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碳酸鋰進入新一輪價格下滑周期。上海鋼聯(lián)10月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級碳酸鋰平均報價為17.85萬元/噸。該報價創(chuàng)年內(nèi)新低，較6月中旬31.5萬元/噸的報價跌幅超過40%。“外購澳礦鋰輝石的成本大概在22萬元/噸左右，依照目前碳酸鋰價格，顯然已無利潤。”上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師鄭曉強在接受記者采訪時表示。

其實，今年以來，“跌跌不休”的碳酸鋰價格曾在4月底探至18萬元/噸后觸底反彈至30萬元/噸上下徘徊。作為鋰電池的主要原料，碳酸鋰價格一跌再跌，刺激著整個鋰電產(chǎn)業(yè)的“神經(jīng)”。

訂單需求增長不及預(yù)期

回溯行情，碳酸鋰價格過去一年上演了過山車式波動，自去年11月達到近60萬元/噸高點后開始下行，并在今年4月首次年內(nèi)跌破20萬元/噸，下探至約18萬元/噸低位。此后雖在5-7月有過短暫回升，但進入8月后再次進入下行通道，并再度跌破20萬元/噸關(guān)口。

供需關(guān)系是影響碳酸鋰價格波動的重要因素。從下游需求端看，今年新能源汽車市場增速略有放緩。中汽協(xié)預(yù)測，今年國內(nèi)新能源汽車銷量預(yù)計將達到900萬輛，同比增長35%，不過相比2022年超過90%的增速，已經(jīng)大幅放緩。

據(jù)中信建投期貨預(yù)計，2023-2025年鋰供給分別約112.25萬噸、154.65萬噸和183.1萬噸碳酸鋰；鋰需求分別為110.45萬噸、136.12萬噸和165.15萬噸碳酸鋰。

“近期多家鋰鹽廠去庫存導(dǎo)致現(xiàn)貨流通市場貨源較充足，且下游新能源汽車動力電池整體訂單需求增長不及預(yù)期，來自供給端的庫存壓力致使碳酸鋰現(xiàn)貨價格下行，而期貨價格亦受其影響出現(xiàn)大幅下跌。”鄭曉強告訴記者。

天齊鋰業(yè)公開表示，鋰價走勢主要取決于鋰行業(yè)的整體供需格局、市場變化和經(jīng)濟形勢等因素。鋰行業(yè)和其他任何成熟的行業(yè)一樣，都存在周期波動。

減產(chǎn)保價信號釋放

值得注意的是，當(dāng)前碳酸鋰跌價已使部分外采礦石鋰鹽企業(yè)制造成本與價格倒掛程度拉大。大幅虧損下，部分企業(yè)開始減產(chǎn)挺價，生產(chǎn)線檢修現(xiàn)象頻出。例如，國內(nèi)碳酸鋰巨頭志存鋰業(yè)9月底宣布，于9月29日-10月25日進行檢修，預(yù)計10月碳酸鋰減量3000噸左右。

“10月整個現(xiàn)貨市場供給會稍微偏緊湊。因為現(xiàn)在鋰鹽廠眼看碳酸鋰價格下跌，利益受損，開始大批量減產(chǎn)減收，在低于心理價位的情況下會選擇不出貨，可能只有老客戶才能花比較合適的價格購買。”鄭曉強表示，“部分生產(chǎn)企業(yè)減停產(chǎn)，后市供給量會逐步減少，碳酸鋰現(xiàn)貨價格有望逐步企穩(wěn)，但需要一個過程。”

“在鋰價快速下行背景下，自有礦山/鹽湖的企業(yè)抗風(fēng)險能力更強，仍有盈利空間，而外購鋰資源的企業(yè)大部分都在檢修、停產(chǎn)保價。”鄭曉強進一步解釋。

隨著今年碳酸鋰價格跌至冰點，上游企業(yè)利潤空間也明顯縮窄。從半年度業(yè)績看，鋰鹽廠凈利潤同比腰斬已是常態(tài)。“鋰鹽企業(yè)業(yè)績跳水與原材料價格下跌及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈處于去庫存狀態(tài)有關(guān)。另外，高價時囤貨也是導(dǎo)致鋰鹽企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧的重要因素。”清輝智庫創(chuàng)始人宋清輝表示。

相比之下，下游電池廠業(yè)績則表現(xiàn)出一定韌性，上半年普遍實現(xiàn)營收、凈利雙增。一位動力電池企業(yè)人士近期接受記者采訪時也表示，原材料價格回落會對公司產(chǎn)品成本和盈利能力帶來一定正面影響。

鋰行業(yè)基本面仍向好

經(jīng)歷大起大落后，未來碳酸鋰價格將呈現(xiàn)什么走勢？鄭曉強表示：“2024年，非洲鋰礦供給量預(yù)期非常樂觀。隨著今年10月雨季結(jié)束后，非洲地區(qū)的鋰礦會逐步進入產(chǎn)能放量期，后續(xù)流入國內(nèi)市場后也會使碳酸鋰價格繼續(xù)呈現(xiàn)下行局面。”

盡管鋰價存在周期性價格波動，但業(yè)內(nèi)普遍認為，中長期看，鋰行業(yè)基本面未來幾年將持續(xù)向好。“鋰行業(yè)的主要增長點在于新能源汽車動力電池。從全球范圍看，鋰需求仍呈現(xiàn)正增長，像美國新能源汽車市場起步晚，也沒有相應(yīng)的碳酸鋰下游正極材料廠，由此吸引了很多國內(nèi)動力電池企業(yè)前往投資。國際市場鋰需求仍處于上升階段，長期看，鋰行業(yè)仍有較大發(fā)展空間，畢竟新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和綠色發(fā)展的重要方向。”鄭曉強指出。

據(jù)彭博社預(yù)測，2025年全球動力電池需求將達到1200GWh，儲能電池需求將超過300GWh，2023年全球鋰電池的裝機量將進入TWh時代。

面對廣闊的海外市場，國產(chǎn)電池廠商紛紛開啟海外建廠模式。截至目前，寧德時代、國軒高科、遠景動力等電池巨頭均在海外有深度產(chǎn)業(yè)布局。中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝此前接受記者采訪時表示，我國電池企業(yè)有著很強的競爭優(yōu)勢。與日韓企業(yè)相比，我國電池上游原材料產(chǎn)業(yè)鏈非常完備，有更強的成本控制能力。另外，我國人工、設(shè)備折舊成本都比日韓更有優(yōu)勢。

原標(biāo)題：碳酸鋰價跌至冰點 鋰鹽企業(yè)減產(chǎn)止損