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碳酸鋰價(jià)暴漲超10倍,動(dòng)力電池賽道要開啟淘汰賽?
日期:2022-10-25   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
“上游材料漲得太兇了。”某新能源行業(yè)人士直言。

鋰價(jià)上漲一直是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中下游不言而喻的痛。近期,鋰價(jià)更是“甚囂塵上”,這讓生長在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè),“有人歡喜有人憂”。

東北證券研報(bào)顯示,由于疫情導(dǎo)致澳洲勞動(dòng)力不足,Mt Marion、Mt Cattlin等多家礦山產(chǎn)量低于指引,Pilbara原礦開采也不及預(yù)期。未來兩到三年內(nèi)七大主力澳礦可提供增量有限,在建項(xiàng)目原規(guī)劃于2022下半年-2024年期間釋放的產(chǎn)能中近四成推遲投產(chǎn),鋰資源行業(yè)供給緊缺情況將持續(xù)。

鋰礦產(chǎn)量趨緊,鋰價(jià)自然水漲船高。根據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù),10月20日,電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)上漲0.1萬元/噸至54.05萬元/噸,最高報(bào)價(jià)為54.8萬元/噸,續(xù)創(chuàng)歷史新高。據(jù)Fastmarkets數(shù)據(jù),從2020年末的低點(diǎn)到目前為止,氫氧化鋰價(jià)格上漲了約850%,碳酸鋰價(jià)格上漲了約1090%,鋰輝石漲幅更達(dá)1780%。

華西證券也指出,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)正處于產(chǎn)業(yè)鏈全年需求最旺的時(shí)候,預(yù)計(jì)四季度供給將愈來愈緊,不排除今冬電池級碳酸鋰價(jià)格漲至60萬元/噸的可能性。

在礦山產(chǎn)量低于預(yù)期、鋰價(jià)只增不降的情況下,產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求側(cè)更是“一片火熱”。麥肯錫最新報(bào)告顯示,預(yù)計(jì)到2030年全球汽車電池需求將增長30%左右,增速近每年4500GWh,電池價(jià)值鏈預(yù)計(jì)在2020年至2030年間增長多達(dá)10倍,達(dá)到年收入最高4100億美元。到2030年,預(yù)計(jì)40%的鋰離子電池需求將來自中國。

這讓國內(nèi)鋰礦企業(yè)身處一片藍(lán)海之中。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),目前A股中碳酸鋰概念股逾20只,10月以來,上述概念股股價(jià)平均上漲4.07%,其中天奇股份、國軒高科漲幅均超10%。且從業(yè)績方面來看,大部分相關(guān)概念股紛紛表示其今年前三季度業(yè)績預(yù)告向好。

在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè),供需矛盾屢見不鮮。當(dāng)供需不平衡頻繁出現(xiàn)在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè),其產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)要如何應(yīng)對?上游原材料端能“笑”多久?中、下游企業(yè)是否只能聽天由命?對于一個(gè)產(chǎn)業(yè)而言,成本問題至關(guān)重要。且縱觀全局,鋰價(jià)問題甚至關(guān)聯(lián)到的是一個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)安全,中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)要如何在全球市場范圍內(nèi)擺脫桎梏,維護(hù)自身安全?

鋰礦企業(yè)三季度凈利最高預(yù)增超50倍

截至10月21日,記者了解到,已有16家鋰礦概念股企業(yè)披露了2022年第三季度及前三季度財(cái)報(bào)預(yù)計(jì)。

在記者統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi),上述鋰礦企業(yè)第三季度最高總凈利潤預(yù)計(jì)近252億元。同期內(nèi),贛鋒鋰業(yè)第三季度最高凈利預(yù)計(jì)超80億元;融捷股份同比最高增速預(yù)計(jì)達(dá)5107%;圣陽股份最低凈利預(yù)計(jì)為0.4億元;億緯鋰能最低同比增速預(yù)計(jì)為50%。

