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全球第一塊太陽(yáng)能電池的誕生地美國(guó)，正以空前的力度扶持本土太陽(yáng)能制造業(yè)。

美國(guó)政府出臺(tái)了《通脹削減法案2022》（Inflation Reduction Act of 2022，下稱《IRA》）等一系列政策，試圖重振本土制造業(yè)，其中，太陽(yáng)能相關(guān)的制造業(yè)是政策支持重點(diǎn)?！禝RA》出臺(tái)半年多以來(lái)，美國(guó)本土新增光伏制造產(chǎn)能規(guī)模已超過(guò)47GW，其2022年新增光伏裝機(jī)為18.6GW，僅次于中國(guó)的87.4GW。

但是，美國(guó)的光伏組件三分之二以上依賴進(jìn)口，中國(guó)光伏產(chǎn)品則接近三分之二出口到全球；美國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)成本全球最高，中國(guó)光伏組件制造成本全球最低。

美國(guó)認(rèn)為，擺脫對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的依賴，建立本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈，是維護(hù)能源安全的前提，也是奪取綠色低碳經(jīng)濟(jì)話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵。因此，美國(guó)一方面以人權(quán)等各種理由拒絕進(jìn)口中國(guó)光伏產(chǎn)品，一方面不惜以高成本新建本土的太陽(yáng)能制造工廠。

《IRA》計(jì)劃在10年內(nèi)發(fā)放7370億美元補(bǔ)貼，其中3690億美元用于應(yīng)對(duì)氣候變化和提升能源安全，包括對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)測(cè)算，《IRA》對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能全產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)貼理論上可達(dá)到17美分/瓦，基本接近于中國(guó)目前的生產(chǎn)成本。

國(guó)際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球太陽(yáng)能制造業(yè)里，以晶體硅為原材料的光伏組件占全球產(chǎn)量的95%以上，其余的是碲化鎘（CdTe）薄膜光伏產(chǎn)品。在晶硅光伏領(lǐng)域，中國(guó)各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能都占全球70%以上，技術(shù)和成本一騎絕塵；薄膜光伏產(chǎn)品則是美國(guó)主導(dǎo)。

美國(guó)對(duì)本土光伏產(chǎn)品的補(bǔ)貼包涵這兩類產(chǎn)品，薄膜產(chǎn)品的補(bǔ)貼力度比晶硅更大?！禝RA》發(fā)布半年多以來(lái)，宣布在美國(guó)新建光伏產(chǎn)能的企業(yè)大多選擇了晶硅路線，其中也包括中國(guó)的光伏企業(yè)。

美國(guó)能源與氣候變化政策資深研究人士、綠色創(chuàng)新發(fā)展中心董事莫爭(zhēng)春對(duì)筆者表示，《IRA》本身沒(méi)把中國(guó)公司排除在外，但美國(guó)試圖擺脫對(duì)中國(guó)的依賴，這個(gè)意圖明顯。中國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)投資，可能會(huì)遇到比過(guò)去更多的障礙。例如2022年9月簽發(fā)的關(guān)于加強(qiáng)審查在美外國(guó)投資的總統(tǒng)行政令中，明確將先進(jìn)清潔能源和氣候適應(yīng)技術(shù)列為影響國(guó)家安全的技術(shù)領(lǐng)域。中國(guó)企業(yè)投資海外，除了關(guān)注本行業(yè)動(dòng)態(tài)以外，還應(yīng)加倍關(guān)注地緣政治動(dòng)態(tài)。

不過(guò)，在當(dāng)前的國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)格局下，美國(guó)發(fā)展晶硅光伏產(chǎn)品，離不開(kāi)全球光伏產(chǎn)業(yè)的支撐。能源基金會(huì)總裁辦主任辛嘉楠表示，《IRA》支持的光伏本土產(chǎn)量不到美國(guó)新增需求的20%，仍有大量如逆變器這樣的核心零部件需要進(jìn)口。

振興太陽(yáng)能制造業(yè)，美國(guó)政府力度空前

美國(guó)政府從2006年就開(kāi)始對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施稅收減免、貸款擔(dān)保等扶持政策，但美國(guó)本土的光伏制造業(yè)產(chǎn)能建設(shè)始終落后于需求增長(zhǎng)的速度。

美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)現(xiàn)有太陽(yáng)能發(fā)電組件產(chǎn)能約7GW。在貿(mào)易問(wèn)題和待并網(wǎng)積壓項(xiàng)目的雙重影響下，美國(guó)2022年的光伏裝機(jī)容量仍然有18.6GW，其2021年新增的光伏裝機(jī)量為27GW。

