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編者按：主要受630搶裝影響，光伏玻璃產(chǎn)能供給緊缺，國內(nèi)二季度搶裝超預(yù)期，預(yù)計二季度需求有望超10GW。隨著今年下半年國內(nèi)和海外需求共振，光伏玻璃供需格局將偏緊，預(yù)計四季度光伏玻璃價格有望顯著反彈。福萊特、隆基股份、通威股份、亞瑪頓、晶澳科技等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望受益。

產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，業(yè)內(nèi)光伏玻璃龍頭2.5和2.0產(chǎn)品報價均上調(diào)了0.5元/㎡，分別為22元/㎡和20元/㎡。主要原因為受630搶裝影響，光伏玻璃產(chǎn)能供給緊缺，國內(nèi)二季度搶裝超預(yù)期，預(yù)計二季度需求有望超10GW。

　　華創(chuàng)證券指出，行業(yè)需求來看，國家能源局近日確定，2020年光伏消納空間為47GW。這大超市場預(yù)期，電網(wǎng)消納空間是決定當(dāng)年新增裝機(jī)的重要制約因素，目前各省針對2020年光伏平價、競價項目已啟動申報工作，并將于6月底之前落地，消納指標(biāo)擴(kuò)容無疑將給予申報企業(yè)信心。

　　2020/2021年光伏玻璃整體供需略偏寬松，但隨著今年下半年國內(nèi)和海外需求共振，光伏玻璃供需格局將偏緊，預(yù)計四季度光伏玻璃價格有望顯著反彈。福萊特、隆基股份、通威股份、亞瑪頓、晶澳科技等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望受益。

　　
此前報道：

　　2019年以來，因雙玻的廣泛應(yīng)用導(dǎo)致需求旺盛，光伏玻璃一直處于緊缺狀態(tài)，價格不斷上行，毛利率有所回升。根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)，2019年光伏玻璃經(jīng)過3輪上漲，至12月末光伏3.2mm鍍膜光伏玻璃均價報價在29元/平方米，基本回升到2017年的水平。隨著新冠疫情影響，2020年4月光伏玻璃價格回落至26元/平方米。 

當(dāng)前，我國已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國和出口國。目前年產(chǎn)能達(dá)13.6億重量箱（約6800萬噸），2019年平板玻璃產(chǎn)量達(dá)9.27億重量箱（約4650萬噸），光伏玻璃占比約14%（約670萬噸）根據(jù)中國海關(guān)，2019年，我國光伏玻璃出口總量200.69萬噸左右，同比增加14.5%，出口金額16.86億美元，比同期增加18.2%；進(jìn)口量同比下滑19.4%。

　　光伏玻璃主要是用于光伏組件的透光面板。覆蓋在光伏組件上的光伏玻璃經(jīng)過鍍膜后，可以確保有更高的光線透過率，同時經(jīng)過鋼化處理的光伏玻璃具有更高的強(qiáng)度，可以使太陽能電池片承受更大的風(fēng)壓及較大的晝夜溫差變化。

　　根據(jù)Solarzoom，光伏玻璃在常規(guī)組件中成本占比約7%，在單晶PERC組件中成本占比約6%，是占比最高的光伏輔材之一。

　　光伏玻璃的成本主要包括直接材料、燃料動力、直接人工和制造費用，其中直接材料、燃料動力合計占比達(dá)到80%。直接材料的主要構(gòu)成為純堿和石英砂，燃料及動力的主要構(gòu)成為石油類燃料（包括重油和石油焦）、天然氣和電。

　　在原材料成本方面，超白石英砂是光伏玻璃主要原材料之一。光伏玻璃對透光度要求較高，需要通過控制著色氧化劑Fe2O3的含量（低于1500ppm以下）提高玻璃折射率。

　　光伏玻璃是產(chǎn)業(yè)鏈上價格最平穩(wěn)的環(huán)節(jié)之一，市場空間隨裝機(jī)量持續(xù)成長。2010年以來光伏新增裝機(jī)量增長6.5倍，但由于終端產(chǎn)品價格每年下降10-20%，組件市場價值增長有限，光伏玻璃需求增長5.3倍，市場價值增長近2倍，在組件成本中的占比從3%增加至近9%，最近5年價格總體平穩(wěn)，未來成本占比還將持續(xù)提升。
 

光伏玻璃與浮法玻璃的供應(yīng)鏈高度重合，上游也是純堿、白云石、石灰石等原材料和天然氣、重油等燃料。光伏玻璃的下游局限在組件一個環(huán)節(jié)。從上下游格局來看，玻璃集中度顯著高于組件，具備較強(qiáng)議價能力。2019年下游組件出貨量CR2僅有21%，CR5僅有44%，光伏玻璃雙龍頭集中度超過50%。因此，面對下游光伏玻璃的話語權(quán)明顯較強(qiáng)。

