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發(fā)展之爭：政策紅利vs價值投資

光伏產(chǎn)業(yè)研究員紅煒曾發(fā)文《光伏草根的希望在哪里》，里面的一句話讓人印象深刻——獲得融資不是本事，獲得持續(xù)、規(guī)?；牡统杀救谫Y才是本事。言下之意，光伏市場雖已不是藍海，但只要有靠譜的商業(yè)模式，即便草根也能逆襲。

在對商業(yè)模式的尋找上，互聯(lián)網(wǎng)和光伏的早年境遇，很有一些相似。

1999年7月12日，中華網(wǎng)在美國納斯達克上市，隨后一年，新浪、搜狐和網(wǎng)易相繼在納斯達克掛牌上市。不久后，納斯達克大崩盤，模式照搬國外、資本依靠美國的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頓時進入冬天。

這種情況，同樣發(fā)生在遭遇“雙反”的光伏企業(yè)中，當時，因為看不到靠譜的盈利模式，一些早期的光伏進入者，選擇了淡出或者隱退。比如林永華，他建立的林洋新能源，是當時世界最大的太陽能電池制造商Q-cells的代工商，即便在不少企業(yè)需要四處出擊的2010年8月，林洋新能源季度營收仍能輕松增長105%，但此時，林永華卻出人意料地出售股份，讓林洋新能源變身韓國企業(yè)。

不難看出，林永華對代工模式的單一性并不看好。這種模式最大的問題，是與政策紅利聯(lián)系較深——從開始依賴歐美的政策市場，到后來依賴國內(nèi)“金太陽”“光伏扶貧”等國家項目，盈利手段始終沒有脫離政府立項。

看好政策紅利的人指出，只要能夠切實推進類似光伏扶貧的項目，有利于企業(yè)自身發(fā)展和貧困戶增收，就將是一種雙贏。

但從實際參與者傳遞出的信息看，“雙贏”的推進存在困難。有媒體報道指出，一些項目的補貼處于拖欠狀態(tài)。資本運作高手、投資多個光伏電站的中民投董事長董文標也認為，應當“盡快縮短企業(yè)可再生能源補貼申報、審批和發(fā)放周期”。

與光伏不同，中國互聯(lián)網(wǎng)從一開始就沒有找到政策推動的大路。

1996年，張朝陽等人開始摸索著建立第一批互聯(lián)網(wǎng)公司的時候，國家科技部門更關注的，仍然是諸如“863計劃”等高科技項目。在被海外資本切斷“奶源”后，互聯(lián)網(wǎng)也沒有獲得過多的支持，但幸運的是，它找到了新的造血方式——互聯(lián)網(wǎng)應用服務提供商，與通信行業(yè)直接合作，拓展移動互聯(lián)、網(wǎng)絡游戲、電子商務、網(wǎng)絡廣告等業(yè)務。巨大的人氣，讓IT行業(yè)的收入在此后2年中迅速過億。

光伏不同于互聯(lián)網(wǎng)，專業(yè)化、小眾化的基因，決定它無法迅速聚集數(shù)以億記的受眾。同樣，這種基因也意味著政策紅利在短期內(nèi)不可或缺，但隨著市場化手段的進入，它應像冰山一角，逐漸融化，最終讓位于市場機制。

從目前的嘗試看，不少企業(yè)顯然沒有做好“斷奶”準備。2016年的“630”搶裝潮就是一例，因為光伏上網(wǎng)電價下降、補貼減少，擔心現(xiàn)金流緊張的企業(yè)快速上馬，僅2016年第一季度，全國新增光伏發(fā)電裝機容量就達到了714萬千瓦。

在任何一個市場中，消費者、購買力和購買欲就像讓三角形穩(wěn)定的三點，缺一不可。光伏價格因為技術進步不斷降低，購買力已經(jīng)不成問題。而一直以來困擾光伏行業(yè)的問題是，如何聚集、擴展更多的消費者，并且調(diào)動起他們的購買欲?也就是說，在安裝如此多的光伏面板之后，如何才能讓公眾更容易的了解和接受?

