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今年被業(yè)內(nèi)稱為“工商業(yè)儲能元年”，市場對國內(nèi)出貨量的預(yù)期連連上調(diào)。由于全國不少地區(qū)的峰谷差價(jià)不斷加大，工商業(yè)儲能已開始顯現(xiàn)盈利性。

作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，系統(tǒng)集成商上承設(shè)備提供商，下接儲能系統(tǒng)業(yè)主，已經(jīng)成為儲能行業(yè)最受關(guān)注的焦點(diǎn)。

儲能爆火的當(dāng)下，儲能集成商們前路幾何？市場洗牌后還會留下哪些廠商？

2023年將成為從0到1 的關(guān)鍵年

越來越多業(yè)界人士認(rèn)為，2023年將是國內(nèi)工商業(yè)儲能元年，有望迎來0-1的爆發(fā)。

第一，全國各地工商業(yè)儲能政策變化很明顯，峰谷價(jià)差拉大的省份越來越多、將正午時(shí)段設(shè)置為電價(jià)谷時(shí)的省份越來越多。部分地區(qū)分時(shí)電價(jià)每天設(shè)置兩個(gè)高峰段，實(shí)現(xiàn)每天兩充兩放，工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性加強(qiáng)。

具體可表現(xiàn)為：1)分時(shí)電價(jià)下，峰谷價(jià)差明顯，回本年限大大縮短；2）兩部制電價(jià)下，配置工商業(yè)儲能可以減少容量電價(jià);3)部分省份可實(shí)現(xiàn)2充2放，越來越多省份工商業(yè)儲能逐步具備較高經(jīng)濟(jì)性;4)輔助服務(wù)、補(bǔ)貼、隔墻售電政策出臺，賦能工商業(yè)儲能發(fā)展;5)限電背景下，工商業(yè)儲能成為備電手段。

第二，碳酸鋰等原材料大幅下降，儲能系統(tǒng)整體成本隨之降低。據(jù)高工儲能追蹤看來，自2022年底短短3個(gè)多月以來，電池級碳酸鋰已經(jīng)下降至35萬元/噸左右，相較去年最高峰幾近“腰斬”。電池儲能系統(tǒng)整體成本降大大降低。

第三，新型儲能等逐漸上升為國家重要新型產(chǎn)業(yè)，除了電網(wǎng)側(cè)的如火如荼外，零碳園區(qū)等的打造將為工商業(yè)園區(qū)起到良好的示范作用；而高耗能企業(yè)一直是高電價(jià)重要承擔(dān)者，配置儲能或?qū)⒊蔀槠?ldquo;節(jié)源”或“能源轉(zhuǎn)型”的重要方式。

同時(shí)，大批新企業(yè)接連涌入，行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放的景象。

行業(yè)洗牌預(yù)警頻頻，是“新舊交替”還是“大浪淘沙”？

與此同時(shí)，業(yè)內(nèi)關(guān)于“明年將有80%的系統(tǒng)集成商倒下”的討論也日益增多。

儲能的萬億賽道剛起步，為什么卻也同步迎來行業(yè)洗牌？這背后究竟是“新舊交替”的交棒接力，還是“大浪淘沙”的實(shí)力抉擇？

一方面，是關(guān)于入局玩家重“量”不重“質(zhì)”的討論：

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年新增注冊儲能相關(guān)企業(yè)3.87萬家，是2021年的5.8倍；從總量上看，現(xiàn)存儲能相關(guān)企業(yè)8.9萬家。在競爭日益激烈的市場，原材料價(jià)格短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速下降存在困難，這也直接影響儲能電站業(yè)主的投資預(yù)算。

在此情況下，如果一些不專業(yè)的系統(tǒng)集成商低價(jià)搶市場，可能催生以低質(zhì)、低價(jià)產(chǎn)品撈快錢的無序競爭，破壞行業(yè)良性發(fā)展，造成劣幣驅(qū)逐良幣，難免威脅到系統(tǒng)質(zhì)量。

另一方面，是關(guān)于儲能系統(tǒng)集成商“生存”問題的討論：

據(jù)悉，2023年上半年，2h儲能系統(tǒng)月度平均報(bào)價(jià)從1月的1.487元/Wh降低到6月的1.133元/Wh，降幅達(dá)23.8%。2h儲能項(xiàng)目EPC與去年全年1.81元/Wh的平均價(jià)格相比，已下降了近11%。

儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)持續(xù)走低背后，反映了集成商為了拿項(xiàng)目、爭奪市場，而以低于成本價(jià)的價(jià)格競標(biāo)的不良競爭。不僅如此，下游電站的收益率本身就不高，系統(tǒng)集成商似乎陷入了“中標(biāo)越多，虧損越大”的死循環(huán)中。

