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管理學(xué)大師邁克爾·波特有言：“產(chǎn)能擴(kuò)張是企業(yè)面臨的最重要的一大戰(zhàn)略決策！有關(guān)產(chǎn)能的決策要求企業(yè)要按照對(duì)未來行業(yè)的預(yù)期分配資源。”

對(duì)于光伏企業(yè)而言，產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)于企業(yè)而言是生死攸關(guān)的大事。不擴(kuò)張意味著可能失去機(jī)會(huì)，擴(kuò)張則面臨成本沉沒風(fēng)險(xiǎn)。縱然如此，大多數(shù)光伏企業(yè)依然選擇了產(chǎn)能擴(kuò)張，這種風(fēng)潮在2023年如大江大河，奔流而下，汪洋恣肆。

六大龍頭，2024各有側(cè)重

有數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)現(xiàn)有光伏企業(yè)88.47萬家。其中，上市企業(yè)僅百余家。他們是各個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，引領(lǐng)中國(guó)光伏的發(fā)展方向，也是中國(guó)光伏發(fā)展的動(dòng)力源泉。

上市企業(yè)，特別是龍頭企業(yè)的擴(kuò)張方向，擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)，代表其對(duì)于未來行業(yè)的預(yù)期以及行業(yè)的發(fā)展信心。

那么2024年與2023年相比，頭部企業(yè)有哪些擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，又釋放了什么樣的產(chǎn)業(yè)信息呢？國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）從年報(bào)中，梳理各大企業(yè)的產(chǎn)能情況以及擴(kuò)張計(jì)劃，以此分析龍頭企業(yè)2024年的動(dòng)向。

晶科能源

截至2023年末，晶科能源硅片、電池片和組件產(chǎn)能分別為85GW、90GW和110GW。而根據(jù)規(guī)劃，晶科能源2024年底預(yù)計(jì)產(chǎn)能為硅片120GW、電池110GW，組件130GW。

從擴(kuò)張幅度來看，晶科能源2024年重點(diǎn)擴(kuò)張環(huán)節(jié)在硅片領(lǐng)域，預(yù)計(jì)增幅在41.18%。其硅片產(chǎn)能預(yù)計(jì)超越電池，這意味著有相當(dāng)一部分硅片需要電池企業(yè)代加工或者直接出售。

通威股份

2023年通威股份各環(huán)節(jié)大舉擴(kuò)張，基本完成2022年年報(bào)中設(shè)定的目標(biāo)。截止2023年末，通威股份硅料產(chǎn)能超45萬噸，電池產(chǎn)能超95GW，組件產(chǎn)能75GW。根據(jù)通威的產(chǎn)能規(guī)劃，2024-2026 年，其高純晶硅產(chǎn)能將達(dá)到80-100 萬噸，太陽能電池產(chǎn)能達(dá)到 130-150GW，組件產(chǎn)能達(dá)到 80-100GW。從各環(huán)節(jié)增幅來看，通威股份產(chǎn)能擴(kuò)張的重點(diǎn)仍在多晶硅領(lǐng)域，未來三年，平均每年增幅在20%以上。

隆基綠能

截止2023年底，隆基硅片產(chǎn)能達(dá)到170GW，電池產(chǎn)能達(dá)到80GW，組件產(chǎn)能達(dá)到120GW。根據(jù)隆基綠能年報(bào)披露，未來三年，預(yù)計(jì)單晶硅片年產(chǎn)能將達(dá)到 200GW，其中“泰睿”硅片產(chǎn)能占比超 80%；BC電池年產(chǎn)能將達(dá)到100GW；單晶組件年產(chǎn)能將達(dá)到 150GW。這一數(shù)據(jù)意味著在產(chǎn)能擴(kuò)張方面，隆基綠能相較其他龍頭放緩擴(kuò)張步伐，其更在意產(chǎn)能的更新與技術(shù)迭代。

