編者按:2017中國鋰電產(chǎn)業(yè)處于政策消化期,全年新能源汽車及動力電池產(chǎn)銷量低于2017年年初預期,但從技術進度速度、市場結構、企業(yè)發(fā)展重心、產(chǎn)業(yè)鏈布局、部分原材料價格下行等來微觀來看,2017年中國鋰電產(chǎn)業(yè)仍取得不俗成績。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)從事鋰電行業(yè)研究6年有余,通過對鋰電上下游的深入溝通和觀察,在2017年年初對鋰電產(chǎn)業(yè)曾做十大趨勢預測,如今年關,回顧來看,超過90%的預測變?yōu)楝F(xiàn)實。
一、2017年全國新能源汽車產(chǎn)量78萬輛;
實際:2017年1-11月份產(chǎn)量61.5萬輛,全年有望達到75萬輛;
二、2017年動力電池產(chǎn)能繼續(xù)擴張,預計到2017年年底國內動力電池產(chǎn)能突破100GWh;
實際:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調研顯示,到2017年底,中國動力電池有效產(chǎn)能達到110GWh。
三、動力電池領域整合開始,部分三四線動力電池企業(yè)將被整合或淘汰出局;
實際:2016年中國動力電池150家,到2017年動力電池企業(yè)新增12家,退出或停產(chǎn)超過20余家,動力電池企業(yè)總數(shù)不足140家。
四、動力電池(組)價格同比2016年將超過20%的降幅,動力電池行業(yè)平均毛利將下降至25%~30%;
實際:2017年動力電池價格年均降幅20%-25%,行業(yè)盈利能力下滑。
五、碳酸鋰、六氟磷酸鋰的價格回落;六氟磷酸鋰價格將有較大幅度下降;
實際:六氟磷酸鋰價格常年下滑,從年初35萬/噸,下降至15萬/噸,降幅超過57%。
碳酸鋰價格第一季度比較平穩(wěn),第二季度恢復漲勢,從13萬/噸上漲到當前18萬/噸。
六、硅碳復合材料在動力電池中應用比例將超過2%;
實際:2017年中國硅碳復合材料用量超過1200噸,主要用于圓柱18650動力電池,占動力電池負極總用量比例約2.2%。
七、動力型三元材料622的產(chǎn)量占比較2016年有很大提升;
實際:2017年多家動力電池企業(yè)加快開發(fā)622型動力電池,主要用于圓柱18650、方形動力電池,全年動力型NCM622產(chǎn)量約5000噸,占動力三元材料比例超過5%。
八、動力電池(組)的尺寸規(guī)格開始減少;
實際:多家動力電池企業(yè)開始采用VDA尺寸標準,圓柱動力電池型號以18650、21700、26650、32650為主,其他異性圓柱型號逐漸減少。
九、電解液、濕法隔膜價格在2017年將一定幅度下降,預計電解液價格到2017年底同比降幅將超過15%,濕法隔膜到2017年年底同比降幅將超過10%;
實際:電解液全年均價降幅22~25%;濕法隔膜全年均價降幅15%~20%;
十、純電動乘用車2017年銷量突破50萬輛,成為動力電池增長新引擎;
實際:1-11月份,新能源乘用車產(chǎn)量45.4萬輛,全年銷量大概率突破50萬輛;
在補貼繼續(xù)退坡、補貼門檻提高的疑云下,2018年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈存在壓力加大、整合加劇、上游部分原材料價格繼續(xù)高居不下、終端要求不斷上升等變數(shù),對很多企業(yè)而言,挺過2018年就意味著階段性勝利。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)通過系統(tǒng)調研與分析,對2018年鋰電行業(yè)做出預測:
一、新能源乘用車仍是動力電池產(chǎn)銷量的主要拉動引擎,全年產(chǎn)量將突破75萬輛。
二、三元動力電池占比繼續(xù)上升,2018年占比提升到65%以上;
三、動力電池價格繼續(xù)下滑,年均降幅在15%~20%,部分三元動力電池系統(tǒng)價格年底跌至1.1-1.2元/Wh;
四、動力電池新增企業(yè)減少,企業(yè)總數(shù)量將繼續(xù)減少,預計超過20家企業(yè)被整合、兼并購、停產(chǎn)、放棄動力電池領域等;
五、為提高動力電池產(chǎn)能利用率,終端推廣運營創(chuàng)新模式將增多,動力電池下游細分應用領域將不斷被挖掘,如低速車、高爾夫球車、軌交;
六、隔膜成為四大材料中主要降本對象,預計全年超過25%的降幅,濕法基膜到年底均價將低于2.5元/平方米;
七、上游原材料鋰鹽、鈷價格仍堅挺,預計下半年價格會有所回落;
八、石墨負極材料上半年價格仍處于波動中,隨著新建石墨化產(chǎn)能在年中開始釋放,其價格下半年回落;
九、動力電池擴產(chǎn)變得謹慎,主要有2股力量進行擴產(chǎn),一是已經(jīng)取得市場認可及一定占有率的動力企業(yè)為加大規(guī)模效應繼續(xù)投資;另一類是新進入者,建設第一期產(chǎn)能;三四線企業(yè)的擴產(chǎn)計劃將大面積延期或調整。
十、2018年數(shù)碼鋰電池會引來新一波擴產(chǎn)潮,但主要集中在一線電池企業(yè),且主要產(chǎn)能為軟包。
原標題:預測|2018年鋰電行業(yè)10大市場趨勢