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 一股合縱連橫的暗流正在光伏行業(yè)內(nèi)悄然涌動。

17日晚間，天合光能與通威股份同時公告了一份重磅合作，涉及三項總金額為150億元的投資及一項長單采購合作框架協(xié)議。天合光能董事長高紀凡表示，兩家龍頭企業(yè)聚焦210產(chǎn)品，將推動210產(chǎn)品的生態(tài)鏈做強做大。

而就在6天前，晶澳、晶科、隆基三大龍頭剛剛宣布聯(lián)手力推182組件，三家的182組件產(chǎn)能明年合計將達到54GW。

在業(yè)內(nèi)看來，這是光伏行業(yè)漸次形成兩大陣營的標志，也是過去幾年行業(yè)固有格局即將出現(xiàn)重大變化的信號，對產(chǎn)業(yè)鏈及相關配套企業(yè)的未來都將帶來巨大影響。

182與210之爭

所謂182和210是指硅片的尺寸。目前，大硅片尺寸有兩種路線：一是保守派，滿足現(xiàn)有設備升級可兼容尺寸的極大值，將硅片尺寸提升至182mm，72片的組件功率做到535Wp；一是創(chuàng)新派，采用全新的210mm尺寸硅片，量產(chǎn)功率可達到545Wp。

在210陣營看來，采用210mm尺寸硅片的組件相比166mm的445Wp組件，組件功率可大幅提升23%，與182mm的535Wp組件相比功率也提升了10W，且210系列組件只用55片電池片就可超越182系列72片電池片的功率，較低的電池片數(shù)量使其具有低電壓特性。

天合光能董秘吳群表示，天合和通威在210產(chǎn)品方面已達成共識。此次合作將進一步強化雙方的戰(zhàn)略合作關系。經(jīng)過產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的共同努力，210產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈已走向成熟，更有助于產(chǎn)業(yè)鏈的深度整合。公司到明年底的光伏組件產(chǎn)能規(guī)劃不低于50GW，其中絕大部分是210組件產(chǎn)能，未來還將繼續(xù)夯實基于大尺寸電池的先進組件產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢。

不過，從度電成本的角度看，182陣營并不認為自己遜色于210陣營。

隆基樂葉高級產(chǎn)品經(jīng)理李紹唐認為，“行業(yè)早在2018年就考慮過增加組件尺寸提高功率的思路，但組件尺寸與功率卻并非越大越好，需要綜合考慮生產(chǎn)制造、組件運輸、可靠性以及人工安裝等各種邊界條件。而182組件基本完美匹配了現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)格及電學系統(tǒng)。同時，在度電成本方面，182組件因更低的系統(tǒng)成本、更優(yōu)的發(fā)電能力與可靠性而優(yōu)于210組件，其對平坦地形的大型地面電站是最優(yōu)的組件選擇。”

晶科能源全球產(chǎn)品高級經(jīng)理于瀚博也表示，“通過降低線損和內(nèi)部損耗來提高電站發(fā)電量是降本的方式之一，182組件較210組件可降低0.21%的線損和2%的內(nèi)部損耗，而這部分成本可能要用超過0.1元/瓦的EPC成本去彌補。”

業(yè)內(nèi)認為，這場“路線之爭”短期內(nèi)很難有定論，有待時間和市場來做出選擇。

合縱連橫的亂局

伴隨兩大陣營逐漸顯露端倪，各龍頭大廠也圍繞各自目標展開一系列眼花繚亂的資本運作，背后則可看出隆基、通威兩大龍頭企業(yè)從過去合作到如今競爭的軌跡。

據(jù)SOLARZOOM新能源智庫分析師馬弋崴介紹，通威與天合此番走到一起有一個很重要的背景：2020年以來，隆基股份全面推進“硅片-電池-組件”一體化戰(zhàn)略，在電池片環(huán)節(jié)大規(guī)模擴產(chǎn)至30GW以上，破壞了隆基與通威之間的產(chǎn)業(yè)鏈互補關系。這使得通威在戰(zhàn)略上開始思考一體化戰(zhàn)略。而隆基在8月份以超過硅料成本漲幅的程度提高硅片價格，從而使得在單晶硅片幾乎沒有布局的天合光能感受到了供應鏈的安全風險，也開始思考一體化的戰(zhàn)略。

正是在上述背景下，通威和天合于今年9月10日啟動了戰(zhàn)略合作，最新的這份公告本質(zhì)上是對戰(zhàn)略合作的內(nèi)容細化。其中，最大的亮點在于通威與天合明確了在硅片環(huán)節(jié)的大規(guī)模擴產(chǎn)。

在他看來，通威此次大舉擴產(chǎn)15GW硅片，是對隆基在電池片上30GW擴產(chǎn)的響亮回應，徹底挑明了兩者之間在“硅片+電池”環(huán)節(jié)的全面競爭。

“眾所周知，隆基在P型單晶硅片上的絕對龍頭地位是無法撼動的，而P型PERC時代已到尾聲。因此，通威此次在硅片上的擴產(chǎn)，是對其HJT電池布局的絕對支持，亦是在N型硅片領域?qū)β』纬?lsquo;彎道超車’。”馬弋崴說。

與此同時，各家設備、輔料企業(yè)也紛紛站隊，或與龍頭加碼合作，或大舉擴產(chǎn)。

此前的11月2日，天合光能與上機數(shù)控簽訂了20GW硅片采購合同；15日，又與亞瑪頓簽署8500萬平米光伏玻璃采購合同。

再往前，晶澳科技與彩虹新能簽署了3年價值21億元的玻璃長單，隆基與南玻也簽訂了5年價值65億元的長單。

京運通近期披露的一份投資協(xié)議顯示，公司將在樂山市五通橋區(qū)建設24GW單晶拉棒、切方項目及相關配套設施，并與四川省樂山市政府、樂山市五通橋區(qū)政府達成合作意向。

設備企業(yè)受益擴產(chǎn)潮

東吳證券機械行業(yè)分析師認為，從2019年起，隆基、中環(huán)、晶科、晶澳、上機數(shù)控、京運通等龍頭就相繼啟動硅片擴產(chǎn)，加上此次通威與天合的合資擴產(chǎn)，預計2020-2022年國內(nèi)年均新增硅片產(chǎn)能可達70GW，對應每年新增硅片設備需求約140億元。

他同時表示，預計此次電池片項目將包含PERC、TOPCON、HJT三種技術路線，而大概率擴的是TOPCON和HJT用的N型硅片。預計HJT設備訂單即將進入放量階段，2020年行業(yè)訂單在3-5GWh，未來三年復合增速超過100%。

目前，設備折舊約占電池成本的15%，未來有望通過設備國產(chǎn)化和設備效率的提升，將設備折舊降低到7%-8%。目前國產(chǎn)銀漿和靶材價格仍然較高，伴隨下游擴產(chǎn)加速，耗材價格有望快速下降。

在他看來，“降本提效”是光伏行業(yè)的不變基調(diào)，大硅片時代的到來確定性高，有望拉長設備景氣度。目前，國內(nèi)主要的單晶爐供應商包括晶盛機電、天龍光電、精功科技、京運通、連城數(shù)控、北方華創(chuàng)。在除隆基外的單晶爐市場需求上，晶盛機電占據(jù)了90%的份額，總體市占率約50%-60%，有望在此次通威擴產(chǎn)中獲得較大份額的訂單。

原標題：行業(yè)重大變化信號！光伏巨頭兩大陣營漸次形成 合縱還是連橫？