2022年前三季度,記者統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的鋰礦企業(yè)最高凈利潤預(yù)計(jì)近593億元。同期內(nèi),天齊鋰業(yè)前三季度最高凈利潤預(yù)計(jì)為169億元;融捷股份同比最高增速預(yù)計(jì)達(dá)4700%;圣陽股份最低凈利預(yù)計(jì)為0.9億元;億緯鋰能最低同比增速預(yù)計(jì)為10%。

整體來看,2022年第三季度最低凈利潤超10億元的企業(yè)占比預(yù)計(jì)約為44%;最低同比增速超200%的企業(yè)占比預(yù)計(jì)約為94%,且只有億緯鋰能預(yù)計(jì)最低同比增速低于100%;最高同比增速1000%的企業(yè)占比預(yù)計(jì)約為19%。

2022年前三季度最低凈利潤超20億元(包括20億元)的企業(yè)占比預(yù)計(jì)約為50%;最低同比增速超400%的企業(yè)占比預(yù)計(jì)約為67%;最高同比增速超1000%的企業(yè)占比預(yù)計(jì)約為13%。

在各企業(yè)公布的財(cái)報(bào)預(yù)計(jì)中,大多數(shù)企業(yè)表示業(yè)績大幅增長主要受到行業(yè)高景氣度影響,和鋰價(jià)上漲有很大關(guān)系。比如藏格礦業(yè)對于該公司的業(yè)績說明為:國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展,碳酸鋰產(chǎn)品銷售價(jià)格相比上年同期上漲且維持較高水平,得益于碳酸鋰產(chǎn)品的量價(jià)齊升,二級子公司藏格鋰業(yè)營業(yè)收入及利潤較上年同期大幅上升。

江特電機(jī)也表示,該公司2022年前三季度業(yè)績較上年同期大幅增長的主要原因是:報(bào)告期內(nèi),受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展,公司鋰鹽業(yè)務(wù)外部環(huán)境持續(xù)向好,下游需求持續(xù)增長,且公司碳酸鋰產(chǎn)品銷售價(jià)格同比出現(xiàn)一定幅度上漲。

此外,由于下游需求日益旺盛,上游原材料廠商也在持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)線,增加產(chǎn)能。

根據(jù)中礦資源財(cái)報(bào)公告,該公司新建的2.5萬噸電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰生產(chǎn)線于2021年11月達(dá)產(chǎn);6000噸氟化鋰生產(chǎn)線改擴(kuò)建完成;所屬加拿大Tanco礦山18萬噸礦石/年生產(chǎn)線改擴(kuò)建于今年三季度完成;鋰鹽生產(chǎn)線的原料端已逐步使用自有礦山供應(yīng)的鋰精礦。

永興材料在財(cái)報(bào)預(yù)計(jì)中表示,其全資子公司江西永興特鋼新能源科技有限公司年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項(xiàng)目,生產(chǎn)能力已達(dá)到設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,永興新能源具有年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能。

值得注意的是,當(dāng)鋰礦企業(yè)三季度財(cái)報(bào)預(yù)計(jì)一片利好,天華超凈第三季度凈利潤卻出現(xiàn)了預(yù)計(jì)環(huán)比下降15%-20%的情況。

這主要是因?yàn)椋烊A超凈進(jìn)入鋰電材料領(lǐng)域較晚,且其原材料大多依靠采購。據(jù)悉,天華超凈此前曾與包括Pilbara、AMG、AVZ等在內(nèi)的多家鋰礦商簽訂長期供貨協(xié)議,但隨著鋰礦價(jià)格上漲和下游需求的增長,鋰礦商或難支撐天華超凈產(chǎn)能擴(kuò)張。

鋰價(jià)“話語權(quán)”在哪?