天合光能

據(jù)天合光能2023年年報(bào)披露，截止2023年12月31日，其硅片產(chǎn)能55GW、電池產(chǎn)能75GW，組件產(chǎn)能95GW。這一數(shù)據(jù)意味著2023年，天合光能完成了2022年底設(shè)定的產(chǎn)能目標(biāo)。2024年，天合光能預(yù)計(jì)硅片、電池、組件產(chǎn)能將達(dá)到 60GW、105GW、120GW。從產(chǎn)能擴(kuò)張情況來看，天合光能在2023年大舉擴(kuò)張硅片產(chǎn)能之后，放緩了該環(huán)節(jié)的擴(kuò)張速度。2024年的重點(diǎn)環(huán)節(jié)在光伏電池領(lǐng)域，預(yù)計(jì)增幅將達(dá)到40%。

晶澳科技

晶澳科技2023年底，其組件產(chǎn)能為95GW，上游硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的90%，這意味著晶澳科技硅片、電池產(chǎn)能約為85.5GW。相比2022年產(chǎn)能匹配率80%，晶澳科技在2023年一體化匹配程度提高了10%。根據(jù)規(guī)劃，晶澳科技2024年底各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均超過 100GW。這一數(shù)據(jù)意味著，晶澳科技在硅片、電池領(lǐng)域依然有擴(kuò)張計(jì)劃。

阿特斯

截至2023年底，阿特斯拉棒產(chǎn)能20.4GW，切片21GW，電池片50GW，組件57GW?？稍诔杵猓⑻厮乖?023年大舉擴(kuò)張，電池、組件產(chǎn)能幾乎全部翻倍增長(zhǎng)。根據(jù)規(guī)劃，阿特斯2024年底組件產(chǎn)能將拉棒、硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到 50.4GW、50GW、55.7GW和 61GW。

從擴(kuò)張重點(diǎn)來看，阿特斯與晶科能源類似，其重點(diǎn)在硅片領(lǐng)域，產(chǎn)能增幅達(dá)到138.1%。

硅料：無懼產(chǎn)能過剩，四巨頭產(chǎn)能增幅最少30%

2023年，單晶致密料從1 月初的17.62 萬元/噸（含稅）下跌至年底的人民幣 5.83 萬元/噸（含稅），跌幅為 66.91%。這一年，許多硅料廠密集投產(chǎn)，硅料項(xiàng)目紛紛開建，產(chǎn)能過剩的危機(jī)如達(dá)摩克里斯之劍，始終高懸。

但硅料四巨頭通威、協(xié)鑫、特變、大全，憑借技術(shù)、資本、人才方面的優(yōu)勢(shì)，無懼產(chǎn)能過剩，依然大舉擴(kuò)張。

通威股份硅料產(chǎn)能從2022年的26萬噸，增至2023年底的45萬噸，增幅73.08%；協(xié)鑫科技從18.5萬噸增長(zhǎng)至34萬噸，增幅83.78%；特變電工多晶硅產(chǎn)能增幅相對(duì)較小，但也達(dá)到了50%；大全能源產(chǎn)能增幅最高達(dá)到95.24%。

可見，即便是硅料價(jià)格下跌，也難擋龍頭企業(yè)們的擴(kuò)張熱情。同樣面對(duì)2024年，硅料價(jià)格近乎崩盤的現(xiàn)狀，硅料龍頭們依然制定了龐大的擴(kuò)張目標(biāo)。

其中，特變電工相對(duì)其他三位龍頭，相對(duì)保守，2024年產(chǎn)能目標(biāo)40萬噸，增幅33.33%。

通威股份依然大手筆，其云南20萬噸及內(nèi)蒙古20萬噸高純晶硅項(xiàng)目建設(shè)分別預(yù)計(jì)于2024年二季度和三季度投產(chǎn)，屆時(shí)通威股份高純晶硅在產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到85萬噸。相較2023年增幅88.89%。此外，通威在年報(bào)中披露，2024-2026年，其硅料產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)是80-100 萬噸。以當(dāng)前TOPCon技術(shù)為參照，100萬噸可生產(chǎn)460GW組件。如果按照這一目標(biāo)，僅通威的硅料產(chǎn)能就足以供應(yīng)全國(guó)。

