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1. 松下電池背景介紹，及圓柱電芯優(yōu)劣勢分析。
2. LG Energy Solution背景介紹，及軟包電芯優(yōu)劣勢分析。
3. 寧德時代背景介紹，及方形電芯優(yōu)劣勢分析。
如今在電動化浪潮的席卷之下，動力電池江湖可謂是風(fēng)起云涌，行業(yè)蓬勃、資本簇擁。從早些年的諸侯爭霸，逐漸進入了三強逐鹿中原。2019年行業(yè)CR10達到了87%，CR5達到了75%；從SNE Research最新的數(shù)據(jù)來看，CR5的數(shù)據(jù)達到77.5%，集中度進一步提升，而其中Top3的數(shù)據(jù)達到了66%以上，中日韓各占一席。中國的寧德時代占據(jù)24.2%的市場份額，韓國的LG Energy Solution占據(jù)22.6%，日本的松下占據(jù)19.2%的份額。所以，動力電池的江湖，就是CATL、LG Energy Solution和松下三巨頭的江湖。 三者無論在公司結(jié)構(gòu)，技術(shù)路線，還是客戶情況都不盡相同，松下深度綁定特斯拉，LG Energy Solution深度布局中國以外的新能源汽車市場，對于國內(nèi)市場虎視眈眈；CATL則是虎踞中國市場，積極進攻海外市場。總的來說就是，松下背靠大樹，LG Chem和CATL在國內(nèi)與海外市場互為攻守。在技術(shù)路線上百家爭鳴，我們這次主要的切入點則在電芯形狀上，雖然同屬鋰離子電池體系，但差異卻不小。
當前主流的電芯形狀有圓柱、方形、軟包三種，外觀上它們的不同點只在于形狀上，但同時，它們在技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用角度上也有著不同，恰好三條道路都殺出了王者，所謂“王不見王”。

松下——老道的技術(shù)工匠，近百年技術(shù)沉淀

松下自1923年進入電池領(lǐng)域，推出干電池、堿性電池、鎳鎘蓄電池等消費電池應(yīng)用于日常家電，從干電池到動力電池，松下一直都是最早入局的玩家之一。在上世紀90年代，松下、三洋、索尼組成第一批電池三巨頭，后來三洋因經(jīng)營不善被松下收購，索尼因為筆記本電池爆炸一蹶不振，松下帶著全日本的希望進入了動力電池時代，深度綁定特斯拉，圓柱NCA占據(jù)了其絕大部分產(chǎn)能，目前也有少部分的方形電池在與豐田合作。

圓柱電池的歷史悠久，具備一致性，例如我們常見的14650、14500（5號電池）、18650、21700等型號（*是代表了圓柱形電池的尺寸標準，前兩位數(shù)字指的是直徑，第3、4位是高，0指的是圓柱）。特斯拉采用的松下電池是18650和21700兩種，未來還將采用4680（一款腰更粗的電池）。

工藝方面，圓柱電池采取卷繞工藝，外殼采用鋼殼或鋁殼，具有生產(chǎn)工藝成熟、Pack成本低、成組靈活、高良品率和一致性等優(yōu)點。但由于是小單體，成組需要大量的圓柱電池，空間利用率較低，例如：85D版Model S 電池包共有 16 個模組，每組有 444 節(jié)，約由 7104 節(jié) 18650 電芯組成，成本高且對于BMS的要求更高，這就像一個班級的學(xué)生越多，對于老師的精力考驗就越大。并且，圓柱電芯的壽命較短，加之BMS的挑戰(zhàn)和重量的劣勢都將掣肘圓柱電池的發(fā)展。所以，在當下電池形狀的競爭之中，圓柱處于劣勢。

LG Chem—豪門富戶，四代目決戰(zhàn)電池江湖

LG Chem 成立于1947年，設(shè)有石油化學(xué)、電池、尖端素材和生命科學(xué)四大事業(yè)部。1995年開始鋰電池研發(fā)，1999年量產(chǎn)消費類電池產(chǎn)品，2010年生產(chǎn)全球首批PHEV軟包電芯，2011年生產(chǎn)BEV軟包電芯。經(jīng)過25年的發(fā)展，LG Chem以覆蓋低壓到高壓的全系列產(chǎn)品，及10年的汽車電池供應(yīng)商，在電池江山占據(jù)一席之地。LG集團以化學(xué)起家，LG Chem是其核心業(yè)務(wù)，當前集團已傳至四代目，血統(tǒng)純正，財大氣粗，押寶動力電池，大力擴產(chǎn)，號稱錯過半導(dǎo)體的韓國不能再錯過電動汽車，12月1日剛將電池事業(yè)部分拆——LG Energy Solution。

