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2020年9月22日，第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上，習(xí)近平總書記鄭重宣布：“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”這意味著中國作為世界上最大的發(fā)展中國家，將完成全球最高碳排放強(qiáng)度降幅，用全球歷史上最短的時(shí)間實(shí)現(xiàn)從碳達(dá)峰到碳中和。2024年3月，李強(qiáng)總理在十四屆全國人大二次會(huì)議作政府工作報(bào)告中指出，2023年新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%，電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品“新三樣”出口增長近30%。中國的“新三樣”的優(yōu)秀表現(xiàn)是中國追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果，在提升國家經(jīng)濟(jì)能力方面發(fā)揮重要的作用。隨著全球綠色轉(zhuǎn)型的興起，各國都加大了在新能源和清潔能源領(lǐng)域的投資。面臨向好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，中國的“新三樣”迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。

1.2023年全國鋰電池行業(yè)運(yùn)行情況

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年，我國鋰電池總產(chǎn)量超過940GWh，同比增長25%，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.4萬億元。消費(fèi)型、動(dòng)力型、儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量分別為80GWh、675GWh、185GWh，鋰電池裝機(jī)量（含新能源汽車、新型儲(chǔ)能）超過435GWh。出口貿(mào)易持續(xù)增長，全國鋰電池出口總額達(dá)到4574億元，同比增長超過33%。一階材料環(huán)節(jié)，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達(dá)到230萬噸、165萬噸、150億平方米、100萬噸，增幅均在15%以上。全年鋰電池行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)明顯下降，1~12月電芯、電池級(jí)鋰鹽價(jià)格降幅分別超過50%、70%。

2.2023年鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)已較為完整，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量較多，實(shí)力較強(qiáng)。2023年，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈終端應(yīng)用市場展現(xiàn)出新的活力，新能源車市場同比增長40%，儲(chǔ)能市場更是同比增長了57%。這強(qiáng)勁的需求推動(dòng)了整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游達(dá)到30%左右的增長速度，相比2022年增速略有下降。我國鋰電池行業(yè)在2020~2022年急速擴(kuò)張，導(dǎo)致2023年產(chǎn)線利用率下降。2022年我國鋰電池行業(yè)整體產(chǎn)能利用率大約為76%，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅為57%，企業(yè)競爭壓力較大，市場預(yù)期下調(diào)。2023年鋰電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張速度放緩，產(chǎn)業(yè)鏈的招標(biāo)量相比2022年減少了近一半。大多數(shù)企業(yè)在年初設(shè)定的目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，只有少數(shù)企業(yè)能夠完成60%以上的預(yù)定目標(biāo)，而多數(shù)企業(yè)的完成率在40%至55%之間。一些三線及以下企業(yè)因產(chǎn)能過剩、客戶缺乏和成本劣勢等問題開始面臨經(jīng)營困難。

預(yù)計(jì)2025年，中國鋰電池出貨量約1400GWh，但產(chǎn)能大概率突破3000GWh，產(chǎn)能利用率不足50%。因此我國鋰電池行業(yè)產(chǎn)能過剩問題將持續(xù)至少2~3年，2024年有效產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)低于60%。

3.2023年鋰電池行業(yè)出口情況

2019年以來，中國廠商在全球市場上的影響力持續(xù)擴(kuò)大，中國主要廠商在全球市場上市場份額占比整體呈上漲趨勢，壓縮韓國和日本廠商份額。2023年中國動(dòng)力鋰電池出貨量全球占比超70%；儲(chǔ)能鋰電池出貨量超全球占比超過90%。全球鋰電池TOP10企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)六位，且寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)在中國及海外的市占率不斷攀升。

據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年我國鋰離子電池累積出口額為650.07億美元，同比增長27.8%；2023年我國鋰離子電池累積出口數(shù)量為36.21億個(gè)，同比減少3.8%。

2023年我國鋰離子電池出口第一大市場仍為美國，出口金額為135.49億美元，同比增長33.94%，占我國鋰離子電池出口額的20.8%；第二大市場為德國，出口金額為93.35億美元，占我國鋰離子電池出口額的14.4%；韓國為第三大市場，出口金額為78.50億美元，占我國鋰離子電池出口額的12.1%。2023年我國鋰離子電池出口非洲地區(qū)金額增長最快，同比增長109.5%，其次為南美洲地區(qū)，同比增長55.3%。

