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彭博新能源財(cái)經(jīng)和美國(guó)國(guó)際戰(zhàn)略研究中心攜手研究當(dāng)前電池產(chǎn)業(yè)鏈布局和貿(mào)易趨勢(shì)。本報(bào)告圍繞電池全價(jià)值鏈，針對(duì)電芯、關(guān)鍵原材料、金屬等各個(gè)環(huán)節(jié)，分別探討了當(dāng)前的產(chǎn)能布局和規(guī)劃、國(guó)際貿(mào)易格局和競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。彭博新能源財(cái)經(jīng)已另行發(fā)布針對(duì)光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)深度報(bào)告。


2013-2020年間，全球已投運(yùn)的電芯制造產(chǎn)能規(guī)模增長(zhǎng)了4倍，達(dá)到549GWh，其中78%的電芯產(chǎn)能在中國(guó)。電池包生產(chǎn)尚未實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化，并且工廠往往布局于車企的主要生產(chǎn)基地附近。

在消費(fèi)類電池時(shí)代奠定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和強(qiáng)大的上游供應(yīng)鏈，讓中國(guó)、日本和韓國(guó)在全球鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)中具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。電池制造商即便在歐洲等新興市場(chǎng)建設(shè)電池制造工廠，他們也離不開(kāi)亞洲工廠的原材料生產(chǎn)能力。

正極材料是電池價(jià)值鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不僅決定了電池的性能表現(xiàn)，在電池制造成本中的占比也高達(dá)50%。中國(guó)、日本和韓國(guó)目前擁有全球近94%的正極材料加工能力。

大部分負(fù)極材料產(chǎn)能可以同時(shí)用于制造消費(fèi)類電池和汽車動(dòng)力電池的需求。目前全球只有中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)和印度這五個(gè)國(guó)家具有規(guī)?；呢?fù)極材料產(chǎn)能。中國(guó)占目前全球已投運(yùn)的負(fù)極材料產(chǎn)能的78%。

隔膜產(chǎn)能在地域分布方面呈現(xiàn)出與電芯產(chǎn)能類似的特點(diǎn)，目前絕大部分產(chǎn)能位于中國(guó)、日本和韓國(guó)。隔膜涂覆技術(shù)的加速開(kāi)發(fā)和應(yīng)用正在推動(dòng)電池企業(yè)與隔膜廠商建立更為緊密的合作。

電解液為液態(tài)物質(zhì)，運(yùn)輸成本較高，因此電解液工廠通常部署在電池工廠附近生產(chǎn)?，F(xiàn)有電解液產(chǎn)能約62%位于中國(guó)。目前在美國(guó)建立了電解液產(chǎn)能的領(lǐng)先企業(yè)包括日本三菱化學(xué)、Enchem、Soulbrain和巴斯夫。

電池關(guān)鍵金屬的加工和精煉產(chǎn)能通常不在礦山附近，而是跟一個(gè)地區(qū)的冶金產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和電池生產(chǎn)規(guī)模更為相關(guān)。阿根廷、智利和澳大利亞是主要的鋰礦生產(chǎn)國(guó)。剛果民主共和國(guó)占全球鈷礦供應(yīng)的主導(dǎo)地位。印度尼西亞和菲律賓鎳礦產(chǎn)量豐富。盡管如此，上述三種電池金屬精煉的精煉產(chǎn)能卻主要集中在中國(guó)。

美國(guó)盡管擁有一定的電池產(chǎn)能，但也從其他地區(qū)大規(guī)模進(jìn)口電池、電池包和完整的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。為了解電池本地化生產(chǎn)如何實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值，本報(bào)告分析了不同地區(qū)對(duì)于特斯拉/松下電池產(chǎn)品價(jià)值構(gòu)成的貢獻(xiàn)率，并與韓國(guó)企業(yè)在美國(guó)生產(chǎn)的電池的產(chǎn)品價(jià)值構(gòu)成進(jìn)行了對(duì)比。

對(duì)于特斯拉的電池，因特斯拉/松下在美國(guó)擁有本地產(chǎn)能，其產(chǎn)品價(jià)值構(gòu)成中有相當(dāng)可觀的比例來(lái)自美國(guó)；與松下的合作關(guān)系也使得日本獲得了大致相當(dāng)?shù)膬r(jià)值。相比之下，韓國(guó)制造商LG Chem或SK Innovation的供應(yīng)鏈分布明顯不同，因此美國(guó)本地元素在這些韓國(guó)企業(yè)美國(guó)工廠的電池產(chǎn)品價(jià)值構(gòu)成中占比相對(duì)較低。

一組數(shù)據(jù)

549GWh/年

2020年全球鋰離子電池電芯產(chǎn)能

50%

正極占電池制造總成本的比例

4億美元

2020年8月美國(guó)進(jìn)口電池商品的價(jià)值 

原標(biāo)題：電池制造和貿(mào)易深度報(bào)告