不過，資本市場上當紅的LG Energy Solution最近有點煩惱，在不該紅的地方紅的發(fā)紫，現(xiàn)代Kona兩年12連炸。10月12日，韓國交通部表示，現(xiàn)代汽車將在全球范圍內(nèi)召回多達77,000輛Kona EV，召回規(guī)模堪稱電動汽車史上之最，其電芯就是LG Energy Solution提供的。韓國現(xiàn)代與韓國最大電池企業(yè)鬧得這么僵，如今CATL也進入了現(xiàn)代的供應(yīng)鏈，對于LG Energy Solution而言可謂是后院起火。11月13日，通用汽車宣布召回68,677輛Bolt電動車，這也是LG Energy Solution提供的電池，咋說呢，就當最近有點水逆吧。

LG Energy Solution在軟包和圓柱方面皆有布局，其軟包占比最大，也是軟包之王。軟包動力電池簡單來說就是大號的手機電池，軟包電芯的制作工藝繁雜，包括了堆疊、折疊、壓層、切刻和抽氣等步驟，擁有更加纖薄的體積，外殼采用的是鋁塑膜材質(zhì)，具有設(shè)計靈活，重量輕，能量密度高，內(nèi)阻小等特點。所以，軟包電池的理論能量密度要更高于方形電池和圓柱電池，但是，凡事最怕但是。

但是，隨著電池技術(shù)和新能源汽車的發(fā)展，軟包的劣勢也逐步顯露出來。與方殼電芯對比，軟包在安全性，可靠性，壽命和成組效率上都存在一定的劣勢。
安全方面，由于軟包獨特的鋁塑膜包裝，軟包電芯無法保證內(nèi)部發(fā)生熱失控后爆破或者熱傳導(dǎo)方向，同時，鋁塑膜無法分擔外部擠壓力，發(fā)生擠壓時，容易造成內(nèi)部卷芯變形而發(fā)生熱失控。

就可靠性而言，軟包電芯長期使用有漏液的風(fēng)險。因為鋁塑膜基本上由PET/AL/PP三層結(jié)構(gòu)組成，AL層厚度只有40μm，很容易被金屬小顆粒刺穿造成漏液問題；同時，軟包封裝融合的PP層一旦受到應(yīng)力就會發(fā)生蠕變，長期使用后內(nèi)部化學(xué)體系產(chǎn)氣后很容易將分裝區(qū)撐破。

在成組效率方面，軟包電芯本身的剛性不足，需要添加更多的結(jié)構(gòu)件，所以成組效率較方殼電芯較低。

LG Energy Solution從消費類電池直接切換到動力電池，有了路徑依賴，所以押寶軟包電池，但軟包電池依然有較多問題需要解決。值得一提的是，LG Energy Solution給特斯拉供應(yīng)的就不是看家本領(lǐng)的軟包電池，而是21700的圓柱電池。LG作為韓國五大財閥之一，家底雄厚，不容小覷，在其大力推動下，軟包電池依然在市場上保持著一定的競爭力。

寧德時代-低調(diào)王者梅開二度，制霸全球

寧德時代位于三線小城福建寧德，成立短短九年就已經(jīng)蟬聯(lián)四屆全球動力電池銷冠。（根據(jù)SNE Resaerch的數(shù)據(jù)，2020年CATL以全球24%的市場份額，拿下世界第一）

先說歷史，寧德時代脫胎于ATL，ATL主營消費類鋰電池就是手機、電腦等，合作品牌如Apple，Samsung，Vivo等。沒看錯，ATL在三星集團擁有電池巨頭三星SDI這個電池巨頭的情況下，依然奪下了三星高端手機的份額?？梢哉f是一代版本一代神，消費電池版本是ATL，動力電池版本則是CATL，而打造這兩個龍頭企業(yè)的是同一撥人。

截至2021年1月4日，CATL已經(jīng)是A股市值的Top 8了，總市值超9000億，超越中國石油、中國石化，這可以看做是一種新舊能源更替的標志性事件。寧德時代的產(chǎn)品線涵蓋方形、軟包、圓柱，但方形電芯占其大部分出貨占比，是其看家本領(lǐng)。

