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上周五，滬指盤中窄幅震蕩整理，創(chuàng)業(yè)板指弱勢下探。截至收盤，滬指微漲0.04%報3237.7點，深成指跌0.14%報11080.32點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.6%報2224.1點；兩市合計成交9225億元，北向資金凈買入10.45億元。行業(yè)方面，信息安全、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素、人工智能、算力等AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體走高，傳媒、石油、煤炭等板塊均上揚，旅游餐飲、電力、燃氣、釀酒、汽車、醫(yī)藥等板塊走弱，鋰電、儲能、光伏、等新能源板塊均下挫。

當(dāng)前市場仍處于經(jīng)濟、政策和情緒的三重谷底，但預(yù)期趨穩(wěn)和情緒修復(fù)的信號日漸清晰，預(yù)計在8月將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，行情正處于由中報主線向產(chǎn)業(yè)主題過渡的轉(zhuǎn)換期，建議強化對三季度有政策催化或業(yè)績拐點的產(chǎn)業(yè)主題配置。

今日投資機會解析：

金融支持逐步落地地產(chǎn)行業(yè)積極信號不斷釋放

7月14日，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在國新辦發(fā)布會上表示，考慮到我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系已經(jīng)發(fā)生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續(xù)出臺的政策存在邊際優(yōu)化空間，金融部門將積極配合有關(guān)部門加強政策研究，因城施策提高政策精準(zhǔn)度，更好地支持剛性和改善性住房需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。同日交易商協(xié)會召開民營企業(yè)融資座談會，新城控股、碧桂園參會，對“第二支箭”支持民企債券融資表示肯定。

金融端多項措施逐步落地，以時間換空間化解行業(yè)風(fēng)險，預(yù)計未來因城施策的需求寬松也將擴大范圍，支持市場銷售維持弱復(fù)蘇態(tài)勢，能拿好地且快速去化的房企更加受益。推薦有持續(xù)拿地能力、布局優(yōu)質(zhì)重點城市的頭部央國企和改善型房企。

國常會部署抓好能源增產(chǎn)增供電力板塊或受關(guān)注

7月14日召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出，要加強高峰時段重點地區(qū)電力保供，加強保供形勢預(yù)判，全力抓好能源增產(chǎn)增供。要強化煤電保供穩(wěn)價，落實好電價、財稅、金融等煤電企業(yè)紓困支持政策，加強電煤中長期合同履約監(jiān)管。要壓實全鏈條保供責(zé)任，煤電油氣運保障工作部際協(xié)調(diào)機制要加大分類指導(dǎo)和政策協(xié)同力度，各地區(qū)要嚴格落實屬地管理責(zé)任，能源企業(yè)要積極履行保供主體責(zé)任，全力保障民生和經(jīng)濟社會發(fā)展用能用電需求。

據(jù)悉，入夏以來，持續(xù)的高溫天氣引發(fā)多地用電負荷創(chuàng)新高。據(jù)國家能源局預(yù)計，2023年全國最大的電力負荷將比去年有較大的增長，我國電力供應(yīng)將呈現(xiàn)緊平衡的狀態(tài)。2023年正常氣候情況下，夏季全國最高用電負荷約為13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬千瓦。如果出現(xiàn)長時段大范圍極端高溫天氣，全國最高用電負荷可能比2022年增加近1億千瓦。

虛擬電廠能夠?qū)崿F(xiàn)將大量、多元、分散的靈活性資源聚合參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)，并且能有效降低系統(tǒng)運行成本。后續(xù)隨著電力市場建設(shè)日趨完善，我國虛擬電廠的商業(yè)模式將越來越成熟，并逐步參與到調(diào)節(jié)、中長期、現(xiàn)貨等電能量市場中。