美國(guó)上一屆總統(tǒng)特朗普對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品多次加征關(guān)稅，期望以此提振美國(guó)本土光伏產(chǎn)品。然而，貿(mào)易壁壘只是壓制了美國(guó)國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)需求，并未提振制造業(yè)。拜登上任后，在維持貿(mào)易壁壘的同時(shí)，開(kāi)始以更大的力度補(bǔ)貼光伏產(chǎn)業(yè)。

2022年8月16日，拜登簽署《IRA》。根據(jù)該法案，未來(lái)10年，美國(guó)將投入3690億美元用于能源安全和氣候變化計(jì)劃。其中，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的支持包括對(duì)制造端的稅收抵免，和延長(zhǎng)此前光伏電站的稅收抵免政策兩方面。

在光伏制造端，《IRA》對(duì)光伏生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈，包括多晶硅、硅片、電池、組件、背板、逆變器等各環(huán)節(jié)均有補(bǔ)貼，例如，對(duì)組件補(bǔ)貼7美分/瓦，電池4美分/瓦，硅片12美元/平方米，多晶硅料3美元/公斤。

據(jù)國(guó)際光伏資訊機(jī)構(gòu)PV Tech粗略測(cè)算，等量裝機(jī)容量下，晶硅組件制造商獲得的補(bǔ)貼約為薄膜組件制造商的30%。

在光伏電站端，《IRA》將集中式和分布式光伏電站的投資稅收抵免政策（ITC）延長(zhǎng)了10年。ITC政策自2006年開(kāi)始實(shí)施，獲得ITC支持的項(xiàng)目可享受最高30%的稅收抵免優(yōu)惠。首次實(shí)施的ITC補(bǔ)貼政策有效期為十年。到期后，該補(bǔ)貼延長(zhǎng)5年執(zhí)行到2022年，但補(bǔ)貼額度逐漸降低。《IRA》發(fā)布后，該政策又將延長(zhǎng)10年。

辛嘉楠對(duì)筆者表示，由于關(guān)稅壁壘等因素的影響，美國(guó)是全球光伏裝機(jī)成本最高的國(guó)家之一。2021年，美國(guó)集中式光伏電站組件成本約為430美元/KW，是中國(guó)的1.6倍?！禝RA》對(duì)制造端的補(bǔ)貼，大致可把美國(guó)光伏組件成本降低1/4。

在空前補(bǔ)貼力度的刺激下，大量新建光伏產(chǎn)能的計(jì)劃出臺(tái)。據(jù)PV Tech追蹤，在《IRA》通過(guò)后的三個(gè)多月，美國(guó)新增了22GW的光伏組件和電池制造計(jì)劃。美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從《IRA》發(fā)布到2023年3月30日，美國(guó)宣布新建的光伏組件產(chǎn)能達(dá)到47GW，接近2022年美國(guó)組件產(chǎn)量（25GW）的兩倍。

美國(guó)光伏業(yè)界對(duì)《IRA》實(shí)施后的前景十分樂(lè)觀。SEIA于2023年3月底發(fā)布的《美國(guó)光伏和儲(chǔ)能制造業(yè)的復(fù)興：遠(yuǎn)離中國(guó)的轉(zhuǎn)型管理》（下稱白皮書）寫到，SEIA曾以為到2030年美國(guó)擁有50 GW光伏組件生產(chǎn)能力的目標(biāo)遙不可及，但現(xiàn)在，這個(gè)目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。憑借正確的政策和市場(chǎng)確定性，美國(guó)將擁有世界上最具競(jìng)爭(zhēng)力和協(xié)作性的太陽(yáng)能行業(yè)。

白皮書稱：“我們認(rèn)為，目前的投資只是一個(gè)開(kāi)始。在接下來(lái)的幾個(gè)月、幾年里，還會(huì)有更多的、大規(guī)模的新增光伏制造產(chǎn)能的公告發(fā)布。”“在美國(guó)新建造的光伏工廠起初將主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，出口是次要考慮因素。但隨著時(shí)間的推移，我們將成為太陽(yáng)能和儲(chǔ)能產(chǎn)品的出口大國(guó)。”

除了《IRA》的補(bǔ)貼政策，美國(guó)還大力扶持新的光伏技術(shù)，以擺脫中國(guó)居領(lǐng)先地位的晶硅光伏產(chǎn)品。例如，美國(guó)能源部近日宣布將撥出5200萬(wàn)美元用于資助國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造的新技術(shù)和回收研發(fā)。開(kāi)發(fā)和改進(jìn)美國(guó)的光伏電池制造技術(shù)，特別是碲化鎘（CdTe）和鈣鈦礦電池技術(shù)。