協(xié)鑫科技與大全能源規(guī)劃產(chǎn)能增幅大致相同。不同的是，協(xié)鑫科技抓住顆粒硅這一技術(shù)，大舉擴(kuò)張產(chǎn)能。大全能源內(nèi)蒙古二期10萬噸項(xiàng)目在2023年延期后，將在2024年第二季度投產(chǎn)。屆時(shí)其產(chǎn)能將達(dá)到30.5萬噸。

硅片：859.5GW，專業(yè)化企業(yè)開始收縮

硅片領(lǐng)域的產(chǎn)能爭(zhēng)奪戰(zhàn)在2023年打響。TCL中環(huán)、隆基綠能兩大龍頭均大舉擴(kuò)張產(chǎn)能。此外，一體化龍頭如晶科、晶澳、天合光能也光伏硅片領(lǐng)域加大了擴(kuò)張力度。

其中，TCL中環(huán)2023年年初規(guī)劃產(chǎn)能為180GW，其實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到183GW，增幅達(dá)到30.71%。隆基綠能規(guī)劃目標(biāo)190GW，實(shí)際達(dá)到產(chǎn)能170GW，增幅27.82%；晶澳科技2023年硅片產(chǎn)能增幅最大達(dá)到113.75%。天合光能則從無到有，2023年硅片產(chǎn)能達(dá)到55GW，一體化程度大為提高。

此外，新勢(shì)力之中高測(cè)股份切片代工產(chǎn)能在2023年達(dá)到38GW，宇晶股份與高測(cè)股份類似，同樣為代工切片產(chǎn)能，達(dá)到了12GW。

當(dāng)然，隨著2023年，硅片價(jià)格的持續(xù)下滑，京運(yùn)通、雙良節(jié)能兩大硅片新勢(shì)力停止了擴(kuò)張步伐?？缃缧聞?shì)力華民股份、沐邦高科等新晉勢(shì)力在2023年也擴(kuò)張了硅片產(chǎn)能。

產(chǎn)能規(guī)劃方面，隆基綠能計(jì)劃未來三年，單晶硅片年產(chǎn)能將達(dá)到 200GW。一體化企業(yè)晶科、晶澳、阿特斯、天合根據(jù)組件的產(chǎn)能情況，相應(yīng)匹配了硅片的產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。

代工企業(yè)高測(cè)股份，隨著宜賓新增的25GW產(chǎn)能投產(chǎn)，其切片總產(chǎn)能達(dá)到63GW。京運(yùn)通原定于2023年年底投產(chǎn)的“樂山22GW高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目”延期到2024年12月投產(chǎn)，屆時(shí)其產(chǎn)能將達(dá)到40GW。

電池：699.78GW，一體化龍頭引領(lǐng)擴(kuò)張潮

盡管產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)于企業(yè)而言是極為慎重的事情，但是2023年光伏企業(yè)在光伏電池領(lǐng)域的擴(kuò)張，有足夠的理由——N型技術(shù)迭代。舊產(chǎn)能出清，新產(chǎn)能上馬，這是光伏電池行業(yè)2024年的主題。

國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，23家上市光伏企業(yè)披露了光伏電池產(chǎn)能。通威、晶科、晶澳、隆基、天合排名前五。可見作為行業(yè)五大龍頭，對(duì)于光伏電池環(huán)節(jié)的重視程度。

具體而言專業(yè)化的電池片廠商通威股份、愛旭股份、鈞達(dá)股份在2023年，光伏電池產(chǎn)能均有不同程度的擴(kuò)張。其中，光伏電池龍頭通威股份光伏電池產(chǎn)能從2022年的70GW，增長(zhǎng)至2023年末的95GW，增幅達(dá)35.71%；愛旭股份從36GW，增長(zhǎng)至60GW，增幅達(dá)66.67%。

鈞達(dá)股份增幅最大，其產(chǎn)能從2022年的17.5GW，增長(zhǎng)至2023年底的50GW，增幅185.71%。這其中P型產(chǎn)能9.5GW，N 型 TOPCon 電池產(chǎn)能約40GW?？梢娖洳粌H產(chǎn)能大舉擴(kuò)張，而且基本完成了技術(shù)迭代。

一體化龍頭在光伏電池領(lǐng)域同樣大舉擴(kuò)張，其中晶科能源，光伏電池產(chǎn)能增幅63.64%；晶澳科技增幅達(dá)到113.75%；阿特斯增幅最高，從2022年底的19.8GW，增至50GW，增幅達(dá)152.53%。