筆者認(rèn)為，系統(tǒng)集成商的競爭力最終還是要落在產(chǎn)品身上，回歸本質(zhì)，提高系統(tǒng)一致性，最大化發(fā)揮系統(tǒng)的規(guī)模性能，同時(shí)關(guān)注安全問題。

做好、做優(yōu)集成只是第一步。畢竟現(xiàn)階段的競爭，已不再是對集成商單一“集成”能力的考驗(yàn)，而是邁向電芯、BMS、PCS、EMS技術(shù)、云邊端、數(shù)字化等差異化競爭，或是對議價(jià)能力、資金實(shí)力、拿項(xiàng)目能力等綜合實(shí)力的考驗(yàn)。

誰主沉?。繉儆谙到y(tǒng)集成商的3張王牌！

在儲能系統(tǒng)集成商的“諸神之戰(zhàn)”中，究竟誰能笑到最后？實(shí)力決定命運(yùn)，以下三方面的實(shí)力決定系統(tǒng)集成商的生死。

王牌一：技術(shù)實(shí)力

儲能集成是系統(tǒng)工程，需要對各關(guān)鍵設(shè)備環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各環(huán)節(jié)的綜合管理最優(yōu)達(dá)“1+1>2”效果。

儲能集成企業(yè)對外采購核心設(shè)備，然后進(jìn)行系統(tǒng)集成，但是各環(huán)節(jié)的配合及一致工作需要集成商的整合能力，外圍的設(shè)備都能夠在全市場進(jìn)行外采，但是各集成企業(yè)的產(chǎn)品性能和效果卻有較大差別。

盒子認(rèn)為，儲能集成環(huán)節(jié)對電網(wǎng)理解和EMS/BMS相應(yīng)能力要求較高。主流儲能廠商在電池和PCS方面或許可通過外采進(jìn)行配套，但涉及監(jiān)控、管理等的BMS與EMS系統(tǒng)基本都是集成廠商自主設(shè)計(jì)。

王牌二：“渠道”實(shí)力

在儲能領(lǐng)域，客戶資源較固定，下游大型電力央國企話語權(quán)大。下游客戶集中，品牌優(yōu)勢將越來越凸顯。

國內(nèi)“十四五””期間新能源項(xiàng)目大多數(shù)由“五大六小”等大型電力央國企建設(shè)，儲能項(xiàng)目大部分亦由他們配套招標(biāo)建設(shè)，疊加南網(wǎng)和國網(wǎng)，大儲項(xiàng)目下游業(yè)主較為固定。

據(jù)五大四小公布裝機(jī)規(guī)劃，2025年五大四小發(fā)電集團(tuán)合計(jì)新增裝機(jī)容量可達(dá)450GW。2025年新能源總裝機(jī)預(yù)測合計(jì)689GW。到2025年，五大四小發(fā)電集團(tuán)承擔(dān)的新能源項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)超過50%。建立長久合作關(guān)系企業(yè)有望脫穎而出。

王牌三：資金實(shí)力

大儲建設(shè)周期長，資金占用比例較高，對資金實(shí)力要求高。主流儲能集成企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)較高，反映其對行業(yè)為重資產(chǎn)行業(yè)且資金占用比例較高。目前單體儲能項(xiàng)目的規(guī)模通常超過100MW，對應(yīng)項(xiàng)目總投資超過億元。

大儲建設(shè)的流程包括選址、勘測、設(shè)計(jì)、確定方案、設(shè)備采購、安裝調(diào)試、性能測試等等，建設(shè)周期在6-12個(gè)月。下游業(yè)主多為國網(wǎng)或五大四小等電力央國企，議價(jià)能力強(qiáng)、回款周期慢，導(dǎo)致儲能集成商資金周轉(zhuǎn)效率不高，對企業(yè)的墊資能力要求較高。

2022年，硅料價(jià)格大漲導(dǎo)致部分光伏裝機(jī)項(xiàng)目延后，加上碳酸鋰價(jià)格創(chuàng)新高導(dǎo)致鋰電池價(jià)格居高不下，使得業(yè)主對儲能并網(wǎng)項(xiàng)目積極性不高。但2022年全球儲能并網(wǎng)裝機(jī)量依然實(shí)現(xiàn)翻倍增長，2023年光伏組件成本與碳酸鋰價(jià)格雙雙下降，預(yù)計(jì)將會對儲能項(xiàng)目落地起到推動作用，對于儲能系統(tǒng)集成商來說正是一次絕佳的機(jī)會。

原標(biāo)題：儲能爆火的當(dāng)下，儲能集成商們前路幾何？