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編者按：全球疫情擴(kuò)散下，歐美多國(guó)政策上松綁光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。目前美國(guó)已有33個(gè)州解除經(jīng)濟(jì)活動(dòng)限制，其余各州也有望于6月上旬分階段復(fù)工。德國(guó)、意大利等歐洲國(guó)家復(fù)工后疫情較為穩(wěn)定，光伏項(xiàng)目建設(shè)和光伏訂單有望進(jìn)一步推進(jìn)。
在外需放緩的情況下，供應(yīng)鏈開(kāi)啟了降價(jià)模式，落后產(chǎn)能加速清出，光伏企業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。


2020年二季度，全球疫情動(dòng)態(tài)和各國(guó)經(jīng)濟(jì)重啟進(jìn)程備受業(yè)界關(guān)注，海外光伏需求分化趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。

海外市場(chǎng)分化下歐洲需求復(fù)蘇

截止到5月19日，全球疫情“第三波”擴(kuò)散下，俄羅斯、巴西、土耳其等國(guó)家新增病例不斷攀升，印度、哥倫比亞等國(guó)封鎖時(shí)間繼續(xù)延長(zhǎng)至5月底，部分市場(chǎng)疫情反復(fù)狀況讓當(dāng)?shù)毓夥袌?chǎng)恢復(fù)進(jìn)程再度放緩。

反觀歐美多國(guó)政策上松綁光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步放松限制措施。目前美國(guó)已有33個(gè)州解除經(jīng)濟(jì)活動(dòng)限制，其余各州也有望于6月上旬分階段復(fù)工。德國(guó)、意大利等歐洲國(guó)家復(fù)工后疫情較為穩(wěn)定，多地受疫情延期的招標(biāo)進(jìn)度重新提上日程，光伏項(xiàng)目建設(shè)和光伏訂單有望進(jìn)一步推進(jìn)。

在可再生能源政策上，法國(guó)正式發(fā)布新的能源規(guī)劃，并計(jì)劃每年對(duì)地面電站進(jìn)行兩次招標(biāo)，每期最高1GW，對(duì)屋頂項(xiàng)目進(jìn)行三次招標(biāo)，每期最高300MW。而歐洲主力光伏市場(chǎng)德國(guó)政府宣布目前已確認(rèn)取消52GW光伏補(bǔ)貼上限的容量限制，同時(shí)今年下半年該國(guó)將啟動(dòng)進(jìn)行可再生能源法(EEG)的修訂工作，未來(lái)有望為光伏發(fā)展帶來(lái)更多增量空間。

根據(jù)一季度各國(guó)已披露的裝機(jī)情況來(lái)看，雖然海外整體裝機(jī)市場(chǎng)下行趨勢(shì)顯現(xiàn)，其中也不乏有波蘭這樣的黑馬異軍突起，據(jù)波蘭電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商(PSE)數(shù)據(jù)顯示，截止到5月初，當(dāng)?shù)毓夥b機(jī)容量達(dá)到1832.7MW，2020年以來(lái)平均每月光伏裝機(jī)量穩(wěn)定在100MW以上。

此外，深陷疫情泥潭的巴西政府同樣給與光伏項(xiàng)目紅利。目前巴西已批準(zhǔn)西班牙可再生能源公司(Solatio Energia)開(kāi)發(fā)的540.21 MW光伏項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展激勵(lì)機(jī)制(REIDI)，據(jù)悉該項(xiàng)目總投資超過(guò)15.1億雷亞爾(2.566億美元/2.379億歐元)。獲準(zhǔn)進(jìn)入REIDI之后，預(yù)計(jì)將給這家公司節(jié)省約1.55億雷亞爾。

價(jià)格滑坡加速供應(yīng)鏈洗牌

另一方面，在外需放緩的情況下，供應(yīng)鏈從3月底開(kāi)啟了降價(jià)模式。硅片端隆基在今年3-5月期間連續(xù)三次下調(diào)海內(nèi)外單晶硅片價(jià)格，單晶G1硅片公開(kāi)報(bào)價(jià)從3月底的$0.419/片降至目前的$0.336/片。根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)(EnergyTrend)報(bào)價(jià)顯示，4月前后，海外市場(chǎng)其中多晶硅料產(chǎn)品價(jià)格降幅在各環(huán)節(jié)中最高，降幅接近30%左右，主要硅片產(chǎn)品價(jià)格降幅均超過(guò)15%，電池片、組件環(huán)節(jié)價(jià)格降幅均超過(guò)5%。

另?yè)?jù)光伏玻璃市場(chǎng)動(dòng)態(tài)顯示，目前光伏玻璃大體處于有價(jià)無(wú)市的局面，光伏玻璃價(jià)格已經(jīng)從2019年29元/㎡降至26元/㎡，若需求不能明顯好轉(zhuǎn)，價(jià)格可能還會(huì)進(jìn)一步突破25元/㎡。

疫情影響下，二季度開(kāi)始國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投資產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)程放緩，國(guó)內(nèi)僅以東方希望、中環(huán)、宇澤三個(gè)項(xiàng)目投資較大。

從近期供應(yīng)鏈跌跌不休的交易情況來(lái)看，二三線企業(yè)在海外重點(diǎn)市場(chǎng)需求放緩的影響下，企業(yè)只能以壓價(jià)的方式增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在企業(yè)新產(chǎn)能釋放和新產(chǎn)品的推進(jìn)后，市場(chǎng)上落后產(chǎn)能加速清出，光伏企業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

追蹤海外光伏企業(yè)的近況，各企業(yè)2020年一季度業(yè)績(jī)普遍增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)二季度開(kāi)始海外需求疲弱將持續(xù)影響公司經(jīng)營(yíng)。隨著疫情擴(kuò)散下光伏需求中斷，電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)受限，除少數(shù)項(xiàng)目安裝商對(duì)后市保持樂(lè)觀，各企業(yè)紛紛撤回對(duì)2020年業(yè)績(jī)預(yù)期。面對(duì)紛繁復(fù)雜的國(guó)際市場(chǎng)變化，在海外市場(chǎng)與企業(yè)訂單分化趨勢(shì)下，各環(huán)節(jié)光伏企業(yè)無(wú)一例外面臨著挑戰(zhàn)。雖然企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期并沒(méi)有較為明朗的判斷，但光伏格局在不斷重塑之中，攫取市場(chǎng)的生機(jī)更需要的是企業(yè)間通力合作的“良策”。


 原標(biāo)題：需求動(dòng)蕩下海外光伏市場(chǎng)的生機(jī)