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2021年，電池新能源行業(yè)新賽道、新生態(tài)、新勢力開啟，“牛”轉(zhuǎn)乾坤可期。

綜合國內(nèi)外、行業(yè)內(nèi)外整體環(huán)境和趨勢，新的一年，中國電池新能源行業(yè)六大趨勢已現(xiàn)端倪：新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)升溫，動力電池迎來新一輪擴產(chǎn)周期，全產(chǎn)業(yè)鏈訂單出現(xiàn)新一輪爆發(fā)期，礦產(chǎn)資源新一輪爭奪戰(zhàn)開啟，細分市場迎來快速擴容期，電池新能源市場更加熱鬧。

新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)升溫：預期180萬輛 沖刺200萬輛

2月19日，企查查發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有新能源汽車相關企業(yè)23.2萬家，2020年全年新注冊企業(yè)7.86萬家，同比增長70.8%。另據(jù)企查查1月底發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2021年1月，我國共有動力電池相關企業(yè)1.8萬家，2020年全年新注冊企業(yè)5253家，同比增長66.1%。（以上數(shù)據(jù)存在一定“水分”，經(jīng)營范圍包含電池、新能源等關鍵詞不代表有技術、有產(chǎn)品、有營業(yè)性收入，僅供參考。）

在新能源汽車產(chǎn)銷量方面，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%，增速較上年實現(xiàn)了由負轉(zhuǎn)正。今年1月，我國新能源汽車產(chǎn)銷高起步，刷新單月銷量歷史紀錄：產(chǎn)銷分別完成19.4萬輛和17.9萬輛，同比分別增長285.8%和238.5%。

在動力電池出貨量方面，研究機構(gòu)EVTank聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋰離子電池出貨量達到294.5GWh，其中，中國市場為158.5GWh。得益于歐洲新能源汽車市場的超預期增長，全球汽車用動力電池出貨量同比增長26.4%，達到158.2GWh，中國市場汽車用動力電池出貨量為84.5GWh。

在政策層面，工信部、財政部、商務部等多部委發(fā)布了多項政策文件，旨在不斷完善汽車消費政策，穩(wěn)定和擴大汽車消費，加大新能源汽車市場推廣力度。地方政府積極出臺并實施各項汽車促消費政策，如優(yōu)化汽車限購政策，加大公共交通領域置換新能源汽車工作力度，實施新車消費補貼、老舊汽車淘汰補貼、“以舊換新”補貼，完善新能源汽車消費環(huán)境政策等。

在企業(yè)層面，國內(nèi)多家車企已公布2021年銷量目標，對新能源車市場銷量預期樂觀，且將有更多高品質(zhì)、長續(xù)航電動車型推出。外資、合資品牌也在加速國產(chǎn)電動車型落地。

綜上預測，今年我國新能源汽車產(chǎn)銷量預計將突破180萬輛，樂觀預計甚至有望沖刺200萬輛。整個新能源汽車市場將進入成長期。

動力電池迎來新一輪擴產(chǎn)周期：品質(zhì)提升 價格下行

在新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)升溫預期下，動力電池迎來新一輪擴產(chǎn)周期。電池網(wǎng)綜合相關機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及企業(yè)官宣的信息發(fā)現(xiàn)，寧德時代目前電池總規(guī)劃產(chǎn)能超過360GWh，比亞迪目前已投產(chǎn)及規(guī)劃中的刀片電池產(chǎn)能合計達到75GWh，中航鋰電2021年量產(chǎn)、在建及新建產(chǎn)能突破100GWh，韓國LG化學2023年產(chǎn)能規(guī)劃達260GWh，SKI 2025年產(chǎn)能規(guī)劃達100GWh，國軒高科計劃在2025年產(chǎn)能規(guī)模達到100GWh，蜂巢能源2025年總產(chǎn)能規(guī)劃提升至200GWh……

1月16日，寧德時代創(chuàng)始人、董事長曾毓群表示，未來5年，鋰產(chǎn)業(yè)市場將迎來井噴期，快速進入TWh時代。

目前，“2025年全球鋰電池行業(yè)預計將進入TWh時代”這一觀點已廣受業(yè)內(nèi)人士的認可。

動力電池產(chǎn)能擴張的同時，“品質(zhì)提升，價格下行”也是大勢所趨。在“國產(chǎn)化”與“走出去”步伐雙雙提速的大背景下，頭部企業(yè)正引領全行業(yè)技術持續(xù)升級，提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品品質(zhì)，降低電池新能源相關產(chǎn)品制造成本。

政策層面也不斷釋放信號，鼓勵企業(yè)提高技術創(chuàng)新能力。2月1日，科技部高新司對“十四五”國家重點研發(fā)計劃“氫能技術”、“儲能與智能電網(wǎng)技術”、“新能源汽車”等18個重點專項2021年度項目申報指南征求意見。