產(chǎn)能規(guī)劃方面，光伏電池龍頭在年報(bào)中表示，其TNC 電池產(chǎn)能規(guī)模將超過 100GW。此外2024-2026年電池產(chǎn)能達(dá)到 130-150GW?？梢?，通威捍衛(wèi)其霸主地位的決心。

另一家光伏電池片專業(yè)化企業(yè)，愛旭股份則表示，公司將計(jì)劃于 2024 年上半年啟動(dòng)對(duì)義烏現(xiàn)有 PERC 電池產(chǎn)能進(jìn)行技改升級(jí)，并升級(jí)為 TOPCON 項(xiàng)目路線。另外，在安徽滁州投資新建首期 15GW TOPCON 電池產(chǎn)能?？梢姰a(chǎn)能升級(jí)依然是這家電池片企業(yè)重中之重。

此外，一體化龍頭企業(yè)則選擇與光伏組件相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能進(jìn)行不同程度的光伏電池產(chǎn)能擴(kuò)張。

組件：708.88GW，龍頭企業(yè)齊擴(kuò)產(chǎn)

作為面向終端市場(chǎng)的光伏組件領(lǐng)域，各家企業(yè)都加大布局力度，爭(zhēng)奪在這一環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)地位。國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，22家上市光伏企業(yè)披露了光伏組件產(chǎn)能，合計(jì)708.875GW。

具體產(chǎn)能排名來看隆基、晶科、天合、晶澳、通威位居前5名。5家企業(yè)合計(jì)495GW，占上市企業(yè)總產(chǎn)能的69.83%。

其中，重歸出貨榜頭名的晶科能源，產(chǎn)能從2022年的70GW，增長(zhǎng)至110GW，增幅57.14%。執(zhí)意進(jìn)軍光伏組件領(lǐng)域通威股份，2023年擴(kuò)產(chǎn)步伐最大，雖然沒有達(dá)到年初規(guī)劃的80GW，但2023年最終的產(chǎn)能也落在75GW，產(chǎn)能增幅達(dá)435.71%。此外，阿特斯、晶澳科技等企業(yè)也有大手筆擴(kuò)張動(dòng)作。

2023年產(chǎn)能格局已成定局，對(duì)于2024年及以后數(shù)年行業(yè)情勢(shì)的判斷影響各家企業(yè)的擴(kuò)張步伐。具體而言，隆基綠能并未披露2024年具體產(chǎn)能目標(biāo)，而是給出了2024至2026年一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)期的目標(biāo)，即三年達(dá)到150GW，平均每年10GW左右。

通威股份與隆基綠能類似，三年組件產(chǎn)能目標(biāo)達(dá)到 80-100GW。從這一數(shù)據(jù)來看，這家硅料、電池雙龍頭企業(yè)，有意收縮了光伏組件的擴(kuò)張步伐。晶科、晶澳、天合預(yù)計(jì)產(chǎn)能增幅都在20GW左右。

與這些一線龍頭不同，許多企業(yè)并未給出具體的產(chǎn)能目標(biāo)。例如新晉出貨TOP10企業(yè)，協(xié)鑫集成在2024年展望中表示，進(jìn)一步提升 30GW 組件產(chǎn)能的產(chǎn)能利用率。

可見相比其他環(huán)節(jié)，組件領(lǐng)域的擴(kuò)張步伐已經(jīng)有所減緩，各家企業(yè)靜待產(chǎn)能出清，進(jìn)入新一輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

財(cái)經(jīng)作家吳曉波吳曉波2023跨年演講主題——2024，活下去就是勝利！他引用了一段話：“當(dāng)這個(gè)時(shí)代到來的時(shí)候，銳不可當(dāng)。萬物肆意生長(zhǎng)，塵埃與曙光升騰，江河匯聚成川，無名山丘崛起為峰，天地一時(shí)無比開闊”。這句話也送給待時(shí)而動(dòng)的眾多光伏企業(yè)。

原標(biāo)題： 光伏產(chǎn)能四大排行榜！六大龍頭2024重心是什么？