強(qiáng)化全球經(jīng)營(yíng)能力、讓大量產(chǎn)能集中在本土及東南亞等地,又有創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和建立高品牌價(jià)值的實(shí)際操作,幾無(wú)對(duì)手的中國(guó)光伏廠商,想要更大發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的方式,就得不斷演進(jìn)、不斷蝶變。
2019年,當(dāng)中環(huán)股份(現(xiàn)名為TCL中環(huán))全球首發(fā)了210大尺寸的硅片系列產(chǎn)品,2020年初天合推出基于210尺寸硅片組件之后,2年多來(lái),廠商們你追我趕地在加快踏入“大尺寸、高功率”的節(jié)奏中。頭部組件公司首先于供應(yīng)鏈端風(fēng)生水起,很快贏得呼應(yīng)。現(xiàn)在,已有80%的光伏產(chǎn)能在大尺寸的硅片及電池、組件上相繼顯現(xiàn)。
如今在雙碳目標(biāo)下,600W+更是領(lǐng)跑中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展主賽道。
210尺寸組件產(chǎn)能將達(dá)到253.9GW,大尺寸招標(biāo)高達(dá)93%
據(jù)集邦新能源的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年大尺寸組件產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張,新建產(chǎn)能基本都兼容到210及以下尺寸。到2022年底,大尺寸的組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)442.2GW,市占率達(dá)82.86%,其中210產(chǎn)能為253.9GW,市占比達(dá)47.57%。
166及以下尺寸組件產(chǎn)能逐步萎縮,隨著市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)移,企業(yè)舊產(chǎn)能淘汰或升級(jí),市占比僅為17.14%。
從國(guó)內(nèi)的整體地面電站招標(biāo)來(lái)看,需求基本已經(jīng)更替到了182和210組件,分布式場(chǎng)景中也以大尺寸的為主。大尺寸(182&210)趨勢(shì)開啟加速模式,招標(biāo)占比達(dá)93%。
截至當(dāng)前,2022年各大央國(guó)企已公布的組件招標(biāo)規(guī)模為89.4GW。從招標(biāo)業(yè)主來(lái)看,央國(guó)企作為主力陣營(yíng),中國(guó)華電與國(guó)家電投在2022年光伏組件集采規(guī)模中均突破了10GW,前五家企業(yè)招標(biāo)規(guī)模占總量的61.03%;值得一提的是鄭州興港投資、撫順礦業(yè)集團(tuán)、中煤能源、帝森克羅德等新型勢(shì)力也開始加大光伏組件采購(gòu)力度。N型組件的招標(biāo)規(guī)模也超過(guò)了2GW,也是央國(guó)企的青睞。
在大型組件招標(biāo)項(xiàng)目上,已明確的組件招標(biāo)功率類型中,高功率組件需求旺盛。組件功率在530W以上的招標(biāo)容量為82.9GW,占總招標(biāo)規(guī)模的92.69%。功率在375W-470W之間的招標(biāo)規(guī)模僅5GW,相比2021年,采購(gòu)量急速萎縮。
地面電站對(duì)高功率組件的需求加速增長(zhǎng)帶來(lái)供應(yīng)的大幅提升,天合、尚德、晶澳、正泰、隆基、晶科、環(huán)晟、東方日升、通威、協(xié)鑫集成、賽拉弗等都有超過(guò)600W+的大尺寸組件供應(yīng)市場(chǎng)。
210、182龍頭出貨先后超30GW,600W+領(lǐng)跑光伏發(fā)展主賽道
巨大的市場(chǎng)需求直接反應(yīng)在出貨量上。截至今年1季度,主要組件企業(yè)的合計(jì)出貨量高達(dá)34.31GW,大尺寸組件出貨占比達(dá)79%,其中210尺寸組件(含210R)出貨量達(dá)11.96GW,占比34.86%。據(jù)媒體7月中旬報(bào)道,自2020年下半年天合光能率先實(shí)現(xiàn)210尺寸電池組件量產(chǎn)以來(lái),不到2年時(shí)間全球210尺寸組件出貨已超50GW,其中天合光能實(shí)現(xiàn)210尺寸組件出貨超30GW,全球領(lǐng)先。緊隨其后,隆基宣布其超高功率Hi-MO5出貨超30GW。隨著兩家龍頭的組件出貨先后超過(guò)30GW,意味著行業(yè)整體進(jìn)入大尺寸、高功率時(shí)代,166產(chǎn)品全面落幕。
如果說(shuō)大尺寸帶來(lái)行業(yè)第一波升級(jí),那么600W+便為行業(yè)升級(jí)帶來(lái)第二波動(dòng)力。根據(jù)集邦咨詢,主流光伏企業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入600W+,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)23家組件企業(yè)產(chǎn)品已邁入
PERC一馬當(dāng)先,TOPCon加速量產(chǎn),各類技術(shù)百花齊放
近年來(lái),PERC電池具有相對(duì)較低的成本,但提效空間接近天花板,在材料、運(yùn)輸、土地等成本上漲的背景下,進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)換效率、降低系統(tǒng)成本,加速N型技術(shù)迭代升級(jí),正成為光伏企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的首選。
