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新能源汽車半年度“成績單”亮眼 全產(chǎn)業(yè)鏈投資指南搶先看
日期:2022-07-20   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_liangyiyi 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
盡管今年來有疫情反復(fù)、地緣沖突等內(nèi)外多重因素作用,但高景氣的新能源板塊仍凸顯出強(qiáng)大的韌性,成為市場(chǎng)波動(dòng)中的“一抹紅”。從已出爐的上市公司上半年業(yè)績預(yù)告看,新能源行業(yè)增勢(shì)喜人,多家新能源相關(guān)公司業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)大幅增長。與此同時(shí),中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)也交出一份亮眼的“成績單”:新能源汽車保有量突破1000萬輛;上半年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成了266.1萬輛和260萬輛,同比均增長1.2倍,創(chuàng)下歷史新高;同時(shí)市場(chǎng)滲透率達(dá)21.6%,提前完成“2025年新能源汽車占比20%”的目標(biāo)……

對(duì)于新能源汽車的出彩表現(xiàn),分析人士指出,在能源轉(zhuǎn)型背景下,新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快,以電動(dòng)車為代表的新能源產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,使得以鋰礦為主的資源行業(yè)、電池制造和整車行業(yè)等都保持了較高的景氣度,相關(guān)企業(yè)也迎來了重大發(fā)展機(jī)遇。

面對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈全面崛起,個(gè)人投資者更為關(guān)注如何把握其中的投資機(jī)遇。一方面新能源產(chǎn)業(yè)群龐大,從上游的資源品,中游發(fā)電端到下游用電端等不一而足,憑借個(gè)人之力可能無法深入掌握。同時(shí),市場(chǎng)震蕩調(diào)整,新能源賽道內(nèi)部也開始出現(xiàn)分化,更加大了個(gè)人投資難度。

作為新能源板塊的先行者,嘉實(shí)基金見證了新能源產(chǎn)業(yè)從無到有、從小到大的發(fā)展歷程,搭建了業(yè)內(nèi)最早,目前最完善的新能源全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品線。早在2008年,嘉實(shí)基金就已在內(nèi)部成立了專門的研究團(tuán)隊(duì),專注于新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的探索,成為了業(yè)內(nèi)最早從事新能源行業(yè)研究的專業(yè)機(jī)構(gòu)。

2015-2017年間,嘉實(shí)相繼發(fā)行了“新能源主動(dòng)三子”,即具有能源轉(zhuǎn)型先導(dǎo)意義的“嘉實(shí)環(huán)保低碳”、國內(nèi)首只智能汽車主題基金——“嘉實(shí)智能汽車”、橫跨新能源產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的“嘉實(shí)新能源新材料”三只主動(dòng)管理型基金。嘉實(shí)基金成長風(fēng)格投資總監(jiān)姚志鵬曾積極參與產(chǎn)品的發(fā)行準(zhǔn)備工作,目前這三只基金仍由姚志鵬管理。據(jù)二季報(bào)顯示,截至2022年二季末,嘉實(shí)環(huán)保低碳成立來回報(bào)率為259.30%,超越基準(zhǔn)回報(bào)168.84%;嘉實(shí)智能汽車成立來回報(bào)率313.20%,超越基準(zhǔn)回報(bào)240.43%;嘉實(shí)新能源新材料A/C成立來回報(bào)率也達(dá)232.60%和226.06%,分別超越基準(zhǔn)回報(bào)209.13%和202.59%。

從去年開始,為把握新能源賽道結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),嘉實(shí)陸續(xù)發(fā)行了多只投向新能源細(xì)分賽道的被動(dòng)型基金。包括嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF及聯(lián)接基金、嘉實(shí)中證電池主題ETF、嘉實(shí)中證新能源ETF、嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)基金、嘉實(shí)中證稀有金屬ETF及聯(lián)接基金等多只ETF和指數(shù)基金。

日前,在嘉實(shí)基金主辦的新能源投資洞見與布局主題峰會(huì)上,新能源賽道領(lǐng)投人姚志鵬、嘉實(shí)基金指數(shù)基金經(jīng)理田光遠(yuǎn)針對(duì)如何把握新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì),進(jìn)行了全面解讀。