農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見發(fā)布充電樁建設(shè)望加快

7月14日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家鄉(xiāng)村振興局三部門發(fā)布《關(guān)于實施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見》，指出統(tǒng)籌考慮鄉(xiāng)村級充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和輸配電網(wǎng)發(fā)展，加強充電基礎(chǔ)設(shè)施配套電網(wǎng)建設(shè)改造和運營維護，因地制宜、適度超前、科學(xué)合理規(guī)劃縣域高壓輸電網(wǎng)容載比水平。在東部地區(qū)配合開展充電基礎(chǔ)設(shè)施示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，服務(wù)新能源汽車下鄉(xiāng)。

據(jù)公安部和中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截止2023年6月底，我國新能源汽車和充電樁保有量分別為1620萬輛和665.2萬臺，車樁比為2.44:1，但農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更為滯后，“補能焦慮”成為制約新能源車滲透率提升的關(guān)鍵性因素。三部門指導(dǎo)意見為農(nóng)村充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出頂層指引，有望推動農(nóng)村地區(qū)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速追趕，緩解農(nóng)村地區(qū)消費者“補能焦慮”，提升新能源產(chǎn)品吸引力，促進新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)的推廣與銷售，為新能源車整體滲透率提升打開空間。

其它影響市場的消息：

廣期所：碳酸鋰期權(quán)合約自7月24日起上市交易

7月14日，廣期所發(fā)布消息稱，碳酸鋰期權(quán)合約自2023年7月24日(星期一)起上市交易，交易時間與碳酸鋰期貨合約交易時間一致。首批上市交易合約為以LC2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407期貨合約為標(biāo)的的碳酸鋰期權(quán)合約。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：創(chuàng)新一批農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運營模式

近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳就繼續(xù)做好農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)工作發(fā)布通知。其中提出，完善產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推動冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向鄉(xiāng)村下沉，培育一批農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地流通主體；創(chuàng)新一批農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運營模式。依托產(chǎn)地冷鏈物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，鼓勵運營主體與冷鏈物流企業(yè)加強合作，共建共享、合作聯(lián)營、成網(wǎng)配套，集中解決用地用電、設(shè)施配套、高效運營等問題。

國家能源局：研究制定電力市場“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則制度

7月13日，國家能源局在京召開央企總部層面的2023年電力調(diào)度交易與市場秩序廠網(wǎng)聯(lián)席會議。會議強調(diào)，下一步，國家能源局將全面加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系，研究制定電力市場“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則制度，深化輔助服務(wù)市場機制；加強電力調(diào)度交易與市場秩序監(jiān)管，規(guī)范調(diào)度運行、交易組織、電費結(jié)算、信息披露等，糾正地方不當(dāng)干預(yù)行為。

深圳發(fā)文加快建設(shè)國際電競之都

近日，深圳市發(fā)布關(guān)于建設(shè)國際電競之都的若干措施。其中提出，加快建設(shè)符合國際性賽事標(biāo)準(zhǔn)的大型電競賽事專業(yè)場館，支持電競企業(yè)、電競賽事運營企業(yè)、電競俱樂部及社會力量投資建設(shè)電競賽事專業(yè)場館，鼓勵利用現(xiàn)有場館、閑置空間等改擴建中小型電競場館，對經(jīng)認定符合條件的新建、改建的電競場館，給予不超過實際投入30%、最高1000萬元的一次性資助。

國內(nèi)最大電化學(xué)儲能電站全容量并網(wǎng)投運

7月13日，由陜西新華水利水電、陜西建工新能源和中車株洲所聯(lián)合建設(shè)的新華發(fā)電莎車光儲一體化項目成功并網(wǎng)發(fā)電。該項目配套光伏電站和儲能電站兩部分，總投資約50億元，占地2.7萬畝。其中，配套儲能電站規(guī)模達200MW/800MWh，是目前國內(nèi)最大的電化學(xué)儲能電站。該儲能電站應(yīng)用了優(yōu)越的控制技術(shù)，支持海量數(shù)據(jù)和設(shè)備接入，可實現(xiàn)“毫秒級”快速功率及協(xié)同控制。 

原標(biāo)題：今日投資前瞻：農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見發(fā)布 地產(chǎn)行業(yè)再迎積極信號