實(shí)際上,天華超凈受鋰礦商制約,其實(shí)也是整個(gè)電動(dòng)汽車行業(yè)中、下游企業(yè)的縮影。換言之,要想在動(dòng)力電池這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主,電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條上的企業(yè)都需要明白一個(gè)道理:要想不被鋰價(jià)左右,擁有屬于自己的鋰礦至關(guān)重要。

全球范圍內(nèi),新能源汽車市場的發(fā)展?jié)摿κ怯心抗捕玫摹?br />
根據(jù)Benchmark Mineral Intelligence和制造商公布的數(shù)據(jù),全球主要汽車制造商對電動(dòng)汽車的投資方興未艾,到2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.2萬億美元,用于研發(fā)和生產(chǎn)電動(dòng)汽車,以及電池和其他原材料。

據(jù)悉,這些汽車制造商到2030年將生產(chǎn)約5400萬輛純電動(dòng)汽車,占汽車總產(chǎn)量的50%以上;汽車制造商及其電池合作伙伴計(jì)劃到2030年要安裝5.8太瓦時(shí)的電池產(chǎn)能。

根據(jù)國際能源署(IEA)發(fā)布的《2022年全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)告:2021年中國電動(dòng)汽車銷量達(dá)330萬輛,超過了2020年全球的銷量;在車型方面,2021年全球在售的電動(dòng)汽車車型達(dá)到450種,其中中國有近300種。在電動(dòng)汽車購買消費(fèi)支出方面,2021年中國消費(fèi)者支出同比幾乎翻了3倍,達(dá)到約900億美元(約合人民幣6475億元)。

但國際能源署也指出,隨著電動(dòng)汽車對動(dòng)力電池需求的增長,動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料供應(yīng)趨緊和價(jià)格飆升也正在成為問題。

除了下游需求強(qiáng)烈外,還有哪些因素在左右鋰價(jià)?

渤海證券:從細(xì)分國別來看,全球巖石鋰礦主要分布在澳大利亞、墨西哥、捷克、美國、塞爾維亞、加拿大等國,其中澳洲鋰礦在資源量及品位上均具有優(yōu)勢,墨西哥及美國礦石類型主要為黏土礦尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。2021年,全球鋰資源主要集中在南美鋰三角(玻利維亞、智利、阿根廷)占比約56.0%,中國占比5.7%,位列第六。

據(jù)USGS數(shù)據(jù),截至2019年,智利、澳大利亞、阿根廷和中國的鋰儲(chǔ)量全球排名前四,占比分別為50.59%、16.47%、10.00%、5.88%。2021年全球鋰資源供給量約為10萬噸。其中澳洲占據(jù)供應(yīng)主體,智利占全球總產(chǎn)量26%。國泰君安證券在研究報(bào)告中表示,中國70%的鋰資源都需要進(jìn)口。

也就是說,目前來看,無論從鋰儲(chǔ)量還是供給量來看,均以海外為主,我國均不占優(yōu)勢。在此情況下,鋰礦定價(jià)權(quán)旁落海外在所難免。且一直以來,鋰資源的定價(jià)權(quán)也是全球爭奪的焦點(diǎn)。

鋰礦“爭奪戰(zhàn)”


實(shí)際上,對于整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈而言,鋰價(jià)對上中下游企業(yè)的影響都十分廣泛。

比如前文所述,位于產(chǎn)業(yè)鏈上游,本應(yīng)風(fēng)光無限享受鋰價(jià)暴漲利好的天華超凈,由于沒有鋰礦自主權(quán),導(dǎo)致其今年三季度凈利潤出現(xiàn)了環(huán)比下滑的情況。

早前,廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪就曾在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上抱怨:“目前,除了特斯拉賺錢外,其他新能源整車廠基本上是虧損的。動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車的40%~50%,甚至60%,那我現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代打工嗎?”

