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 編者按：在動力電池行業(yè)馬太效應(yīng)“催化”之下，鋰電設(shè)備企業(yè)的發(fā)展走勢也正迎來深刻變局。

高工鋰電梳理了2018年鋰電設(shè)備上市公司業(yè)績信息發(fā)現(xiàn)，在動力電池裝備細分領(lǐng)域的頭部企業(yè)在營收方面依然保持較好的增勢，但是在凈利潤方面大部分企業(yè)呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢。

10家涉足鋰電設(shè)備的上市企業(yè)當中，營收凈利潤實現(xiàn)雙增長的有4家，8家上市公司營業(yè)收入處于上漲通道，5家上市公司凈利潤同比下滑。



究其原因，營收方面，受益于下游鋰電池行業(yè)整體保持快速增長態(tài)勢，有實力的頭部鋰電池生產(chǎn)企業(yè)進行全面布局，帶動設(shè)備企業(yè)的業(yè)績正向增長；收購標的的業(yè)績并表也修飾了企業(yè)的營收增長。凈利潤方面，國內(nèi)動力電池行業(yè)頭部集中趨勢加劇，導致國產(chǎn)鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)競爭加劇，補貼退坡壓力傳導下，裝備產(chǎn)品也面臨價格壓力。

業(yè)內(nèi)人士認為，新一輪政策補貼“腰斬”落地，鋰電設(shè)備企業(yè)的高增長態(tài)勢或?qū)⒎啪?，利潤下滑將成大概率事件。同時，降成本將成為鋰電設(shè)備企業(yè)生存發(fā)展的重要命題。動力電池企業(yè)大幅殺價倒逼之下，鋰電設(shè)備企業(yè)將迎來技術(shù)升級、降本思路以及市場策略的深刻調(diào)整。

高毛利下的風險與暗礁

高工鋰電注意到，在部分上市公司的鋰電設(shè)備板塊業(yè)務(wù)方面，毛利均在30%以上，而且大部分還存在微增浮動，在動力電池整體產(chǎn)業(yè)鏈降本的態(tài)勢下，這樣的高毛利著實讓行業(yè)“眼紅”。



與此同時面臨的風險是，一方面，背負較高的應(yīng)收賬款。受制于新能源汽車補貼退坡等因素影響，國內(nèi)電池廠商現(xiàn)金流壓力向設(shè)備類企業(yè)傳導，鋰電設(shè)備企業(yè)普遍面臨較大的應(yīng)收賬款回款壓力。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，鋰電設(shè)備企業(yè)應(yīng)收賬款占當期營收占比最高達到78.44%。

值得一提的是，由于動力電池企業(yè)與裝備企業(yè)達成的常規(guī)付款方式是“3331”模式，而最后1成需要等到動力電池企業(yè)確認驗收之后才會付款，面對超長賬期及回款風險，裝備企業(yè)不得不做出一定的防范措施。

另一方面，售后成本高企。囿于交付周期短，前期設(shè)備調(diào)試準備的不充分導致售后需要做善后工作。同時，生產(chǎn)人員對于設(shè)備工藝理解不到位，導致裝備企業(yè)售后成本不斷升高。而售后成本高企情況下，很大程度上也削薄了設(shè)備企業(yè)實際的盈利水平。

業(yè)內(nèi)人士認為，2019年補貼政策正式出臺，在動力電池企業(yè)的降本壓力傳導之下，設(shè)備企業(yè)必然受到巨大的降本壓力。低利潤率、高集中化將成為鋰電設(shè)備企業(yè)未來幾年的主要發(fā)展態(tài)勢。

需要警惕的是，在降成本的過程中，動力電池企業(yè)需要防范部分企業(yè)違背市場規(guī)律采用的極端價格戰(zhàn)，簡單粗暴的“唯價格論”不僅對設(shè)備企業(yè)乃至整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)都將產(chǎn)生極大的損傷，企業(yè)間的深度合作、互利共贏才是產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展路徑。

高工鋰電了解到，提質(zhì)降本壓力下，鋰電設(shè)備企業(yè)的降本思路是：1、通過一體化設(shè)備思路推動生產(chǎn)效率、節(jié)能效率的優(yōu)化；2、在產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性上做持續(xù)的改進和提升，降低產(chǎn)品宕機率，降低售后成本；3、形成規(guī)模化、標準化、模塊化設(shè)計思路；4、在不改變工藝的前提下更改生產(chǎn)方式方法等。

“剩者們”的市場紅利

業(yè)內(nèi)的一致觀點是，降本壓力之下，鋰電設(shè)備企業(yè)若能夠協(xié)同整個產(chǎn)業(yè)鏈通力降本，并在這段時間內(nèi)完善技術(shù)工藝、產(chǎn)品性能的優(yōu)化提升，以傳統(tǒng)車企供應(yīng)鏈思路為向?qū)?，通過產(chǎn)品性價比綜合優(yōu)勢占領(lǐng)市場份額，將會在未來全面電動化的過程中迎來巨大的市場紅利。

在此過程中，鋰電設(shè)備企業(yè)也將迎來“陣痛”式洗禮，缺乏技術(shù)研發(fā)、資本實力、客戶資源、產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)專利等的鋰電設(shè)備企業(yè)將面臨淘汰或轉(zhuǎn)型的局面。

與此同時，在全球新能源汽車發(fā)展趨勢下，各國正在加足馬力加快電動化進程。全球動力鋰電池龍頭集中在中國，其高速發(fā)展也將持續(xù)拉動中國本土優(yōu)質(zhì)鋰電池設(shè)備廠商高速增長。

事實上，有一部分頭部設(shè)備企業(yè)已經(jīng)收到外資動力電池企業(yè)/車企拋出的橄欖枝。

其中，先導智能先后與特斯拉、瑞典鋰電廠商Northvolt簽訂了鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的采購合同/框架協(xié)議，涉及金額約20億元。

新嘉拓部分設(shè)備產(chǎn)品進入大連松下及特斯拉供應(yīng)體系，實現(xiàn)與國際尖端電池廠商和新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)品供應(yīng)。

自動化、智能化整體解決方案供應(yīng)商利元亨也已經(jīng)成功進入國際一流新能源汽車/動力電池企業(yè)的制造體系供應(yīng)鏈。

業(yè)內(nèi)人士分析認為，在全球化的市場角逐中，中國鋰電設(shè)備企業(yè)除了在產(chǎn)品性能、價格上提升競爭實力，還應(yīng)特別注重在質(zhì)量體系，知識產(chǎn)權(quán)管理、法務(wù)、產(chǎn)品安全生產(chǎn)等環(huán)節(jié)與國際接軌。
原標題：鋰電設(shè)備上市公司“難念的經(jīng)”