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據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，2023年下半年N型產(chǎn)能占比大幅提升，第三季度增幅超過20%，12月迎來最高峰，占比達(dá)到52%。招標(biāo)采購?fù)瑯尤绱耍C合統(tǒng)計(jì)來看，2023年全年組件招標(biāo)仍以P型為主，但從8月開始N型招投標(biāo)迅速上漲，到11月、12月，N型組件招投標(biāo)占比已近七成。據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2023年全年N型組件招標(biāo)總量達(dá)到124.7GW，占比約為43.4%。巨大的勢差下，這場N型對P型的技術(shù)迭代繼續(xù)以勢不可擋的姿態(tài)邁進(jìn)2024年。

據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，“進(jìn)入2024年，N型在光伏產(chǎn)業(yè)鏈占比有望達(dá)到70%甚至更高。”這也預(yù)示著，光伏N型時代已加速到來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商也加速在N型產(chǎn)能上的布局。

在晶科能源等行業(yè)龍頭規(guī)劃了2024年產(chǎn)能目標(biāo)后，上市不到一年的阿特斯在產(chǎn)能擴(kuò)張上也毫不含糊，其計(jì)劃投資近百億元加碼N型產(chǎn)能規(guī)模。在業(yè)內(nèi)人士看來，根據(jù)行業(yè)N型產(chǎn)能的建設(shè)情況，預(yù)計(jì)2024年行業(yè)N型產(chǎn)能也會進(jìn)入到過剩階段，產(chǎn)業(yè)的馬太效應(yīng)將愈發(fā)明顯。

阿特斯上馬擴(kuò)產(chǎn)新項(xiàng)目，投資近百億

2月26日晚間，阿特斯公告，為快速提升N型先進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模及產(chǎn)品競爭力，增加市場占有率，公司計(jì)劃在江蘇省淮安市漣水縣建設(shè)年產(chǎn)14GW切片+14GW電池+14GW組件新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。預(yù)期2024年3月土建設(shè)備進(jìn)場，安裝調(diào)試完成后快速形成產(chǎn)能。

據(jù)了解，上述項(xiàng)目計(jì)劃總投資為96.3億元（含配套流動資金），將分三期建設(shè)，一期項(xiàng)目的代建廠房自土地摘牌后1個月內(nèi)開工建設(shè)，每期項(xiàng)目廠房建設(shè)周期不超過7個月，設(shè)備安裝周期計(jì)劃不超過6個月（設(shè)備進(jìn)場之日起算），投資回收期為3.15年（不含建設(shè)期）。

而在2023年7月，阿特斯官宣，在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市投資建設(shè)光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，總投資金額達(dá)140億元。去年10月底，阿特斯計(jì)劃在美國組件產(chǎn)能投資的基礎(chǔ)上，持續(xù)布局海外N型電池片產(chǎn)能，啟動美國阿特斯年產(chǎn)5GW高效N型電池片項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約為8.39億美元，預(yù)期將于2025年底投入生產(chǎn)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，阿特斯近百億元的新項(xiàng)目投資計(jì)劃目的十分明確，一是擴(kuò)大產(chǎn)能，保障自身對市場的供應(yīng)能力，二是與大多數(shù)同行策略一致，提升N型產(chǎn)能占比。阿特斯此前曾表示，2023年公司TOPCon產(chǎn)量還沒完全釋放，預(yù)計(jì)2024年會有大幅提升。

然而，光伏作為資金密集型行業(yè)，阿特斯持續(xù)擴(kuò)張也考驗(yàn)其資金實(shí)力。截至2023年三季度末，阿特斯貨幣資金為187.95億元，不足以覆蓋上述三個項(xiàng)目的總投資。當(dāng)期的短期借款和一年內(nèi)到期的非流動性負(fù)債分別為62.25億元、24.47億元。

組件廠商“分水嶺”明顯，第二梯隊(duì)競爭激烈

根據(jù)Infolink披露公告顯示，2023年雖然在下半年受到供應(yīng)端、庫存積累等紛擾影響，但市場需求仍交出亮眼成績單，榜單廠家出貨體量大幅提升，相對2022年總量提升78%。組件環(huán)節(jié)的趨勢突顯廠家之間分水嶺劃分明顯，前段廠家與去年雷同，然而第二梯隊(duì)競爭十分激烈，名次出現(xiàn)明顯調(diào)動，第十名排序出貨量十分接近，廠家數(shù)量增加至13家。

具體來看，2023年的前四名廠家是晶科、隆基/天合和晶澳，占據(jù)Top10榜單總量約60%左右的體量。通威股份、阿特斯并列全球組件出貨量榜單第五。

對比來看，組件廠家之間分水嶺劃分明顯，2022年前四名廠家與第五名開始的廠家出貨量差距20GW，但到了2023年，前四名出貨規(guī)模起步高達(dá)60GW，與后段廠家的差異增加到30GW。

