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一、源緊缺背景下光伏需求旺盛

1、LevelTen Energy發(fā)布最新價(jià)格指數(shù)報(bào)告，Q2歐洲P25指數(shù)（最低的25%光伏、風(fēng)電PPA報(bào)價(jià)匯總）為66.07歐元/MWh，較Q1上漲16%。其中，光伏P25指數(shù)為59.43歐元/MWh，較Q1上漲19.1%。

2、分區(qū)域來(lái)看，波蘭P25太陽(yáng)能價(jià)格已經(jīng)達(dá)到95歐元/MWh，并且在停止進(jìn)口俄羅斯天然氣后價(jià)格飆升36.2%；英國(guó)P25太陽(yáng)能價(jià)格環(huán)比上漲18.4%，達(dá)到74歐元/MWh；此外法國(guó)、丹麥、意大利等也有較大提升。

3、英國(guó)IPE天然氣期貨結(jié)算價(jià)目前達(dá)到200.29便士/ 色姆，100%能源轉(zhuǎn)換效率下，度電燃料成本為0.55元人民幣，整體都電成本預(yù)計(jì)達(dá)到0.6-0.7元人民幣。而且后續(xù)進(jìn)入冬季后，天然氣價(jià)格預(yù)計(jì)還會(huì)進(jìn)一步上漲，光伏具備極高性價(jià)比。

4、實(shí)際上早在2021年，由于地緣政治的影響，歐洲就已經(jīng)出現(xiàn)了能源短缺的問(wèn)題，今年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)則是進(jìn)一步加速了歐洲新能源PPA電價(jià)的提升。在這一趨勢(shì)下，歐洲地區(qū)能源獨(dú)立訴求極強(qiáng)，當(dāng)?shù)貙?duì)組件價(jià)格接受度大幅提升，歐洲需求有望維持長(zhǎng)期高景氣。

5、持續(xù)看好頭部組件企業(yè)隆基綠能、晶澳科技、天合光能、N型組件龍頭；并且隨著歐洲電價(jià)上漲，戶儲(chǔ)需求也迎來(lái)爆發(fā)，看好德業(yè)股份、錦浪科技、博力威、鵬輝能源、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、上能電氣、新風(fēng)光等。

二、新能源扁線電機(jī)龍頭【精達(dá)股份】，

半年報(bào)業(yè)績(jī)有望迎來(lái)顯著拐點(diǎn)

新能源扁線電機(jī)滲透率加速提升，公司是全球扁線電磁線龍頭，競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步集中。（1）電動(dòng)車滲透率持續(xù)提升（2）電動(dòng)車電機(jī)里的扁線滲透率提升，替代傳統(tǒng)的圓線電機(jī)，效率更高（3）精達(dá)在扁線里的市占率提升，公司是特斯拉的獨(dú)家供應(yīng)商，大眾、蔚來(lái)、吉利、小鵬、寶馬等多家頭部車企的一供，市占率接近50%

產(chǎn)能擴(kuò)張三倍，出貨加速釋放。公司2020年募投3萬(wàn)噸扁線產(chǎn)能有望今年年底釋放，屆時(shí)公司將擁有全球最大的4.5萬(wàn)噸扁線產(chǎn)能。下游需求也從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)用逐步推廣到北美和歐洲市場(chǎng)。預(yù)計(jì)今年扁線電機(jī)的滲透率會(huì)達(dá)到30%-40%，2025年有望達(dá)到80%以上。

特種導(dǎo)線開拓高附加值下游，進(jìn)一步提升估值。子公司恒豐特導(dǎo) 21 年凈利潤(rùn) 0.77 億元，同比+89%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向用于軍工、5G 產(chǎn)品的高附加值鍍銀線和鍍鎳線傾斜。后續(xù)計(jì)劃產(chǎn)能翻倍，最終年產(chǎn)能可達(dá) 1.5 萬(wàn)噸，占據(jù)細(xì)分行業(yè)龍頭地位。

公司一季度業(yè)績(jī)低于市場(chǎng)預(yù)期，二季度迎來(lái)顯著拐點(diǎn)。一季度業(yè)績(jī)不及預(yù)期主要由于安徽工廠疫情停產(chǎn)。進(jìn)入六月份以來(lái)公司環(huán)比經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)超預(yù)期。目前給特斯拉供應(yīng)扁線已經(jīng)恢復(fù)正常。預(yù)計(jì)今年公司扁線的出貨量能到1.5萬(wàn)噸以上，同比實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)，并且單噸盈利能力維持在較高水平。

預(yù)測(cè)公司今年利潤(rùn)8億，23年11億，24年13億，對(duì)應(yīng)23年估值僅10倍，目前價(jià)值嚴(yán)重低估?？紤]新能源扁線電機(jī)、特種導(dǎo)線業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的高成長(zhǎng)性。

原標(biāo)題：源緊缺背景下光伏需求旺盛