方形電池采用卷繞或疊片工藝，鋼殼或鋁殼作為殼體，具有散熱性好，可靠性好，空間利用率高，結(jié)構(gòu)緊湊不易受外力破壞等特點。車企可以根據(jù)車型需求而對方形電池尺寸進行定制化設(shè)計，同時帶來的劣勢是型號多，工藝難以統(tǒng)一；其更高的空間利用率對冷卻系統(tǒng)布置的要求也更高，這都將進一步提升電池包的設(shè)計成本。但方殼可以做大模組，能使Pack成組電芯單體的數(shù)量降低，BMS的管理將更加的精準。打個比方，之前是大班教學(xué)，一個老師要面對60個學(xué)生?，F(xiàn)在是小班教學(xué)，一個老師只需要面對15個學(xué)生，效率更高，也更精準。

寧德時代還推出了CTP高集成電池開發(fā)平臺，越過模組，直接集成到電池包。相比傳統(tǒng)的電池包，CTP電池包體積利用率提高15%-20%，電池包零部件減少40%，能量密度從180wh/kg 達到 260wh/kg。不止如此，寧德時代正在研發(fā)的CTC（Cell to Chassis）技術(shù)將進一步提升集成度，可理解為 CTP（Cell to Pack）的進一步延伸，CTC技術(shù)不僅會重新布置電池，還會將三電系統(tǒng)納入，包括電機、電控、整車高壓如DC/DC、OBC等。未來，CTC技術(shù)還將進一步通過智能化動力域控制器優(yōu)化動力分配和降低能耗。 三種電池形狀各有優(yōu)劣，故在當前市場都有不同程度的應(yīng)用，沒有最好只有更好，與技術(shù)路線之爭相似，電池的封裝工藝也是也涉及到未來的話語權(quán)之爭。2019年鋰電池電芯使用量方形占84.5%，軟包8.9%，圓柱6.6%。就當前使用量而言方形電芯占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢。但當前新能源汽車占比只有5%左右，到2025年將達到20%，現(xiàn)在判定勝負還為時尚早，方形電芯手握幾個賽點。 當前三強爭霸中，松下戰(zhàn)略保守，呈守勢。松下的市占率較高的最主要原因是和特斯拉深度綁定，建立合資工廠，據(jù)傳其與特斯拉在北美簽了雙排協(xié)議（在特斯拉在北美只能選擇松下做電池供應(yīng)商，同時松下在北美也只能給特斯拉供貨）。 但目前，松下和特斯拉在合作上并不是太愉快，雙方在電池成本、產(chǎn)量、生產(chǎn)時間和企業(yè)文化方面發(fā)生了矛盾，雙方高管甚至在公開場合互相埋怨，像極了哀怨的新婚夫婦。松下恃寵而驕威脅說要退出超級工廠，馬一龍則炮轟“松下消極怠工，影響我產(chǎn)能“?；鹦蔷用耨R一龍顯然不愿意被松下卡著脖子，先后引進了LG Energy Solution和CATL來擴張自己的產(chǎn)能。

2020年之前特斯拉只用松下的圓柱電池，但是隨后開始接受CATL的方形電池。（值得注意的是：特斯拉三大供應(yīng)商中松下和LG Energy Solution用的都是圓柱電池，但最新引入的CATL采用的就是方形電池），表明特斯拉也在對于電芯的形狀進行一些探索。
綜上所述，電池將逐漸走向標準化，包括品質(zhì)標準，形態(tài)標準等。依照現(xiàn)有的化學(xué)體系、技術(shù)發(fā)展、擴產(chǎn)計劃、綁定客戶情況分析，由于松下大公司、小部門，集團對于動力電池的重視程度不足（同樣狀況的還有三星SDI）導(dǎo)致松下的戰(zhàn)略保守，擴產(chǎn)情況遠低于CATL和LG Chem，若以當前形勢判斷未來將是CATL和LG Chem的雙寡頭格局。 未來5年整體形勢將從三國混戰(zhàn)變?yōu)镃ATL 和 LG Energy Solution雙雄爭霸，兩家份額加總應(yīng)當超過50%。除了技術(shù)、產(chǎn)能、客戶之爭，電池形狀也將成為兵家必爭之地。

原標題：中日韓動力電池三國殺