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儲能火了。

正在進(jìn)行時的能源革命，爆發(fā)式增長的歐洲外需，頻頻推出的支持與導(dǎo)向政策文件，儲能賽道長坡厚雪，前景廣闊。

資本永遠(yuǎn)擁有最敏銳的嗅覺，自4月以來，儲能市場見底反彈開始，已連續(xù)四個月上漲，漲幅接近100%。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)資料顯示，儲能指數(shù)全年表現(xiàn)超過了90%以上公募和私募基金 的表現(xiàn)。

有人將儲能比作光伏風(fēng)電的“護(hù)法”，這取決于新能源發(fā)電的特點(diǎn)。相較傳統(tǒng)能源，光伏風(fēng)電等可再生能源發(fā)電時普遍存在不穩(wěn)定、隨機(jī)性、間歇性等問題，極易產(chǎn)生供需錯配問題，因而需要儲能承擔(dān)削峰填谷、保障電網(wǎng)穩(wěn)定的作用。

由于抽水蓄能建設(shè)周期長、火電靈活性改造及需求側(cè)響應(yīng)的潛力挖掘不充分，而新型儲能建設(shè)周期短、選址簡單靈活，在行業(yè)的推動下，新型儲能得到了各級政府的大力支持。

政策護(hù)航，儲能行業(yè)一路高歌猛進(jìn)

今年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》?！斗桨浮穼⑿滦蛢δ芏ㄎ粸闃?gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備?！斗桨浮诽岢觯?025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

各省也規(guī)定了保障性規(guī)模內(nèi)的強(qiáng)制配儲要求。2021年來已有23個省市區(qū)提出新能源配儲需求，配儲比例要求多在10%-20%之間，配儲時長要求多在2h以上（部分省配置要求高達(dá)4h）。強(qiáng)制配儲帶來國內(nèi)儲能市場快速增長。

根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局出臺的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年，我國新型儲能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦以上。而截至2021年，新型儲能累計裝機(jī)僅570萬千瓦左右。

所以接下來到2025年新型儲能裝機(jī)至少還有5-6倍的空間，年均復(fù)合增速超過50%;即年均裝機(jī)量需要達(dá)到600萬千瓦以上，相比之下2021年新增裝機(jī)規(guī)模也就189萬千瓦，已是近年最高。

因此，儲能市場也被普遍認(rèn)為是下一個可能爆發(fā)的萬億市場，有著極大的發(fā)展?jié)摿Α?br />
特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾豪邁地表達(dá)了對儲能板塊業(yè)務(wù)的期望：可以發(fā)展到與汽車業(yè)務(wù)不分伯仲，甚至超越汽車業(yè)務(wù)。

萬億風(fēng)口，“增收不增利”卻成行業(yè)普遍現(xiàn)象

海通證券指出，綜合政策目標(biāo)和預(yù)測，從2022年到十四五期末，我國新型儲能裝機(jī)至少還有5倍以上的發(fā)展空間。各地“10%-20%、2h-4h”的儲能配套要求也逐漸剛性。而在海外，今年受俄烏戰(zhàn)爭等因素影響，能源危機(jī)預(yù)期更是刺激儲能需求暴增。

目前，磷酸鐵鋰電池作為主流儲能技術(shù)路線，電池組成本占比高達(dá)60%，直接決定儲能項目的整體經(jīng)濟(jì)性和競爭力。

下游對儲能電池強(qiáng)烈需求的刺激，再加上強(qiáng)勁增長的新能源汽車對動力電池需求的“煽風(fēng)點(diǎn)火”，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價格一路大漲。

根據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，近日，碳酸鋰產(chǎn)品已有市場成交價格沖破53萬元/噸。

高位運(yùn)行的鋰價，對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的各企業(yè)的經(jīng)營可以說是幾家歡喜幾家愁。

近日，鋰電行業(yè)上下游相關(guān)上市企業(yè)公布了半年報，盡管業(yè)績數(shù)字喜人，但在毛利率方面，上游鋰礦鋰鹽企業(yè)和下游動力電池廠商差異懸殊。

例如，鋰礦企業(yè)鹽湖股份的碳酸鋰產(chǎn)品毛利率達(dá)到了92.64%，同比增長33.22%;而動力電池廠商方面，龍頭老大寧德時代的電池毛利率為15.04%，同比減少7.96%。

上游鋰資源環(huán)節(jié)帶走了整個產(chǎn)業(yè)鏈的超額利潤，中下游鋰電環(huán)節(jié)、儲能系統(tǒng)環(huán)節(jié)及儲能運(yùn)營環(huán)節(jié)卻面臨著電池企業(yè)毛利率大幅降低、儲能項目中標(biāo)價格飆漲、項目建設(shè)被迫延期的困局。

9月2日，工業(yè)和信息化部召開“推動原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”發(fā)布會。會上，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司司長陳克龍表示，將建立重點(diǎn)原材料價格部門聯(lián)動監(jiān)測機(jī)制，引導(dǎo)碳酸鋰、稀土等重點(diǎn)產(chǎn)品價格回穩(wěn)。

這并不是第一次對鋰價作出行政干預(yù)。

但上海有色網(wǎng)分析師傅大偉則表示，“從國內(nèi)偏緊的供需結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)鋰鹽價格年內(nèi)也仍然會維持上漲的趨勢。”

據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2021年至今，在上游原材料價格的影響下，儲能電池設(shè)備成本上升超過20%。

鋰電儲能或許很長時間都要承受較高成本，“增收不增利”不僅是行業(yè)現(xiàn)象，更是阻礙行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的重要原因。

降本增效，儲能行業(yè)如何走出盈利困局

為了擺脫對原材料的掣肘，眾多儲能企業(yè)不斷探求降本增效之路。

在“擴(kuò)產(chǎn)”“搶礦”的同時，儲能系統(tǒng)供應(yīng)商也通過技術(shù)革新，如提高電壓等級、減少串聯(lián)電池個數(shù)、優(yōu)化系統(tǒng)降溫等方式提高產(chǎn)品一致性，不斷降低儲能系統(tǒng)全生命周期成本。

其次，應(yīng)發(fā)展多種技術(shù)路線的儲能電池。儲能并非鋰電一種技術(shù)，應(yīng)當(dāng)改變目前提到儲能就是電化學(xué)儲能，提到電化學(xué)儲能就是磷酸鐵鋰電池的認(rèn)知。

7月29日，寧德時代舉辦了鈉離子電池發(fā)布會。

中科海鈉創(chuàng)始人胡勇勝也認(rèn)為，鈉離子電池原材料資源豐富、分布廣泛、成本低廉，且鈉、鋰的物理化學(xué)特性及儲存機(jī)制相似，可以沿用現(xiàn)有鋰離子電池的材料及電芯生產(chǎn)工序和生產(chǎn)裝備。“鈉離子電池是非鋰體系電池的首選，可以作為鋰離子電池的有益補(bǔ)充，在一定程度上緩解由于鋰資源短缺引發(fā)的儲能電池發(fā)展受限問題。”

另外國內(nèi)還需不斷完善商業(yè)模式，提高各種輔助服務(wù)補(bǔ)償價格，才能提高儲能收益，促進(jìn)儲能行業(yè)健康良性發(fā)展。 

原標(biāo)題：萬億儲能市場受困“增收不增利”！