張靈去年才開始進(jìn)入光伏和充電樁行業(yè)，屬于新能源領(lǐng)域新進(jìn)入的“參賽者”。他所參股的華沃控股，辦公室位于武漢徐東大街，這里是湖北新能源行業(yè)從業(yè)者最密集之處。
徐東大街是湖北最主要的能源相關(guān)機(jī)構(gòu)的聚集所在。走在徐東商圈，可看到國(guó)電長(zhǎng)源大廈、華中電力金融大廈、湖北省電力大廈、華中電網(wǎng)局大樓、中碳登大廈等佇立在此。張靈這樣的行業(yè)新兵和國(guó)企巨頭在這個(gè)“圈”中共處，其背景是新能源行業(yè)的日趨火熱。
根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.2%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)28.1%。2022年，光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)60.3%，累計(jì)裝機(jī)容量392.61GW，同比增長(zhǎng)28.1%。
自春節(jié)前至今，張靈幾乎沒有休息，在全國(guó)各地跑項(xiàng)目。一輪跑下來，讓張靈對(duì)新能源行業(yè)——特別是光伏和充電樁“賽道”的火熱和“內(nèi)卷”有了深刻體會(huì)。
“資源”為王
開年以來，港華能源投資有限公司（下稱“港華能源”）湖北區(qū)域的業(yè)務(wù)不斷，其負(fù)責(zé)人熊良夫告訴記者，“港華能源今年任務(wù)是3GW的開發(fā)量。”在采訪過程中，熊良夫不時(shí)接到業(yè)務(wù)電話。
港華能源是港股上市公司港華智慧能源（1083.HK）全資子公司，由香港李兆基家族實(shí)控。但在新能源行業(yè)，他們暫時(shí)還是新人——2021年10月，港華燃?xì)飧麨?ldquo;港華智慧能源”，跨入新能源領(lǐng)域，業(yè)務(wù)定位由傳統(tǒng)的燃?xì)夂拖嚓P(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向快速提升綜合能源運(yùn)營(yíng)，提供包括分布式光伏、儲(chǔ)能、充換電等項(xiàng)目的投資建設(shè)和智慧運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)。
盡管背靠李兆基家族，但和眾多新進(jìn)者一樣，港華能源要想在火熱的新能源賽道里拿到項(xiàng)目，也并不那么容易。
作為新能源賽道的新“參賽者”，港華能源通過燃?xì)鈽I(yè)務(wù)切入了一些新能源項(xiàng)目，以自開發(fā)為主；另一方面，合作伙伴協(xié)助港華能源打通業(yè)主和政府關(guān)系，拿到項(xiàng)目開發(fā)權(quán)。具體來說，港華能源的新能源業(yè)務(wù)首先進(jìn)入的就是其布有城市燃?xì)夤镜牡貐^(qū)，在常州、徐州和深圳，港華能源建設(shè)多個(gè)分布式光伏、充電樁和儲(chǔ)能項(xiàng)目，在泰州市海陵區(qū)率先開展“零碳園區(qū)”建設(shè)，截至2022年底已開發(fā)80個(gè)零碳園區(qū)。
雖然通過燃?xì)忭?xiàng)目切入了一些以自開發(fā)為主的新能源項(xiàng)目，但港華能源更多獲取項(xiàng)目的方式還是找手中握有項(xiàng)目資源的第三方合作。這種手中掌握了項(xiàng)目資源的第三方，在行業(yè)內(nèi)有時(shí)也被稱為“資源方”。
據(jù)多位行業(yè)受訪者介紹，“資源方”是新能源行業(yè)里一種常見的存在，“新能源行業(yè)是資源為王”。但行業(yè)內(nèi)對(duì)“資源方”的看法褒貶不一。
在港華能源看來，像他們這樣資金充足、有快速拓展業(yè)務(wù)版圖需求的投資者，合作開發(fā)比自己從零做起要高效許多。合作伙伴協(xié)助港華能源打通業(yè)主和政府關(guān)系，拿到項(xiàng)目開發(fā)權(quán)，港華能源則通過搭建行業(yè)生態(tài)、綜合能源組合拳、零碳工廠形成差異化。
