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編者按：《意見(jiàn)》指出了新能源裝機(jī)高速發(fā)展和電網(wǎng)消納能力滯后的這對(duì)核心矛盾的解決路線，也證明政府在重視并積極解決消納空間不足的問(wèn)題，利于新能源長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。 消納空間取代之前的補(bǔ)貼規(guī)模，成為了國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模的核心變量。平價(jià)時(shí)代行業(yè)壁壘強(qiáng)化，強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié)龍頭占據(jù)利潤(rùn)分配主導(dǎo)權(quán)。


5 月 19 日，國(guó)家能源局公布《關(guān)于建立健全清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn) (征求意見(jiàn)稿)》，明確清潔能源在能源戰(zhàn)略中的地位。此外，多家媒體報(bào)道 2020 年國(guó)內(nèi)光伏消納空間基本確定為 47GW（同比增加約 15GW），超出市場(chǎng) 40GW 的預(yù)期；同時(shí)政策首次將風(fēng)電和光伏空間分開(kāi)確定，規(guī)避了風(fēng)電搶裝的影響。

核心觀點(diǎn):科學(xué)、市場(chǎng)化、靈活、模式創(chuàng)新和閉環(huán)監(jiān)管是核心思路，直指新能源發(fā)展的痛點(diǎn)。意見(jiàn)稿明確指出了當(dāng)前消納狀況雖有改善，但還不穩(wěn)定，同時(shí)提出十六條指導(dǎo)意見(jiàn)。例如科學(xué)確定清潔能源利用率目標(biāo)，這是對(duì)之前部分電網(wǎng)受棄光率考核壓力，出現(xiàn)對(duì)光伏消極態(tài)度的解決意見(jiàn)；還對(duì)電力市場(chǎng)化機(jī)制的形成、電力系統(tǒng)靈活性的提高、消納模式的創(chuàng)新（特別指出要探索建立跨省跨區(qū)外送電 源機(jī)制和就地消納模式）、閉環(huán)監(jiān)管體系的構(gòu)建提出了詳細(xì)思路。

意見(jiàn)指出了新能源裝機(jī)高速發(fā)展和電網(wǎng)消納能力滯后的這對(duì)核心矛盾的解決路線，也證明政府在重視并積極解決消納空間不足的問(wèn)題，利于新能源長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。 l

消納空間確定是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)的風(fēng)向標(biāo)，今年國(guó)內(nèi)40GW+進(jìn)一步確立。在補(bǔ)貼基本退坡背景下，消納空間取代之前的補(bǔ)貼規(guī)模，成為了國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模的核心變量。

2020年，如戶用、競(jìng)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)、領(lǐng)跑者及特高壓配套等項(xiàng)目落地確定性較高，大約有 25GW；而平價(jià)項(xiàng)目和 20 年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目年內(nèi)落地規(guī)模彈性較大，預(yù)計(jì)在 15GW 以上。47GW 的消納空間為觀望的平價(jià)項(xiàng)目指明方向， 也為20年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目目錄的確定提供支撐（預(yù)計(jì) 20GW 左右）。整體國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模超過(guò) 40GW 可能性增大，全球有望超過(guò) 110GW。

平價(jià)時(shí)代行業(yè)壁壘強(qiáng)化，強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié)龍頭占據(jù)利潤(rùn)分配主導(dǎo)權(quán)。今年全球光伏需求增長(zhǎng)放緩，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也面臨調(diào)整。

進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，行業(yè)成長(zhǎng)更加平穩(wěn)，各環(huán)節(jié)的技術(shù)、規(guī)模、資金壁壘有所強(qiáng)化，強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)龍頭在產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配中的掌握主導(dǎo)權(quán)。其中硅料和光伏玻璃短期價(jià)格超跌，供需改善拐點(diǎn)將至，龍頭成本優(yōu)勢(shì)明顯，有望量?jī)r(jià)齊升；膠膜和硅片龍頭格局掌控力強(qiáng)，長(zhǎng)期量升利穩(wěn)確定，成長(zhǎng)性較好。

投資建議與投資標(biāo)的:長(zhǎng)期看，光伏仍有數(shù)倍成長(zhǎng)空間，天花板遠(yuǎn)未到來(lái)，因此在預(yù)期悲觀時(shí)，買入技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)小、產(chǎn)能周期向上環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)龍頭公司總能獲取不錯(cuò)的收益。建議關(guān)注福斯特(603806)、通威股份(600438)、隆基股份(601012)、東方日升(300118)。



原標(biāo)題： 平價(jià)時(shí)代國(guó)內(nèi)裝機(jī)空間廣闊，光伏成長(zhǎng)空間已到來(lái)，龍頭個(gè)股有優(yōu)勢(shì)