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索比咨詢數(shù)據(jù)顯示，近期光伏多晶硅料價(jià)格大漲，價(jià)格達(dá)到了15.4萬/噸，個別訂單甚至超過了17萬/噸。行業(yè)震動之余，也引起了央視等外界媒體的廣泛關(guān)注。快速擴(kuò)張的電池、組件產(chǎn)能和“碳中和”大目標(biāo)帶來的旺盛需求使擴(kuò)產(chǎn)周期較長的多晶硅料環(huán)節(jié)供不應(yīng)求，成為2021業(yè)內(nèi)談?wù)撟疃嗟脑掝}。

對于硅料多輪漲價(jià)，業(yè)內(nèi)主要將矛頭指向硅料企業(yè)，認(rèn)為其貪得無厭；還有一小部分指向硅片龍頭，認(rèn)定巨頭鎖定長單在故意攪亂市場以打擊競爭對手。

但如果我們拋開情緒因素，單純從市場、產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的角度來看，多晶硅企業(yè)多番漲價(jià)雖然不顧行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，卻不是毫無理由。

讓市場的歸于市場

當(dāng)年協(xié)鑫在多晶硅價(jià)格跳水的時(shí)候，主動讓利百億，收獲了不少企業(yè)的友誼，多晶硅江湖還有一些默契，但后續(xù)單多晶之戰(zhàn)時(shí)，單晶競爭優(yōu)勢太大，下游企業(yè)無奈轉(zhuǎn)投單晶陣營，追求利潤是企業(yè)天職，爾后協(xié)鑫集團(tuán)遭遇欠補(bǔ)等問題時(shí)，朱共山偶然間也感慨世態(tài)炎涼，筆者只看到中能硅業(yè)曾默默的關(guān)停了因電價(jià)過高而陷入虧損的徐州西門子法工廠。此前協(xié)鑫在集團(tuán)轉(zhuǎn)型期間仍然提出穩(wěn)定多晶硅價(jià)格，呼吁不再漲價(jià)，但在多晶硅緊缺的時(shí)候，市場的價(jià)格并不是由有意愿降價(jià)的廠商所決定。

另一家光伏巨頭通威在進(jìn)入光伏行業(yè)，做多晶硅時(shí)一路磕磕絆絆，開局走得并不順利，苦熬了很多年，董事局主席劉漢元也曾為此氣得罵娘。通威崛起主要依靠自身不斷努力而并非外界恩惠，錯失了第一輪的“擁硅為王”，在最嚴(yán)苛的市場環(huán)境下打拼了十幾年，好不容易趕上這一波，要求其主動降低價(jià)格，從所謂“長遠(yuǎn)”角度考慮，有些一廂情愿。

而根據(jù)索比咨詢做的統(tǒng)計(jì)，硅料價(jià)格在此前的60元/公斤時(shí)，除了通威、協(xié)鑫新疆、特變新疆的硅料廠，其它硅料工廠幾乎都是虧損的，這時(shí)候下游制造企業(yè)和終端客戶是否有于心不忍，給到每公斤70、80元的價(jià)格？

筆者并不是要為多晶硅企業(yè)喊冤，或者為原來虧損的多晶硅企業(yè)爭取“救濟(jì)”，只是中國有句話叫“君待臣如手足，則臣待君如腹心；君待臣如犬馬，則臣待君如路人。”生意也是如此。過去十年時(shí)間，光伏都習(xí)慣了依賴制造環(huán)節(jié)降本，甚至可以說“壓榨”上游環(huán)節(jié)，現(xiàn)在想要這些連年虧損的企業(yè)去考慮所謂大局，根本不現(xiàn)實(shí)。

同時(shí)，隨著多晶硅新產(chǎn)能逐步釋放，2022年以后這些排名靠后的企業(yè)仍然會回到虧損局面，不抓住現(xiàn)在賺錢機(jī)會為一年后的價(jià)格戰(zhàn)做準(zhǔn)備，除了倒閉之外，筆者看不到任何其它結(jié)局。

如果是你，會怎么選？有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這波多晶硅緊缺行情過后，相關(guān)企業(yè)必將遭到報(bào)復(fù)，但“民不畏死，奈何以死懼之？”