對此,寧德時(shí)代董事長曾毓群回應(yīng)道:“上游原材料的資本炒作,給動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來了短期困擾,碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石油焦等鋰電池上游材料均出現(xiàn)價(jià)格暴漲。”

在今年三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上,寧德時(shí)代管理層表示:“盡管公司與大部分動(dòng)力電池客戶協(xié)商確定了價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制,但毛利率還受原材料價(jià)格、產(chǎn)能利用率等因素影響。目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢良好,若前述因素未發(fā)生不利變化,公司四季度的毛利率預(yù)計(jì)會(huì)環(huán)比三季度進(jìn)一步改善。”

換言之,動(dòng)力電池廠商和車企都是動(dòng)力電池原料價(jià)格居高不下的受害者,整個(gè)動(dòng)力電池上中下游均飽受鋰價(jià)之苦。于此,國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)也開始追根溯源,向更上游方向布局。它們的目標(biāo)很一致,就是“搶礦”。

先看中游。2018年,天齊鋰業(yè)花費(fèi)259億元收購了智利鋰業(yè)巨頭SQM 24%的股份。2021年7月,寧德時(shí)代宣布投資約135億元,在宜春建設(shè)寧德時(shí)代新型鋰電池生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目,規(guī)劃鋰電池產(chǎn)能約為50GWh;2022年1月,寧德時(shí)代擬與天華超凈成立合資公司,投建10萬噸碳酸鋰冶煉產(chǎn)能項(xiàng)目;2022年4月,寧德時(shí)代在宜春競得陶瓷土(含鋰)礦普查探礦權(quán)。此外,寧德時(shí)代還以5500萬澳元拿下了澳洲鋰礦企業(yè)8.5%的股份。

欣旺達(dá)于7月下旬?dāng)M斥資1.8 億元收購阿根廷某鋰礦企業(yè)持有的Laguna Caro礦權(quán)項(xiàng)目;9月29日,贛鋒鋰業(yè)稱已與宜春市人民政府共同構(gòu)建從鋰資源開發(fā)到鋰電材料、新型鋰電池、電池應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系項(xiàng)目,總投資300億元。10月5日,國軒高科一期10GWh項(xiàng)目投產(chǎn);10月8日,宜春國軒電池二期20GWh項(xiàng)目開工,國軒高科表示,其二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年10月將實(shí)現(xiàn)全部建成并投產(chǎn)。

再看下游,早在2017年,長城汽車就通過投資澳洲鋰礦企業(yè),獲得了部分鋰礦產(chǎn)品包銷權(quán);今年8月份,比亞迪宣布擬在宜春投資285億元,建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池和年產(chǎn)10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土(含鋰)礦采選綜合開發(fā)利用生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

蔚來全資子公司Blue Northstar 計(jì)劃以1200萬澳元認(rèn)購澳大利亞礦業(yè)公GreenwingResources 12.16%的股份;蔚來還計(jì)劃在上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)新建研發(fā)項(xiàng)目,包括從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,以及1條鋰離子電芯試制線和1條電池包pack線,擬投資2.185億元。

實(shí)際上,對于鋰資源供需矛盾何時(shí)能緩解,目前行業(yè)內(nèi)的聲音莫衷一是。但可以確定的是,中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上中下游企業(yè)要想增強(qiáng)其聲量,必然需要走向產(chǎn)業(yè)鏈的源頭。然而,并非所有企業(yè)都有資金實(shí)力向上游要原材料的礦產(chǎn)權(quán)。

在動(dòng)力電池賽道的下一階段,搶占更多資源的企業(yè)也將擁有更多話語權(quán)。相應(yīng)地,那些失去對供應(yīng)鏈把控能力的企業(yè)或?qū)⒚媾R淘汰。但已知的是,目前已有眾多車企開始另辟蹊徑,布局其他動(dòng)力電池技術(shù)路線,以減少對稀有原材料的依賴。 

原標(biāo)題:碳酸鋰價(jià)暴漲超10倍,動(dòng)力電池賽道要開啟淘汰賽?
 
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來源:蓋世汽車
 
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