2023年福建省是我國鋰離子電池出口產(chǎn)品的最大來源地，出口金額為182.6億美元，同比增長43.96%，由2022年同期的第二躍居2023年第一，占我國鋰離子電池出口額的28.1%；廣東省由2022年同期的第一位降至2023年的第二，出口金額為154.81億美元，占我國鋰離子電池出口額的23.8%；江蘇省位居第三，出口額為130.29億美元，占我國鋰離子電池出口額的20.04%。福建、廣東和江蘇三省的鋰離子電池出口額占到全國鋰離子電池出口額的71.9%。

4.鋰電池企業(yè)海外布局情況

中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)競爭力已處于領(lǐng)先地位，但海外對(duì)于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的本土化要求比如美國IRA法案、歐盟碳排放政策、反補(bǔ)貼調(diào)查等，促使國內(nèi)企業(yè)布局海外市場。歐盟《新電池法》在碳足跡、電池原材料回收比例、電池護(hù)照等方面強(qiáng)化監(jiān)管，2024年2月開始強(qiáng)制執(zhí)行，形成了“綠色貿(mào)易壁壘”。被稱為“碳關(guān)稅”的歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制正式運(yùn)行，該機(jī)制極其全面地對(duì)所謂碳足跡核算范圍進(jìn)行了覆蓋，且只采用歐盟的數(shù)據(jù)口徑，不考慮中國數(shù)據(jù)，中國企業(yè)不熟悉相關(guān)政策，合規(guī)成本大大增加。美國方面具有比歐洲更嚴(yán)格的“排外”舉措。2022年8月，美國《通脹削減法案》頒布，對(duì)稅收抵免車型的產(chǎn)地、電池組件甚至原材料產(chǎn)地等全部做出要求；其后又在2023年末追加敏感實(shí)體名單；從2024年1月起，如果電動(dòng)車的電池組件由中國制造，將失去在美國獲得稅收抵免的資格；2025年，電動(dòng)汽車電池關(guān)鍵原材料如果來自中國，也會(huì)失去補(bǔ)貼資格。

全球新能源轉(zhuǎn)型浪潮下，中國鋰電池及上下游產(chǎn)業(yè)鏈已取得規(guī)模與技術(shù)實(shí)力的雙重領(lǐng)先。隨著海外市場新能源滲透加速并推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化，出海將成為中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要增長戰(zhàn)略。

截至目前，國內(nèi)已有寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、欣旺達(dá)等10家動(dòng)力電池巨頭計(jì)劃或者已在海外有深度的產(chǎn)業(yè)布局，其公開對(duì)外披露的/媒體公開報(bào)道的項(xiàng)目達(dá)33個(gè)，總投資預(yù)算超4000億元。隨著中國新能源汽車出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，整車生產(chǎn)商到海外建廠也成為一種潮流，東南亞也是新能源汽車布局的重點(diǎn)。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)，截至目前已有至少八家中國整車生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)或即將在泰國建廠，總投資超130億元人民幣。其中包括6月宣布正式進(jìn)入泰國市場的廣汽埃安，以及今年更早些時(shí)候已動(dòng)工的上汽集團(tuán)、比亞迪、哪吒汽車泰國工廠。

企業(yè)出海不止是產(chǎn)品出口，構(gòu)建從研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的整體海外本地化運(yùn)營能力，對(duì)企業(yè)經(jīng)營能力都提出更高要求。中國電池企業(yè)在進(jìn)入海外市場時(shí)需要應(yīng)對(duì)來自市場環(huán)境、運(yùn)營能力、組織架構(gòu)和成本控制四個(gè)方面的挑戰(zhàn)。

鋰電池企業(yè)需在海外基地產(chǎn)能布局、海外運(yùn)營能力、大客戶資源、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、零碳戰(zhàn)略等多維度提升發(fā)展水平，才能深度參與國際競爭，成為具有國際化影響力的全球化企業(yè)。

5.鋰電池價(jià)格的影響因素及未來走勢

2023年以來我國鋰電池電芯價(jià)格持續(xù)下降。方形動(dòng)力電芯(磷酸鐵鋰)價(jià)格從2023年1月的0.82元/Wh下跌至2023年12月的0.43元/Wh，降幅超47%;方形動(dòng)力電芯(三元)價(jià)格從2023年1月的0.92元/Wh下跌至2023年12月的0.52元/Wh，降幅超43%。

