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今年上半年，國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格大幅下跌，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格更是腰斬再腰斬，去年“躺著就賺錢(qián)”行情不再的鋰鹽廠商們，面對(duì)鋰資源價(jià)格的變化，對(duì)鋰礦的經(jīng)營(yíng)策略也出現(xiàn)了不同變化。

贛鋒鋰業(yè)選擇逆勢(shì)買(mǎi)礦，認(rèn)購(gòu)澳大利亞Leo Lithium Limited公司增發(fā)不超過(guò)總股本9.9%的股權(quán)，前兩年出盡風(fēng)頭的江特電機(jī)則選擇暫時(shí)性減產(chǎn)。

一直關(guān)注非洲鋰礦的中礦資源則選擇有條不紊的繼續(xù)開(kāi)發(fā)自己的海外礦山，加快擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度。

7月6日晚上，中礦資源公告表示，旗下的津巴布韋Bikita鋰礦的200萬(wàn)噸/年（透鋰長(zhǎng)石）改擴(kuò)建工程項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完成，并且于當(dāng)天已經(jīng)開(kāi)始正式投料試生產(chǎn)。

去年中礦資源通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)300,000萬(wàn)元，主要就用于三大鋰鹽和鋰礦項(xiàng)目的建設(shè)，目前首個(gè)200萬(wàn)噸改擴(kuò)建選礦項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完成并投產(chǎn)，另外兩大鋰鹽和鋰礦項(xiàng)目的落地也將逐步落地。

考慮到截止2022年年底，中礦資源的津巴布韋Bikita礦山尚且只有70萬(wàn)噸/年選廠實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，此次200萬(wàn)噸/年（透鋰長(zhǎng)石）改擴(kuò)建工程項(xiàng)目落地投產(chǎn)，華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究（公眾號(hào)：見(jiàn)智研究Pro）認(rèn)為，這將較大程度的增加中礦資源的鋰礦的自供率，保證了資源渠道的穩(wěn)定性。

01

中礦資源自供能力大幅度提升

作為國(guó)內(nèi)的鋰鹽新晉廠商，中礦資源從一開(kāi)始就保持鋰礦和鋰鹽兩個(gè)方面同步開(kāi)發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)，并且有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)原材料100%自給率的目標(biāo)：

鋰礦方面，截止2022年年底，中礦資源在津巴布韋的Bikita礦山和加拿大的Tanco礦山分別具備70萬(wàn)噸透鋰長(zhǎng)石精礦和18萬(wàn)噸鋰輝石現(xiàn)有產(chǎn)能，以及總計(jì)400萬(wàn)噸透鋰長(zhǎng)石精礦和100萬(wàn)噸鋰礦規(guī)劃產(chǎn)能。

而鋰鹽方面，則在江西新余有年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰/氫氧化鋰和年產(chǎn)6,000噸電池級(jí)氟化鋰現(xiàn)有產(chǎn)能，以及3.5萬(wàn)噸的高純鋰鹽項(xiàng)目。

也正是因?yàn)殇嚨V和鋰鹽齊頭并進(jìn)的原因，使得中礦資源的原材料自供率一直較高，華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究粗略計(jì)算，未來(lái)中礦資源的Bikita鋰礦將具備400萬(wàn)噸透鋰長(zhǎng)石，折合化學(xué)級(jí)透鋰長(zhǎng)石精礦60萬(wàn)噸，折合約6噸的碳酸鋰；

而Tanco礦山將有100萬(wàn)噸原礦（品味在2.44%左右）能產(chǎn)出20噸鋰精礦，折合2.5萬(wàn)噸碳酸鋰左右，完全能滿足后續(xù)的鋰鹽擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。

02

相較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

中礦資源優(yōu)勢(shì)在哪？

相較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們，中礦資源重要礦山全部位于海外非洲和加拿大。非洲劣勢(shì)是交通運(yùn)輸不變，而加拿大則是政治風(fēng)險(xiǎn)。但優(yōu)勢(shì)也同樣明顯，成本低。

