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編者按：從2006年至2015年，光伏在中國完成了從實驗室到生產(chǎn)線的變身，并以2000億元的行業(yè)總產(chǎn)值、4.7%的平均利潤率，累計裝機容量4318萬千瓦的規(guī)模，成為全球最大市場。

從2006年至2015年，光伏在中國完成了從實驗室到生產(chǎn)線的變身，并以2000億元的行業(yè)總產(chǎn)值、4.7%的平均利潤率，累計裝機容量4318萬千瓦的規(guī)模，成為全球最大市場。
1963年8月27日，聽完馬丁•路德•金最著名的演說《I have a dream》后，時年22歲的鮑勃•迪倫，用口琴和木吉它唱了《答案在風(fēng)中》(Blowing in the wind)，訴說一個年輕人對美好前景的無力感。其實，對未來充滿無限憧憬，但無法在當(dāng)下給出確定答案的，不僅是40多年前的美國社會，還有今天的中國光伏產(chǎn)業(yè)。

從2006年至2015年，光伏在中國完成了從實驗室到生產(chǎn)線的變身，并以2000億元的行業(yè)總產(chǎn)值、4.7%的平均利潤率，累計裝機容量4318萬千瓦的規(guī)模，成為全球最大市場。

業(yè)績背后，從業(yè)者們對于路線、策略、模式和技術(shù)的選擇卻從未停止——無論借力還是自力，分布還是集中、多晶還是薄膜、垂直還是專業(yè)，爭論始終沒有答案。

不確定的主流技術(shù)，也促成了中國光伏在過去10年的快速進步——圍繞著降低光伏轉(zhuǎn)換率和光伏成本兩個核心內(nèi)容，技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，大家都希望快一點看到主流，就像燃油汽車后來一統(tǒng)行業(yè)那樣。

或許用不了很久，這一天就會出現(xiàn)，但相信那時候，人們反而會格外懷念剛過去的這十年，因為只要答案在風(fēng)中，爭論在繼續(xù)，創(chuàng)新動力就會無窮無盡，行業(yè)模式就能推陳出新，從業(yè)者也越發(fā)沉著理性。

既然如此，爭論又何妨?

路線之爭：本土化vs國際化

作為“舶來品”，光伏在中國出現(xiàn)的第一個問題，并非技術(shù)，而是路線。

2005年，決定二次擴產(chǎn)的尚德集團召開董事會，討論紐交所上市的方案，隨后，董事會成員的連番提問，讓本來信心十足的施正榮猶豫了。畢竟，這是中國光伏企業(yè)第一次提出海外上市。

當(dāng)時，伊拉克戰(zhàn)爭仍在繼續(xù)，全球石油市場進入“高價時代”。幾乎同一時期，德國、美國、日本相繼推出了可再生能源相關(guān)的法律和目標(biāo)。而光伏，則成為解決石油嚴(yán)重依賴的希望之一。

可以說，中國之所以趕上全球光伏產(chǎn)業(yè)化的頭班車，很大程度上，是一些在海外看到了光伏魅力且技術(shù)出身的年輕人將其帶回國的結(jié)果——因為在2000年左右，國內(nèi)還很少見到市場化的光伏項目，甚至連組件、電池板等概念也不為人所知。一直跟蹤光伏行業(yè)的社科院研究員萬軍回憶當(dāng)時的環(huán)境，就是“大家都知道，這個東西好，但不知道能做什么。”

這種情況下，去海外尋找支持不可避免。從2005年到2009年，一直有人批評中國光伏是“兩頭在外”——原材料與市場都備受國際市場的制約。其實，不僅這兩個環(huán)節(jié)，融資和團隊也帶著較深的海外色彩。

金融危機爆發(fā)前，已有10家中國光伏企業(yè)在海外成功上市，光伏企業(yè)的總市值一度達到250億美元。其中，常州天合、江蘇林洋等企業(yè)的第一筆投資，也來自外國投行。

在英利、尚德等公司的團隊中，有來自美國、澳大利亞、香港等地的職業(yè)經(jīng)理人身影。最為人稱道的例子是，曾在普華永道供職10年的李宗煒，以CFO的身份，推動英利成功進入“世界杯”贊助商團隊名單。

對海外資源的運用，曾經(jīng)讓光伏行業(yè)迎來一段難忘的好時光。但2008年后，全球經(jīng)濟狀況整體不景氣，歐美連續(xù)對中國光伏企業(yè)“雙反”，原本價廉物美的產(chǎn)品不再被人問及。更可怕的是，過剩周期的大趨勢不可逆，外國投資人和經(jīng)理人失去信心，當(dāng)時兩個最典型的例子，一是中概股市值的急劇下滑，二是不少國際經(jīng)理人的悄然離去。

與之相對的是，更多的本土光伏從業(yè)者快速崛起。其中的典型代表，在2009年1月臨危受命的晶澳太陽能董事長靳保芳就曾回憶：“美國、歐洲產(chǎn)品的‘雙反’給我們帶來的壓力很大。”