碳酸鋰材料價(jià)格的崩盤和電芯產(chǎn)能的快速釋放是2023年鋰電池電芯價(jià)格腰斬的關(guān)鍵。此外，新能源汽車價(jià)格持續(xù)下降，新能源廠商盈利空間壓縮，為轉(zhuǎn)移經(jīng)營壓力，也在壓低動(dòng)力鋰電池的采購價(jià)。同時(shí)，電池降本提升了新能源車、儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性，加速行業(yè)滲透率繼續(xù)提升。

長期來看動(dòng)力鋰電池價(jià)格仍將保持下降趨勢。預(yù)計(jì)2024年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格在2023年基礎(chǔ)上降價(jià)幅度在5%~15%。供應(yīng)端產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大、制造環(huán)節(jié)生產(chǎn)技術(shù)水平提高、消費(fèi)端新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模上漲，都將帶動(dòng)鋰電池未來價(jià)格下降。

6.歐盟《新電池法案》《關(guān)鍵原材料法案》等對(duì)我國鋰電池出口的影響及應(yīng)對(duì)策略

《新電池法案》：2023年7月28日，歐盟官方公報(bào)正式頒布了《新電池法案》，旨在推動(dòng)電池行業(yè)向更加可持續(xù)和環(huán)保的方向發(fā)展，并確保電池的生產(chǎn)、使用和回收處理符合嚴(yán)格的合規(guī)要求。歐盟具有全球第二大電動(dòng)車消費(fèi)市場，《新電池法案》通過對(duì)碳足跡的門檻設(shè)定，促成更多電池產(chǎn)能在歐洲布局，從而使歐盟擺脫對(duì)進(jìn)口電池的依賴?！缎码姵胤ㄒ?guī)》客觀上為中國電池產(chǎn)品出海設(shè)置了門檻。

《關(guān)鍵原材料法案》：2023年3月16日，歐盟推出了《關(guān)鍵原材料法案》，旨在確保歐盟獲得安全和可持續(xù)的關(guān)鍵原材料供應(yīng)，這些原材料主要包括：稀土、鋰、鈷、鎳以及硅等。歐盟許多關(guān)鍵原材料幾乎完全依賴進(jìn)口，該法案的發(fā)布將對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生影響，進(jìn)一步改變?nèi)蛸Q(mào)易中的各國分工，為中國關(guān)鍵原材料產(chǎn)業(yè)鏈帶來挑戰(zhàn)。

根據(jù)歐盟政策法規(guī)，自2027年起動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。按照歐盟新電池法和碳足跡規(guī)則，不僅要完成電池碳足跡核算，企業(yè)還必須建立相應(yīng)的供應(yīng)鏈管理體系，并通過歐盟指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核。

我國電池企業(yè)在面對(duì)諸如回收率和可再生材料利用的要求時(shí)，有一定的工作基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)起來相對(duì)較易一點(diǎn)，但涉及到供應(yīng)鏈碳足跡核算時(shí)，缺乏數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和應(yīng)對(duì)思路。

企業(yè)正通過開展產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)低碳化、供應(yīng)鏈碳管理等方式來應(yīng)對(duì)歐盟法規(guī)的沖擊。寧德時(shí)代、億緯鋰能和孚能科技等公司已在電池全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行先行布局，或是投產(chǎn)海外，或?qū)嵤┐怪闭?，從原材料開采、電池材料、電芯，到電池系統(tǒng)、回收利用等領(lǐng)域，為歐盟的新規(guī)做準(zhǔn)備。例如寧德時(shí)代于2023年發(fā)布零碳戰(zhàn)略，目標(biāo)至2035年全鏈條碳平衡；遠(yuǎn)景動(dòng)力計(jì)劃在全球建12家零碳電池基地，預(yù)計(jì)2026年產(chǎn)能超300GWh；中創(chuàng)新航的首個(gè)海外項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)，落地葡萄牙的生產(chǎn)基地將注重智能化；蜂巢能源計(jì)劃2040年實(shí)現(xiàn)碳平衡；孚能科技則在云南建設(shè)零碳產(chǎn)業(yè)園；欣旺達(dá)目標(biāo)是2050年實(shí)現(xiàn)“凈零排放”，已啟動(dòng)供應(yīng)鏈減排計(jì)劃。