可以預見，以降低成本、迎合市場需求為目標的新一輪技術創(chuàng)新升級也將加速到來。

全產(chǎn)業(yè)鏈訂單出現(xiàn)新一輪爆發(fā)期：設備商率先受益 電池材料跟進

據(jù)電池網(wǎng)此前不完全統(tǒng)計，截止到2020年12月31日，電池新能源行業(yè)上市公司公告及公開報道訂單已達42個，24家公布訂單金額總計約401.27億元。其中，鋰電池領域訂單16個，鋰電設備訂單15個，電池材料領域訂單11個。

今年元旦以來，特別是春節(jié)前后，電池新能源行業(yè)相關原材料“漲聲一片”，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不斷傳出“訂單飽和”、“訂單暴漲”、“停止接單”、“暫停報價”、“價格連漲”等消息，不少企業(yè)春節(jié)期間也保持較高開工率：1月初，青島國際院士港氫雄宣布獲3億元燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)意向訂單；1月25日，大族激光透露，收到寧德時代及其控股子公司中標通知，中標金額累計11.94億元；1月26日，遠東股份宣布簽下小牛電動1.5億支18650三元鋰電芯采購訂單；2月3日，欣旺達公告，其全資子公司欣旺達電動汽車被選定為東風柳汽磷酸鐵鋰菱智CM5EV電池包供應商；遠東股份也2月2日宣布1月鋰電銅箔中標、簽約千萬元以上合同訂單3955萬元；2月22日，華自科技公告稱，公司中標寧德時代4.99億鋰電設備訂單……

不難發(fā)現(xiàn)，新能源汽車新車型的大量推出，以及頭部企業(yè)掀起的新一輪產(chǎn)能擴張，也帶動全產(chǎn)業(yè)鏈訂單出現(xiàn)新一輪爆發(fā)期，鋰電設備廠商率先受益，部分企業(yè)甚至由一家“靠譜”的大客戶撐起了大部分營收。

此外，電池材料領域也受益明顯。鈷鹽、電池級硫酸鎳、三元材料及前驅(qū)體、碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰、電解液、磷酸鐵鋰、銅箔等材料均出現(xiàn)不同程度的供應緊張與價格上漲。
礦產(chǎn)資源新一輪爭奪戰(zhàn)開啟：需求擴容 價格回升

緊隨動力電池企業(yè)擴產(chǎn)步伐，材料端企業(yè)擴產(chǎn)明顯，市場有效需求成為有力支撐，礦產(chǎn)資源熱度回升。

今年以來，鈷、鋰、銅、鎳等有色金屬資源股頻獲機構(gòu)調(diào)研?？紤]到新能源汽車等下游需求市場回暖勢頭較為強勁，鈷、鋰等資源需求相對利好，但礦產(chǎn)資源供應收緊，鈷、鋰價格走高趨勢較強。贛鋒鋰業(yè)等多家上市公司表示，今年產(chǎn)品訂單飽滿，預計全年鋰鹽產(chǎn)品都將處于供應偏緊的狀態(tài)。受國際供應影響，多家機構(gòu)也預計，鈷、鋰、鎳、銅等資源短缺在今年是大概率事件。

礦產(chǎn)資源新一輪爭奪戰(zhàn)開啟，今年開年，已有多家企業(yè)在行動：1月12日，天華超凈公告，公司控股子公司天宜鋰業(yè)與巴西AMG礦業(yè)公司簽署了鋰輝石精礦擴產(chǎn)及5年獨家合作協(xié)議；1月18日，蜂巢能源與華友鈷業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提升供應鏈競爭力；1月26日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司攜控股股東18億元參與華友鈷業(yè)定增，開拓上游產(chǎn)業(yè)鏈布局；1月27日，格爾木比亞迪鋰電材料有限公司成立，經(jīng)營范圍含礦產(chǎn)資源開采等……

車企及電池企業(yè)在價格方面擁有較強的話語權(quán)，其通過戰(zhàn)略合作、投資入股等方式提前鎖定鈷、鋰資源，主要是為了保障原材料供應的穩(wěn)定性，以及進一步增強經(jīng)營話語權(quán)。隨著車企電動化的加速推進以及動力電池企業(yè)大手筆產(chǎn)能擴張，礦產(chǎn)資源新一輪爭奪戰(zhàn)，將出現(xiàn)更多車企及電池企業(yè)的身影。

鋰電細分市場迎快速擴容期：小動力發(fā)力 儲能升溫

EVTank在《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》中提到，由于電動兩輪車、電動工具、無線吸塵器、便攜式儲能電源等產(chǎn)品的超預期增長，導致部分小型鋰離子電池產(chǎn)品出現(xiàn)供不應求的局面，尤其是隨著包括碳酸鋰、銅箔、電解液等原材料價格的上漲，部分小型鋰離子電池開始主動上調(diào)價格，以應對原料價格上漲和產(chǎn)能供不應求的局面。從2020年的數(shù)據(jù)來看，EVTank統(tǒng)計的中國市場小型鋰離子電池出貨量達到59.8GWh，同比增長28.6%，增速高于中國汽車用動力電池出貨量的增速。

