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有關產(chǎn)業(yè)的話題。如果大家要問近期最熱門的產(chǎn)業(yè)是什么？那么光伏絕對可以算一個。就在2月8日晚上，光伏產(chǎn)業(yè)龍頭“隆基股份”連發(fā)兩條公告，稱為保證多晶硅料的穩(wěn)定供應，公司與福萊特及韓國OCIM簽訂為三年期硅料、光伏玻璃采購協(xié)議，兩份大單合同總金額約167.6億元人民幣。

這還不算完，就在2021年2月2日，隆基股份與江蘇中能簽訂硅料采購協(xié)議，計劃在2021年3月至2023年12月期間，合計采購不少于9.14萬噸多晶硅，并且采用的是“鎖量不鎖價”的協(xié)議模式。什么叫“鎖量不鎖價”？翻譯過來的意思就是，只要保證貨源供應充足，價格高一點也可以坐下來談。根據(jù)統(tǒng)計，2021年隆基股份通過長單采購模式，已經(jīng)鎖定約25萬噸的硅料，在其2021年硅料需求占比達到約82%。隆基股份這種“瘋狂采購”模式反應出來一點。公司手里根本不缺訂單，而且不光是今年不缺，今后3到5年的時間里都不缺。隆基股份的火爆，反應出整個光伏產(chǎn)業(yè)都處在景氣周期。

光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長的頂層邏輯

在聊光伏產(chǎn)業(yè)之前，我們先要明白光伏產(chǎn)業(yè)的最終產(chǎn)品是什么？整個光伏產(chǎn)業(yè)最終的目的就是為了發(fā)電。光伏電廠建成以后可以源源不斷的產(chǎn)生電能，發(fā)出的電不僅可以在當?shù)刈杂?，而且可以上到輸電網(wǎng)賣給其他地區(qū)。所以光伏項目就和我們熟悉的火力發(fā)電廠一樣可以通過“賣電”來實現(xiàn)盈利。

那么整個光伏產(chǎn)業(yè)為什么會一夜之間就進入到爆發(fā)增長模式了呢？這還要從國家的頂層政策開始說起。在新能源出現(xiàn)之前，我國發(fā)電全都依靠化石能源（也就是燒煤）?；鹆Πl(fā)電的最大缺點就是會產(chǎn)生大量的二氧化碳，加劇全球氣候變暖，同時還會污染環(huán)境。

而作為一個負責任的大國，我國在2020年9月的聯(lián)合國大會一般性辯論上首次向世界鄭重承諾，中國將在2060年實現(xiàn)“碳中和”，2030年實現(xiàn)“碳達峰”。并且在去年12月中旬舉行的中央經(jīng)濟工作會議中，國家明確提出要“做好碳達峰、碳中和工作”，并將其列為2021年八大重點任務之一。

要實現(xiàn)“碳中和”、“碳達峰”就要大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。而光伏是目前技術最為成熟，產(chǎn)業(yè)化程度最高的清潔能源。目前光伏發(fā)電的成本已經(jīng)與傳統(tǒng)的“煤電”價格基本持平。整個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備大規(guī)模商業(yè)化的條件。國家提出的碳中和目標就是整個光伏產(chǎn)業(yè)“崛起”的頂層邏輯。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈

下面我們再來聊一下整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈。光伏產(chǎn)業(yè)的上游是硅料、單晶硅棒和多晶硅錠生產(chǎn)商。中游是多晶硅電池片及電池組件（也就是我們通常所說的太陽能電池板）。下游是光伏發(fā)電廠和電站。從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)來看，我國在光伏產(chǎn)業(yè)上游和中游處于世界領先地位，特別是在多晶硅、電池片以及光伏組件領域可以做到世界排名第一。經(jīng)過多年的努力，我國的光伏發(fā)電及儲能技術已經(jīng)非常成熟，完全可以做到大規(guī)模商用。技術上的領先優(yōu)勢為我國光伏產(chǎn)業(yè)快速崛起提供了先決條件。
政府主導是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動力

除了技術上的成熟，整個光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的動力最主要的還是來自產(chǎn)業(yè)于下游光伏項目建設的巨大需求。市場上的光伏發(fā)電項目可以分為兩種，一種是集中式，比如西北地區(qū)建設的大型地面光伏發(fā)電站。這種光伏項目由于前期資金投入大，占地面積廣等特點，主要由各級地方政府負責投資興建。另一種是分布式光伏項目，也就是我們通常見到的企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)和民居屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。這種光伏項目投入資金較少，一般由企業(yè)或者個人投資者發(fā)起。

