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碳酸鋰價(jià)格十連漲,新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)要結(jié)束了嗎?
日期:2023-05-16   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_luxiaoyun 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
“五一”假期過(guò)后,碳酸鋰價(jià)格不僅企穩(wěn),而且開(kāi)啟了大幅上漲通道。5月12日,上海有色網(wǎng)(下稱“SMM”)發(fā)布最新數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)當(dāng)天上漲1.7萬(wàn)元/噸至24.2萬(wàn)元/噸,實(shí)現(xiàn)了10連漲,本月內(nèi)更是多次出現(xiàn)超萬(wàn)元/噸的日漲幅,距離4月下旬的低點(diǎn)17.85萬(wàn)元/噸回調(diào)了6.35萬(wàn)元/噸,回調(diào)幅度高達(dá)35.6%。

作為動(dòng)力電池主要原材料之一的碳酸鋰,價(jià)格在過(guò)去近一年半時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了大起大落,從2022年年初的約28萬(wàn)元/噸一路上行,在當(dāng)年11月創(chuàng)下近60萬(wàn)元/噸的新紀(jì)錄,隨后又急速下跌,在今年4月下旬跌破18萬(wàn)元/噸。

“五一”假期剛過(guò),在半年內(nèi)暴跌7成的碳酸鋰價(jià)格又迎來(lái)了觸底反彈。記者了解到,國(guó)內(nèi)多家鋰鹽企業(yè)不約而同地在5月4日、5日上調(diào)碳酸鋰售價(jià),單次上調(diào)幅度多在1萬(wàn)元/噸~1.5萬(wàn)元/噸。

“從4月底開(kāi)始,行業(yè)熱度提高了。”一位鋰資源投資人向記者表示,很多礦企已經(jīng)又開(kāi)始洽談海外鋰資源了。某大宗商品交易平臺(tái)的碳酸鋰撮合員王偉(化名)此前發(fā)布的多為供應(yīng)信息,近日也頻繁發(fā)布“求購(gòu)”信息。

億緯鋰能在投資者關(guān)系活動(dòng)中表示,從5月份開(kāi)始,公司會(huì)全面恢復(fù)生產(chǎn),從排產(chǎn)的情況來(lái)看,二季度相比一季度會(huì)有明顯的提升,因?yàn)楫?dāng)前材料價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定,產(chǎn)線調(diào)試也基本完成。

生意社碳酸鋰分析師曲林向記者指出,由于上游原材料鋰云母目前供應(yīng)量依舊非常有限,而且海外進(jìn)口鋰輝石精礦價(jià)格仍處于高位,這使得部分鋰云母企業(yè)和鋰鹽廠出現(xiàn)了成本倒掛等問(wèn)題,有大量代工以及減停產(chǎn)的情況,帶動(dòng)近期碳酸鋰開(kāi)工率回落,市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)緊俏,碳酸鋰價(jià)格保持上漲。

碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng)牽動(dòng)著整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的“心”,此輪碳酸鋰價(jià)格上漲是行業(yè)回暖的信號(hào),還是只是階段性行情?

碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)回升

從60萬(wàn)元/噸到20萬(wàn)元/噸,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的下跌幾乎呈現(xiàn)出“恐慌性拋售”的特征,但跌到20萬(wàn)元/噸以下后,似乎跌不動(dòng)了。因?yàn)檫@個(gè)價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了很多高位入場(chǎng)的鋰鹽公司的成本,特別是以進(jìn)口礦為原料的鋰鹽企業(yè),僅鋰精礦一項(xiàng)的成本就超過(guò)了20萬(wàn)元/噸,成本線已經(jīng)被擊穿。

根據(jù)SMM 2023年第一季度電池級(jí)碳酸鋰成本數(shù)據(jù),鹽湖提鋰單噸成本為4萬(wàn)~5萬(wàn)元,自有鋰輝石礦單噸成本約6萬(wàn)元,自有鋰云母礦單噸成本約6萬(wàn)~8萬(wàn)元,外采鋰云母單噸成本約20萬(wàn)~25萬(wàn)元,外采鋰輝石單噸成本約30萬(wàn)~32萬(wàn)元(包括有海外礦山股權(quán)的頭部鋰鹽廠)。

“之前(碳酸鋰價(jià)格)跌得太厲害,部分企業(yè)都是賠錢(qián)賣。”曲林告訴記者。

根據(jù)多家鋰鹽企業(yè)公布的2023年第一季度財(cái)報(bào),鋰鹽企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍不佳,多家鋰鹽企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)了同比腰斬甚至觸及虧損邊緣的情況。長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)92.94萬(wàn)元,同比下降99.69%;天力鋰能一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)49.95萬(wàn)元,同比下降99.15%;鋰鹽巨頭贛鋒鋰業(yè)一季度凈利潤(rùn)都同比下滑了超3成。對(duì)于業(yè)績(jī)驟降的原因,不少鋰鹽企業(yè)表示,報(bào)告期內(nèi)鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格下跌,市場(chǎng)需求不及預(yù)期,毛利下降,導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)下降。