目前由于多晶硅價(jià)格過高，由于項(xiàng)目受阻，市場出現(xiàn)情緒可以理解，但更多應(yīng)理性冷靜的看待這個局面，并思考破局之道，如參股、自建產(chǎn)能或者長單鎖定等方式穩(wěn)定供應(yīng)，或者是尋求短期內(nèi)的反制措施。

定價(jià)權(quán)&話語權(quán)的轉(zhuǎn)移

奧地利著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家?，F(xiàn)代邊際效用理論的創(chuàng)始者之一門格爾指出：價(jià)格決定于參加交換者中交換能力最低、交換欲望最弱的人所愿提供的“相對財(cái)貨”數(shù)量與被排除于交換之外的交換能力最大、交換欲望最強(qiáng)的人所愿提供的“相對財(cái)貨”數(shù)量的界限以內(nèi)。

全球光伏需求可以簡單歸類為：海外、國內(nèi)集中式項(xiàng)目、國內(nèi)分布式工商業(yè)、國內(nèi)戶用。這其中誰是交換能力最大、交換欲望最強(qiáng)卻又可能被排除在交換之外的？

海外市場接受能力是最強(qiáng)的，“531”之前光伏組件價(jià)格約2.3元/W，這時(shí)海外項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)。

國內(nèi)項(xiàng)目中，工商業(yè)項(xiàng)目價(jià)格彈性最大，按現(xiàn)在的工商業(yè)電價(jià)，組件價(jià)格再貴上一倍很多項(xiàng)目也還是可以做，只不過是規(guī)模會受影響。

國內(nèi)戶用光伏在此輪漲價(jià)中比較受傷，戶用市場近年雖然地位逐年提高，但單個客戶體量較小，話語權(quán)相比央國企仍然小很多，同時(shí)戶用光伏體量相對較小。

影響最大的是集中式電站，光伏平價(jià)之前，定價(jià)權(quán)由政府主導(dǎo)，制定上網(wǎng)電價(jià)，中國集中式電站規(guī)模占到全球總裝機(jī)量的三分之一左右。

價(jià)格剛性+需求彈性+高比例市場份額和供過于求的產(chǎn)能，讓市場定價(jià)權(quán)幾乎全部集中在集中式電站上，所以業(yè)內(nèi)一直在根據(jù)各大央企集采結(jié)果來判斷市場風(fēng)向。

光伏是全球范圍一致性較強(qiáng)的商品，售價(jià)、資源稟賦、技術(shù)水平，都差不多，非常透明，所以各個地區(qū)光伏發(fā)電最終成本差別較大，往往是其它非光伏因素造成的。而“531”之后光伏平價(jià)進(jìn)程走得有點(diǎn)快，因此市場吸引力變得不如海外市場，很多企業(yè)已經(jīng)將重心轉(zhuǎn)向海外市場。

簡而言之，中國市場在目前來說不是那么的重要，自然市場端的話語權(quán)就減弱了。光伏發(fā)展史上也屢次出現(xiàn)中國和海外市場此消彼長，交替發(fā)展的情況。

而隨著“雙碳”目標(biāo)的推出，各大央國企制定了雄心勃勃的新能源發(fā)展規(guī)劃，原來是政策跟不上市場，現(xiàn)在是市場跟不上政策。

而且對于央國企和地方政府來說，發(fā)展新能源變成了政治任務(wù)，是剛需。這就無限提升了注定一部分被排除在交換之外的市場的購買意愿的上限。

所以很多光伏企業(yè)認(rèn)定，央國企對于光伏的耐受能力還有很大空間，而且現(xiàn)在土地價(jià)格也在增長，居間費(fèi)用和電網(wǎng)接入等其它費(fèi)用也沒有降低，為什么光伏產(chǎn)品就不能漲價(jià)？

筆者在此前的文章中談到過，光伏進(jìn)入剛需市場是一個應(yīng)該研究的新課題。剛需市場中話語權(quán)會尋求新的平衡。在這方面我們做得不夠好，連印度這種剛需市場（缺電、污染、火電虧損）都能反制我們，應(yīng)早日研究新的應(yīng)對策略。