而210產(chǎn)品是光伏產(chǎn)業(yè)順勢(shì)而生的產(chǎn)品,當(dāng)前210產(chǎn)品也正從PERC技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)型N型技術(shù)。210+N型的技術(shù),在研發(fā)600W+高功率組件產(chǎn)品上優(yōu)勢(shì)明顯,組件功率實(shí)現(xiàn)超700W+。這也是未來(lái)光伏行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品方向,這一技術(shù)性突破,也將成為未來(lái)光伏行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品方向。
就TOPCon的大勢(shì)來(lái)看,一線廠商對(duì)于該技術(shù)的把控較快。其中,晶科能源和天合光能主打TOPCon。晶科能源已有大約16GW的產(chǎn)能,今年年內(nèi)或出貨10GW以上。
天合光能于今年下半年將投放8GW的TOPCon產(chǎn)能。
晶澳科技在地面電站方面選用TOPCon產(chǎn)品,分布式會(huì)選用TOPCon或IBC。該公司擴(kuò)產(chǎn)6.3GW的TOPCon,下半年將實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。
東方日升則多年主打HJT,目前已連續(xù)多年成為該領(lǐng)域的出貨第一,預(yù)計(jì)2023年將有15GW以上產(chǎn)能擴(kuò)出。
隆基綠能在分布式市場(chǎng)上會(huì)主推HPBC新技術(shù)。2022年8月,公司會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)HPBC的產(chǎn)能,年內(nèi)出貨2GW,占比3-4%;用于地面電站的新技術(shù),目前還處于未知階段。預(yù)計(jì)該公司在鄂爾多斯的30GW產(chǎn)能或?qū)⒂?022年開始投產(chǎn)。
中來(lái)股份在6月30日于山西下線了一期的4GW N型TOPCon2.0電池首片產(chǎn)品,該園區(qū)總計(jì)規(guī)劃了高達(dá)16GW 的產(chǎn)能,下一步將會(huì)加快新產(chǎn)品的推出和售賣。
正泰新能在今年4月推出了三款N型TOPCon的新產(chǎn)品,分別為420W到700W+之間,適應(yīng)分布式和地面電站市場(chǎng)。
不過(guò)多位專家也預(yù)測(cè),在當(dāng)前市場(chǎng)看,PERC的主導(dǎo)地位還不會(huì)完全被N型所代替,需要至少5年的時(shí)間才會(huì)有所過(guò)渡。
硅片:2022年大尺寸市占率將達(dá)90%,210系列或超270GW產(chǎn)能
高功率和大尺寸的組件,需要硅片這一上游產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)和支持。來(lái)自集邦新能源的統(tǒng)計(jì)顯示,目前大尺寸的硅片產(chǎn)能占比將在2022年突破80%。
今年全年,預(yù)計(jì)大尺寸硅片(182mm&210mm)的產(chǎn)能將達(dá)422.6GW,大尺寸硅片產(chǎn)能占比達(dá)到83.1%,其中210產(chǎn)能為164GW,占比32.25%。截至今年前五月,大尺寸的硅片產(chǎn)量占比約為75.42%。
到2023年,大尺寸硅片產(chǎn)能陸續(xù)完成布局,市占比將進(jìn)一步提高幾個(gè)百分點(diǎn),接近90%,其中210尺寸產(chǎn)能達(dá)到274.6GW。
目前,超50%的硅片企業(yè)在產(chǎn)210硅片,分別是中環(huán)、上機(jī)、京運(yùn)通、協(xié)鑫、高景、環(huán)太美科、晶科、宇澤等。N型硅片方面,隨著下游N型組件逐漸被項(xiàng)目驗(yàn)證,大尺寸N型硅片需求有望逐步增加。
因?yàn)?10的崛起,加速166mm及以下尺寸的市占率下滑,存量產(chǎn)能也在加速技改和退出市場(chǎng)。預(yù)計(jì)今年166及以下產(chǎn)能將降至16.89%左右。一部分166的硅片廠商也在積極進(jìn)行產(chǎn)線的淘汰,并且主動(dòng)升級(jí)至182尺寸,有的則進(jìn)行擴(kuò)建,讓硅片產(chǎn)能一下跨越至210尺寸。
而從近期的多家光伏硅片廠商公布的新硅片價(jià)格來(lái)看,薄片化的快速推進(jìn)趨勢(shì)也十分明顯。薄片化可以降低電池和組件廠商的成本,目前以TCL中環(huán)為例,該公司的N型硅片已經(jīng)可以減薄至130微米,幅度已經(jīng)很大。當(dāng)然,薄片化也是需要切片設(shè)備和關(guān)鍵輔材予以強(qiáng)力支持的,因此頭部硅片廠商憑借著長(zhǎng)期技術(shù)積累和人才的培養(yǎng)等,在減薄方面有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì),也會(huì)進(jìn)一步推進(jìn)薄片化下一階段游刃有余的發(fā)展。
據(jù)了解,薄片化進(jìn)程超預(yù)期發(fā)展,硅耗下降明顯;硅耗有望從2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。目前的主流厚度從165μm快速切換到160μm/155μm,并繼續(xù)向150μm邁進(jìn)。
就電池市場(chǎng)來(lái)看,166及以下尺寸需求逐漸萎縮,大尺寸已經(jīng)成為行業(yè)主導(dǎo)力量。目前電池的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能均為大尺寸,預(yù)計(jì)該領(lǐng)域的產(chǎn)能將達(dá)427.1GW,占比達(dá)82.5%。其中210產(chǎn)能為247.6GW,市場(chǎng)占比達(dá)47.83%。166的電池占比不到18%。
隨著企業(yè)新建產(chǎn)能的陸續(xù)投運(yùn)及需求進(jìn)一步轉(zhuǎn)移,預(yù)期2023年大尺寸電池片產(chǎn)能將達(dá)到593.25GW,其中210尺寸電池片的產(chǎn)能將達(dá)380.4GW,市占率或?yàn)?7.59%。
原標(biāo)題:光伏結(jié)構(gòu)化變革進(jìn)行時(shí),大尺寸產(chǎn)能442.2GW!新技術(shù)推動(dòng)600W+成行業(yè)標(biāo)配