曲林稱,在此背景下,持貨商的惜售情緒高漲,上游鋰資源供應(yīng)商也在積極減、停產(chǎn)來(lái)控制供應(yīng)量,支撐價(jià)格。

“成本線被擊穿后,部分小鋰鹽廠只能主動(dòng)停產(chǎn),大型鋰鹽廠主動(dòng)減產(chǎn)。如果碳酸鋰價(jià)格再繼續(xù)跌下去,很多企業(yè)都要關(guān)門(mén),行業(yè)勢(shì)必迎來(lái)大洗牌。”上述鋰資源投資人表示。

有業(yè)內(nèi)人士向記者表示,此輪碳酸鋰價(jià)格的回暖主要是受貨源緊張的影響,在下游新能源汽車市場(chǎng)的需求上,仍未出現(xiàn)較為明顯的復(fù)蘇。

根據(jù)中汽協(xié)日前公布的數(shù)據(jù),2023年前4個(gè)月,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)229.1萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)42.8%,這和去年新能源汽車超90%的產(chǎn)銷量同比增速相比仍有不小的差距。

生意社方面表示,“五一”節(jié)后市場(chǎng)活躍度維持強(qiáng)勢(shì),市場(chǎng)詢盤(pán)積極性較高,但市場(chǎng)惜售情況凸顯。加上上游減產(chǎn)、終端消耗、庫(kù)存降低等因素作用,預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格或持續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。

從4月底以來(lái),價(jià)格開(kāi)始回暖的不只是碳酸鋰,還包括幾乎整個(gè)電池上游原材料。SMM數(shù)據(jù)顯示,5月12日,電池級(jí)氫氧化鋰(微粉)均價(jià)為24.1萬(wàn)元/噸,當(dāng)日上漲1.9萬(wàn)元/噸;六氟磷酸鋰(99.95%國(guó)產(chǎn))均價(jià)上漲1.5萬(wàn)元/噸至13萬(wàn)元/噸;鋰輝石精礦(CIF中國(guó))均價(jià)上漲65美元/噸至3920美元/噸;三元材料811(動(dòng)力型)均價(jià)上漲0.75萬(wàn)元/噸至25.75萬(wàn)元/噸;磷酸鐵鋰(動(dòng)力型)均價(jià)上漲0.1萬(wàn)元/噸至7.05萬(wàn)元/噸。

價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束了嗎?

在電動(dòng)車中,成本占比最大的是電池,整個(gè)電池成本約為整車成本的40%~60%之間。而碳酸鋰又是電池的核心材料。目前市場(chǎng)上主流的三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池都對(duì)碳酸鋰的需求較大。此前比亞迪方面曾透露,目前碳酸鋰成本占到電池成本的一半以上。

基于此,碳酸鋰價(jià)格的漲跌對(duì)新能源汽車的成本影響十分明顯。當(dāng)碳酸鋰價(jià)格上漲時(shí),新能源汽車的生產(chǎn)成本就會(huì)上升,從而導(dǎo)致其售價(jià)上漲。而當(dāng)碳酸鋰價(jià)格下跌時(shí),新能源汽車生產(chǎn)成本就會(huì)下降,售價(jià)也會(huì)隨之下跌。

根據(jù)申港證券測(cè)算,碳酸鋰單噸價(jià)格從60萬(wàn)元降至30萬(wàn)元,單車帶電量77kWh、57kWh的純電動(dòng)車,以及單車帶電量18.3kWh的混動(dòng)車型,碳酸鋰材料成本將分別下降1.23萬(wàn)元、0.9萬(wàn)元和0.3萬(wàn)元。當(dāng)然,配合其他原材料價(jià)格的下降,這個(gè)數(shù)字會(huì)更大。

就在碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)之時(shí),一向宣稱以成本定價(jià)的特斯拉在5月初連續(xù)兩次宣布漲價(jià)。5月2日,特斯拉Model 3和Model Y全系車型價(jià)格上調(diào)2000元。5月5日,特斯拉中國(guó)將全新Model S及全新Model X全系車型售價(jià)上調(diào)1.9萬(wàn)元。

而在去年11月初碳酸鋰價(jià)格開(kāi)始暴跌前夕,2022年10月24日,特斯拉突然宣布國(guó)產(chǎn)車型全系下調(diào)售價(jià),下調(diào)幅度在1.4萬(wàn)~3.7萬(wàn)元。今年1月6日,特斯拉繼續(xù)大幅下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格,Model3和Model Y的入門(mén)款價(jià)格均降至了入華以來(lái)的新低,并掀起了國(guó)內(nèi)新能源汽車的降價(jià)潮。

此次特斯拉率先上調(diào)車型售價(jià),再疊加上碳酸鋰價(jià)格止跌回升,業(yè)內(nèi)紛紛猜測(cè),新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)是否就此畫(huà)上句號(hào)了?