　　目前光伏玻璃價格相對獨立，與組件價格聯(lián)動性小。由于全面平價上網(wǎng)的目標(biāo)尚未實現(xiàn)，晶硅組件以及主產(chǎn)業(yè)鏈的價格在持續(xù)下降，而從光伏玻璃的價格走勢來看，整體價格呈現(xiàn)周期波動態(tài)勢，中長期動態(tài)平衡下并不隨組件價格下降而持續(xù)下降。

　　2006年后，隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，受到中國成為全球最大的太陽能組件生產(chǎn)基地帶動，國內(nèi)玻璃制造商開始投資超白光伏原片玻璃生產(chǎn)線，國內(nèi)產(chǎn)能迅猛增長，實現(xiàn)光伏玻璃國產(chǎn)化。

　　
光伏玻璃行業(yè)集中度較高，護(hù)城河較深，頭部效應(yīng)明顯，行業(yè)已經(jīng)形成少數(shù)規(guī)模化企業(yè)的充分競爭的格局，CR6達(dá)到85%以上。

　　2018年全國前五大光伏玻璃公司產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比重約為73%。行業(yè)雙龍頭信義光能和福萊特產(chǎn)能占比持續(xù)提升，共處第一梯隊。信義光能國內(nèi)及全球市場份額占有率穩(wěn)居第一，福萊特是全球第二大光伏玻璃生產(chǎn)商。信義光能的產(chǎn)能占比約為32%，福萊特約為20%，行業(yè)CR2達(dá)到50%以上，兩者遙遙領(lǐng)先于競爭對手。彩虹、金信、南玻第二梯隊公司產(chǎn)能規(guī)模較小，與第一梯隊差距較大。 　
 

福萊特、信義光能分別于2008年、2009年開始逐步布局光伏玻璃，經(jīng)歷2012-2013年歐洲光伏雙反的影響，兩企業(yè)放緩擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度。2014年開始，信義光能借助港股分拆上市機(jī)遇逐步擴(kuò)張；福萊特2015年港股上市開啟快速擴(kuò)張階段，2018年A股上市再次提升公司資本實力，有望加快公司擴(kuò)張的步伐。

　　根據(jù)各大企業(yè)已公告/進(jìn)行中光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，本輪產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在一線光伏玻璃制造商。2019-2020年兩年，龍頭企業(yè)信義光能、福萊特玻各新增2000噸/日產(chǎn)能、3000噸/日產(chǎn)能，至2020年底我國光伏玻璃廠商總產(chǎn)能將超過27000噸/日。

　　隨著市場競爭的加劇，目前光伏玻璃行業(yè)已經(jīng)形成規(guī)?；母偁幐窬?，唯有規(guī)?；?jīng)營才能有效降低經(jīng)營成本、抵御市場波動風(fēng)險。從目前公開數(shù)據(jù)來看，福萊特和信義均積極圍繞擴(kuò)大及優(yōu)化境內(nèi)外生產(chǎn)基地開展工作。

　　同時受政府對排污許可證管控發(fā)放的影響，玻璃行業(yè)存在高進(jìn)入壁壘，玻璃行業(yè)新進(jìn)入者較難改變行業(yè)競爭格局。

　　由于大企業(yè)在規(guī)模效益、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)方面的優(yōu)勢，行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢明顯，行業(yè)集中度持續(xù)提升，未來行業(yè)趨向于強(qiáng)者恒強(qiáng)。 

光伏玻璃不能由普通玻璃產(chǎn)線直接轉(zhuǎn)換，具有較高的技術(shù)壁壘和規(guī)模壁壘。光伏玻璃還需要搭載光伏電池組件取得出口國權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證資格，耗時長、花費高。光伏玻璃行業(yè)的初始投入較大，新建1000噸/天的生產(chǎn)線，投資規(guī)模約為6-6.5億人民幣。隨著規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)效率提升、單噸投資和單噸能耗下降。規(guī)模效應(yīng)也體現(xiàn)在燃料及原材料的消耗量以及固定成本的分?jǐn)偂?012年至今，單線產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)增長趨勢明顯。

　　由于光伏玻璃需要搭載光伏電池組件取得出口國權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，耗時長、花費高，因此一旦光伏玻璃企業(yè)進(jìn)入大型光伏組件合格供應(yīng)商名錄，雙方的合作關(guān)系較為穩(wěn)定。

　　全球光伏由補(bǔ)貼機(jī)制逐漸轉(zhuǎn)向競價上網(wǎng)機(jī)制，平價上網(wǎng)將拓寬光伏發(fā)電潛在市場，2020年裝機(jī)量有望增長20%至140GW以上，全年玻璃供給仍處于緊平衡狀態(tài)，同時雙玻組件提效效果明顯，滲透率有望突破。光伏玻璃作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)，也將受益全球光伏需求增長。

 原標(biāo)題：2020光伏玻璃價格上調(diào) 光伏玻璃概念股有哪些？