(供給)供給側(cè)的寡頭競爭格局,也導(dǎo)致大家不可能指數(shù)級增加產(chǎn)能,這與多晶硅的情況具有天壤之別。首先你得有礦,然后將礦轉(zhuǎn)化成產(chǎn)能也非一朝一夕所能及。路翔股份2009年就收購了礦,截至目前還沒量產(chǎn),西藏礦業(yè)(000762,股吧),號稱3萬噸產(chǎn)能,目前毫無蹤影。
插一段,六氟磷酸鋰的問題相對簡單,直接引用多氟多(002407,股吧)董事/常務(wù)副總經(jīng)理李云峰的觀點(diǎn): 【2015年六氟磷酸鋰在全球按照大約1.2萬噸算,電解液就是10萬噸,算一半數(shù)碼一半動(dòng)力。我曾問比亞迪(002594,股吧)的相關(guān)負(fù)責(zé)人,你們動(dòng)力是多少?他說動(dòng)力可能需要8GW或者9GW,他說數(shù)碼現(xiàn)在沒有人關(guān)心了??傮w來說是一半對一半。合計(jì)10萬噸電解液,數(shù)碼我們就給10%的增長,就是5.5萬噸。動(dòng)力從汽車來看,電解液就算一倍的增長,就是1萬噸。所以,2016年電解液有15.5萬噸。2016年如果把5.5萬噸折算成六氟磷酸鋰,新增的六氟磷酸鋰需求 量大約是7千噸。2016年國內(nèi)新建的可能只有一家新三板上市叫新泰,可能要擴(kuò)一千噸,其他都是技改,多氟多增加一千,森田增加一千,新泰增加一千;天賜著了一次火,可能復(fù)產(chǎn),復(fù)產(chǎn)增加一千;其他加上一千,就是五千,所以2016年還有2000噸的缺口。2017年所有的六氟磷酸鋰投產(chǎn)后基本上都開始增長,但經(jīng)過之前的洗禮,在擴(kuò)產(chǎn)的節(jié)奏上將會(huì)有所節(jié)制?!?br />
四、動(dòng)力鋰電池是否會(huì)馬上過剩
1、動(dòng)力電池需求預(yù)測
下表統(tǒng)計(jì)了2014-2016.3月新能源汽車產(chǎn)量月度數(shù)據(jù),今年一季度依然保持了100%以上的增速。
2、產(chǎn)能擴(kuò)張情況
現(xiàn)在市占率排名前五、出貨量超過1GWh的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商分別是:比亞迪、CATL、國軒、力神、沃特瑪。2015年,比亞迪出貨量超過3Gwh,產(chǎn)值85億,市占率23%;CATL超國軒成為第二,2015年銷售額超60億,出貨量1.5Gwh,市占率15%;力神、國軒、沃特瑪出貨量都在1Gwh多一點(diǎn),市場占比8%??梢姡拔宕蠛嫌?jì)市占率超過60%,市場集中度非常高,跟多晶硅的無序競爭情況有所不同,這一點(diǎn)從國軒高科(002074,股吧)動(dòng)力電池能達(dá)到48%的毛利也可以驗(yàn)證。