一系列的扶持政策將刺激美國(guó)光伏需求。辛嘉楠表示，預(yù)計(jì)美國(guó)未來(lái)十年的年均光伏新增裝機(jī)將增至40GW，較2021年提升68%。光伏總裝機(jī)量預(yù)計(jì)將從2021年的123GW，增加到2032年的560GW左右，強(qiáng)勁推動(dòng)美國(guó)能源系統(tǒng)的低碳轉(zhuǎn)型。到2035年，美國(guó)67%的發(fā)電將來(lái)自無(wú)碳能源，比沒(méi)有《IRA》的政策情景多10%。

美國(guó)未來(lái)能否擺脫甚至超越中國(guó)光伏產(chǎn)品？莫爭(zhēng)春認(rèn)為，這要看中國(guó)光伏企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力能否持續(xù)提高。美國(guó)有些智庫(kù)認(rèn)為在光伏的現(xiàn)行技術(shù)路線下，美國(guó)很難超越中國(guó)。但美國(guó)在研究其他的光伏技術(shù)路線，希望彎道超車。短期很難預(yù)料《IRA》扶持美國(guó)本土光伏制造業(yè)的前景，這也是美國(guó)商務(wù)部要暫停對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品征稅的原因之一?？梢钥隙ǖ氖?，美國(guó)本土光伏產(chǎn)能短期內(nèi)無(wú)法滿足美國(guó)對(duì)光伏產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。

中美太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)會(huì)脫鉤嗎？

中美光伏貿(mào)易在過(guò)去20年里經(jīng)歷了一個(gè)倒“V”型的發(fā)展曲線。

據(jù)SEIA 統(tǒng)計(jì)，2002年，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的光伏組件占其全部光伏進(jìn)口量的比重在5%左右，隨后一路上升至2011年，比重達(dá)到了約50%。在那之后，美國(guó)豎起貿(mào)易壁壘，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美出口逐漸下滑，到2018年跌至3%以下。

2019年和2020年中美光伏貿(mào)易量有所反彈。但到了2021年，在政治因素影響下，中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美出口再創(chuàng)新低，2021年和2022年的出口量幾乎可以忽略不計(jì)。不過(guò)，美國(guó)從越南、馬來(lái)西亞、柬埔寨和泰國(guó)這四個(gè)東南亞國(guó)家進(jìn)口的光伏產(chǎn)品連年攀升。近三年來(lái)，這四國(guó)產(chǎn)品占美國(guó)進(jìn)口光伏總量的比重都在70%以上。

美國(guó)商務(wù)部認(rèn)為，有20多家中國(guó)光伏公司通過(guò)在越南、馬來(lái)西亞、柬埔寨和泰國(guó)完成生產(chǎn)以規(guī)避關(guān)稅。因此，來(lái)自這四個(gè)國(guó)家的光伏產(chǎn)品也應(yīng)征收高關(guān)稅。拜登在2022年6月發(fā)布豁免政策，允許這四國(guó)的光伏產(chǎn)品繼續(xù)自由出口到美國(guó)。這一豁免政策將于2024年6月到期。

豁免政策到期后，來(lái)自中國(guó)光伏組件產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)的大門將被關(guān)上。但SEIA發(fā)布的白皮書稱，美國(guó)沒(méi)有完全放棄全球光伏市場(chǎng)和供應(yīng)鏈，只是要減少在太陽(yáng)能制造設(shè)備和原材料方面對(duì)中國(guó)的依賴。

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)際情況來(lái)看，美國(guó)短期內(nèi)難以完全將中國(guó)排除在外。美國(guó)First Solar公司是薄膜光伏產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)，也是全球唯一一家可以做到完全不依賴中國(guó)產(chǎn)品的大型光伏制造商。而占全球光伏產(chǎn)品95%以上的晶硅光伏產(chǎn)品，對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴程度非常高。

晶硅光伏產(chǎn)品以多晶級(jí)硅料為基礎(chǔ)，先加工成硅錠，然后切割成硅片，接著再制成電池，最終被組裝成太陽(yáng)能發(fā)電的組件。中國(guó)在這些環(huán)節(jié)里的產(chǎn)能和全球市占率都在70%以上。

IEA報(bào)告稱，中國(guó)以外的所有國(guó)家，從多晶硅到組件，對(duì)光伏的需求都超過(guò)了本土的制造能力。北美和歐洲國(guó)家盡管也有一定的組件制造能力，但幾乎完全要依賴從中國(guó)和東南亞進(jìn)口太陽(yáng)能電池。此外，中國(guó)還是玻璃、EVA、背板和接線盒在內(nèi)的零部件的主要制造商。

據(jù)PV Tech統(tǒng)計(jì)，美國(guó)有40家光伏組件生產(chǎn)商，其中只有12家可以同時(shí)制造電池和組件，6家擁有全產(chǎn)業(yè)鏈（包括晶硅和薄膜兩種技術(shù)路線）。如果要剔除中國(guó)供應(yīng)鏈，那么目前只有3到4家美國(guó)企業(yè)可以做到關(guān)鍵零部件不依賴中國(guó)。

