多晶硅從50美元一公斤漲到500美元。在財富效應和政府推波助瀾之下,哪怕不具備有競爭力的技術和人才,國內紛紛上馬多晶硅項目和電池組件項目,產業(yè)每年以超過100%的速度增長。

最終金融危機后,發(fā)達國家紛紛補貼政策開始轉向,市場萎縮,訂單銳減,產能嚴重過剩,泡沫破滅。


2003-2009多晶硅價格走勢
 
 悲催結局:
 
多晶硅價格從每千克50美元漲到500美元又跌回原地,大部分企業(yè)停產,庫存高價多晶硅較多的企業(yè)損失慘重,半數光伏企業(yè)瀕臨破產(現在每公斤不足20美元)。

2008—2009年眾多在紐約上市的中國太陽能概念股尚德、賽維、林洋新能源、英利、阿特斯、天合、晶澳等,股價暴跌超過90%的比比皆是。
 
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來源:和訊名家
 
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