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科華恒盛：模塊化數(shù)據(jù)中心助力武軟學院信息化建設(shè)

2015年9月22日，機房360網(wǎng)站發(fā)布消息稱：廈門科華恒盛股份有限公司（簡稱“科華恒盛”）成功中標武漢軟件工程職業(yè)學院（簡稱“武軟學院”）機房項目，為其提供高效可靠、綠色智能的數(shù)據(jù)中心解決方案。

據(jù)賽迪數(shù)據(jù)顯示，2014年公司在UPS市場的收入占比為13%，在國產(chǎn)品牌中排名第一。2015年上半年，公司在2014年全面轉(zhuǎn)型逐步深入的基礎(chǔ)上，在高端電源（UPS）、數(shù)據(jù)中心和新能源三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，逐步形成三大業(yè)務(wù)價值鏈良好的業(yè)務(wù)生態(tài)，全力打造生態(tài)型能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

公司憑借自主領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心技術(shù)和豐富的實戓經(jīng)驗，致力于提供安全高效、綠色智能的數(shù)據(jù)中心解決方案，已陸續(xù)推出云動力生態(tài)節(jié)能型數(shù)據(jù)中心、模塊化數(shù)據(jù)中心、微型數(shù)據(jù)中心等行業(yè)級整體解決方案。同時，公司通過戓略合作推進，加快數(shù)據(jù)中心在北京、上海等地的快速布局。目前，數(shù)據(jù)中心解決方案已成為公司戓略轉(zhuǎn)型下業(yè)務(wù)新增長的強勁推動力。其數(shù)據(jù)中心方案廣泛應(yīng)用于教育、金融、通信、政府、文化、公安、稅務(wù)、傳媒、IDC、互聯(lián)網(wǎng)等眾多行業(yè)，積極劣力公共領(lǐng)域及政企用戶持續(xù)性節(jié)能降耗及信息化建設(shè)。

據(jù)公司披露的2015年中報，2015年上半年數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品：收入達到了3054萬元，同比增長34.08%，毛利率41.53%，同比提升4.5%。建議積極關(guān)注。

投資建議：我們預(yù)測2015年至2017年每股收益分別為0.87、1.10和1.32元，給予增持-A建議，6個月目標價為35元。

風險提示：宏觀經(jīng)濟發(fā)展不及預(yù)期。
　　
拓日新能：業(yè)績同比增長，下半年有望加速上升

業(yè)績同比增長，下半年有望加速上升：2015年上半年公司共實現(xiàn)營業(yè)收入2.30億元，同比下降31.29%；實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤1209.58萬元，同比上升41.86%；基本每股收益0.02元。公司預(yù)計前三季度凈利潤同比增長幅度為190.49%至238.90%，凈利潤區(qū)間為3000萬元至3500萬元。

重點推進自有光伏電站建設(shè)：上半年融資募集資金到位，公司重點進行了光伏電站的建設(shè)，岳普湖20MW電站項目已于5月建成并網(wǎng)，定邊110MW電站正在施工并預(yù)計于下半年建成并網(wǎng)。截至6月底，公司已并網(wǎng)驗收電站包括喀什瑞城一期20MW、定邊一期50MW、岳普湖一期20MW。公司青海20MW項目也獲青海省發(fā)改委同意開展前期工作的函，公司正在進行選址、可行性方案設(shè)計，并計劃近期開工建設(shè)。

組件擴產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)銷有望兩旺：上半年公司營業(yè)收入下降主要是由于組件對外銷售額減少，上半年公司組件銷售實現(xiàn)收入6811.58萬元，同比下降66.83%，主要是公司上半年重點保障自有電站建設(shè)，組件對外惜售，同時上半年公司各生產(chǎn)基地的組件產(chǎn)能也在積極擴充，下半年產(chǎn)能將逐步釋放，加之國內(nèi)光伏需求火熱，下半年有望產(chǎn)銷兩旺。

具備創(chuàng)新基因：公司從董事長開始從上到下對技術(shù)鉆研孜孜以求，上半年公司又取得專利授權(quán)45項，總計達到175項，公司在光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的設(shè)備、工藝及原材料等方面不斷進行研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。