7.當(dāng)前及未來一段時(shí)期，鋰電池行業(yè)發(fā)展面臨的問題和困難

1、上游原材料和資源供應(yīng)的保障性和價(jià)格穩(wěn)定性。2021¾2022年碳酸鋰成本大幅上漲，2023年又急速下跌，對(duì)鋰電池企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生了較大影響。未來上游材料的供應(yīng)和成本穩(wěn)定性仍需密切關(guān)注。

2、鋰電池安全性的提高是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保障。無論是小型電動(dòng)車安全事故的發(fā)生還是大型儲(chǔ)能電站的安全事故都時(shí)有發(fā)生，高安全電池的開發(fā)是企業(yè)和社會(huì)持續(xù)關(guān)注的熱點(diǎn)。

3、鋰電池回收技術(shù)水平和回收管理規(guī)范性有待提高。鋰電池回收利用率較低、投入高、管理不規(guī)范等問題，導(dǎo)致科學(xué)規(guī)范的電池回收利用體系尚未真正形成。

4、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成競爭加劇，盈利能力承壓?，F(xiàn)階段我國儲(chǔ)能鋰電競爭主體超過4萬家，主要集中在盈利能力較弱的集成端。產(chǎn)業(yè)鏈毛利率主要集中在電芯、PCS，集成端毛利率普遍低于10%，部分系統(tǒng)集成商甚至存在低于成本價(jià)拿項(xiàng)目的情況存在，對(duì)行業(yè)生態(tài)構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。

8.促進(jìn)鋰電池行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議

1、安全：加強(qiáng)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)安全技術(shù)開發(fā)。建立系統(tǒng)、科學(xué)的儲(chǔ)能電池安全管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系及測試規(guī)范。通過安全分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，可以進(jìn)一步細(xì)化儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的安全管理要求，為不同場景的項(xiàng)目選擇提供指導(dǎo)。加強(qiáng)儲(chǔ)能電站的智能運(yùn)維和安全運(yùn)維管理。

2、產(chǎn)能：合理規(guī)劃產(chǎn)能，避免無序擴(kuò)張。進(jìn)行充分的市場需求分析和合理的產(chǎn)品定位規(guī)劃，結(jié)合下游市場發(fā)展制定企業(yè)投產(chǎn)規(guī)劃，避免盲目擴(kuò)張，影響產(chǎn)能規(guī)劃的落地和實(shí)際利用率。地方政府應(yīng)理性招商引資。部分地方政府為了做大做強(qiáng)本地鋰離子電池產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)各種支持政策和要求企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)劃，一旦產(chǎn)業(yè)發(fā)展不如預(yù)期，將給地方政府財(cái)政帶來負(fù)擔(dān)和給企業(yè)生存帶來巨大壓力。

3、出口：積極拓展海外市場，尋求國際合作。企業(yè)從市場、產(chǎn)品、技術(shù)、資本、供應(yīng)鏈等多個(gè)維度同步推進(jìn)全球化布局，與當(dāng)?shù)氐碾娏?、能源供?yīng)商合作，提供技術(shù)咨詢、產(chǎn)品定制等全面合作，并密切關(guān)注國際政策和法律法規(guī)，減少企業(yè)在海外市場的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。由產(chǎn)品出口模式轉(zhuǎn)為技術(shù)出口模式，在海外相對(duì)友好地區(qū)（例如，東歐地區(qū)）合資建廠，共贏發(fā)展。

4、回收：明確鋰離子電池企業(yè)主體責(zé)任，牽頭從產(chǎn)品設(shè)計(jì)源頭制定電池回收路線，建立高效電池回收體系；制定回收過程的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，掌握低能耗零污染材料再生技術(shù)的動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化布局。因地制宜優(yōu)化回收利用產(chǎn)業(yè)布局。探索“以租代售”商業(yè)模式試點(diǎn)示范，開拓動(dòng)力電池梯級(jí)利用場景，開展“互聯(lián)網(wǎng)+電池回收”等多種形式的共享共用模式。

5、低碳：加快研究制定碳核算方法、再生原料評(píng)價(jià)、綠色生產(chǎn)、安全管理、節(jié)能減污降碳、剩余壽命評(píng)估規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)。支持企業(yè)加強(qiáng)新材料、新工藝、高效裝備等重大關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)攻關(guān)。完善行業(yè)管理規(guī)范，構(gòu)建國家層面統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證體系，完善綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)體系，促進(jìn)國際合作和互認(rèn)。 

原標(biāo)題：2023年鋰電池行業(yè)發(fā)展形勢與未來展望