中礦資源的礦山雖然均在海外，但是主體部分是位于非洲的Bikita礦山。

加拿大雖然此前出現(xiàn)了針對(duì)性事件，但是由于政策不具備追溯性，所以對(duì)于早早完成交接的Tanco礦山并無(wú)影響。

反觀中礦資源的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們，同樣在非洲進(jìn)行鋰礦開(kāi)發(fā)的盛新鋰能，旗下的薩比星鋰鉭礦（原礦產(chǎn)能90萬(wàn)噸/年左右）和Arcadia項(xiàng)目（建設(shè)23萬(wàn)噸透鋰長(zhǎng)石精礦及29.7萬(wàn)噸鋰輝石精礦項(xiàng)目），無(wú)論是規(guī)模大小，還是建設(shè)和投產(chǎn)進(jìn)度都遠(yuǎn)不及中礦資源。

而將重心放在國(guó)內(nèi)鋰礦的鋰鹽廠商，如江特電機(jī)、永興材料和融捷股份則面臨環(huán)保制約。

此前江特電機(jī)和永興材料等宜春鋰礦企業(yè)，就因?yàn)楫?dāng)?shù)亻_(kāi)展打擊非法偷采盜采及環(huán)保問(wèn)題，導(dǎo)致鋰云母礦開(kāi)采整頓，從而出現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)間的減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

融捷股份的甲基卡134號(hào)礦（規(guī)劃產(chǎn)能250萬(wàn)噸鋰精礦選礦產(chǎn)能）至今依舊拖在環(huán)評(píng)的階段，難以推進(jìn)。

03

原材料高自供率是利潤(rùn)高增長(zhǎng)的基礎(chǔ)

今年上半年，國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格呈現(xiàn)大幅度回調(diào)態(tài)勢(shì)，與海外鋰價(jià)徹底脫鉤。

其中電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格更是腰斬再腰斬，從此前的高價(jià)位60萬(wàn)元/噸一路暴跌至18萬(wàn)元/噸左右，降幅高達(dá)70%左右，而同期的碳酸鋰進(jìn)口價(jià)格依舊在30萬(wàn)元/噸-40萬(wàn)元/噸左右。

但是，作為鋰鹽的重要原材料，鋰精礦的價(jià)格卻并未受到如此大的沖擊，僅僅從高位的5500美元/噸跌至3950美元/噸左右，僅僅下跌了28%左右。

鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格下滑，鋰鹽成本卻維持高位，這也就導(dǎo)致了，今年一季度國(guó)內(nèi)的鋰鹽廠商的利潤(rùn)在未如此前那般百花齊放，呈現(xiàn)至少三位數(shù)甚至四位數(shù)的同比增長(zhǎng)率，而是出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的兩極分化。

具備原材料高自供率的鋰鹽廠商如天齊鋰業(yè)、中礦資源和永興材料等，雖然在一季度利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度有所下滑，同比增長(zhǎng)率降至兩位數(shù)，但是依舊在一季度維持利潤(rùn)正增長(zhǎng)。

而僅僅通過(guò)采購(gòu)、長(zhǎng)協(xié)、包銷(xiāo)或者代加工等等方式買(mǎi)入鋰鹽原材料和鋰鹽生產(chǎn)銷(xiāo)售的鋰鹽廠商，例如江特電機(jī)和盛新鋰能等，由于整體原材料自供率并不高，所以基本上都面臨較大幅度的同比增長(zhǎng)率下滑，甚至直接轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。

在鋰價(jià)下行周期中，中礦做出了跟大部分鋰鹽廠不同的“逆勢(shì)”加速擴(kuò)產(chǎn)，并且保持了利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

這再次證明了，原材料自供的一體化模式將成為鋰鹽廠們從激烈競(jìng)爭(zhēng)中勝出的關(guān)鍵。 

原標(biāo)題：鋰價(jià)下行中的“逆勢(shì)”者