2020年包括電動二輪車、電動工具和電動吸塵器在內(nèi)的小動力電池市場增長明顯，2021年以及接下來的幾年，這一趨勢有望得到延續(xù)。中高倍率的優(yōu)質(zhì)小型鋰電池產(chǎn)品仍將得到更多應用市場場景的青睞。

此外，該白皮書還提到，2020年全球儲能用鋰離子電池出貨量為28.5GWh，同比增長35.8%。

當下，全球新增儲能裝機量中鋰電池儲能占比不斷提升，中國已成為全球最大的新增電化學儲能市場，在全球儲能用鋰離子電池出貨量中占據(jù)半壁江山：2020年，中國包括通信基站儲能、家庭儲能、電力系統(tǒng)儲能在內(nèi)的儲能用鋰離子電池出貨量為14.2GWh，同比增長65.1%，遠高于全球增速。

伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝2020年10月份在ABEC 2020論壇上表示，儲能產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)鏈個環(huán)節(jié)均存在投資機會。吳輝建議重點關注海外儲能市場、光伏平價之后的發(fā)電側(cè)儲能項目、家庭儲能市場、新基建帶來的5G及數(shù)據(jù)中心UPS的儲能機會以及電動船舶、軌道交通、軍事領域的儲能機會；重點關注綜合能源解決方案提供等模式和新型儲能技術。
電池新能源市場更加熱鬧：巨頭領跑投資 外資重金加持

鋰電池細分市場迎快速擴容期的同時，電池新能源市場也更加熱鬧，新一輪投資小高峰也將到來。本輪的投資熱潮，預計將呈現(xiàn)以下趨勢：巨頭領跑投資，外資重金加持。

作為技術密集、資本密集投入產(chǎn)業(yè)，電池新能源產(chǎn)業(yè)一直是吸金“大戶”。

1月初，企查查發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，近十年新能源汽車品牌投融資事件共897起，披露投融資金額3841.1億元。從融資事件數(shù)和披露的金額來看，2020年新能源汽車品牌融資事件數(shù)比去年下降了18.3%，但披露的融資金額同比大漲159.4%，達到1292.1億元，近十年來首次突破千億。

今年以來，除了電池新能源各細分領域頭部企業(yè)以及新勢力的大手筆投資擴產(chǎn)、并購入股、融資“補血”以外，資本巨頭、互聯(lián)網(wǎng)巨頭也不斷重倉新能源賽道：繼去年斥資百億參與寧德時代定增之后，2月18日，高瓴資本斥資2億美元認購比亞迪的最新一輪港股定增；2月19日，繼百度、蘋果、華為、鴻海集團之后，小米也被爆將造車。雖然在最新的公告中，小米回應稱其電動汽車制造業(yè)務的研究還沒有到正式立項階段，但小米造車的呼聲依舊較高。

此外，外資在港股和A股市場對新能源車相關個股重金加持，且外資在華電池新能源領域布局也在加速，跨國車企入股國內(nèi)電池企業(yè)的案例不斷增多，產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)股價紛紛創(chuàng)歷史新高。

結(jié)語：新賽道開啟更需行穩(wěn)致遠

電池新能源行業(yè)處于景氣向上階段，新賽道開啟，政策正從主導走向引導，產(chǎn)品正從制造走向智造，技術正從困頓走向覺醒，產(chǎn)能正從遲鈍走向敏銳，市場正從分散走向共融，產(chǎn)業(yè)正從獨大走向并進，資本正從狂熱走向理性。

我們認為，這一輪的爆發(fā)有別于上一個十年的市場打基礎，這一輪是在全球減碳、碳中和、疫情抑制產(chǎn)業(yè)鏈等大背景下的內(nèi)外循環(huán)、市場基礎量增大的結(jié)構(gòu)性增長，礦產(chǎn)資源和市場的爭奪戰(zhàn)將成為今后市場競爭的常態(tài)，得資源者得天下，得市場者得天下，得生態(tài)者得天下。

可以預見，2021年，電池新能源行業(yè)將迎來更大的發(fā)展。與此同時，行業(yè)泡沫、應收賬款高企、原材料短缺問題、電池回收困局、充電樁等基礎設備配套完善、消費者信任危機等問題依然存在，電池新能源行業(yè)潛力與隱憂并存，在高質(zhì)量發(fā)展的道路上，我們需行穩(wěn)致遠。新的一年，志同道合、同頻共振，新能源之路必將更加值得、更加美好！ 

原標題：2021年中國電池新能源行業(yè)六大預測：潛力與隱憂并存