光伏產(chǎn)業(yè)鏈的組成:晶體硅-硅片/硅棒-電池組件-應(yīng)用系統(tǒng)。光伏產(chǎn)業(yè)的整個鏈條分為:上游的硅料、硅片環(huán)節(jié);中游的電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游的應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,光伏市場呈倒金字塔型,涉及的企業(yè)數(shù)量依次大幅增加。從利潤結(jié)構(gòu)來看,上游的硅料生產(chǎn)獲利最高,下游應(yīng)用端的收益也非常穩(wěn)定。中間端電池片和電池組件的附加值較低。
上游產(chǎn)業(yè)鏈競爭相對激烈
多晶硅寡頭壟斷
在多晶硅生產(chǎn)方面,核心技術(shù)壟斷在諸如Hemock和Wacker等外商手中,但競爭格局正在改變。
2012-2013年間,由于多晶硅價格的滑坡,我國多晶硅企業(yè)面臨了巨大的虧損。雖然目前價格回升導(dǎo)致行業(yè)回暖,但產(chǎn)能的恢復(fù)多半集中在保利協(xié)鑫、大全新能源、特變電工等少數(shù)大型企業(yè)手中。
從產(chǎn)量上來看,2014年我國多晶硅產(chǎn)量達到13.2萬噸,同比增長57%,位居全球首位。僅保利協(xié)鑫下屬的江蘇中能硅業(yè)年產(chǎn)能就達6.5萬噸。隨著更大規(guī)模生產(chǎn)線的上馬以及技術(shù)的進步,我國多晶硅的競爭優(yōu)勢在加強。
硅片競爭相對激烈