今年新能源汽車市場的高速增長,也讓造車新勢力再次站上了“風(fēng)口”。根據(jù)官方數(shù)據(jù),今年1~8月銷量排在前3的造車新勢力——“蔚理小”前8個月累計銷量都已經(jīng)基本處于5萬輛左右的水平,全年估計有希望在去年的基礎(chǔ)上翻一番或者翻幾番。面對越來越好的市場成績,有一些造車新勢力開始“倒苦水”,表示自己遇到了新的煩惱——產(chǎn)能不足;還有一部分造車新勢力企業(yè)則開始制定更長遠(yuǎn)的銷量目標(biāo),例如到2025年銷量超過100萬輛。但無論是哪種情況,都說明現(xiàn)有的產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足它們的需要,因此最近造車新勢力都開始了同樣的動作——產(chǎn)能擴(kuò)張。有統(tǒng)計顯示,造車新勢力正加速擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到了目前銷量的7~10倍。
這頓時引發(fā)了業(yè)內(nèi)的討論和質(zhì)疑,在年銷量還沒跨過10萬輛門檻的當(dāng)下,還處于產(chǎn)能爬坡階段的造車新勢力,規(guī)劃如此規(guī)模的產(chǎn)能是否激進(jìn)?新工廠的布局究竟是不是為了滿足日益增長的市場需求?造車新勢力擴(kuò)產(chǎn)潮會不會引發(fā)新一輪的產(chǎn)能過剩?9月13日,工信部部長肖亞慶在國新辦發(fā)布會上表示,現(xiàn)在新能源汽車企業(yè)數(shù)量太多,處于小而散的狀況。要充分發(fā)揮市場作用,鼓勵企業(yè)兼并重組做大做強(qiáng),進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。對于頭部造車新勢力而言,通過兼并重組或者代工的形式解決產(chǎn)能問題是不是更有利于企業(yè)和行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展?
當(dāng)前產(chǎn)能能否滿足交付需求?
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計,今年8月,國內(nèi)新能源汽車市場繼續(xù)跑贏大市,單月產(chǎn)銷量均超過30萬輛,再創(chuàng)歷史新高;今年1~8月,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到181.3萬輛和179.9萬輛,同比增長均為1.9倍。
造車新勢力今年的表現(xiàn)尤其可圈可點,前8個月累計總銷量已經(jīng)超過27萬輛,遠(yuǎn)超去年全年(約16萬輛)。其中,蔚來汽車?yán)塾嬩N售完成5.77萬輛,全年有希望沖擊10萬輛銷量目標(biāo)。緊隨其后的理想汽車銷量達(dá)到了4.82萬輛,而小鵬汽車只比理想汽車少了2000輛,為4.6萬輛。除了一路領(lǐng)先的“三小強(qiáng)”以外,銷量暫時位于第二梯隊的哪吒和零跑也跑得非???,今年1~8月分別銷售完成3.37萬輛和2.34萬輛,是去年全年銷量的兩倍多?;诖耍谇安痪门e行的2021中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國際論壇(以下簡稱“泰達(dá)論壇”)上,浙江零跑科技股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人、董事、總裁吳保軍坦言,目前造車新勢力第一和第二梯隊銷量都在爬坡階段,以零跑為例,他預(yù)計今年12月有望突破月銷1.2萬輛以上,明年可以實現(xiàn)20萬輛的銷售目標(biāo)。而隨著每月銷量不斷創(chuàng)新高,產(chǎn)能不足和繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)能的挑戰(zhàn)就開始凸顯了。
不過,記者經(jīng)過梳理后發(fā)現(xiàn),如果按照今年銷量成績來看的話,各家造車新勢力的現(xiàn)有產(chǎn)能滿足交付需求基本不成問題。在今年3月的財報發(fā)布會上,蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長、首席執(zhí)行官李斌曾透露,今年1月,江淮蔚來工廠全線產(chǎn)能已達(dá)到7500輛,與此同時,江淮汽車方面已開始擴(kuò)建工廠,到今年年底,江淮蔚來工廠將實現(xiàn)單班產(chǎn)能15萬輛,雙班產(chǎn)能30萬輛。即便今年蔚來汽車的銷量達(dá)到10萬輛,明年再翻一番,達(dá)到20萬輛,江淮蔚來工廠的雙班產(chǎn)能依然可以滿足其需求。在全國擁有一家代工廠、兩家自建工廠的小鵬汽車產(chǎn)能同樣也比較寬裕。按照現(xiàn)有情況統(tǒng)計,已經(jīng)投產(chǎn)的兩家工廠的總產(chǎn)能超過25萬輛,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其現(xiàn)有的市場銷量。至于銷量更加靠后的其他造車新勢力,就更不用擔(dān)心產(chǎn)能不足的問題了。
相較之下,理想汽車的產(chǎn)能顯得有些“捉襟見肘”,目前位于江蘇常州的工廠產(chǎn)能為10萬輛。按照機(jī)構(gòu)預(yù)測,今年理想汽車銷量將達(dá)8萬輛,明年有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢,達(dá)到15萬~18萬輛,那么現(xiàn)有的產(chǎn)能明顯無法滿足其市場需求。比理想汽車更緊張的還有零跑,雖然其位于浙江金華的工廠總規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)25萬輛,但當(dāng)前的一期年產(chǎn)量僅為5萬輛。值得一提的是,零跑雖然曾經(jīng)與長江汽車簽訂了代工協(xié)議,后者能為其分擔(dān)一部分的生產(chǎn)壓力,但零跑旗下的主銷車型為T03,在零跑汽車銷量占比中接近99%,而這款車由金華工廠生產(chǎn)。也就是說,如果零跑能維持現(xiàn)有的銷量增速,其金華工廠一期的產(chǎn)能將很快滿負(fù)荷運行。
規(guī)劃產(chǎn)能是否適應(yīng)未來需求?
