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任何一個(gè)行業(yè)或者說(shuō)一個(gè)細(xì)分的領(lǐng)域，它都會(huì)經(jīng)歷培育期、成長(zhǎng)期、成熟期。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也不可能每年翻一番往前走。

在市場(chǎng)預(yù)期回落的階段，邊際競(jìng)爭(zhēng)能力最弱的企業(yè)將被最先淘汰。

碳酸鋰價(jià)格或還要繼續(xù)下探

碳酸鋰價(jià)格今年以來(lái)持續(xù)走低，當(dāng)前的碳酸鋰價(jià)格相較于去年11月60萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)已經(jīng)大幅“腰斬”。上海鋼聯(lián)3月30日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級(jí)碳酸鋰跌7500元/噸，均價(jià)報(bào)26.56萬(wàn)元/噸。

碳酸鋰價(jià)格下跌主要是受供需關(guān)系影響，去年底鋰電新能源車銷量出現(xiàn)了一個(gè)高峰，實(shí)際上是提前收割了2023年的預(yù)期銷售額。近期燃油車降價(jià)銷售也直接影響到消費(fèi)者的購(gòu)買選擇，，需求低迷直接影響到碳酸鋰這一核心產(chǎn)品的價(jià)格。

與此同時(shí)，行業(yè)人士認(rèn)為碳酸鋰的價(jià)格或許還要繼續(xù)下行。據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，在近日召開(kāi)的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，孚能科技董事長(zhǎng)王瑀表示，碳酸鋰實(shí)際成本在3萬(wàn)元/噸左右，預(yù)計(jì)價(jià)格還會(huì)進(jìn)一步下降，未來(lái)下探到每噸10萬(wàn)元以下也不是不可能。

零跑汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO朱江明也認(rèn)為，電池成本下降是大勢(shì)所趨。

“可以將整車成本拆解來(lái)看，目前整車60%-70%的成本是電子成本，其中電池占據(jù)約20%，回望10年前，1度電的成本是3500元，也就是3.5元每瓦時(shí)，而今天的磷酸鐵鋰電池包大約是0.6元-0.7元每瓦時(shí)，即1度電對(duì)應(yīng)600元-700元，10年后，電池成本完全有可能下探至1度電300元”。

碳酸鋰低端產(chǎn)能或加速出清

對(duì)于商品價(jià)格而言，始終繞不開(kāi)供需。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，根據(jù)對(duì)全球112座鋰礦山/鹽湖的統(tǒng)計(jì)追蹤，從礦源地來(lái)看，2022年全球在產(chǎn)的鋰礦/鹽湖共有39座，有效產(chǎn)能為80.7LCE萬(wàn)噸，產(chǎn)能主要分布于澳大利亞、中國(guó)和南美，三個(gè)國(guó)家或地區(qū)的總產(chǎn)能占全球的比例達(dá)到了98%。

從增長(zhǎng)情況來(lái)看，2022年全球鋰礦有效產(chǎn)能同比增長(zhǎng)47%，其中南美洲的增量最大，達(dá)到9.2LCE萬(wàn)噸，澳大利亞和中國(guó)分別為8.5和7.4LCE萬(wàn)噸。到2025年，預(yù)計(jì)全球運(yùn)營(yíng)礦山將達(dá)到82座，總產(chǎn)能將達(dá)到261.5LCE萬(wàn)噸，相較2022年增長(zhǎng)超2倍。但在2025年，鋰資源供給為240.6LCE萬(wàn)噸，電池產(chǎn)量需求為202.8LCE萬(wàn)噸。2023年，鋰資源供給116.7LCE萬(wàn)噸，電池產(chǎn)量需求為109.1LCE萬(wàn)噸，供給超過(guò)需求。

從行業(yè)的視角看，碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)下跌又將帶來(lái)哪些影響呢？

對(duì)于碳酸鋰行業(yè)，有分析認(rèn)為30萬(wàn)/噸是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。30萬(wàn)元/噸的鋰價(jià)逼近無(wú)自有礦的企業(yè)成本價(jià)，這是鋰鹽市場(chǎng)最先被排除掉的邊際產(chǎn)能。

成本安全邊際次高的鋰輝石自有礦企和成本安全邊際最高的鹽湖提鋰企業(yè)，它們能在當(dāng)前價(jià)格擁有更多容錯(cuò)空間。但如果價(jià)格繼續(xù)下行，容錯(cuò)空間將對(duì)應(yīng)收窄。