某光伏項(xiàng)目負(fù)責(zé)人楊先生回憶，早些年去投資新能源項(xiàng)目時(shí)，當(dāng)?shù)卣己軞g迎，對(duì)當(dāng)?shù)氐幕ê凸掏抖加欣瓌?dòng)作用，當(dāng)時(shí)找的土地都是以荒山荒坡為主。但從2020年之后，整個(gè)光伏賽道開始火爆，光伏項(xiàng)目越來越多需要和民居、工業(yè)園區(qū)的業(yè)主打交道，公司開拓外地市場(chǎng)就只能大量依靠“資源方”來介入。
“不過資源方的強(qiáng)勢(shì)會(huì)慢慢被政府強(qiáng)勢(shì)所取代。政府現(xiàn)在漸漸直接對(duì)資金方提出要求，比如帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)或者進(jìn)行地方投資，以此來完成資源置換。在此背景下，資源方的利益空間和地位很難再提高。”楊先生說。
“資源方”的身影更多是在政府項(xiàng)目中出現(xiàn)，相對(duì)來說，在企業(yè)搭建的光伏項(xiàng)目雖然也同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈，但更多是光伏企業(yè)直接與有需求的企業(yè)直接對(duì)接。湖南一家從事光伏業(yè)務(wù)的企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，作為體量較小的民企，他們絕大部分的政府光伏項(xiàng)目都是通過第三方合作的方式取得開發(fā)權(quán)，而企業(yè)項(xiàng)目則都是“直拿”，公司也將更多精力轉(zhuǎn)向企業(yè)項(xiàng)目，“但企業(yè)項(xiàng)目一般要比政府項(xiàng)目小太多，主要靠做量。”
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)足夠大，近年也呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。去年我國(guó)去年新增光伏裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)60.3％。
光伏產(chǎn)業(yè)主要分為集中式光伏與分布式光伏。分布式光伏電站通常是指利用分散式資源，裝機(jī)規(guī)模較小的、布置在用戶附近的發(fā)電系統(tǒng)，量小、瑣碎且管理難度大。在賽道大熱前，建在屋頂、魚塘等的分布式光伏是民營(yíng)玩家的戰(zhàn)場(chǎng)；與之相對(duì)的，集中式光伏項(xiàng)目往往是國(guó)資央企操刀。
近兩年，央企和國(guó)企在政策和環(huán)境推動(dòng)下也加入分布式光伏的市場(chǎng)。同時(shí)隨著光伏技術(shù)進(jìn)步、組件成本下降和發(fā)電量提升，越來越多資本加入戰(zhàn)局。產(chǎn)業(yè)鏈也在發(fā)生變局。
根據(jù)天風(fēng)證券去年12月的研究報(bào)告顯示，硅片產(chǎn)能超配帶動(dòng)價(jià)格下跌，光伏上游或?qū)⑦M(jìn)入降價(jià)通道，同時(shí)伴隨運(yùn)營(yíng)商主動(dòng)加大集采規(guī)模、提出限價(jià)政策以壓降組件采購成本，光伏裝機(jī)有望放量，并帶動(dòng)新能源運(yùn)營(yíng)商規(guī)模快速擴(kuò)張。新能源配儲(chǔ)壓力凸顯，制約運(yùn)營(yíng)商盈利提升。該報(bào)告也提到，各省份明確提出新能源配儲(chǔ)要求，新能源投資成本項(xiàng)增加。綜合來看，當(dāng)組件價(jià)格跌至1.7元/W以下時(shí)，能夠逐漸對(duì)配儲(chǔ)所帶來的成本壓力產(chǎn)生較為明顯的抵消作用。
如何“出海”
“雙碳目標(biāo)”提出已經(jīng)兩年多，以風(fēng)電、光伏、充電樁為代表的新能源發(fā)電項(xiàng)目在各大城市仍然炙手可熱，不過也有行業(yè)人士開始居安思危。