一位長期觀察光伏行業(yè)的人士表示，過剩的只是落后產(chǎn)能，先進(jìn)產(chǎn)能永遠(yuǎn)不過剩。遵循這一產(chǎn)業(yè)邏輯，2024年光伏行業(yè)洗牌加劇，落后產(chǎn)能將加快出清，先進(jìn)產(chǎn)能仍將加速釋放。以光伏組件環(huán)節(jié)為例，全球出貨排名Top10廠商的N型擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃有增無減。

諸如，“銷冠”晶科能源1月2日披露了自身2024年的“小目標(biāo)”。第一條就是“一體化規(guī)模行業(yè)第一，N型先進(jìn)產(chǎn)能突破100GW”。

天合光能2023年同樣大力提升TOPCon產(chǎn)能，根據(jù)規(guī)劃，公司于年底形成N型硅片產(chǎn)能50GW、組件產(chǎn)能95GW、電池產(chǎn)能75GW，其中N型電池產(chǎn)能40GW，全部使用新一代N型i-TOPCon先進(jìn)技術(shù)。在出貨方面，天合光能前三季度的組件出貨約為45GW，預(yù)計(jì)全年組件出貨超70GW。天合光能董事長高紀(jì)凡近期表示，2024年，天合光能新增的N型TOPCon的組件產(chǎn)能快速提升，預(yù)計(jì)在產(chǎn)品銷售中的比例會超過80%。

據(jù)悉，東方日升、一道新能、英利能源、橫店東磁、尚德電力、協(xié)鑫集成等皆預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)超10GW組件出貨量，并在N型產(chǎn)能上繼續(xù)突破。

阿特斯在調(diào)研中表示，至2024年末，公司預(yù)計(jì)拉棒、硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到50.4GW、55GW、60GW和61GW，預(yù)計(jì)2024年組件出貨量在42至47GW之間。但這一規(guī)劃的產(chǎn)能規(guī)模與前四名廠家當(dāng)前規(guī)模就已存在較大差距。

N型產(chǎn)能存過剩挑戰(zhàn)，差異化打法是關(guān)鍵

Infolink分析認(rèn)為，2024年出貨目標(biāo)，考慮本次榜單廠家出貨目標(biāo)規(guī)劃，測算總量高達(dá)700GW的規(guī)劃，其中新型技術(shù)產(chǎn)品出貨規(guī)劃占比約70%以上，甚至部分規(guī)劃90-100%的占比，其中以TOPCon規(guī)劃為大宗。而前四大廠家出貨目標(biāo)大幅提升至約90GW以上的水平、甚至高達(dá)120GW，與第二梯隊(duì)廠家仍有明顯差異。

Infolink預(yù)測，2024年組件需求增幅將出現(xiàn)放緩，年增率僅約11%，量體約460-519GW，前10榜單中的廠家規(guī)劃高達(dá)700GW的量體，驗(yàn)證競爭激烈的態(tài)勢將持續(xù)延燒至今年。

1月26日，隆基綠能在投資者關(guān)系記錄表中指出，根據(jù)行業(yè)N型產(chǎn)能的建設(shè)情況，預(yù)計(jì)2024年行業(yè)N型產(chǎn)能也會進(jìn)入到過剩階段。

萬聯(lián)證券投資顧問屈放告訴記者，2024年光伏市場將繼續(xù)出清落后的P型產(chǎn)能，同時近20家光伏企業(yè)出海建廠，這對于海外收入占比較高的阿特斯而言是不小的挑戰(zhàn)。

Infolink指出，當(dāng)前供過于求的問題已開始發(fā)酵，今年一季度接單率分化明顯，廠家需要思考在同質(zhì)化競爭的現(xiàn)況之下，如何把握快速決策、差異化產(chǎn)品、以及技術(shù)先機(jī)，今年產(chǎn)品的瓦數(shù)、質(zhì)量、效率表現(xiàn)將會是廠家競爭的要素之一。此外，需要關(guān)注海外市場動態(tài)，尤其是針對材料使用及制造地、以及政策上的變動限制條件，廠家若能提前做好準(zhǔn)備將會是在競爭激烈的2024年脫穎而出的關(guān)鍵。

隆基綠能稱，在高度同質(zhì)化的競爭環(huán)境下，聚焦客戶需求，打造差異化競爭優(yōu)勢將成為光伏企業(yè)突圍的關(guān)鍵。

專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)工程執(zhí)行主任袁帥談到，光伏行業(yè)技術(shù)并非唯一的競爭要素，企業(yè)的成本控制、產(chǎn)能規(guī)模、供應(yīng)鏈管理、品牌影響力等因素也將對競爭格局產(chǎn)生重要影響。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)N型時代來臨，企業(yè)競速產(chǎn)能擴(kuò)張，馬太效應(yīng)仍凸顯｜行業(yè)風(fēng)向標(biāo)