在自有礦的情況下，通過(guò)鋰輝石生產(chǎn)1噸電池級(jí)碳酸鋰成本約為每噸7萬(wàn)元至8萬(wàn)元。根據(jù)藏格礦業(yè)2022年年報(bào)的成本和價(jià)格推演，公司的鹽湖提鋰成本在3萬(wàn)元/噸出頭。

還有觀點(diǎn)認(rèn)為目前碳酸鋰等動(dòng)力電池原材料價(jià)格下跌，其實(shí)和當(dāng)年的光伏產(chǎn)業(yè)很相似，在行業(yè)熱的時(shí)候，大家一窩蜂跟進(jìn)，大量資本涌入，結(jié)果造成產(chǎn)能過(guò)剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)，最后導(dǎo)致價(jià)格下跌。

現(xiàn)在的局面，正是產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡遺留下的病癥，需要經(jīng)歷殘酷的拼殺，而后方能出清。長(zhǎng)久來(lái)看，具備優(yōu)質(zhì)礦源的企業(yè)，在內(nèi)卷加劇，價(jià)格跳水的市場(chǎng)環(huán)境中，更加具備競(jìng)爭(zhēng)力。

中郵證券則指出，碳酸鋰單噸價(jià)格從60萬(wàn)元到30萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)磷酸鐵鋰正極成本約下降7萬(wàn)/噸，電芯成本約下降0.18元/wh。對(duì)于單車帶電量55kwh的電動(dòng)車而言，電池成本約下降1萬(wàn)元，疊加其他環(huán)節(jié)材料價(jià)格下行，電池端成本下降，盈利率先修復(fù)，電池環(huán)節(jié)有望優(yōu)先反轉(zhuǎn)。

據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2月中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)22GWh、同比/環(huán)比分別增長(zhǎng)60.4%/36.0%；據(jù)儲(chǔ)能與電力系統(tǒng)公眾號(hào)數(shù)據(jù)，2023前兩月中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)中標(biāo)規(guī)模3.04GWh、同比增長(zhǎng)213%。

中航證券則表示，在行業(yè)景氣度仍然高企的背景下，隨著鋰價(jià)下降強(qiáng)預(yù)期，下游主要領(lǐng)域需求有望進(jìn)一步得到提振，若未來(lái)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降，有利于下游車企和儲(chǔ)能企業(yè)的成本降低、以價(jià)換量。

何時(shí)企穩(wěn)取決于新能源車銷量

對(duì)于關(guān)心碳酸鋰行業(yè)的人來(lái)說(shuō)，碳酸鋰價(jià)格何時(shí)企穩(wěn)是共同關(guān)注的話題。但正所謂解鈴還須系鈴人，碳酸鋰未來(lái)的情況還要取決于新能源車的銷量情況。

從最新的數(shù)據(jù)看，截至4月2日，已有多家新能源車企披露3月成績(jī)單，不少車企銷量持續(xù)回暖。

3月新勢(shì)力車企單月交付走勢(shì)出現(xiàn)分化，理想、零跑、極氪、小鵬交付量實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，其中零跑增速突出。蔚來(lái)、創(chuàng)維交付量環(huán)比下降，哪吒環(huán)比近持平。

傳統(tǒng)車企陣營(yíng)方面，3月埃安、比亞迪均交出了一份靚麗的成績(jī)單。比亞迪3月新能源汽車銷量20.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%，同比增長(zhǎng)97.4%。埃安3月銷量超4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97%，環(huán)比增長(zhǎng)33%;一季度累計(jì)銷量8.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)79%。埃安表示，公司邁入規(guī)模效應(yīng)新階段。

此前，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受采訪時(shí)表示，反對(duì)碳酸鋰價(jià)格暴漲至60萬(wàn)元/噸，也不希望碳酸鋰價(jià)格大幅下跌到20萬(wàn)元/噸以下。暴漲暴跌，對(duì)新能源汽車行業(yè)發(fā)展都是不利的。

華西證券則在研報(bào)中表示，從供給端來(lái)看，成熟項(xiàng)目大多受限于礦石品位的下滑，產(chǎn)量不及預(yù)期，新增項(xiàng)目的投產(chǎn)多數(shù)未如期進(jìn)行，2023年全年全球鋰資源供給增量有限。在此背景下，需重點(diǎn)關(guān)注新能源車需求復(fù)蘇情況，若需求端出現(xiàn)回暖，鋰鹽價(jià)格或有望觸底企穩(wěn)。 

原標(biāo)題：或要跌到10萬(wàn)/噸以下！碳酸鋰價(jià)格何時(shí)企穩(wěn)？