隨著光伏裝機高潮來臨,硅料緊張局面難以改變。
10月17日晚,多晶硅料巨頭大全能源公告披露一筆金額接近140億元的太陽能級多晶硅料訂單。就在5天前,該公司剛獲得硅片黑馬雙良節(jié)能的470億元多晶硅訂單。短短不到一周時間,大全能源圈定超過610億元銷售合約。
在硅料價格穩(wěn)坐30萬元/噸的背景下,光伏裝機將在第四季度迎來高峰,這也意味著下游需求將持續(xù)旺盛。業(yè)內普遍預計,年內硅料供需結構依然十分緊張,預計2023年供需緊張雖有緩解預期,但不會寬松。
擁硅為王仍是主旋律
大全能源晚間公告,公司及全資子公司內蒙古大全近日與某客戶簽訂了《硅料采購合同》,合同約定2023年-2027年某客戶預計共向大全能源方面采購4.62萬噸太陽能級原生多晶硅。按照PVInfolink最新(2022年10月12日)公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸(含稅)測算,預計采購金額約為139.99億元。
大全能源此次公告并未公布這一客戶細節(jié),表示已履行內部涉密信息披露豁免程序,對銷售對象的有關信息予以豁免披露,僅稱該客戶具有良好信用,具備較強履約能力。
就在5天前,大全能源剛攬獲高達470億元巨額多晶硅供應訂單。10月13日,該公司曾披露與雙良硅材料(雙良節(jié)能子公司)簽訂了《多晶硅采購供應合同》,合同約定2022年至2027年買方預計向賣方采購多晶硅料共15.53萬噸。
按照PVInfolink最新(2022年10月12日)公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸測算,預計采購金額約為470.56億元。雙方約定,實際采購價格采取月度議價方式。
短短不到一周時間,這家硅料巨頭便拿下總金額高達610.55億元多晶硅訂單,也折射出硅料賽道火爆行情。
在今年“擁硅為王”的行業(yè)背景下,大全能源今年上半年營收達到163.4億元,同比增長262.16%,已經超過去年全年營收。另外,其歸母凈利潤則達到95.25億元,增幅更是達到340.81%。坐擁光伏產業(yè)原材料,硅料廠商盈利能力可見一斑。
目前,在多晶硅供應方面,當前國內五寡頭格局已經形成。根據(jù)Solarzoom數(shù)據(jù),2021年大全能源、 通威股份、新特能源、保利協(xié)鑫和東方希望共5家國內企業(yè)占據(jù)了國內85.23%的有效產能。
西部證券一份研報顯示,截至2021年底,大全能源已經擁有10.5萬噸高純多晶硅產能,行業(yè)內僅次于通威股份19萬噸和協(xié)鑫科技12.6萬噸的產能。
硅料價格年內難降
今年以來,多晶硅價格穩(wěn)步上漲,目前成交價格坐穩(wěn)30萬元/噸以上。隨著四季度光伏裝機旺季到來,對于下游廠商而言,鎖定硅料供應是當務之急,因此硅料價格牽動產業(yè)鏈下游神經。
為此,工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構,引導相關單位加強自律自查和規(guī)范管理。
為了抑制多晶硅價格繼續(xù)上行,硅料廠商今年也加緊擴產。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年國內硅料產能合計51.9萬噸,實際產量49.8萬噸。該機構預測,2022年底,國內多晶硅產能將達到120.3萬噸,全年預計產量為82萬噸。
不過,實際情況與預期或存在差異。業(yè)內人士預計,硅料產能雖不斷擴張但短期內擴張速度不及預期。
根據(jù)Solarzoom統(tǒng)計數(shù)據(jù),多晶硅到年底名義產能將達到 126.8 萬噸。但由于產能投放時間大多在三季度及以后,導致在年內產能依然需要一定的爬坡時間。
除此之外,國內二季度的疫情影響了物流、8月四川的限電都影響了工廠的建設進度和硅料投放水平。6月發(fā)生的頭部企業(yè)硅料廠起火事件也使短期供給繼續(xù)受到影響,年內實際增加的硅料供給有限。
西部證券也預計,2022-2023年全球新增光伏需求達240/320GW,硅料需求分別為86/115萬噸。供給方面,由于各企業(yè)擴產速度不及預期,2022-2023年預計硅料有效產能分別為 78/130萬噸,2022年硅料供需結構依然緊張,預計2023年供需緊張雖有所緩解,但也并不十分寬松。
不過也有業(yè)內人士認為,目前硅料價格受到產能釋放和運輸不暢的多方面對沖因素,短期內高位維穩(wěn)仍是業(yè)內共識,但物流影響只是階段性,不會影響市場供需,只是對于供應出現(xiàn)階段性的滯后,不會影響供應量。
原標題:又有光伏大訂單!不到一周,拿下600多億!