今年5月,國內(nèi)新能源汽車的滲透率首次突破了10%,這被視為新能源汽車駛?cè)肟燔嚨赖臉?biāo)志之一。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,此前提出的“至2025年新車銷量滲透率達(dá)到20%”的目標(biāo)有望提前實現(xiàn)。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉估計,今年國內(nèi)新能源汽車銷量預(yù)計將達(dá)到250萬~300萬輛,明年有望達(dá)到500萬輛的年銷規(guī)模,基于此,新能源汽車滲透率達(dá)到20%這一中長期發(fā)展目標(biāo),有可能會在2022年或2023年提前達(dá)成。
預(yù)見到未來整體市場的良好發(fā)展態(tài)勢,造車新勢力也紛紛激進(jìn)起來,發(fā)布了屬于自己的中長期銷量目標(biāo)。今年6月22日,哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官張勇在接受媒體采訪時表示,哪吒汽車第三個階段性的目標(biāo)是,到2025年實現(xiàn)年銷50萬輛;7月1日,理想汽車在其官方微博上發(fā)布的六周年萬字公開信里,提出未來將持續(xù)擴(kuò)大用戶群體,2025年達(dá)成160萬輛的銷量目標(biāo),覆蓋更廣泛的家庭用戶;7月7日,小鵬汽車董事長何小鵬、小鵬汽車總裁顧宏地在小鵬汽車成功登陸港交所的當(dāng)天,提出公司未來的目標(biāo)是市場占有率10%以上,2025年完成105萬輛的交付量;而在泰達(dá)論壇上,吳保軍除了表示零跑明年要達(dá)成銷售20萬輛的目標(biāo)外,還提到2023年40萬輛、2024年60萬輛以及到2025年銷售完成80萬輛的目標(biāo),他認(rèn)為這些都是可以期待和實現(xiàn)的。
如果拋開這些目標(biāo)能否實現(xiàn)不提,造車新勢力規(guī)劃的產(chǎn)能能否滿足2025年的銷量需求呢?整體來看,除了蔚來汽車以外,其余恐怕都無法滿足。今年4月29日,由合肥市與蔚來汽車共同規(guī)劃建設(shè)的合肥新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園(NeoPark)正式開工,據(jù)悉,先期將投入500億元,規(guī)劃整車產(chǎn)能100萬輛。最新的消息是,蔚來第二工廠將于明年三季度正式投產(chǎn)。屆時,加上江淮蔚來工廠能達(dá)到的雙班30萬輛產(chǎn)能,大概率能滿足近幾年來蔚來汽車的市場銷售需求。而其他造車新勢力企業(yè)就有些“捉襟見肘”了。2025年目標(biāo)銷量為160萬輛的理想汽車除了常州工廠現(xiàn)有的10萬輛產(chǎn)能以外,據(jù)稱其新車間將于2022年完工,屆時產(chǎn)能將會提升至20萬輛,即便理想汽車近期接手的順義工廠(原北京現(xiàn)代第一工廠)能在此前的30萬輛產(chǎn)能基礎(chǔ)上實現(xiàn)翻倍,也無法滿足其160萬輛的銷量目標(biāo)。產(chǎn)能擴(kuò)張最積極的小鵬汽車也面臨同樣的問題。小鵬汽車目前投產(chǎn)和在建的共有4個生產(chǎn)基地,其中海馬智能工廠一期建設(shè)產(chǎn)能為年產(chǎn)15萬輛,此后小鵬汽車首個自建的肇慶工廠產(chǎn)能為10萬~15萬輛。就在肇慶工廠投產(chǎn)僅3個月后,小鵬汽車又馬不停蹄地開建了廣州智造基地,設(shè)計產(chǎn)能10萬輛,預(yù)計2022年投產(chǎn)。今年4月,小鵬汽車董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬又回到了自己的家鄉(xiāng)湖北,與武漢經(jīng)開區(qū)簽約建設(shè)武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車制造基地及研發(fā)中心項目,其中整車項目規(guī)劃產(chǎn)能10萬輛,峰值產(chǎn)能可達(dá)15萬~20萬輛,預(yù)計2023年正式投產(chǎn)。這還沒完,8月18日,小鵬汽車肇慶二期項目開工,達(dá)產(chǎn)后肇慶工廠的產(chǎn)能將從10萬輛提高到20萬輛。如果把小鵬汽車所有工廠的最高規(guī)劃產(chǎn)能加起來,也只是剛剛超過了其2025年銷量目標(biāo)的一半多。同樣的,零跑現(xiàn)有的金華工廠和傳言中的杭州工廠,哪吒已經(jīng)投產(chǎn)的桐鄉(xiāng)工廠和正在建設(shè)中的廣西南寧和江西宜春工廠,產(chǎn)能均無法達(dá)到它們宣稱的目標(biāo)銷量。