綜上可以得到結(jié)論，光伏組件的價(jià)格瘋漲，實(shí)際最大的原因是由于海外市場需求拉動和國內(nèi)市場被賦予了硬性目標(biāo)的結(jié)果。

那么，中國光伏又該如何破局？

中國光伏的需求側(cè)改革

光伏，一個中國民族復(fù)興過程中的典型樣本與案例。其它領(lǐng)域幾十年的成就和挫折被縮短在十幾年間集中釋放，同時(shí)它被賦予的使命也是革新能源行業(yè)，打造新的低碳世界，未來必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的意義。

尚德上市帶動中國光伏產(chǎn)業(yè)集群，中國光伏草根軍團(tuán)在全球巨頭爭霸中做到第一，單多晶之戰(zhàn)，大尺寸產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)升級，以及從2009年起的政府能源工作的得失和趨于完善，這其中有大量的案例可以寫進(jìn)商學(xué)院的教科書和政府的工作報(bào)告。

筆者強(qiáng)烈推薦所有的政府部門都仔細(xì)研究下中國光伏政策發(fā)展歷史，個人認(rèn)為是中國在面對新事物、新浪潮時(shí)能夠做到的最好決策，從謹(jǐn)慎求證到不斷調(diào)整，待到漸入佳境時(shí)卻又遇到新的挑戰(zhàn)。這十年間國家與各地能源局功不可沒。

期間借鑒了各國能源工作的得失，雖然在外部壓力下政策有過反復(fù)，但始終沒有犯過大的錯誤。對于現(xiàn)在中國亟需破局的半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)具有借鑒意義：第一是設(shè)立正向循環(huán)機(jī)制培育新興行業(yè)，第二是對于鼓勵和扶持產(chǎn)業(yè)如何適度政企博弈且斗而不破；第三點(diǎn)也是最重要的一點(diǎn)是主政思路的成長性與可持續(xù)性，并具備強(qiáng)大的糾偏能力。

而從這一兩年的光伏政策可以看出，能源局越來越具備市場化的思路，已經(jīng)在探索后平價(jià)時(shí)代如何在市場經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮作用。

但對于大多為央國企的投資企業(yè)來說，發(fā)展風(fēng)電光伏，是他們在總部甚至更高層領(lǐng)導(dǎo)前立下的軍令狀，也是必須要完成的目標(biāo)。

對此筆者的建議是：長期裝機(jī)目標(biāo)一定要完成，但短期目標(biāo)可以彈性靈活。也就是降低購買意愿，通過降低需求來讓市場降溫，同時(shí)也不再用裝機(jī)量來作為是否完成目標(biāo)的考核點(diǎn)，而是綜合考評裝機(jī)、利潤率、資源綜合利用等因素。

但不管怎么說，中國光伏的崛起路上離不開政府的扶持和引導(dǎo)，而邁入平價(jià)之后至今的光伏產(chǎn)業(yè)此次，市場化手段與政策調(diào)控兼施，尊重市場的同時(shí)，如疫情期間管控口罩一般打擊多晶硅環(huán)節(jié)投機(jī)倒把，囤貨居奇，哄抬價(jià)格的行為。

另外可能來自市場端的反彈，其實(shí)也是一種手段，讓上游企業(yè)追求短期利益時(shí)，能夠兼顧長期利益。

“雙碳”作為中國的百年大計(jì)，不要寄望一戰(zhàn)而定，否則會被市場化的制造端帶偏節(jié)奏。中國一直是制造業(yè)大國，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩局面比較普遍，所以國家之前提出供給側(cè)改革，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)果。但就在去年12月11日，中央首次提出注重“需求側(cè)改革”，要求“要扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，同時(shí)注重需求側(cè)改革，打通堵點(diǎn)，補(bǔ)齊短板，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡，提升國民經(jīng)濟(jì)體系整體效能。”

這也是為什么筆者建議將光伏作為典型案例的原因：無論是中國在新興領(lǐng)域彎道超車，還是未來國際貿(mào)易爭端和能源爭端、以及國家已經(jīng)意識到的需求側(cè)改革，光伏都走在最前面，是最好的觀察樣本。

原標(biāo)題：曹宇：光伏需求側(cè)改革，漲價(jià)背后是硬性決策與市場經(jīng)濟(jì)的對撞樣本