回顧歷史,最初美國市場使用價格低廉、性價比高的中國產(chǎn)品來滿足需求,然而隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的加劇,美國為了保護(hù)本土企業(yè)發(fā)展,陸續(xù)出臺了反傾銷、反補(bǔ)貼、201、301條款等關(guān)稅壁壘舉動,中國產(chǎn)品直接輸入美國市場的量體勢微。
盡管因此部分美國制造廠家得以生存,但中國廠家也快速的反應(yīng),前往第三地國家布設(shè)廠房與基地,將制造端轉(zhuǎn)往以東南亞國家為主的產(chǎn)區(qū)持續(xù)輸入美國境內(nèi)。為此,美國也展開行動,針對東南亞的中資企業(yè)進(jìn)行調(diào)查,此為反規(guī)避調(diào)查。
目前,美國市場的需求仍然依賴東南亞產(chǎn)品來填補(bǔ),僅管目前美國商務(wù)部針對東南亞暫緩課征進(jìn)口反規(guī)避關(guān)稅兩年,但當(dāng)?shù)厥袌鋈匀辉馐芄?yīng)短缺的嚴(yán)重影響,從先前的暫扣令(WithholdRelease Order, WRO),到2022年6月中起實施的《防止強(qiáng)迫維吾爾人勞動法》(UyghurForced Labor Prevention Act, UFLPA),大量東南亞光伏組件遭到海關(guān)扣押難以進(jìn)入美國市場,甚至還要求提交非新疆的石英礦砂產(chǎn)證,美國當(dāng)前仍然因為禁用新疆料而無法得到充足的供應(yīng)能力以滿足國內(nèi)需求,也因此盡管美國市場潛在需求熱度有增無減,但2023年市場安裝量仍然保守看待。
另一方面,隨著2022年三季度《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act 2022, IRA)的上線,讓美國光伏需求與制造都出現(xiàn)了新氣象,在氣候變遷和再生能源相關(guān)領(lǐng)域的投資達(dá)3,690億美元,目標(biāo)將在2030年達(dá)到全美國減少40%碳排(2005年為基準(zhǔn))。也同時在需求面延續(xù)《重建美好法案》(Build Back Better Act, BBB)投資賦稅抵減(Investment TaxCredit, ITC)的期限延長和補(bǔ)貼稅率提升,以及生產(chǎn)稅收抵免(Production Tax Credit, PTC)等需求刺激方案,將有效刺激美國光伏的長期需求。而對于本土供應(yīng)鏈制造也給予補(bǔ)貼鼓勵本土光伏發(fā)展,目前許多廠商積極評估美國當(dāng)?shù)氐脑O(shè)廠制造。
然而短期內(nèi),美國光伏的供應(yīng)仍受到《防止強(qiáng)迫維吾爾人勞動法》的限制,市場呈現(xiàn)嚴(yán)重供不應(yīng)求。2022年在新疆議題與供應(yīng)鏈價格的影響下,全年裝機(jī)僅約20GW,雖分布式裝機(jī)在高能源價格的推動下成長顯著,但集中式裝機(jī)卻明顯下滑,2022年美國的集中式裝機(jī)僅11.8 GW,相較2021年下滑約31%。2023年,隨著美國海關(guān)及邊境保衛(wèi)局(U.S.Customs and BorderProtection,CBP)公布更多關(guān)于海關(guān)執(zhí)行的數(shù)據(jù)與細(xì)則,預(yù)期廠家在文件有跡可循之下針對海關(guān)扣押的準(zhǔn)備將更加充足,供應(yīng)鏈價格的松動與海關(guān)的放行將有助于地面型市場的復(fù)甦,下半年美國光伏市場有望迎來修復(fù),預(yù)期2023年裝機(jī)有望回升至30-40GW。
長期而言,美國的裝機(jī)容量將受到《降低通膨法案》的推動而持續(xù)增加,預(yù)計到了2030年市場規(guī)模將成長至年裝機(jī)量115GW。
原標(biāo)題:美國光伏市場分析