預(yù)計公司2015-2017年EPS分別為0.11、0.25和0.48元。我們預(yù)計國內(nèi)光伏市場下半年將維持火熱局面，整體安裝量將超過上半年，公司組件銷量有望遠超上半年，同時公司110MW自有電站下半年也將并網(wǎng)發(fā)電，公司業(yè)績有望加速向上，未來極具增長潛力，但短期估值偏高，給予增持評級。

風險：（1）組件銷售不及預(yù)期；（2）電站項目進展不及預(yù)期。

森源電氣：定增加碼新能源，打造森源大電氣平臺

投資要點

森源電氣擬以41.85元/股非公開發(fā)行股票5161萬股，募資21.6億元，用于發(fā)展光伏、環(huán)保電氣設(shè)備以及核電電力設(shè)備研究院的建設(shè)。公司發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行股票不超過5，161.29萬股，發(fā)行價不低于41.85元/股，募集資金總額不超過21.6億元，發(fā)行對象不超過10名基金、證券、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。公司擬以15億元投入智能光伏發(fā)電系統(tǒng)專用輸變電設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目，5億元投入環(huán)保智能型氣體絕緣開關(guān)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目，1.6億元投入核電電力裝備研究院建設(shè)項目。本次發(fā)行前，公司實際控制人楚金甫直接及間接持股22，923萬股，發(fā)行后其持股比例將由57.62%降至51.01%，仍為公司實際控制人。

光伏電站業(yè)務(wù)發(fā)展良好，新募投光伏設(shè)備項目將實現(xiàn)每年30億收入，光伏業(yè)務(wù)將成未來業(yè)績重要增長點。

公司光伏電站業(yè)務(wù)發(fā)展較好，項目儲備充足，2014年完成了蘭考縣200MW地面光伏電站建設(shè)，公司在蘭考適合建設(shè)光伏電站的灘涂超過10萬畝，潛在裝機容量超過3GW，去年12月與洛陽市政府簽訂協(xié)議，用3-5年時間建設(shè)3GW地面農(nóng)光互補電站，今年與中民投合作共同實施洛陽、蘭考光伏電站項目建設(shè)，2015年總裝機容量不低于600MW。同時，公司迅速推出了相配套的SVG、逆變器、特種箱式變電站等系列新能源光伏發(fā)電專用設(shè)備，完成了光伏發(fā)電與公司原有業(yè)務(wù)的資源整合。此次項目建成達產(chǎn)后，將年產(chǎn)智能光伏發(fā)電系統(tǒng)專用輸變電設(shè)備91，320臺（套），預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入30億元，有利于保持領(lǐng)先地位。項目完成后，將充分利用公司各類產(chǎn)品的相關(guān)性和協(xié)同性，有助于公司光伏業(yè)務(wù)的快速增長，預(yù)期光伏業(yè)務(wù)將持續(xù)發(fā)力，成為公司未來業(yè)績增長的重要來源。

緊跟智能電網(wǎng)與軌道交通建設(shè)期，環(huán)保智能型氣體絕緣開關(guān)設(shè)備將帶來每年8.3億收入。智能電網(wǎng)的建設(shè)對開關(guān)設(shè)備提出了小型化、智能化、免維護、全工況等新的更高要求，高性能、高品質(zhì)的充氣柜在國內(nèi)的需求越來越強烈。同時，軌道交通因占地面積、空間限制等因素也將選擇氣體絕緣天關(guān)設(shè)備。公司研發(fā)環(huán)保智能型氣體絕緣開關(guān)設(shè)備，將緊跟國家智能電網(wǎng)和軌道交通建設(shè)步伐，該項目建成后產(chǎn)能預(yù)計為年產(chǎn)環(huán)保智能型氣體絕緣開關(guān)設(shè)備5，000臺（套），將帶來8.3億元收入，行業(yè)需求有保障，且公司在輸配電設(shè)備設(shè)計制造領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢明顯，預(yù)期將帶來產(chǎn)業(yè)高增長。