國(guó)內(nèi)的光伏用地政策過去一年逐漸趨嚴(yán)。2022年6月，自然資源部辦公廳、國(guó)家林業(yè)和草原局辦公室、國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地用林用草管理有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》規(guī)定，利用農(nóng)用地復(fù)合建設(shè)的光伏發(fā)電項(xiàng)目不得占用耕地和林地。部分省市已通過政策性文件提出了光伏復(fù)合項(xiàng)目不得占用耕地的要求，光伏復(fù)合項(xiàng)目，特別是農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目，用地政策趨于嚴(yán)格。
某光伏項(xiàng)目負(fù)責(zé)人楊先生告訴記者：“行業(yè)里其實(shí)也在探討未來的出路，雖然這一段時(shí)間大家的日子很好過，國(guó)家政策扶持、企業(yè)大力發(fā)展，但未來趨勢(shì)并不明晰。”他認(rèn)為，光伏和風(fēng)電雖然應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)越來越多，但因?yàn)檫^于火爆，四五年之內(nèi)可開發(fā)利用的地方就會(huì)被做的差不多，也因此土地資源更便宜和豐富的如東南亞地區(qū)，是光伏企業(yè)出海破局的選擇。
同樣是國(guó)內(nèi)賽道大熱、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，光伏和充電樁賽道人士分別在接受采訪時(shí)提到，未來一段時(shí)間出海破局是行業(yè)的一種趨勢(shì)。
在一位光伏從業(yè)者看來，雖然近一兩年有國(guó)家政策扶持、企業(yè)大力發(fā)展，但未來趨勢(shì)并不明晰。但因?yàn)閲?guó)內(nèi)資源過于搶手，資源更便宜的如東南亞地區(qū)就成為一些企業(yè)的選擇。
平安證券今年1月一份研報(bào)預(yù)測(cè)，2022-2026光伏出海空間有望超280 GW，年復(fù)合增速8.15%。 其同時(shí)分析認(rèn)為，中國(guó)光伏產(chǎn)品出海有技術(shù)、供應(yīng)鏈及成本優(yōu)勢(shì)，但目前多國(guó)致力于提高本國(guó)光伏產(chǎn)能，可能降低對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的依賴。
國(guó)內(nèi)火熱之時(shí)，充電樁企業(yè)在近年也多選擇出海破局。面臨的挑戰(zhàn)是各地區(qū)的準(zhǔn)入門檻、消費(fèi)習(xí)慣和政策均有所區(qū)別。
充電設(shè)備與運(yùn)行平臺(tái)服務(wù)商深圳驛普樂氏科技有限公司（EN+科技）對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示：“在國(guó)內(nèi)，我們的的支付方式和通訊方式相對(duì)統(tǒng)一，因此對(duì)于運(yùn)營(yíng)端和消費(fèi)者端的鏈接都相對(duì)友好，如用戶使用支付寶和微信支付即可；但是在歐洲，各地的通訊或各有不同、支付方式也有所不同，因此我們將要為客戶提供包括通訊、支付方式以及本地電網(wǎng)容量、政策要求等多全面的解決方案。”EN+科技目前已經(jīng)獲得開普/CQC國(guó)標(biāo)認(rèn)證、UL美標(biāo)認(rèn)證和CE歐標(biāo)認(rèn)證，去年9月獲得了千萬美元的C輪戰(zhàn)略融資，投資方為伊頓公司（Eaton），資金將用于包括研發(fā)投入、提升生產(chǎn)制造能力以及全球化布局拓展等方面。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，歐美是目前充電樁在海外的主要市場(chǎng)。目前，中國(guó)的車樁比達(dá)到了6.8：1，而歐美則在15-20:1之間，預(yù)計(jì)未來5年，中國(guó)企業(yè)在歐美充電樁市場(chǎng)占比有望達(dá)到30%—50%。
原標(biāo)題：國(guó)內(nèi)太“卷”，“出海”又有門檻，新能源新手如何破局？
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