當下，一些光伏企業(yè)希望借助互聯(lián)網(wǎng)解決這個問題。最典型的，就是重新歸來的彭小峰和綠能寶。2015年，諸多光伏+互聯(lián)網(wǎng)平臺出現(xiàn)，但當下，多數(shù)平臺功能處于起步階段，在規(guī)模上，沒有出現(xiàn)消費品那樣火爆的場景，而效果顯然也不明顯。

但在業(yè)內(nèi)人士看來，這是一個必須的過程。“光合聯(lián)萌”的光伏投資部總監(jiān)陳繼霖認為，光伏是需要體驗的，只要沒有親自體驗，就無法培養(yǎng)起對這個領域的認識和感覺?？梢坏┻M去，有了認知才會真正開始關注。而人氣通過關注慢慢培養(yǎng)起來，新的場景和功能才會有想象空間。

未來之爭：制造公司vs科技公司

10月19日的北京新國展，2016年中國光伏大會舉行了一場名為“回首崢嶸、相忘江湖”的論壇，李俊峰、施正榮、瞿曉鏵、高紀凡、曹仁賢等幾位“大咖”，坐在寫著“世界那么大，我想去看看”的背板下，面對著當天全場最多的一波觀眾，在題板上寫起自己的創(chuàng)業(yè)初心。

題板亮出，答案各異。但稍作總結，就會發(fā)現(xiàn)多數(shù)大咖入行的理由可以歸納為二：一是養(yǎng)家糊口、賺點小錢，二是專業(yè)所致、興趣使然。

可見，多數(shù)從業(yè)者沒有料到一個新生事物后來會如此火熱，正因為沒有準備，火到一塌糊涂的光伏，就像一股加速度，把他們裹入一個“反復擴產(chǎn)、快速增長”的螺旋中。于是，一個個千億元、萬千瓦的大目標不斷出現(xiàn)。

王健林說，要先定一個能達到的小目標。這句話，或許更適用于制造業(yè)為特點的中國光伏。高目標拋出，第一步就是擴產(chǎn)。擴產(chǎn)容易，但代價大——一次性固定投入砸進去，極大的維護成本會讓企業(yè)不敢減產(chǎn)，否則，邊際毛利率根本不足以支持企業(yè)生存。

制造業(yè)的另一個弊端，也隨著信息技術的強勢來襲而被充分暴露出來。2016年5月，人們還把富士康集團“機器換人”的風聲當做傳聞，但此后不久，富士康就在中國生產(chǎn)基地安裝了4萬臺機器人，并被指間接導致昆山工廠6萬人被裁。而根據(jù)富士康的計劃，越來越多的機器人將取代人工。

可見，自動化、智能化的戰(zhàn)略逐漸成為主流勢不可擋，光伏企業(yè)要想獲得新一輪增長的可能，或需要開始剝離輜重、輕裝上陣，把“給別人代工”變成“讓別人代工”，由傳統(tǒng)的制造業(yè)企業(yè)變成輕資產(chǎn)的科技公司。

這樣做的前提，首先是掌握足夠的核心技術。美國的FirstSolar，在2012年大停電事故發(fā)生后，仍是全球十大光伏組件企業(yè)，但它立刻決定轉型并進軍印度。之所以敢于這樣決定，與其掌握的獨家技術不無關聯(lián)，這種碲化鎘專利技術不僅能讓太陽能發(fā)電量更大，并擁有更低廉的生產(chǎn)成本。相比之下，中國掌握類似產(chǎn)業(yè)化專利的企業(yè)仍然較少，能夠率先研發(fā)出顛覆性技術的企業(yè)就更為鳳毛鱗角。

成為科技企業(yè)的下一步，企業(yè)可以化身投資人，比如參照復星的投資平臺模式，即不直接投資實際的生產(chǎn)線、工廠項目，而是在投資地積極尋找擁有完整全產(chǎn)業(yè)鏈能力的企業(yè)，由其進行投資、生產(chǎn)和銷售，也就是把“外來人投資異地項目”變成“本地人投資本地項目”，成為更高層面的投資者。

而要成為合格的投資者，光伏從業(yè)者需要多一些敏銳沉著。這兩種心理看似矛盾，但都不可或缺。特別是市場主流始終沒有塵埃落定，在這樣的情況下，決策人能否保持敏銳的嗅覺，將決定企業(yè)何處出手、如何切入、收獲幾何。

希望有一天，當某種特殊材料出現(xiàn)，讓光電轉化率獲得革命性突破的時候，光伏行業(yè)的普羅大眾，不再只擁有厚重的廠房和電站，讓他們引以為傲的，已經(jīng)是獨門的技術、投資的眼光和沖刺的實力。

原標題：光伏十年：那些從未止歇的爭論與質(zhì)疑