姚志鵬:做新能源“時(shí)代浪潮”偉大公司背后的身影

在首批挖掘并介入新能源產(chǎn)業(yè)鏈的基金經(jīng)理姚志鵬看來,能源革命與人工智能的交匯帶來了新能源智能汽車的“時(shí)代浪潮”。當(dāng)下,我們正處在智能汽車的“奇點(diǎn)時(shí)刻”。歷史總是押著同樣的韻腳,當(dāng)下智能汽車的時(shí)代機(jī)遇堪比十年前的智能手機(jī)浪潮。

很多投資者對(duì)新能源車的銷量等問題仍有擔(dān)憂,但姚志鵬認(rèn)為,新能源車仍在S型滲透階段,2025年滲透率有望超過70%。“目前,新能源車正處于從一個(gè)20%左右滲透率,朝著一個(gè)向70%以上滲透率的爬坡過程。”在大的發(fā)展浪潮中姚志鵬指出,把握其中投資機(jī)會(huì)最重要的一點(diǎn)就是長期主義,要積極尋找中長期能創(chuàng)造最大價(jià)值的企業(yè)。

本質(zhì)上來講,資源的價(jià)格來源于供需錯(cuò)配、來源于邊際變化,而不來源于長期內(nèi)涵價(jià)值增長。因此,姚志鵬預(yù)計(jì),在偏中下游環(huán)節(jié)中去找到那些公司中最優(yōu)秀的公司,其實(shí)在中長期是最重要機(jī)會(huì)??紤]到智能汽車是完美的軟件變現(xiàn)平臺(tái),參考智能手機(jī)發(fā)展歷程,未來智能汽車時(shí)代也會(huì)有類似的“二次進(jìn)階”產(chǎn)生。

歷史證明,產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的力量其實(shí)會(huì)戰(zhàn)勝很多市場(chǎng)的紛紛擾擾,成為股價(jià)運(yùn)行的最后的主導(dǎo)力量。姚志鵬希望,能做這個(gè)時(shí)代偉大公司背后的身影,能與大家一起見證智能汽車時(shí)代浪潮是如何演繹、怎么樣徐徐打開、徐徐發(fā)展的。

田光遠(yuǎn):新能源上游產(chǎn)業(yè)存在“歷史性機(jī)遇”

田光遠(yuǎn)認(rèn)為,現(xiàn)階段,鋰可以說是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上的“第一資源”。在上游資源供給確定的情況下,下游需求超預(yù)期爆發(fā)將提升板塊長期景氣度。稀土方面,雙碳背景下板塊存在著“價(jià)、量、估值”三升的歷史性機(jī)遇。

對(duì)于新能源上游的機(jī)會(huì)還能夠持續(xù)多久?田光遠(yuǎn)分析指出,首先看整個(gè)產(chǎn)業(yè),當(dāng)前中下游企業(yè)競爭激烈,而上游企業(yè)最具議價(jià)權(quán)。其次,新能源車的需求正帶動(dòng)鋰和稀土的增長,整體利潤也將加快釋放,其他板塊目前并未達(dá)到釋放利潤的時(shí)間節(jié)點(diǎn),在當(dāng)前市場(chǎng)已有一輪反彈的基礎(chǔ)上,高成長性、高利潤增速的上游板塊確定性較大;三是本輪新能源板塊顯著反彈可能僅處于初期階段,未來,利潤的實(shí)現(xiàn)+估值的修復(fù)會(huì)成為下一輪的啟動(dòng)點(diǎn);四是今年鋰、稀土價(jià)格高位概率較大,行業(yè)景氣度持續(xù);國內(nèi)市場(chǎng)走強(qiáng),成交活躍,流動(dòng)性帶來價(jià)值溢價(jià);穩(wěn)增長推動(dòng)下,上游資產(chǎn)迎來持續(xù)性機(jī)會(huì)。

總體而言,新能源產(chǎn)業(yè)鏈龐雜,細(xì)分領(lǐng)域眾多,但整體趨勢(shì)向上。認(rèn)清這一趨勢(shì)后,投資者就不必過分糾結(jié)和擔(dān)心短期因素的擾動(dòng),關(guān)鍵是要選擇適合自己的主動(dòng)型或是被動(dòng)型基金產(chǎn)品來曲線上車。嘉實(shí)基金目前建立的新能源全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品陣營,給投資者提供了更全面的選擇。

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來源:新華網(wǎng)
 
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