對(duì)此,多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示,現(xiàn)在談價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束仍為時(shí)尚早。目前,市場(chǎng)普遍認(rèn)為,此輪碳酸鋰價(jià)格回調(diào)只是階段性行情。

中信證券研報(bào)稱,預(yù)計(jì)2023年全球鋰新增供應(yīng)將達(dá)到35萬(wàn)噸且呈現(xiàn)逐季增加態(tài)勢(shì),鋰供應(yīng)端壓力或逐漸增大;預(yù)計(jì)2023年~2025年全球鋰供應(yīng)總量將分別增長(zhǎng)至120萬(wàn)噸、173萬(wàn)噸和232萬(wàn)噸,同比增速分別為44%、41%和34%,對(duì)應(yīng)的供應(yīng)過(guò)剩量分別為7.4萬(wàn)噸、39.7萬(wàn)噸、43.8萬(wàn)噸;隨著行業(yè)供應(yīng)過(guò)剩比例的擴(kuò)大,預(yù)計(jì)明后兩年鋰價(jià)仍有下行壓力,價(jià)格在階段性止跌后存在進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

華西證券則認(rèn)為,后續(xù)鋰價(jià)能否企穩(wěn),重點(diǎn)取決于動(dòng)力電池的去庫(kù)存情況以及終端市場(chǎng)需求回暖的情況。

值得注意的是,截至記者發(fā)稿時(shí),尚未有車企跟隨特斯拉宣布漲價(jià)。

降本仍是長(zhǎng)期趨勢(shì)

孚能科技CEO王瑀和真鋰研究創(chuàng)始人墨柯都曾向記者表示,碳酸鋰價(jià)格很有可能會(huì)下探到10萬(wàn)元/噸以下。在王瑀眼里,碳酸鋰高企的價(jià)格中仍有炒作因素在內(nèi)。

在下游車企層面,他們也希望碳酸鋰價(jià)格能維持在一個(gè)理性的價(jià)格區(qū)間內(nèi)。此前,多家車企掌門(mén)人都曾談到碳酸鋰降價(jià)對(duì)新能源汽車降本所帶來(lái)的貢獻(xiàn)。零跑汽車董事長(zhǎng)朱江明表示,碳酸鋰價(jià)格每下降10萬(wàn)元/噸,電池每度電便可以減少50元成本,以70度電池包為例,可以節(jié)省3500元。

廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪也表示,當(dāng)碳酸鋰價(jià)格在40萬(wàn)元/噸以上,電動(dòng)車就沒(méi)錢(qián)賺,碳酸鋰價(jià)格來(lái)到25萬(wàn)元/噸時(shí),就可以很好地解決自主品牌盈利的問(wèn)題。

蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)李斌稱,碳酸鋰價(jià)格每變動(dòng)10萬(wàn)元/噸,會(huì)影響蔚來(lái)汽車約2個(gè)點(diǎn)的毛利率,若降到十幾萬(wàn)元每噸的水平,就可以釋放8個(gè)點(diǎn)的毛利率。極氪CEO安聰慧也談到,碳酸鋰價(jià)格每降低1萬(wàn)元/噸,對(duì)極氪新能源車成本的貢獻(xiàn)就是575元,毛利的貢獻(xiàn)為0.2%。

從去年11月以來(lái)的碳酸鋰價(jià)格的大幅下跌,推動(dòng)了新能源汽車持續(xù)降本,這也催使這期間新上市的新能源車型普遍采取了增配降價(jià)的方式,“油電同價(jià)”成為了可能,如比亞迪2月上市的秦PLUS DM-i 2023冠軍版,讓DM-i車型的價(jià)格首次下探至10萬(wàn)元以內(nèi)。

而降價(jià)后的新能源汽車能夠加速替代燃油車。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),我國(guó)新能源汽車滲透率在持續(xù)快速提升。2022年,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)批發(fā)滲透率達(dá)到27.1%,較2021年提升11.4個(gè)百分點(diǎn);2023年第一季度,新能源汽車的市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到了30%。在剛過(guò)去的4月,新能源汽車滲透率為33.9%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)估,今年新能源汽車銷量將達(dá)850萬(wàn)輛,年度滲透率有望達(dá)到36%。

原標(biāo)題:碳酸鋰價(jià)格十連漲,新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)要結(jié)束了嗎?
 
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來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)作者:肖逸思
 
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