目前太陽(yáng)能主流結(jié)晶矽產(chǎn)品約占85%市占率,其中結(jié)晶矽產(chǎn)品又以單晶、多晶為主,市占率2015 年約各占15:75,但2016年約占2:8,而且2016年全球總安裝量約650億瓦、年成長(zhǎng)率約15%以上,單晶在2016年成長(zhǎng)快速,主要是2015年多晶漲價(jià)、單晶降價(jià),使終端需求開(kāi)始轉(zhuǎn)向,并在2016年發(fā)酵。
關(guān)鍵就在效率較高的單晶硅晶圓報(bào)價(jià)比多晶矽晶圓多0.1美元。價(jià)差在0.1美元內(nèi)就促使終端系統(tǒng)業(yè)者考量性價(jià)比而選擇單晶;價(jià)差多于0.1美元,表示終端需求選擇多晶以爭(zhēng)取更多利潤(rùn)。0.1美元價(jià)差成了單、多晶間替換的「黃金交叉區(qū)」。
然而,第2季開(kāi)始,多晶產(chǎn)品價(jià)格快速下滑,力圖逼退單晶,搶回流失的市占率,但接單不愁的單晶硅晶圓廠寧愿跟著降價(jià),也要讓市占率持穩(wěn)成。單、多晶的版圖之爭(zhēng),又以單、多晶龍頭廠隆基(Longi)及保利協(xié)鑫(GCL)間的策略攻防戰(zhàn)最受矚目。
隆基寧愿冒著可能缺貨的風(fēng)險(xiǎn),也要隨時(shí)下修報(bào)價(jià),讓單、多晶維持合理價(jià)差,以持續(xù)擴(kuò)大單晶江山版圖。以下為總裁李振國(guó)針對(duì)近期市況解釋的受訪紀(jì)要。
問(wèn):第2季以來(lái),多晶電池降價(jià)明顯,使多晶矽晶圓在報(bào)價(jià)上也持續(xù)下修,這使得單、多晶矽晶圓間每片價(jià)差0.1美元內(nèi)價(jià)差區(qū)間漸有打破的趨勢(shì),也就是終端需求有可能再出現(xiàn)單晶轉(zhuǎn)多晶的危機(jī),隆基會(huì)如何因應(yīng)這個(gè)可能發(fā)生的趨勢(shì)?
答:隆基在成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷提升,毛利率維持在20%,為了讓效率展現(xiàn)度佳的單晶產(chǎn)品市占率得以持續(xù)成長(zhǎng),隆基有能力犧牲一些毛利率,讓單晶硅晶圓的價(jià)格與多晶矽晶圓間維持0.1美元內(nèi)的距離。所以,只要多晶矽晶圓調(diào)降價(jià)格、單晶就會(huì)跟進(jìn)。
如果當(dāng)下多晶矽晶圓每片約0.83美元的價(jià)格來(lái)看,隆基的單晶硅晶圓報(bào)價(jià)就算降到比多晶低0.8美元,仍有能力維持約17~18%的毛利率。
當(dāng)然,降價(jià)不是單純?nèi)缫话阃饨缃庾x只是為了與多晶力爭(zhēng)江山版圖,而是考量到整個(gè)太陽(yáng)光發(fā)電產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期若須普及化,就必須讓發(fā)電成本不斷降低、發(fā)電效益不斷提升,所以價(jià)格一定要降,需求才能普及。