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光伏概念30日盤中大幅走高，截至發(fā)稿，青島中程漲停，易成新能、嘉寓股份、億晶光電（維權(quán)）等漲幅超10%，中天火箭、福萊特、恒星科技等漲停，東方日升漲逾9%。

據(jù)悉，光伏玻璃10月每平方米報(bào)價(jià)再度上漲3至5元，環(huán)比漲幅超10%，8月以來價(jià)格已上漲四成多。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)不及組件，供應(yīng)緊張或持續(xù)到2021年。

光伏玻璃供應(yīng)自7月開始持續(xù)偏緊。8月，市場(chǎng)主流的3.2毫米光伏玻璃每平方米價(jià)格上漲2元至26元，9月再度上漲4元至30元，10月再漲3-5元至33-35元，累計(jì)漲幅達(dá)41.67%。而一些規(guī)模小點(diǎn)的光伏玻璃企業(yè)，10月報(bào)價(jià)甚至提高到40元/平方米。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，光伏玻璃價(jià)格上漲的原因，主要是光伏行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，光伏玻璃供不應(yīng)求。

據(jù)上證報(bào)報(bào)道，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，為進(jìn)一步降低成本、搶占技術(shù)高點(diǎn)，擴(kuò)產(chǎn)成為光伏行業(yè)普遍狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2020年前9月，已有49家企業(yè)宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中，以硅片、電池、組件最為集中，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃規(guī)模高達(dá)787.29GW，投資金額達(dá)到3221億元。

而9月之后，“十四五”規(guī)劃中新能源占比遠(yuǎn)超預(yù)期的消息又在圈內(nèi)流傳。由于新能源主要是光伏和風(fēng)電，“十四五”光伏裝機(jī)量有望大幅提升的預(yù)期為行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)又添了一把火，疊加四季度本就是光伏行業(yè)的旺季，下游企業(yè)信心恢復(fù)，交易又變得活躍起來。

業(yè)內(nèi)人士還透露，一些地方政府如浙江義烏，對(duì)光伏組件廠家實(shí)行買設(shè)備政府補(bǔ)貼的政策，這進(jìn)一步刺激了行業(yè)投資光伏的積極性。

供不應(yīng)求形勢(shì)下，行業(yè)積極尋求突破口。企業(yè)積極新建光伏玻璃項(xiàng)目。有的企業(yè)甚至跑到東南亞的馬來西亞和越南去建廠。從資本市場(chǎng)來看，港股信義光能、A股福萊特、南玻新增產(chǎn)能較多，亞瑪頓也有部分新增產(chǎn)能。

山西證券指出，近期龍頭企業(yè)紛紛加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，反映企業(yè)對(duì)于未來光伏新增裝機(jī)需 求的良好預(yù)期。隨著光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的來臨，未來頭部光伏企業(yè)的市占 率有望進(jìn)一步提升。通威和隆基達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，兩大龍頭聯(lián)手互 相保證了對(duì)方銷售渠道及原材料供給，大大提升了雙方業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性。建 議關(guān)注增長(zhǎng)確定性好及垂直一體化布局龍頭企業(yè)：隆基股份、晶澳科技、 通威股份。

原標(biāo)題：光伏概念走勢(shì)活躍 旺季來臨行業(yè)龍頭積極擴(kuò)產(chǎn)