目前對光伏產(chǎn)業(yè)拉動作用最為明顯的還是集中式大型光伏發(fā)電項目。地方政府一般會采用招投標的方式向下游的電廠建設企業(yè)分配項目資源。截止目前，許多省市已經(jīng)發(fā)布了“十四五”期間的光伏規(guī)劃。例如在今年1月，江蘇省就提出到2025年底全省光伏發(fā)電裝機達到26GW,其中分布式光伏裝機達到12Gw,集中式光伏電站裝機達到14GW。同樣是在今年1月，西藏提出在2025年光伏太陽能裝機容量突破10GW，這比2020年的 1.28GW增長了7倍。2020年11月，河北省發(fā)布未來五年建設光伏項目方案，初步統(tǒng)計新增規(guī)模將超過22GW。此外，提出新能源發(fā)展規(guī)劃的還有廣東省。2020年9月，廣東省提出到2025年新能源發(fā)電裝機規(guī)模要達到102.5GW，其中風電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電裝機約42GW。除了以上省市外，四川、云南、廣西等省也都在自己的“十四五”新能源規(guī)劃當中將光伏作為重點發(fā)展領域。
從數(shù)據(jù)來看，我國光伏發(fā)電量從2016年的393.6億千瓦時迅速上漲到2020年的1307.6千瓦時。5年時間里增長了2.32倍，年復合增長率達到了27%。未來隨著政府投資力度的逐步加大，整個光伏產(chǎn)業(yè)的上、中、下游都將保持高速擴張的狀態(tài)。

光伏產(chǎn)業(yè)相關公司

上面，我們總結(jié)了整個光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的具體原因。接下來，為了能讓讀者們搭上光伏產(chǎn)業(yè)這列快車，我們來具體了解一下A股市場上與光伏產(chǎn)業(yè)相關的上市公司有哪些。目前A股市場上與光伏產(chǎn)業(yè)相關的上市公司一共有269家。其中既有中上游的龍頭公司比如“隆基股份”，也有下游的龍頭公司，比如特變電工等。由于涉及公司較多，想要短時間內(nèi)篩選出高質(zhì)量公司的難度比較大。所以我們?yōu)榇蠹伊信e了板塊中20只市值最大的股票，供大家參考。當然市值大不一定就代表公司質(zhì)地優(yōu)良，不過市場既然給予其相對較高的估值，還是有一定的內(nèi)在邏輯作為支撐的。
關于隆基股份

最后我們來具體的聊一聊隆基股份。作為光伏板塊市值最大的企業(yè)，隆基股份絕對可以算的上是行業(yè)內(nèi)的龍頭標桿。隆基股份的單晶硅片出貨量目前已經(jīng)穩(wěn)居世界第一，占據(jù)全球市場份額的35%。公司生產(chǎn)的是純度要求較高的單晶硅太陽能硅片，相比于純度要求較低的多晶硅片，隆基股份在技術上存在比較明顯的優(yōu)勢。并且由于其規(guī)模較大，所以在成本控制方面存在著明顯規(guī)模優(yōu)勢。這兩點都為隆基股份提供了非常寬闊的護城河，讓競爭對手短時間內(nèi)難以超越。以上兩點加之光伏產(chǎn)業(yè)的整體走強，使得公司的盈利從2011年的2.84億元一路上漲到2019年的52.8億元，年復合增長率達到44%，8年間翻了40倍。

隨同公司業(yè)績一同起騰飛的還有公司在二級市場上的股價。從2019年5月27日到2021年2月9日收盤，隆基股份的累計收益率為178.79%，而同期滬深300的累計收益率只有45.88%。相對于大盤，隆基股份獲得了非常明顯的超額收益。至少在未來5年整個光伏產(chǎn)業(yè)維持高速增長的勢頭仍將持續(xù)。所以隆基股份的股價大概率依然會獲得優(yōu)于大盤的表現(xiàn)。
今天我們?yōu)榇蠹医榻B了整個光伏產(chǎn)業(yè)興起的頂層邏輯，并且梳理了整個光伏產(chǎn)業(yè)上、中、下游的具體情況。未來我們還會持續(xù)追蹤光伏產(chǎn)業(yè)的動向，為大家進行詳盡的解讀，感興趣的朋友可以關注財華社，今天的內(nèi)容就到這里，我們也將會對光伏產(chǎn)業(yè)鏈進行持續(xù)跟蹤報道。

原標題：光伏很火，誰是主角？