行業(yè)和人，有時道理相通。海歸最大的壓力往往是水土不服，而作為標(biāo)準(zhǔn)的“舶來品”，光伏從業(yè)者開始希望走“國際化”路線。但國際化成功與否的衡量標(biāo)志，取決于它能否本土化。如果在技術(shù)的層面不能夠消化吸收，出現(xiàn)創(chuàng)新，海外資源終究難以化作內(nèi)生動力，外部壓力也終究無法回避。

于是，當(dāng)最初的狂熱歸于理性之后，中國光伏從業(yè)者開始拓展國內(nèi)市場，企業(yè)不再單純模仿別人，甚至買下技術(shù)只做加工，而是通過國際化的過程來學(xué)習(xí)、積累，磕磕絆絆地開拓融資、研發(fā)和應(yīng)用市場。2014年，一些研發(fā)核心技術(shù)的企業(yè)，又開始了海外的新動作。而這次的國際化，已經(jīng)不同于2009年應(yīng)對“雙反”的緊急回避、也不同于2012年對盈利點的亦步亦趨。企業(yè)的目標(biāo)訴求，已經(jīng)不僅是獲得最快的回報，而開始在模仿中找到自己。

戰(zhàn)略之爭：一體化vs專業(yè)化

6月21日，特斯拉傳出收購SolarCity的消息，公告透露出的收購意圖，并非如很多人猜測那樣，是“老大哥”要拉“小兄弟”一把，而是充滿“馬斯克”式的理想——建立一站式商店，顧客可以無縫獲取太陽能解決方案。對于未來的SolarCity，馬斯克特別強調(diào)，這將是“全球唯一”的“垂直一體化能源公司”。

但在中國，“垂直一體化”的概念在光伏行業(yè)早已不陌生。產(chǎn)業(yè)鏈初建時，選擇“一體化”還是“專業(yè)化”就成為一個問題。

最初，專業(yè)化更占上風(fēng)——洛陽中硅和新光硅業(yè)主攻硅原料，浙江昱輝、賽維LDK生產(chǎn)硅棒和硅片，無錫尚德和中電光伏則在電池片重點發(fā)力。因為布局不同、規(guī)劃各異，模式很明晰。更為關(guān)鍵的是，這種分工明確的狀態(tài)，給人留下了光伏行業(yè)處女地多、機會均等的良好印象，繼而引發(fā)了更多人的跟進。

很快，行業(yè)就開始傾向于“垂直一體化”，而一體化的方向也很單一——向上游使勁延伸。

確切地說，這種變化開始于2006年，并在2008年進入高潮。

當(dāng)時，位列福布斯中國財富榜第六位的彭小峰拿出半數(shù)身家，趕赴蘇州，迅速把百世德太陽能歸入賽維LDK的門下;昱輝陽光董事長李仙壽則表現(xiàn)出了浙商敢闖敢做的一面，拿出26億元，在四川做起了一個產(chǎn)能3000噸的多晶硅項目。

而在驅(qū)動擴張的因素中，最直接的無疑是價格。2003年，多晶硅平均售價約為25美元/公斤，但此后5年，價格一路看漲，2008年，已經(jīng)達到400多美元/公斤。

另一個原因來自投資者。在光伏企業(yè)赴美上市潮一年后，人們發(fā)現(xiàn)，相對于專業(yè)化企業(yè)，垂直一體化的公司在某種程度上更為海外投資者青睞。

新能源行業(yè)分析師周濤指出，一體化解決了多晶硅供應(yīng)緊張導(dǎo)致的進貨價格風(fēng)險和無法開工的問題，同時，當(dāng)一體化規(guī)模達到一定程度后，整體成本也可以大幅降低。

但周濤并沒有指出另一個關(guān)鍵：垂直一體化的前提條件，是產(chǎn)業(yè)集中度較高的行業(yè)。如果達不到這個要求，就無法做到實現(xiàn)更高的生產(chǎn)效率，會讓一體化的企業(yè)相形見絀，一旦遇到價格走低和行業(yè)不景氣，企業(yè)利潤反而會被連累。

2011年，“一體化”推崇者英利集團董事長苗連生就曾中招。當(dāng)時，他忍痛對“六九硅業(yè)”減持近23億，還被外界視作斷臂求生的典范，隨后，部分企業(yè)也開始減少對上游項目的關(guān)注和投入。

實際上，近10年來，IT和消費電子領(lǐng)域都出現(xiàn)過這樣“分久必合、合久必分”式的洗牌。比如微軟，在把windows從電腦中分離出來后，一躍成為軟件行業(yè)大拿，而后來，軟件利潤逐漸走低，微軟決定重新建立“軟硬一體化”模式——通過家用游戲主機Xbox360，回歸設(shè)備制造。

之所以會出現(xiàn)這樣的局面，是因為行業(yè)狀態(tài)從狂熱走向理性，紅利變成微利。復(fù)星集團董事長郭廣昌曾說，在微利時代，企業(yè)能夠生存下來，更好的發(fā)展，更具有競爭力，是因為做得扎實，一定要有實實在在賺錢的東西。

對于光伏企業(yè)，與其糾結(jié)于一體化或?qū)I(yè)化，不如把工夫用在更扎實的精細化上——轉(zhuǎn)變舊有的粗放型經(jīng)營方式，在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)現(xiàn)并挖掘零碎的利潤空間，積少成多、由淺做深。