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光伏行業(yè)風(fēng)云變幻，過去10來年潮起潮落，龍頭各領(lǐng)風(fēng)騷3-5年。從最早的尚德、LDK、英利，再到后來的保利協(xié)鑫，而隆基從2016年開始借金剛線切割的優(yōu)勢戰(zhàn)勝多晶陣營確立“新龍王”至今風(fēng)光無二。

從2020年下半年開始，行業(yè)格局發(fā)生深刻變化，上游多晶硅從全行業(yè)虧損狀態(tài)緩緩爬起，一路從“冰點”58元/KG上升到今年初的85元/KG,再到如今的212元/KG!期間漲幅超160%。其背后的原因：

一。全球“碳中和”大趨勢下的需求驅(qū)動；氣候共識讓各國政府紛紛宣布碳中和目標(biāo)及行動計劃；驅(qū)使行業(yè)中下游迅速擴張因應(yīng)，高額利潤使得到2021年底，預(yù)計光伏中下游硅片、電池、組件的產(chǎn)能均超過400GW。（按照各家規(guī)劃的硅片產(chǎn)能全數(shù)落地的話，到2022年硅片產(chǎn)能將達(dá)550GW?。?br />
二。因前幾年低利潤（甚至虧損）、且擴產(chǎn)周期長、技術(shù)壁壘高的上游多晶硅行業(yè)，資本開支謹(jǐn)慎，擴產(chǎn)節(jié)奏大大落后。2021年國內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能48萬噸，疊加國外10萬噸，共計58萬噸。（可供下游需求~180GW）

上下游供需失衡顯而易見，硅料/硅片產(chǎn)能失配的比例達(dá)到50%以上。行業(yè)主導(dǎo)權(quán)、定價權(quán)從硅片端轉(zhuǎn)移到硅料端。

展望2022年，新增多晶硅料預(yù)計在18萬噸左右，共計76萬噸產(chǎn)出，可供下游需求238GW。這個產(chǎn)量與主流行業(yè)分析師對明年的需求預(yù)測接近200-230GW，然而硅料/硅片產(chǎn)能失配比依然在50%以上。2022年“擁硅為王”依然成立，預(yù)計今年會有部分安裝需求遞延到明年，導(dǎo)致明年上半年淡季不淡，多晶硅料價格會是一個緩慢下跌過程（每下跌10元，可望為組件貢獻(xiàn)0.03元/W的空間），個人預(yù)計明年硅料價格大概：22Q1:180-200元區(qū)間，Q2:160-180;Q3:150-180;Q4:110-130，保守估計明年均價在130-150元區(qū)間。

龍二：通威21H1營收265.6億，盈利29.95億；預(yù)計2021全年盈利90+億（下半年多晶硅盈利大幅增加）；2022年全年盈利指引180~215億（多晶硅料135-170億+電池25億+農(nóng)牧20）

龍一：隆基21H1營收351億，盈利49.93億；預(yù)計2021全年盈利90-110億（下半年可能增收不增利）；2022年全年盈利指引：80-132億（2021基數(shù)+/-20%）

預(yù)計通威全年盈利將于今年接近隆基水平，2022年大幅超過。光伏行業(yè)即將迎來新的“蘇伊士時刻”。 

原標(biāo)題：光伏即將迎來“蘇伊士時刻”