《IRA》發(fā)布后，美國(guó)的新建光伏組件規(guī)模雖然已接近50GW。但上游的電池、硅片和硅錠的產(chǎn)能遠(yuǎn)不能匹配組件的規(guī)模。

根據(jù)SEIA白皮書，美國(guó)目前有能力生產(chǎn)冶金級(jí)硅、多晶硅、鋼、鋁、樹(shù)脂、支架等關(guān)鍵材料，但整個(gè)供應(yīng)鏈仍存在巨大缺口。例如，美國(guó)沒(méi)有生產(chǎn)太陽(yáng)能硅錠、硅片或電池的實(shí)質(zhì)性能力，也沒(méi)有相匹配的組件、逆變器生產(chǎn)能力。美國(guó)用于太陽(yáng)能特種玻璃的資源也有限，只有三家玻璃制造商。近期新規(guī)劃的光伏制造廠，距離其達(dá)到商業(yè)生產(chǎn)需要6-24個(gè)月的時(shí)間。

彭博新能源財(cái)經(jīng)光伏行業(yè)分析師譚佑儒對(duì)筆者表示，由于長(zhǎng)期的貿(mào)易壁壘，目前美國(guó)市場(chǎng)的組件主要來(lái)自東南亞，其中有相當(dāng)一部是中國(guó)公司在當(dāng)?shù)卦O(shè)立的公司。《IRA》出臺(tái)后，美國(guó)本地的光伏制造產(chǎn)能布局加快，不少中國(guó)企業(yè)也探索在美國(guó)投資建立光伏工廠，但依然存在許多政策上的不確定性和挑戰(zhàn)。

中國(guó)光伏龍頭企業(yè)在美投資的最新動(dòng)向包括：晶澳宣布在美國(guó)新建產(chǎn)能為2GW的光伏組件工廠。隆基綠能宣布與Invenergy合作，將在俄亥俄州建設(shè)5GW的組件工廠。曾經(jīng)叱咤中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的彭小峰，也計(jì)劃通過(guò)旗下的SPI Energy公司在美國(guó)新建硅片廠，2023年年底前生產(chǎn)第一批硅片，2024年將產(chǎn)能提升至3GW。

隆基綠能總裁李振國(guó)對(duì)筆者說(shuō)，在新的形勢(shì)下，走出去是一件必須要做的事情。隆基正在做調(diào)研和評(píng)估，尋找海外市場(chǎng)更多的機(jī)會(huì)。對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展前景，李振國(guó)說(shuō)，在美國(guó)投資建廠的復(fù)雜度在提高?！禝RA》最終會(huì)產(chǎn)生什么影響，現(xiàn)在還不能確定。

有研究人士對(duì)前景表示樂(lè)觀。國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心首任主任、中國(guó)能源研究會(huì)常務(wù)理事李俊峰認(rèn)為，中美能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)是一致的，《IRA》將加速能源轉(zhuǎn)型，對(duì)全球的光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是利好的消息。美國(guó)大力補(bǔ)貼本土光伏制造業(yè)不一定是符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)價(jià)值規(guī)律的政策選擇，但是從大的方向上來(lái)看，這說(shuō)明美國(guó)也看好光伏發(fā)展的未來(lái)。

李俊峰對(duì)筆者說(shuō)，光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)作用不要過(guò)分夸大，全球光伏產(chǎn)業(yè)的銷售額不過(guò)是1千多億美元，這不論與美國(guó)25萬(wàn)億美元的GDP，還是和中國(guó)的18萬(wàn)億美元的GDP相比，比重都微不足道。中國(guó)光伏企業(yè)要站得更高一些，看得更遠(yuǎn)一點(diǎn)，主動(dòng)積極地到全世界布局，推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

《IRA》在美國(guó)國(guó)內(nèi)仍面臨挑戰(zhàn)。近日，麥卡錫領(lǐng)導(dǎo)的美國(guó)共和黨在眾議院?jiǎn)畏矫嫱ㄟ^(guò)了《限制、節(jié)約和增長(zhǎng)法案2023》，允許債務(wù)上限提高1.5萬(wàn)億美元，或者暫停債務(wù)上限至2024年3月；同時(shí)，聯(lián)邦政府必須在10年內(nèi)減少開(kāi)支4.5萬(wàn)億美元，其中節(jié)省的5700億美元要通過(guò)取消IRA中的眾多氣候條款完成。

辛嘉楠認(rèn)為，雖然共和黨推出的這一法案幾無(wú)可能在參議院獲批，但可能會(huì)使行業(yè)質(zhì)疑《IRA》補(bǔ)貼政策的穩(wěn)定性，影響投資積極性。 

原標(biāo)題：彎道超車中國(guó)光伏，美國(guó)是癡心妄想嗎？