產(chǎn)能擴(kuò)張勢在必行?
照此看來,擴(kuò)充產(chǎn)能幾乎成為每一家造車新勢力的必然之舉,只有抓緊提前布局,產(chǎn)能才不會成為企業(yè)提高銷量的“包袱”。因為雖然現(xiàn)在工廠建設(shè)的速度早已大大加快,但畢竟不是每一家車企都能像特斯拉那樣,從建廠到投產(chǎn)再到量產(chǎn)可以只用不到一年的時間。對此,小鵬汽車總裁顧宏地在前不久的一場電話會議上表示,如果在一兩年的時間里需要更多產(chǎn)能,小鵬汽車或許會考慮合并與收購不太成功的競爭對手,以獲得更多的產(chǎn)能。
無獨有偶,零跑也被傳出或?qū)⒃诤贾萁⒌诙夜S的新聞。8月18日,零跑汽車宣布完成新一輪融資,融資總金額達(dá)45億元,這一輪的領(lǐng)投方杭州國資引起了業(yè)內(nèi)關(guān)注,因為早在今年3月底,就有消息稱零跑汽車已經(jīng)與杭州錢塘新區(qū)簽訂了合作協(xié)議,將在錢塘新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬輛的新能源汽車項目,總投資40億元,用地40萬平方米,計劃于2023年投產(chǎn)。而此次杭州國資給零跑投入30億元的高額資金,更讓人心生猜疑。不過,零跑官方始終沒有宣布新工廠的消息,在答復(fù)媒體提問時也僅表示:“具體的合作內(nèi)容,公司將根據(jù)合作項目的實際推進(jìn)節(jié)奏,適時向社會公布。”
不過,還有一個更重要的問題需要提前考慮,那就是現(xiàn)在的造車新勢力企業(yè)真的能達(dá)到自己預(yù)期的銷量目標(biāo)嗎?又真的需要那么多產(chǎn)能嗎?“不可否認(rèn),我國新能源汽車市場還將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢,市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹在接受《中國汽車報》記者采訪時表示。但他也強(qiáng)調(diào),能夠享受到市場紅利的更可能是傳統(tǒng)自主品牌而非造車新勢力,如果造車新勢力無法有效控制成本,推動產(chǎn)品價格下探,那么在特斯拉降價以及傳統(tǒng)自主車企發(fā)力新能源汽車市場的雙重夾擊下,其生存環(huán)境有可能會變得更加艱難。換句話說,在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的2025年500萬輛新能源汽車銷量的“池子”里,造車新勢力能夠分到多少,還有待觀察,那些定下100萬輛、80萬輛銷售目標(biāo)的造車新勢力,可能有些過于樂觀了。
當(dāng)然,也有專家持不同的看法。國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青在接受《中國汽車報》記者采訪時表示,在新能源汽車的長期發(fā)展中,保守來看,造車新勢力與傳統(tǒng)自主品牌將各占半壁江山,樂觀一點的話,造車新勢力很可能擁有更大的優(yōu)勢。原因主要有三點,首先,消費趨勢發(fā)生了變化,年輕人對于傳統(tǒng)汽車品牌已經(jīng)沒有太多執(zhí)念。在他們看來,產(chǎn)品的體驗與服務(wù)更加重要,智能和娛樂化需求增加,而這些恰恰是傳統(tǒng)車企在轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源汽車過程中的短板;其次,隨著智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,制造業(yè)價值鏈的布局與分配正在發(fā)生調(diào)整和變化,而且是朝著造車新勢力更擅長的領(lǐng)域傾斜,這也注定造車新勢力在新能源汽車市場陣地中處于“進(jìn)攻”狀態(tài)而非“防守”。“事實證明,很多時候我們對于新生事物發(fā)展趨勢的判斷都趨于保守,新能源汽車同樣如此。”王青認(rèn)為,在新能源汽車市場的快速擴(kuò)張中,造車新勢力將有望享受到更多市場紅利。
王青表示,判斷產(chǎn)業(yè)是否產(chǎn)能過剩不能僅根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)下結(jié)論,還需要綜合考慮未來的發(fā)展情況。無論是從政策導(dǎo)向來看,還是站在市場變化趨勢的角度來看,造車新勢力身處的發(fā)展環(huán)境都將越來越好,銷量也會持續(xù)增加,因此,產(chǎn)能擴(kuò)張將成為造車新勢力的大方向。
產(chǎn)能擴(kuò)張之路如何走?
盡管造車新勢力在產(chǎn)能擴(kuò)張方面雄心勃勃,但吳保軍在泰達(dá)論壇上坦陳,擴(kuò)產(chǎn)同樣面臨挑戰(zhàn),如何擴(kuò)就是其中之一。他無奈提出,產(chǎn)能擴(kuò)張的途徑無非三種,新建廠房、收購其他企業(yè)的剩余產(chǎn)能以及代工生產(chǎn)。但這三條路都不好走,新建工廠面臨著土地、資金、擴(kuò)能前置條件等課題,對于一些造車新勢力來說,還有一個邁不過去的生產(chǎn)資質(zhì)問題;而收購其他企業(yè)的剩余產(chǎn)能,就會面臨債務(wù)、資金和原有人員的整合問題,毫不夸張地說,整改舊工廠需要付出的精力與時間或許絲毫不比新建一個工廠低,甚至總體資金的投入也未必會更低;至于代工生產(chǎn),大部分優(yōu)秀的造車企業(yè)不愿承接代工業(yè)務(wù),而那些更容易開展代工合作的車企將面臨代工企業(yè)本身各方面能力的問題。例如選擇長江汽車代工的零跑,此前就頻繁曝出質(zhì)量問題。零跑S01曾遭遇過約200名車主的集體維權(quán),車主反映零跑S01存在多達(dá)10個方面的質(zhì)量問題,這給零跑汽車的用戶口碑造成了嚴(yán)重不良影響。更雪上加霜的是,長江汽車后來又走上了破產(chǎn)清算的道路,雖然零跑汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人一再強(qiáng)調(diào),旗下的兩款量產(chǎn)車S01和T03都在長江乘用車工廠有序生產(chǎn),且產(chǎn)能穩(wěn)定,零跑和長江乘用車的合作也會正常進(jìn)行,但零跑確實在尋找除了代工以外的其他出路,并最終在今年4月,通過收購福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司順利獲得了新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì),其全系車型也將全部轉(zhuǎn)移至零跑金華工廠生產(chǎn)。
“這三條道路如何選擇,車企需要根據(jù)自身定位、生產(chǎn)需求以及發(fā)展階段綜合考慮后決定。”王青指出,車企需要明確自己在產(chǎn)業(yè)鏈或價值鏈中的位置,如果營銷和研發(fā)是強(qiáng)項,制造是短板,而且自己開展相關(guān)業(yè)務(wù)成本較高的話,代工比較適合;但如果企業(yè)對生產(chǎn)制造擁有比較深刻的理解與認(rèn)識,優(yōu)勢更偏制造,在服務(wù)、體驗和技術(shù)創(chuàng)新方面只略微領(lǐng)先于傳統(tǒng)車企,那么自建工廠或者購買閑置產(chǎn)能都可以考慮。此外不容忽視的是,一旦汽車產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化,例如生產(chǎn)準(zhǔn)入門檻完全放開,那么車企也必須將這一點納入到擴(kuò)產(chǎn)的考慮范圍中,及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。
最后,王青強(qiáng)調(diào),絕不能一提到產(chǎn)能擴(kuò)張就開始顧慮或擔(dān)憂。其實除了那些新建工廠的造車新勢力以外,還有不少選擇了收購或代工,這與當(dāng)前我國所推崇的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向一致,還能在一定程度上推動現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,從而有助于我國汽車工業(yè)的進(jìn)一步做大做強(qiáng)。
原標(biāo)題:頭部造車新勢力如何修煉擴(kuò)產(chǎn)平衡術(shù)